2024工商业储能行业研究报告

2024工商业储能研究报告 亿欧智库https:/www.iyiou.com/research CopyrightreservedtoE0Intelligence,June2024 01工商业储能现状分析 1.1概念解释及定义 1.2驱动因素分析 1.3商业模式分析 1.4产业链图谱 02工商业储能需求侧分析 目录 CONTENTS 2.1工商业储能需求例运营模式梳理 2.2工商业企业单独配储模式 2.3光储充一体化模式 2.4微电网场景模式 2.5工商业储能需求侧优势场景筛选 招库 03工商业储能供给侧分析 3.1工商业储能供给侧主要成本构成 3.2主要部件供应商及优秀案例分析 3.3软/硬件设备及优秀案例分析 3.4集成商/运营安装商及优秀案例分析 想（400728） 04工商业储能发展痛点及应对策略 4.1工商业储能面临痛点及应对方式一一安全性 4.2工商业储能面临痛点及应对方式一一标准化 4.3工商业储能面临痛点及应对方式一一经济性 1.1工商业储能处于初期阶段，尚未形成产业规模化 （亿欧智库 工商业储能是指写字楼、工厂等用电侧配备的储能设备，其主要实现的目标包括自发自用或者峰谷价差套利。工商业储能系统主要包括PACK电 池、PCS（储能变流器）、BMS（电池管理系统）、EMS（能量管理系统）等。 工商业储能是分布式储能系统在用户侧的典型应用。其特点是距离分布式光伏电源端以及负荷中心均较近，不仅可有效提升清洁能源的消纳率，还可有效减少电能的传输的损耗，助力“双碳”目标的实现。 2023年被称为储能元年，随着政策陆续出台，工商业储能开始被推到大众视野。储能当前发展还处于导入期，尚未形成规模化发展。伴随着场 景逐渐丰富，预计2045年，将达到成熟期，实现覆盖全周期的多类型储能协同运行，大幅度提升效率。其中，工商业储能占据用户侧储能占据大 部分市场比例，当前尚未实现产业规模。 亿欧智库：储能发展历程亿欧智库：储能类型划分 按接入电力系统缓解划分用途 覆盖全周期的多类型情能协同电源侧储能，平滑风光发电出力，解决新能源消耗问题 运行，能源系统运行灵活性大，、为火电传统能源机组提供调领雅助服务 成熟期幅提升。 （2045-2060年）》规模大，增速放缓；少数毒头占据主导地位实现系统调频 ，解电网阻塞，提高输配电能力；当线路负荷大 表前伟能于线路容量时，线路阻室、无法输电。将储能系统安装在线路上游，能够存储无法输送的电能， 规模化长时储能技术取得突破电网侧储能当线路负可小于线路容量时，筛能系统再向线路 成长期满足日以上时间尺度平衡调节放电； 需求延线输配电设备新建时间，在线路负荷与线路客 （2030-2045年） 量接近的输配电设备中，储能系统能够通过提高 初具规模，增速较快；技术成熟；出现差异化卖点！尝试市场分输配电能力，延缓输配电设备的扩容和新建。 割：品牌效应凸显 储能多应用场景多技术路线规工商业储能 导入期模化发展 满足系统日内平衡词节需求表后储能用户侧储能 电力自发自用 保障用电的稳定性和可靠性 【2016年-2030年）削峰填谷，可降低用电成本，并利用峰谷价差套 规模较小；行业集中度低：无成熟的购产品标杆和定价体系家庭储能利 数据来源：公开资料，亿息智库获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(w.iviosl.com) 1.2专项补贴叠加需求侧响应，创造更为灵活的市场 （亿欧智库 →随着政策端的引导，未来各地的峰谷价差将会进一步扩大。2022年至今，浙江、广东、江苏、重庆、安徽、天津等多个地区陆续工商业储能直接补 贴政策。对工商业储能给予直接补贴政策，也成为一些地方政府争取项目投资、产业落地的重要手段之一。 辅助服务、补贴、隔墙售电的政策陆续出台，推动着工商业储能发展。我国电力辅助服务市场中交易品种包括调峰、调频、无功调节、备用和黑启动等，储能已正式被纳入提供辅助服务的市场主体中：隔墙售电方面，改革力度持续加码，分布式能源采用市场化交易将逐步规范；同时，近年来来多地电力供需失衡，在限电政策下，工商业储能成为备电手段。 亿欧智库：工商业储能相关政策梳理 2022.03《南方区域电力辅助服务管理实施组则》2023.02《重庆两江新区支持新型循能发展专项政策》 鼓励以配建形式存在的新型储能项目，通过技术改造达到同等技术条件和安全标按照储能设施装机规模给予200元/千瓦时补助，单个项目的补助最高不超过500万元，对独准时，可选择转为独立懂能电站参与系统运行。鼓励探索同一储能主体可以按照立循能项目，按“一事一议”给予扶持。 部分容量独立、部分容量联合两种方式同时参与的调度运行和市场模式：2021.01《关于印发支持储能产业发展若干措施（试行）的通知》 助2021.12（电力助服务管理办法）储能发售电量运营补贴0.1元/kWh（使用青海省储能电池60%以上项目，再增加0.05元/kWh。 服鼓励新型储能、可调节自荷等并网主体参与电力辅助服务。·2023.06《新江关于构建“1+5+16”产业政策体系推动经济高质量发展的意见》 ·2024.02国家发展改革委国家能源局关于建立健全电力辅助服务市场价格对在2021年12月1日至2023年12月31日期间建成投运的分布式光伏和用户侧端能项目，制造 机制的通知》业企业按照实际发（）电量分别给予0.1元/于瓦时和0.8元千瓦时的补贴，连续补贴两年完善调峰市场交易机制。区域词峰、存在电能量交换的区域备用等交易，应当及（含投运当年）。 时转为电能量交易。 2023.07《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能2022.08《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》 领电力消费的通知》8月15日起在全省（除攀技花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范加快构建适皮新能源和分布式发电、微电网、请能等新兴主体参与的电力市场围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停。 机制，推动分布式发电市场化交易。，2022.08《致全市电力用户节约用电倡议书》 ，2022.01《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》限倡导工业企业通过计划检修等方式错避峰让电，主动支持缓解用电高峰时段供电压力。提出“建全分布式发电市场化交易机制。鼓励分布式光伏、分散式风电等主体：2022.08《制冷温度不低于26°C节电倡议书》 与周边用户直接交易”。工业企业科学调整和合理安排生产计划，通过调班运营、错峰运行等方式，支持缘解用 ，2021.12《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》电高峰时段供电压力：积极采用符合国家能效标准的节能设备，避免设备空载运行；规 明确“支持分布式发电参与市场交易”范使用空词、照明等用电设备设施，有序使用高耗能设备：减少非生产、非必需用电，降低用能成本。 数据案源：公开资料，亿总智库获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(w.iyiou.com) 1.2装机量持续增长，促使工商业储能行业进入爆发期 随着分时电价的进一步完善和高耗能企业电价的进一步上涨，工商业用户储能的经济性显著增强。2023年中国储能市场累计装机22545MW，据预 测，2024年累计装机功率达到25305MW，CAGR达到12%。 ◆2023年12月完成备案的688个储能新建项目，用户侧储能446个，总规模超1.38GW/2.51GWh；电源侧项自39个总规模超2.75GW/2.26GWh，电网侧项目15个，总规模超1.10GW/3.65GWh；独立/共享储能88个，总规模超13.57GW/29.43GWh；一体化项目100个。 据统计，2022年用户侧储能项目可占到已并网项目的8.04%，虽然当前占比还不高，但得益于峰谷价差持续拉大和时段的优化，用户侧储能的市场热度储蓄升高，备案项目数量大幅增长。 2023年被称为储能爆发元年，相较过去，新增储能装机量及备案数量激增 （亿欧智库 亿欧智库：2019-2024年中国储能累计和新增装机情况 52335 亿欧智库：2023年12月备案亿欧智库：2022年中国累计 的储能项目储能装机总分布占比（%) 45215 100 3786239064 31037 CAGR88 169 78.55%8.04% 21764 19465 20086 22545 25305 1513.41% 16315CAGR39446 1265512% 9273 6825 6151 7120 361113 815 62/202 459 ·用户则·电源创电网灯·电源用户亿 201920202021202220232024E ·电网购·独立/共享储能 ■累计装机功率MW累计装机能量MWh■新增装机功率MW■新增装机能量MWh一体化项目 数据突源：CNESA，国家能居，EESA款据库，亿0智库 获取更多维度报告款据，请访问亿欧网(a.iyiouLcom) 1.2新型储能技术成为行业新动力，电化学储能将进一步打开市场《亿欧智库 新型储能技术主要包括电化学储能、热（冷）储能、压缩空气储能、飞轮储能和氢（氨）储能，不同于新型储能技术内在特性不尽相同，各有其 优缺点和适用场景。其中，电化学储能功率范围较广、能量密度高，相较其他新型储能技术成熟度更高，因此使用场景更为广泛。相较于传统的抽水储能来说，电化学储能安装更为便捷、不受区位限制，更适用于工商业储能的需求，未来发展前景也更为广阔。 当前锂电子电池占比最高，但在大规模应用过程中，依然存在着热失控、易燃等安全隐患。 亿欧智库：主要新型储能技术对比亿欧智库：主要电化学储能技术对比 优点：转换效率高、安全优点：性价比较高、无区城锂电子电池故电时间综合效率寿命（年）优点缺点 性高限制响应时间Inin-Sh70%-容量大、成本高 缺点：成本高、可需性低缺点：安全隐惠、环保问题毫秒-分钟线 技术成熟度：趋于成熟技术成熟度：商业化 8058 5-15 污染小安全使思 铝蓄电池放电时间综合效率寿命(年)优点缺点 热（冷）电化学 响应时间 1min-8h75%性价比高、 寿命短 储能储能 毫秒-分钟级 90%可靠性强污染问题 优点：储量可达太瓦级、远距离运输、寿 响应时间85% 优点：容量大、寿 命长 缺点：响应慢、有 压缩空气 新型储能 技术 氢（氨） . 优点：翻间功率大、寿命长 缺点：放电时间短、 钠硫电池 放电时间 1min-8h 综合效率 83%- 寿命(年) 优点 容量大、 缺点 成本高、 区域限制、能量损耗大 储能 储能 自放电率高 技术成熟度：商业 响应时间 高秒频 90% 10-15 寿命长 技术成熟度：成熟 飞轮储能 化早期间 液流电池 放电时间 小时级 综合效率 60%- 寿命(年) 优点安全性高、 缺点 运维成本 5-10 功率容量高、效率 单独设计快 . 命长超级电容 缺点：能量转换效率低 放电时间综合效率寿命(年)优点缺点 毫秒·分钟9035.效率高、成本高， 技术成熟热度：开发阶段 哨应时间毫移级 级95% 20+ 寿命长容量小 数据来源：公开资料，亿息智库获取更多维度报告款据，请访问亿欧网(iyiouLcom6 1.3储能市场盈利渠道以峰谷套利为主，两部制电价触发用户储能需求 亿欧智库 工商储盈利主要源于峰谷套利。对于未使用光伏用户，盈利主要是利用储能进行峰谷套利；对于光伏用户而言，可以通过自发自用节省购电成本，达到能量时移的效果。同时，工商储在缺电限电时段可作为后备电源使用，虽不产生直接经济流入，但可有效避免停工停产损失。 需量管理+虚拟电厂（电力现货交易、电力辅助服务）成盈利重要补充手段。电改背景下，对于执行两部制电价（将与容量对应的基本电价和与 用电量对应的电量电价结合起来决定电价的制度）的用户，工商储可通过需量管理达到降低电费目的。目前工商储可通过虚拟电厂（VPP）以聚合方式参与电力市场交易，需求侧响应已成为提高经济性的重要渠道，未来有望在电力市场上参与现货交易并提供辅助服务。 亿欧智库：工商业储能盈利渠道亿欧智