中国工商业储能市场发展研究报告（摘要版）

2024 中国工商业储能市场 发展报告 摘要版 第一章市场发展状况和竞争格局 摘要 工商业用户侧储能是我国储能市场中最先实现商业化应用的领域之一。早在2017年，部分企业就率先通过“投资+运营”的模式开展项目开发。2023年以来，工商业储能市场开启爆发式增长，专业化产品相继推出，从事项目开发和设备供应的企业大量涌现。 根据寻熵研究院的统计，2024年1-10月，我国新增并网的工商业储能项目近950个，规模达2.37GW/5.31GWh。浙江、江苏、广东引领着国内工商业储能市场发展，安徽、重庆、河南、安徽、四川、湖南等中西部地区愈发活跃。 2024年以来，国内已有14个地区发布了新的分时电价政策，直接影响着工商业储能的运行模式、充放电收益和系统最优配置。围绕项目安全规范管理的政策标准相继出台，工商业储能项目的开发、建设、运营等正在变得有据可依。此外，储能项目投资运营支持政策、虚拟电厂参与电力市场、分布式光伏配储要求也在为工商业储能应用创造新的机会。根据寻熵研究院的统计，从2022年至2024年10月，国内共有近140家企业发布了 近340款工商业储能电柜产品，涉及超80种容量配置。另一方面，工商业储能产品的设计开发也在向着精细化和专业化方向发展。大容量储能电柜、模块化储能产品、工商业光储直流耦合设计、储充一体化的移动储能车等一系列新产品、新思路相继被推出。用户侧源网荷储一体化、虚拟电厂、零碳园区、离网型光储微网、分布式台区等新型应用解决方案也成为企业在发掘用户侧市场潜力方面的新突破口。 寻熵研究院预计，在基准场景下，2025年我国工商业储能市场的新增规模有望达到4GW/10GWh。产品、项目方案和运行管理将日趋专业化，规模效应逐渐显现。工商业储能参与电力市场服务的能力将成为开发运营商角力的新战场。 本报告由寻熵研究院与思格新能源、天合光能、沃太能源、中车株洲所、欣旺达储能等企业联合撰写。在报告撰写过程中，以上企业在产品趋势、项目案例、开发建设经验等方面给与了重要分享和支持，在此深表感谢。 01 中国工商业储能市场发展报告202401 第一章 市场发展状况和竞争格局 目录 摘要版 第一章 市场发展状况和竞争格局P04 1.1发展历程04 1.2区域发展规模05 1.3应用场景08 1.4主要参与方和竞争格局08 第二章 电价和政策环境分析P10 2.1工商业分时电价及其走势分析10 2.2工商业储能项目管理政策及安全标准13 第三章 项目投资开发模式和经济性分析P14 中国工商业储能市场发展报告2024 3.1项目投资开发的流程和模式 3.2各地分时电价对工商业储能项目经济性的影响 3.3工商业储能系统价格变化趋势 3.4项目投资回报 14 16 18 20 中国工商业储能市场发展报告2024 02 第一章市场发展状况和竞争格局 目录 摘要版 第四章产品和技术发展趋势分析 P21 4.1主要产品及其发展趋势 21 4.2新技术、新应用方向 23 4.3EMS和能量管理平台 25 第五章典型应用场景及案例分析 P27 5.1基于光储充一体化的零碳园区 27 5.2虚拟电厂 29 5.3偏远地区光储离网供电系统 31 5.4大工业用户储能 32 5.5台区储能 第六章中国工商业储能市场发展展望 33 P35 03 03 中国工商业储能市场发展报告2024 第一章 市场发展状况和竞争格局 1.1发展历程 从2011年开始技术试点至今，我国储能产业已经经历了十余年的发展历程，完成了从技术验证，再到示范应用，直至商业化初期的发展阶段，并朝着大规模商业化应用快速迈进。从2022 年到2023年，我国储能市场连续两年保持了超 200%的高速增长态势。根据寻熵研究院的统计， 截止2023年底，国内储能市场累计装机规模已达36.1GW/75.6GWh。2024年以来，国内储能 市场发展势头持续强劲，1-9月新增并网规模达到21.6GW/52.0GWh。 工商业用户侧储能是我国储能市场中最先实现商业化应用的领域之一。早在2017年，部分储能企业就率先通过“投资+运营”的模式，推动用户侧储能项目的开发建设。2023年下半年以来，随着储能系统价格下降和参与方持续增多，浙江、江苏、广东等峰谷价差较大的沿海地区的工商业储能项目开发再次受到追捧。 第一章 市场发展状况和竞争格局 图1中国储能产业发展历程和装机规模 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：统计截止2024年9月底。 04中国工商业储能市场发展报告2024 第一章市场发展状况和竞争格局 图2各类储能应用领域的历年新增装机占比（MW%） 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：统计截止2024年9月底，基于项目功率进行统计。 本报告研究范围及统计说明 本报告中有关储能市场并网装机规模、储能市场采招规模、储能备案项目规模等的统计数据均以寻熵研究院储能项目数据库的统计分析为基础。相关项目均已经过寻熵研究院储能项目库的核对，均可追溯。 1.2区域发展规模 根据寻熵研究院基于公开项目信息的追踪统计，2024年1-10月，我国工商业储能项目的新增并网项目达到近950个，装机规模达到 2.37GW/5.31GWh。2024年以来，工商业储能市场增量正在从江苏、浙江、广东等传统峰谷价差较大的沿海地区扩展至重庆、河南、安徽、四川、湖南等更多中部地区。 中国工商业储能市场发展报告202405 第一章 市场发展状况和竞争格局 图32024年1-10月各地用户侧储能项目新增并网规模 数据来源：寻熵研究院统计分析。 从2024年已并网的工商业储能项目来看，单体规模小于5MWh的小型工商业项目在数量上占据主导地位。尽管项目数量相对较少，但是单体规模超过50MWh的大型项目却是工商业储能 新增装机规模增长的重要推动力，钢铁、化工等大工业用户和大型产业园区是大型用户侧项目的主要应用场景。2024年1-10月并网的单体规模超50MWh的项目的总规模已经超过1.6GWh。 06中国工商业储能市场发展报告2024 第一章市场发展状况和竞争格局 图42024年1-10月已并网工商业储能项目的单体规模分布，按项目数量 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：按项目数量统计。 从备案项目来看，各地用户侧储能项目的开发部署仍然十分活跃。除了一般工商业用户场景，围绕大工业用户、高速公路服务区、光储充一体化、 用户侧源网荷储一体化等场景的储能项目也在积极部署。特别是在江苏、湖北等地，单体规模在百MWh级的用户侧储能项目正在快速增加。 图52024年前三季度各地用户侧储能项目备案情况 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：安徽、山东、河北、湖南、河南等地存在项目规模披露不充分的情况。 中国工商业储能市场发展报告202407 第一章 市场发展状况和竞争格局 1.3应用场景 根据寻熵研究院的统计，制造业企业是工商业储能项目应用最为主要的场景，其中钢铁、电气机械制造、水泥建材、纺织化纤、化工、光电通信设备制造等高能耗企业成为开发商投 资布局用户侧储能项目的首选。这些企业不仅用电负荷大，电能质量要求高，而且可能会受到限电政策的影响，储能系统可以发挥更大的应用价值，并且项目规模普遍可以达到MWh级以上。 图62024年1-10月已并网工商业储能项目的应用场景分布 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：基于项目规模MWh进行统计。 1.4主要参与方和竞争格局 2023年以来工商业储能市场的快速发展吸引了大量不同类型的企业涌入这一市场，力求抢占一席之地。根据寻熵研究院的统计，目前国内市场已并网/开工/启动或完成采招/备案的工商业储能项目涉及的开发商超1000家，并且大多具有较强的地域属性。 各类开发商在业务背景方面存在较大差异，部 分企业同时承担着项目开发商、居间商、EPC服务商和设备供应商的多重角色。特别是具有国资背景的开发商和大型民企能源企业，随着用户侧储能项目开发数量和规模快速增加，开始针对一个区域或公司整体需求实施EPC和储能设备的集采框采。 根据寻熵研究院的追踪统计，2024年1-10月针对工商业储能项目的集采框采已经完成超过2.5GWh，占用户侧已公开储能采招总规模的36%，最大单项集采规模达到1GWh。 08中国工商业储能市场发展报告2024 第一章市场发展状况和竞争格局 图72024年1-10月各地完成采招的用户侧储能项目规模和数量 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：仅统计完成EPC（含设备）和储能系统采招的项目，对于一个项目先后实施EPC和储能系统采招的情况，仅统计一次。 在市场竞争愈发激烈的当下，储能企业也在积极拓展工商业储能业务的发展路径，如以项目开发带动设备销售；拓展贸易分销商合作伙伴，覆盖数量多且单体项目小的下沉市场；通过询价方式与投资方直接建立采购关系；拉 通资金、产品、方案、建设、运营、退出等多个环节，提供工商业储能项目合作的一站式解决方案等。 （注：有关市场规模和竞争格局的更多分析， 详见全版报告） 中国工商业储能市场发展报告202409 第二章 电价和政策环境分析 2024年以来，各地方政府顺应新的电力供需形势，不断加大分时电价的优化调整力度。与此同时，与项目规范安全管理相关的政策标准也在密集推出，工商业储能项目的建设正在变得越来越有据可依，但也将会对现有项目带来不同程度的改造升级要求。 储能项目投资运营补贴、虚拟电厂发展支持政策以及分布式光伏配储要求为工商业储能市场发展创造了新的机会。地方政府的政策支持带动了中西部地区的工商业储能项目的发展；虚拟电厂成为工商业储能项目进一步发挥应用价值的重要方向；分布式光伏配储要求不仅推动用户侧光储融合成为大势所趋，也使得台区储能成为2024年用户侧储能新的发展增长点。 （注：有关各地工商业电价新政、用户侧储能补贴政策、虚拟电厂支持政策及参与电力市场规则、分布式光伏配储要求等方面的政策分析，详见全版报告，摘要版报告不再展开讨论） 2.1工商业分时电价及其走势分析 工商业分时电价是影响用户侧储能电站充放电运行收益的关键。2024年以来，面临新的电力供需状况，各地加大了工商业分时电价的政策调整力度。 根据寻熵研究院的追踪统计，2024年以来国内已有14个地区发布了新的工商业分时电价政策，变化主要集中在峰谷时序的变化、峰谷平 时长的变化、新增或取消尖峰/深谷电价、峰谷浮动比例调整等方面。这些变化都将对工商业储能系统的充放电策略和峰谷套利的经济性产生直接影响。 增加午间低谷电价是近两年来各地工商业分时电价调整的最主要方向。根据寻熵研究院的统计追踪，截止2024年10月底，国内已有17个地区制定和实施了午间低谷电价政策（含征求意见稿）。 第二章 电价和政策环境分析 10中国工商业储能市场发展报告2024 第二章电价和政策环境分析 图8已实施午间低谷电价的地区 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：统计截止2024年10月底，内蒙古仅为内蒙古东区域，冀北为2024新执行地区，河北南 网为2023已执行地区。基于2024年10月各地执行的10kV工商业电价体系进行分析。不含重大节日午间低谷电价的地区。 峰谷价差是影响储能充放电削峰填谷收益的关键。综合过往24个月来看，各地峰谷价差的均值集中在0.6267~0.8141元/Wh的区间范围 内，冬夏季由于实施了尖峰/深谷电价，平均峰谷价差普遍高于秋冬季。相比2023年，2024年同期各地峰谷价差呈现出普遍缩小的趋势。 中国工商业储能市场发展报告202411 第二章 电价和政策环境分析 图9过去24个月各地峰谷电价差的变化趋势 数据来源：寻熵研究院统计分析。注：基于单独制定实施10kV工商业分时电价的36个地区进行统计分析。 峰谷价差超过0.7元/kWh的地区成为工商业储能项目投资布局的优选地区。从过去24个 月各地峰谷价差来看，超过0.7元/kWh的地区普遍超过四成。 图10过去24个月各地峰谷电价