电子行业周报：美光宣布2500亿美元投资计划，苹果与博通达成合作协议

美光投资计划: 美光科技宣布计划在2035年前对美国本土投资超过2500亿美元，目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%，以应对人工智能时代对内存需求的激增。
苹果与博通合作: 苹果与博通达成合作协议，预计采购规模超过300亿美元，博通将为苹果定制设计并生产专用硅芯片及先进的无线连接组件，推动超过150亿枚芯片实现在美国本土制造。
住友电工扩产: 住友电工宣布上调磷化铟基板扩产规模，计划投入约180亿日元改造现有产线，至2028财年将磷化铟基板产能提升至2024财年的3.1倍，以承接AI数据中心高速光通信元件市场需求。
行业数据: 2026年6月，新能源汽车产销分别完成159.8万辆和164.3万辆，分别同比增长26.0%和23.6%；5月国内市场手机出货量2763.9万部，同比增长16.5%，其中5G手机占比94.9%。
VR市场: Valve公布的2026年6月份Steam硬件和软件调查数据显示，VR头显在Steam用户中的总占比小幅下滑至1.53%，Meta Quest 3以27.98%的份额蝉联榜首，但环比下跌0.65%。

本周行情: 申万电子板块下跌1.66%，排名全行业第12/31。半导体板块涨幅最大，为1.86%；光学光电子板块跌幅最大，为-8.67%。
涨跌幅前十: 国力电子（41.08%）、视源股份（36.80%）、上海合晶（35.77%）居涨幅前三；利通电子（-30.02%）、安洁科技（-25.68%）、经纬辉开（-22.71%）居跌幅前三。
估值: 电子板块PE为95.55倍，10年PE百分位为99.56%，高于沪深300指数的14.36倍（85.99%百分位）。