电力设备与新能源行业周观察：6月国内新能源汽车产销均创新高，BIPV和工商业储能有望快速发展

6月国内新能源汽车产销均创历史新高，BIPV和工商业储能有望快速发展。电力设备与新能源行业周观察。新能源汽车短期高景气度恢复趋势逐步确立，中长期高成长逻辑主线不变，全球电动化实现共振，新能源汽车将进入加速渗透阶段。持续看好：1）国内新能源汽车恢复高景气度态势，电池端原材料价格影响向下游传导+下半年材料成本下降，有望迎来量利修复；2）制造工艺、电池结构、化学材料等多个方面的技术升级，带来包括电池端在内的多环节机遇，具备技术领先优势的企业将加固自身护城河；3）终端需求迎来反弹后，中上游供给仍偏紧的负极材料（石墨化）、隔膜、铜箔等；4）原材料价格回落叠加动力电池价格上涨，盈利有望向好的动力电池企业；5）龙头高成长、高确定性机会，特斯拉、比亚迪及新势力等车企以及宁德时代、LG化学等动力电池供应链。