欧洲新能源汽车反补贴调查交流纪要20240612

会议要点□1、欧盟反补贴调查背景及进展□欧盟反补贴调查从去年6月开始，滥最初由法国提议，9月欧委会宣布对中国电动汽车发起反补贴调查，10月4日正式启动。 今年1、2月，欧委会专家对被抽中的三家中国企业进行现场调查，调查范围超出正常反补贴取证 ，引发不满。 3月，欧委会出台临时登记政策，滥提前登记进口汽车，11月可能追溯加征反补贴税。美国对中国电动汽车加征100%关税，可能影响欧盟的反补贴税率。6月初，欧委会最终公布关税结果，上汽集团关税38.1%，比亚迪和吉利平均关税21%。 2、欧盟成员国及企业反应□德国车企和工业协会在反补贴调查中起到一定作用，使得最终关税结果相对温和。法国和德国在 关税问题上存在分歧，德国在中国有较大利益，法国则相对强硬。3、反制措施及未来展望□中国可能采取反制措施，但不太可能像中美贸易摩擦那样激烈，更多可能是针对欧盟优势产品。未来几年内，插混、燃油车和商用车被纳入反补贴调查的概率较低。 欧盟可能不会对中国电动汽车发起反倾销调查，因为价格较高且没有企业愿意当炮灰。4、企业应对策略□企业需要尽快在欧盟本地化建厂，否则将面临至少5到10年的关税影响。 比亚迪和上汽集团计划在欧盟建厂，其他企业如长城因涉额业务在欧洲推广不顺。在东南亚建厂并出口到欧盟可能面临反规避调查，需提高本地化率。5、其他市场前景□俄罗斯市场存在机会，但面临美国制裁风险，企业需谨慎。 东南亚、拉美等新兴市场增长较快，但也开始提高关税和限制措施。英国可能跟随欧盟提高关税，需关注其后续政策变化。6、本地化生产与成本□在欧盟建厂成本高于国内，但为了规避高关税，企业需考虑本地化生产。比亚迪在欧洲设厂后，产品竞争力仍然强，尤其在插混车型方面。7、长期策略与全球布局□企业需逐步实现全球设厂，减少对单一市场的依赖。 直接出口模式可能维持一段时间，但最终需转向本地化生产。8、其他问题□比亚迪在欧洲设厂后，不太可能被额外加税，因为欧盟是经济共同体。欧盟对中国零部件依赖较大，短期内不太可能对其采取限制措施。 通过这些要点，可以更好地理解欧盟反补贴调查对中国新能源汽车企业的影响及其应对策略。Q&A□Q：本次欧盟反补贴调查的背景，以及欧盟内部各成员国或利益集团之间的分歧。A：欧盟反补贴调查的话题从去年滥6月份开始产生热度。最初是因为法国要求欧委会对中国电动汽车发起双反调查。经过三个月的沉寂，去年9月份欧委会宣布即将对中国电动汽车发起反补贴调查，但只进行了反补贴，没有进行双反。去年10月4日，欧委会正式宣布对中国的8703800 0产品发起反补贴调查。今年1月和2月，欧盟分别对三家被抽中的企业，包括比亚迪，进行了当地的实际调查。Q：欧盟的反补贴调查是否超出了正常范围？A：从今年1、2月份开始，欧委会的专家对被抽中的 三家企业进行了材料搜集和现场工厂审查。根据企业反馈，欧委会的调查资料远超正常反补贴取证范围，引发了国家和涉案企业的不满。Q：欧盟对中国电动汽车的临时登记政策有什么影响？A：欧委会在3月初出台的临时登滥记政策，意味着从3月到11月期间进口到欧盟的中国电动汽车 将被登记，11月仲裁确定加税后，这段时间的进口汽车将被追溯加征反补贴税。这一政策导致了双方的多方博弈。 Q：美国对中国电动汽车加征关税的原因是什么？ A：美国对中国电动汽车加征高额关税，尽管中国对美出口的电动汽车数量不多，主要是为了给欧盟起到示范作用，可能导致欧盟对中国电动汽车加征较高反补贴税。Q：欧盟最终的关税结果如何？ A：最终的关税结果显示，上汽集团的关税较高，为38.1%，加上10%的最惠国税率，总计将近50%。比亚迪和吉利等企业的平均关税为21%。上汽集团被加征高关税，可能是因为其出口量最大且出口时间最长。比亚迪由于审查期内对欧盟的出口量较小，关税较低。Q：PHEV和商用车是否包含在此次欧盟加征关税的范围内？ A：PHEV、燃油车和商用车不包含在此次欧盟加征关税的范围内。欧盟此次针对的是纯电动乘用车，而美国对中国电动汽车加税则包含PHEV和商用车。Q：特斯拉的关税为何没有单独定税率？ A：特斯拉没有单独定税率，因为根据反补贴调查流程，抽取的三家企业会有不同税率，其他企业则是平均加权关税，特斯拉和其他企业一样，关税为21%。 Q：哪些企业被认为是不配合调查的？ A：上汽集团被认为是不配合调查的企业，因而被加征最高的惩罚性关税。文件中提到的其他不配合企业，实际上除了上汽集团外，没有其他企业被认为是不配合的。Q：国内有没有可能性较高的反制措施？ A：国内可能会对进口车加税，但这只是为了威慑，实际执行的可能性不大。因为现在的国际环 境已经和之前不同，如果打贸易战太厉害，只能加速我们与国外的脱钩。而且，我们对欧盟还是要拉欧抗美，欧盟的很多车企在中国有深厚的利益。所以，中国不会像之前那样去打贸易战。可能会去打一些对方非常有优势的产品，比如去年欧盟反补贴刚出来的时候，商务部打了法国白兰地的反倾销调查。Q：德国和法国在欧盟内部的分歧是怎么样的？A：德国和法国的分歧一直非常明显。德国在中国的利益很大，而法国在中国现在基本处于一个比较困难的状态。但是，法国现在也有一些合作，比如领跑与斯特兰蒂斯的合作。所以，他可能会有更多的企业去模仿这种合作。Q：为什么在清单里并没有实验的易捷特这个企业？A：这个问题我也很奇怪，因为他们只是把车直接卖给雷诺集团。我怀疑他们可能使用的是雷诺的VIN码或者WMI码。这个问题我还需要进一步研究。 Q：CKD的方式，目前是允许的吗？ A：CKD的方式是可以的，但是一般多用于像东南亚或者是墨西哥这种地方。但在欧盟，应该还 是会有一些本地化率的要求。你不能简单地把东西全运过来，然后在当地随便组装。至少你那些关键的原子，你那个零部件，比如说发动机、变速器或者是电池，三电的这块，他肯定后续还是可能会对你有一些规定。 Q：这次的有效期是多长时间？另外，对关键的动力电池这块，目前欧盟内部有这种声音的吗？A：对于电池这块，欧盟并没有看出有想对我们零部件下手的想法。但是电池有别的办法的收拾我们，那就是碳壁垒，就是电池与废电池法规，还有CDM这块。包括法国的那个补贴政策，已经明确的要你批注碳足迹，包括我们运输距离比较远等等等等，这些都可能对你的成本造成影响。至于其他零部件方面，我至少没有看到他想动手的这种想法，因为在欧盟本地，他们的电动汽车 产业链本来就非常的弱，他们还是非常的依赖中国的一些东西。Q：欧洲对中国新能源汽车的反补贴调查可能持续多久？A：根据以往的反补贴和反倾销调查经验，欧洲对中国新能源汽车的反补贴调查可能持续5到10 年。通常情况下，调查在第四或第五年会进行一次日落复审，以评估是否继续加征关税。如果欧盟认为其产业仍然需要保护，关税可能会延长至十年。Q：在欧盟有基地的企业如何应对反补贴调查？A：在欧盟有基地的企业，如沃尔沃和上汽等，已经开始将产能转移到比利时等地，以应对可能的关税影响。虽然在工厂建成之前会面临一定的困难，但这是一种有效的应对策略。Q：完全没有在欧盟建厂的企业将如何应对？A：对于完全没有在欧盟建厂的企业，如红旗、东风岚图 、小鹏和蔚来等，将直接面临关税的影响。这些企业可能需要考虑在欧盟投资建厂，否则可能会因为无法承受关税压力而退出欧盟市场。 Q：比亚迪的销量增长会导致单独调整关税吗？A：目前来看，比亚迪的销量增长不太可能导致单独调整关税。企业在6到9月之间有机会进行抗辩和抗诉，欧委会也会举行听证会收集各方意见，但最终裁定大概率会维持现有的税率，不会调高或取消关税。企业需要尽快在欧盟投资建厂，以应对长期的关税压力。 Q：未来是否可能将PHEV商用车也纳入反补贴调查范围？A：目前欧盟的关注点主要在纯电动乘用车领域。根据2023年的数据，中国在纯电动乘用车方面对欧盟的贸易顺差达到了120亿美元，而在所有汽车产品上，欧盟对中国仍有70亿美元的顺 差。虽然总体上欧盟仍占优势，但纯电动乘用车的顺差增长迅速，因此欧盟的主要打击目标仍是纯电动乘用车。 Q：未来插混和燃油车被纳入反补贴调查的可能性有多大？A：至少在未来一两年内，插混和燃油车，包括商用车被纳入反补贴调查的概率非常低。这些产品虽然在欧洲有竞争优势，但尚未形成特别显著的市场势头。因此，不必过于担心这些产品会被纳入 调查。相信国家的外交力量和欧盟当地企业的游说力量会将影响降到最低。Q：未来是否可能会有反倾销审查？历史上反倾销审查的间隔时间是怎样的？A：一般来说，欧盟如果想对某个产品发起双反（反倾销和反补贴），通常会先发起单反（反倾销） ，然后在三个月内发起反补贴。但这次从去年9月到现在，欧盟还没有发起反倾销，这意味着大概率不会有反倾销审查。我们的产品在欧洲的售价较高，远高于国内售价，因此反倾销的可能性较低 。 Q：如果欧盟发起反倾销调查，会是怎样的过程？A：由于欧美国家认为我们是非市场经济国家，反倾销调查中我们会非常被动。欧盟可能会选择一个第三方替代国来衡量我们的产品是否低价销售。例如，如果同一款车在印度售价10万人民币，而在欧盟售价95000人民币，欧盟可能会认为这是反倾销。但目前欧盟没有发起反倾销调查，主 要是因为没有企业愿意站出来告状，欧委会也不想得罪欧盟企业。Q：为什么欧盟选择了反补贴而不是反倾销？A：反补贴调查流程更快，而反倾销调查流程更长，可能会多一两个月。如果欧盟发起反倾销，关税会非常高，可能达到30%-40%，并且反倾销和反 补贴的关税是叠加的，最终关税可□能达到60%-70%。这样高的关税会使市场难以维持。因此 ，欧盟选择了反补贴调查。Q：目前在欧洲确定建厂的中国新能源汽车企业有哪些？ A：目前在欧洲确定建厂的中国新能源汽车企业有上汽和比亚迪。长城汽车曾计划在欧洲建厂， 但由于涉额业务推广不顺利，计划暂时搁置。其他企业如长安和奇瑞主要是与他人合作的组装厂。Q：易捷特是否会被加征关税？ A：易捷特不在被加征关税的名单中，也没有接受到审查要求。他们的车是直接卖给雷诺，而不是消费者，可能因此不受影响。 Q：欧盟的税收法案是如何确定的？是否需要成员国投票？A：欧盟的税收法案需要成员国之间商议，最终通过投票确定。法国和德国之间可能存在利益不一致，但最终结果是多方妥协的结果。 Q：在当前的国际关系背景下，中国的公司是否还敢在欧盟建厂？是否会因为中美关系恶化，导致在欧盟建厂的风险增大？ A：中美和中欧的关系虽然都是西方，但是在中国国际外交高层领导看来，和美国完全是两回事儿 。中国跟欧盟一定不会撕破脸的，一定也不会出现您说的那种状况。但跟美国现在真的不好 说。但是在欧盟这块，您放心，不会出现那种特别严重的情况。毕竟我们的欧盟都是在这个大陆上 ，而且欧盟那么多企业在我们国家，无论是整车零部件的这种利益的牵扯。我觉得欧盟这块您可以放心，就是我们去欧盟建厂，虽然这个合规难度是挺大的，包括碳壁垒什么数据壁垒等等等等。但是我觉得我们是可以化解的。 Q：中国的企业在东南亚、泰国那边建厂生产的车运到欧洲去，是否会受到限制？ A：如果你你在泰国，你如果仅仅是简单的组装，或者是把中国的车拉到泰国的港口，然后从这块儿出去，然后到欧洲，那么你这个肯定我跟你说，很快欧盟就会对你继续发起调查，这个时候这个调查叫做反规避调查。你除非在欧泰国这个建厂生产的东西，你从比如说从一个原材料到什么零部件等等，全是泰国生产。泰国采购的这种本地化率非常高的产品。然后你出口过去，那可以我可你可能就不会接遭到我这个反规避调查。如果你只是简单的组装，然后把产品比如说 拉到泰国，比如曼谷港口，你拉拉过去。这个时候美国或者欧盟就会对你发起反规避调查。Q：宁德时代是否因为中美关系恶化而面临在美国的生产和销售问题？A：宁德时代实际上最近上也最近也摊上了挺大的麻烦，就是美国这个国土安全部要把它可能搞不好，要把它弄到一个实体清单上，那个清单就是那个人权法案，那个社交清单。但是宁德时代本身他之前有那个网这个网跟新疆有个公司有有一些业务合资合作，但是他说他已经跟这个公司已经彻底剥离了。实际上宁德时代在21年