2024国内工商业储能市场研究报告

国内⼯商业储能市场研究报告 《国内⼯商业储能市场研究报告》回顾 ⼀、5⽉全国⼯商业10kv代理购电价格汇总 2024年5⽉，全国各省市⼯商业代理购电电价陆续发布。本⽉峰⾕价差较前⼀⽉相⽐，除了湖北与海南外，总体上未出现⼤幅度的变化。以单⼀制10千伏与两部制10千伏⽤户为例，全国（除港澳台藏）各地区分时电价情况汇总如下。 峰⾕价差汇总 1.全国5⽉峰⾕价差情况如下： •各省市中，除湖北、海南、⼭东和浙江（⼀般⼯商业）4个省市外，其余省市均暂停执 ⾏尖峰电价，其中⼭东同时执⾏深⾕电价，另外新疆也在5⽉执⾏深⾕电价。 •单⼀制电价中： 18个省市峰⾕价差降低，降幅最⼤省市为湖北省，由于新政策执⾏后，湖北分时电价浮动不在纳⼊输配电价，因此湖北峰⾕价差下降0.26元/kWh。10个省市峰⾕价差增加，增幅最 ⼤省市为海南省，由于海南在本⽉执⾏尖峰电价，因此海南峰⾕价差增加约0.25元/kWh。总体来看，除湖北与海南外，变化幅度均在0.11元/kWh以内。 海南省在5⽉峰⾕价价差最⾼，为1.22元/kWh。 •两部制电价中： 19个省市峰⾕价差降低，由于政策原因，降幅最⼤省市仍为湖北省，下降0.17元/kWh。10个省市峰⾕价差增加，增幅最⼤省市仍为海南省，增加约0.22元/kWh，总体来看，除湖北与海南外，变化幅度均在0.11元/kWh以内。 仍是海南省在5⽉峰⾕价价差最⾼，为1.05元/kWh。 数据来源：国家电⽹、南⽅电⽹ 01 国内⼯商业储能市场研究报告 省市 单⼀制 两部制 最⾼价差 环⽐变化 同⽐变化 最⾼价差 环⽐变化 同⽐变化 安徽 0.8119 -0.0028 -0.0354 0.7866 -0.0028 -0.0409 北京 0.592213 -0.003314 0.046294 0.47377 -0.002652 0.072359 重庆 0.802052 0.000707 -0.032715 0.729828 0.000707 -0.038449 福建 0.533852 -0.004356 -0.099088 0.533852 -0.004356 -0.099088 ⽢肃 0.328532 -0.00303 0.188832 0.328532 -0.00303 0.188832 ⼴东（珠三⻆） 0.997 0.0002 -0.0501 0.9001 0.0002 -0.0516 ⼴⻄ 0.39315 0.018883 -0.290725 0.44867 0.00003 -0.223305 贵州 - - - 0.733822 -0.004002 0.140122 海南 1.215945 0.252086 -0.098355 1.050141 0.217712 -0.135259 河北（南部） 0.58198 0 -0.02996 0.58198 0 -0.02996 河南 0.71256852 -0.00042558 -0.10014248 0.71256852 -0.00042558 -0.12486548 ⿊⻰江 0.703909 -0.000282 -0.030888 0.567109 -0.000282 -0.029588 湖北 0.6242 -0.259 -0.3188 0.6242 -0.1745 -0.2343 湖南 0.8615 0.00204 -0.00126 0.78182 0.00204 -0.0327 吉林 0.703269 -0.017205 -0.032381 0.596569 -0.017205 -0.018481 江苏 0.9016 -0.0138 0.0327 0.8604 -0.0147 -0.0211 江⻄ 0.62823 0.00166 -0.04249 0.61713 0.00166 -0.06149 辽宁 0.634169 -0.008858 -0.249016 0.528069 -0.008858 -0.197404 内蒙古东部 0.312951 0.044841 -0.338478 0.312951 0.044841 -0.150578 宁夏 0.2917 0.0001 -0.0011 0.2917 0.0001 -0.0011 ⻘海 0.310307 -0.045271 -0.041359 0.310307 -0.045271 -0.041359 ⼭东 0.9601 -0.0109 0.0388 0.9601 -0.0109 0.0388 ⼭⻄ 0.397572 0.002875 -0.142206 0.397572 0.002875 -0.141056 陕⻄ 0.5939 -0.0123 0.0016 0.64953 -0.015498 -0.021546 上海 0.4401 -0.0277 -0.0795 0.7515 -0.0492 -0.1462 四川 0.7812 -0.08628 -0.0168 0.67248 -0.08628 -0.01932 天津 0.6828 -0.0048 -0.0254 0.5973 -0.0048 -0.0761 新疆 0.383525 0.03013 -0.180259 0.383525 0.03013 -0.127999 云南 0.286664 -0.101507 -0.113461 0.286664 -0.101507 -0.118011 浙江 0.9908 -0.0158 0.0391 0.8528 -0.0154 -0.0849 数据来源：国家电⽹、南⽅电⽹ 最⼤峰⾕价差超0.7元/kWh的省市可视为初步具备经济性，单⼀制价差超0.7元/kWh的省市有12个，两部制价差超0.7元/kWh的省市有11个。各省价差具体价差如下图所示： 02 国内⼯商业储能市场研究报告 03 国内⼯商业储能市场研究报告 分时电价调整汇总 据EESA统计，近期部分省市分时电价机制进⾏了完善，其中河南为征求意⻅稿，上海与江⻄已正式发⽂，具体内容如下： 省市 政策调整 政策⽂件 分时变化 价格浮动变化 上海 春节、“五⼀”劳动节、国庆节法定节假⽇期间0:00-6:00及22:00-24:00时段⽤电价格调整为深⾕电价 深⾕电价在平段电价基础上下浮80% 《关于⼤⼯业⽤电实⾏深⾕电价有关事项的通知》 河南 12⽉、1⽉、2⽉，⾼峰(含尖峰)时段16:00⾄24:00其中尖峰时段为12⽉和1⽉的17:00⾄19:00;低⾕时段0:00⾄7:00，其他时段为平段。3～5⽉和9～11⽉，⾼峰时段16:00⾄24:00，低⾕时段0:00⾄6:00和11:00⾄14:00，其他时段为平段。6⽉⾄8⽉，⾼峰(含尖峰)时段16:00⾄24:00其中尖峰时段为7⽉和8⽉的20:00⾄23:00;低⾕时段0:00⾄7:00，其他时段为平段。 全年⾼峰、平段、低⾕浮动⽐例统⼀调整为1.72:1:0.45，尖峰浮动⽐例为⾼峰浮动⽐例的1.2倍。⾼峰、平段、低⾕及尖峰电价由市场交易上⽹电价（代理购电平均上⽹电价）与输配电价之和乘以峰⾕浮动⽐例，再加上⽹环节线损费⽤、系统运⾏费⽤、政府性基⾦及附加构成。其中，输配电价中的容（需）量电价不参与峰⾕浮动；系统运⾏费⽤包括抽⽔蓄能容量电费、煤电容量电费、为保障居⺠农业⽤电价格稳定产⽣的新增损益。 关于再次公开征求《关于调整⼯商业分时电价有关事项的通知（征求意⻅稿）》意⻅的公告 江⻄ 冬季（1⽉、12⽉）每⽇18:00～20:00为尖峰时段，8:30～11:30、20:00～21:00为⾼峰时段，0:00～6:00为低⾕时段，其余为平段；夏季（7～9⽉）每⽇20:30～22:30为尖峰时段，16:30～20:30为⾼峰时段，0:00～6:00为低⾕时段，其余为平段；其他季节（2～6、10～11⽉）16:00～22:00为⾼峰时段，0:00～6:00为低⾕时段，其余为平段。试⾏重⼤节假⽇深⾕电价。春节、“五⼀”国际劳动节、国庆节（具体时间以国家公布为准）12:00～14:00设置为深⾕时段 ⾼峰时段在平时电价基础上上浮50%低⾕时段在平时电价基础上下浮50%⾕时段电价在平段电价基础上下浮60%。暂缓实施尖峰电价。尖峰时段⽤电暂执⾏⾼峰时段电价标准 《江⻄省发展改⾰委关于适当调整分时电价机制的通知》 04 国内⼯商业储能市场研究报告 《国内⼯商业储能市场研究报告》回顾 ⼆、峰⾕价差⼤幅缩减，湖北⼯商业储能还能投资吗？ 政策执⾏ 3⽉27⽇，湖北发改委发布新政策《省发改委关于完善⼯商业分时电价机制有关 事项的通知》（鄂发改价管〔2024〕77号）。该政策于5⽉1⽇开始执⾏。 相较于5⽉之前，湖北两充两放的策略有所变化，⽇间需要在平时段放电⼀次，⽽第⼆次充放电可以做到低⾕时段充电，尖峰时段放电。具体时段调整及充放电策略如下图所示： 05 国内⼯商业储能市场研究报告 ⽉份 充电 放电 充电 放电 7⽉、8⽉ 低⾕0-6点 平时6-12点 低⾕12-14点 尖峰20-22点 1⽉、12⽉ 低⾕0-6点 平时6-12点 低⾕12-14点 尖峰18-20点 另外，电价的浮动⽅式做出了较⼤的调整，基础电价改为在电度电价基础上扣除政府性基 ⾦及附加、电度输配电价和系统运⾏费折价。以湖北省两部制10kv电压等级为例，其5⽉价差与4⽉价差变化如下： 4⽉ 5⽉ 尖峰 低⾕ 最⼤价差 尖峰 低⾕ 最⼤价差 较上⽉变化 湖北省 1.15518 0.356448 0.798732 1.0239 0.3997 0.6242 -0.174532 由上图可知，由于输配电价不再纳⼊浮动，湖北5⽉两部制10kv电压等级的峰⾕价差较政策执⾏前下降了约0.17元/度。 政策影响 假设储能系统容量为1000度，系统单价为1500元/度，系统综合效率92%，放电深度90%，年衰减率3%，年维护费⽤3000元，年利⽤天数为270天，测算周期为10年。储能系统充放电倍率为0.5C，每次充电或放电时⻓为两⼩时，测算电价以湖北省2023年6⽉⾄今年5 ⽉两部制10千伏平均代理购电价格及上⽹环节线损费等为例。根据假设前提，新政策执⾏后，湖北省的经济性将出现如下变化： 06 国内⼯商业储能市场研究报告 10年IRR（业主全额⾃投）0.37%，较现阶段减⼩3.39%.项⽬回本的时间⼤幅延⻓。 敏感性分析 本次湖北新政策对于湖北⼯商业储能的经济性带来了较⼤的负⾯影响，相同条件下内部收益率⼤幅下降，但这是否意味着湖北⼯商业储能不再有投资机会？事实上，影响内部收益率的因素并不只有峰⾕价差，还有项⽬的投资单价与设备的年运营天数。 对此可以对假设前提进⾏调整：假设储能系统容量为1000度，系统综合效率92%，放电深度90%，年衰减率3%，年维护费⽤3000元，测算周期为10年。储能系统充放电倍率为0.5C，每次充电或放电时⻓为两⼩时。现将系统单价改为900⾄1500元/度，年利⽤天数改为270⾄330天，代⼊湖北省2023年6⽉⾄今年5⽉两部制10千伏平均代理购电价格及上⽹环节线损费等数据，可获得如下敏感性分析表： 07 国内⼯商业储能市场研究报告 根据上图显示可知，项⽬投资单价的减⼩与设备年运营天数的增加，内部收益率也会随之⼤幅增加。 结论 根据以上分析，尽管湖北新政策执⾏后对当地的⼯商业储能投资经济性产⽣了极⼤的负⾯影响，但这并不意味着湖北⼯商业储能不再有投资机会，影响内部收益率的因数除了峰⾕价差外还有项⽬投资单价和设备运营天数等，企业可以通过减⼩项⽬投资单价与增加年运营天数的⽅式来提升内部收益率。 《国内⼯商业储能市场研究报告》回顾 三、⼯商业储能投资运营模式分析 概述 ⼯商业储能核⼼在于利⽤储能设备与相应服务，当前主要通过峰⾕套利的⽅式获得收益。围绕该产业链，主要参与者分别有设备商、能源服务商、融资租赁⽅及业主⽅，其中设备商主要为⼯商业场景提供设备，主要销售对象有能源服务商、融资租赁⽅和