2024中国工商业储能市场分析

CESΛ 储能领离者联屋 中国工商业储能市场分析 1中国工商业情市场分折 CESA 目录CONTENTS铭能银用者联盟 010203 中国工商业储能中国工商业储能未来及展望市场概况区域分析 2中国工商业锁市场分折 中国工商业储能市 中国工商业储能区 宋来及展望 CESA M能领阳务联盟 通柜况域分析 PARTO1 中国工商01市场概述 业储能市 02项目分析 03政策分析 场概况04盈利模式分析 3中国工商业超市场分折 市场概述一新型储能新增装机迅猛，源网侧占比九成 CESA 第能阳者联盟 2019-2024Q1中国诺能市场新增装机规模中国储能市场新培装机规模锁测 GWYOY 60GWGWh YOY(GWn)260N 300% 51.1360100% 50 2066 221% 250% 50 90% 80% 40200%39.8 40 30150 23.2oe 2015.941006 20 60K 40 10 0.64 0 1.21 1.85 3.70 20% 7.167.62 4,43 2.1172.81 50% 10 0 20% ON 201920202021202220232024Q1 2024E2025E 中国储能市场在十四五增速迅猛，2023年新增装机规模达到了约23.22GW/51.13GWh，同比增长221%：其中源网侧仍占据国内储能市场的主要地位，占比高达90%；用户侧占比约10%。 未来预测中，2024年电源侧新增装机预计16GW，电网侧新增装机19GW以及用户侧新增装机4.8GW，总计约40GW新增装机规模。 数据家源：EESA 64中国工商业集能市场分折 市场概述一工商业储能未来市场可观 CESA 第能组阳者联盟 2019-2023中国工南业储能市场新增装机规楼中图工商业储能新增装机规模预测 GWGWh 4.77 180% 154% 6.15 150% 4.8 120% 1.89%06 0.92860% 0.1dg378D.474 0.17 0.1333 0.25506 2019年2020年2021年2022年2023年 0% 2024E2025E 当前中国用户侧储能主要以工商业储能为主（户用储能市场微乎其微），约4.768GWh，同比增长超过200%，近五年工商业储能总体量上升态势，2023年被称为工商业储能发展的元年，设备成本的降暨加盒利模式的成熟，欧2023年工商业储能呈现爆发式增长。未来市场的增长仍会维持高 速，但在25年往后更丰富的盈利模式将会推动工商业储能市场从发展初期向成熟期过渡。 数据家源：EESA 05中国工商业集能市场分新 项目分析一2024Q1项目投运 CESA 第能阳者联盟 2024年Q1工商业储能投运项目规模2024年Q1工商业储能投运项目投运数量占比 400 =MWMnh 18.8% 28.2% 0S8 300 3.5% 250 %6'S 200 150 5.9% 0 9.4% 28.2% ·广东省·新江省·江邻省·安微吉·上海市湖剪省其他 重点项目方面，福建电报公司哲丰42MW/264.B84MWh储能项目（项目位于江）成为当季度规损最大的投运项目。 数据家源：EESA 6中国工商业集能市场分折 项目分析一2023年项目备案 2023中国储能市场项目备需规模2023中国储能市场项目备案数量占比 CESA 1200 MWhIMW 21.20% 100025.45% 4.11% 6.17% 17.17% 10.27% 15.80% ·浙江·广东·江苏·山东·河南·湖北·兴他 +2023年全年备案规横总计2.125MW/4.400MWh（数量4666），江新粤总数点全国60%，项日集中度明显， 数据家据：EESA 07中国工商业集市场分 政策分析一2023年工商业储能政策全貌 CESA 第能阳者联盟 2023中国工商业储能政策构成2023年工商业储能相关政策数量 50 45 战电补站 贴类 4.72% 38.89% 0 25 投资补贴 20 22.22% 15 10 施划类 电价 13.85% 客量/功率补站 16.02%38.89% 新温喜尔 ·2023年作为中国工商业情能快速发展的一年，必定离不开国家和各省币及地方的从观划、补贴等角度所制定的政策支持。 ·2023年我国各地区共发布231项用以推动工商业情能行业发展，政策类型包括规划类、补贴类、电价类等。 ·分地区分析，广东省与浙江省支持政策领跑全国，分别从规划、行业标准和电价再到补贴政策等全方位多面推动工商业储能道动发展。 数据家源：EESA 8中国工商业集能市场分新 盈利模式分析一峰谷套利是最主要盈利模式 CESA 铭能阳者联型 峰谷套利利用峰谷价差，低充高放完成套利 浙江某3MW/6MWh工商业储能叠利占比 N0'S 能量时移 适用光伏场景，提升光代自发自用比例，降低月电成本 动态增容 降低变压器使用成本、减少变压器投资及扩客周期 5.1% 6.4% 需量管理 降低用户的尖峰功率以及最大需量降低容量电费 需求侧响应 响应电网需求主动减少用电，并获得经济补偿 电力现货市场交易美与现货电能量交易获利 辅助服务响应电网所需要的腰务，并获收益 59.5% 12.1% 11.9% 翼实控：电力现货市场交易，震量管理·系量时移，电力销的服务·锋各募利 数据家源：EESA 9中国工商业集服市场分新 CESA M能领阳者联盟 中国工商业储能市中国工商业销能区 场概况域分析 未来及展望 PARTO201市场发展影响因素分析 中国工商02成熟市场发展外因分析 业储能区03成熟市场发展内因分析 域分析04湖南市场发展外因分析 05湖南市场发展内因分析 10/中国工商业集园市场分折 工商业储能市场发展影响因素分析 CESA 第能银阳者联盟 外因(政策) 昆内外相互作用8 内因(需求) 01电价政策01电力结构 可观的峰谷价差与可满足两充两放的时段则分电力供需存在缺口，对外电力依存腹高，工商业用户存在限电风险 经济性需求量 02补贴政策工业企业数量及代理购电量 额外的放电补贴或功牢容量补贴或投资补贴增工业企业数量的多少决定了工商业储能发展的 厚项目收益场景微量：代理购电量决定了套利电量的峰值 11中国工商业集能市场分折 江浙粤为当前工商业储能发展主战场一外因分析（电价） CESA 第能组阳者联盟 2023年全年各地谷价差均值（1-10kV） 0.6 0.4 降谷价差方面，2023年全年平均峰谷价差超0.7元/kWh省份数量达20（单一制1-10kV）和21（两部制1-10kV）。其中，广东省最大价差1.2656元 /kWh（2023.07），浙江省最大价差0.9908元/kWh（2024.05），江苏省最大价差1.1244元/kWh，套利价差远超0.7元/kWh 峰谷时段方面，2023年全年超20个省份可满足两充两放策略，部分省份为两次"谷·峰"策路，多数省份为“谷·峰+平·峰策略。其中，广东省为“谷 综上，由峰谷价差和分时段所组成的电价政策为江浙粤提供了量主要的工商业储能盈利收入。 12中国工商业集能市场分折 江浙粤为当前工商业储能发展主战场一外因分析（补贴） CESA 第能领阳者联盟 2023年各地补贴政策发布情况2023年工商业储能补贴政策汇总表 补贴政照涉及电区 电补贴 浙江省：温州鼠海、温州龙岗、金华金东、义鸟：广东省：东宽、深圳福田、广州黄埔： 江苏省：常州、苏州工业团区、无锡： 其他：安微合超和芜湖、天津滨海高新区，湖南长沙、重庆润梁 浙江省：杭州普山、诺暨、温州西海区、东善、金华数城、永津、恒州： 东当：坐庆高禁区、东常东城街道 翼量/功率补贴 其他：重庆两江新区和钢梁、四川成机、安徽排埠、江苏无馄高新区、闵 广东青海江告江苏省安育 进江省：罕湖、海盐县、舟山酱坨； 投资补贴 其他：广东深圳、山西太原、北京朝阳区 2023年中国共11个省份发布专项补贴鼓励工商业储能发展，补贴形式主要以放电补贴、容量补贴和投资补贴为主，补贴方向以鼓励用户侧储能在分布式光储、工业园区、数据中心、光情充/源网荷储一体化等多场景应用。 放电补贴中，满江0.8元/kWh全国最多。全国15个地区给予放电补贴，补贴标准为0.2-0.8元/kWh旦补贴年限2-5年不等，2年为主流。 容量/功率补贴中，浙江功率补贴300元/kWh、功率补贴200元/kW全国量多。全国15个地区对容量或功率给与补贴，项目连成并网后一次性给或 三年逐步退坡的补贴，补贴标准为100-300元/kWorkWh/年， ，投资补贴中，渐江投资补贴10%，非补贴主要形式。全国6个地区对设施投资额给与补贴，项目建成后按投资额2%-30%比例给与补贴。 数据家源：EESA 13中国工商业集能市场分折 2023年浙江省发电量占比2023年浙江省用电量占比 3.46%. 17.51 66.17%, 3.33% ■火电·楼电·水电·光伏网电■其信累计用电量工业累计用电 *电力供给方面，浙江省发电结构以火电机组为主核电机组为辅，2023年浙江省总发电量为4353.1亿千瓦时，火电发电3192.3亿千瓦时，占比73.33%。 ，电力需求方画，浙江省作为以民营经济为主的经济大省，工业用电占比高，其中工业累计用电量4097.06亿千瓦时，占浙江省全社会用电近70%， ·结合沂江省电力需求和供给情况分析，浙江省2023年存在1839亿千瓦时电力缺口，占浙江省全社会用电量约30%，依款外购电满足省内用电需求。 数据家源：EESA 14中国工商业集市场分折 江浙粤为当前工商业储能发展主战场一内因分析（工业企业EES 数量及代理购电量） 江浙粤工业企业数量情况2023年工商业代理购电晕情况（亿干瓦时） 80000 70000 70990 66915 580825000 代理购电票全国占比 16% 60000 59000 456:8917) 549%57011 5558 58765752719% 51929 2500 14% 12% 40000 2000 10% 30000 15008% 20200 6% 1000 10000 广东江苏 500 江非 =2020年=2021年2022年=202月年广东上海山东江苏河北 工业数量方面，江粤三省从2020年开始均保持企业数量增长态势，且工业企业数量均占全国前列。 ，代理购电量方面，代温购电量的高占比为工商业储能峰谷套利总量的天花板。广东省为2023年代理购电量第一（2525），江苏（1015.56）、浙江 （973.2）分别位列四五。 数据家源：国家统计局，各省电力交易平台15中国工商业集市场分折 湖南省工商业储能发展潜力分析一与浙江对比（外因分析） CESA 第能银阳者联盟 浙、湘峰谷价差情况对比（按最新分时段：两部制：1-10kV浙、湘放电补贴情况对比 浙江省放电补贴 1.6 1.535683383金华菱城0.25元/kWh 1.4 1.2 温州瓯海区0.8元/kWh 义岛0.25元/kwh 补贴2年 0.6温州龙港D.8元/kWh 湖南省放电补贴 1月2月5月4月5月6月7月8月9月10月31月12月平均湖南长沙0.3元/kWh不起300万/年 浙江(股 腺谷价差方面，结合浙江与溯南省最新分时段，以两充两放策路进行得潮南省套利价差超1.3元/kWh，并结合现阶段储能行业规模化效应的体现导致储能设备成本降低，故该策略下湖南省峰谷价差满足项目盈利标准。同时，湖南现行分时段可满足3小时系统的两充两放，此项目更具投资价值。 补贴政第方面，浙江省放电补贴分别为0.25/0.8元/kVh，而湖南长沙放电补贴0.3元/kVh，高于浙江部分区域。 数据家源：国家统计局，各省电力交易平台16中国工商业集能市场分折 湖南省工商业储能发展潜力分析一内因分析 CESA 第能组阳者联型 2023年湖南省发电量结构图2023年湖南省用电量结构图湖南省工业企业单位数量 光供,50.81率*让,32.7530000