《2024-2025年节能降碳行动方案》下发，三山岛六海上风电主机招标

总结：本报告讨论了《2024-2025年节能降碳行动方案》对光伏和风电行业的影响。报告认为，该文件对多晶硅项目的扩产及电价限制可能导致能源补贴情况逐步取消，有望在产能端限制扩产，在电价端回归同一起跑线。在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。报告还推荐高品质N型硅料协鑫科技，以及新技术发展，尤其是银浆上涨下利好的HJT路线迈为股份、东方日升、赛伍技术、通威股份。报告还提到了阳江三山岛六开启风机招标，以及广东海风继续高增的情况。报告还推荐了天顺风能、泰胜风能、海力风电、大金重工、天能重工等风电板块的公司。报告还提到了电力设备出海，变压器方面首推干变出海龙头金盘科技，其次明阳电气、伊戈尔；电表首推三星医疗、海兴电力，及矩华科技；以及有载分接开发龙头华明装备；电力线缆出口企业华通线缆。报告还提到了特高压建设持续高企，柔直送出工程所需的换流阀设备，较常规换流阀技术难度升级，价值量升级，关注特高压换流阀、直流控制保护系统龙头许继电气、国电南瑞；关注GIS龙头平高电气、电力设备民营龙头思源电气、电网系统悬瓷绝缘子核心供应商大连电瓷；换流变压器中国西电、特变电工。报告还提到了配电网板块许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气、国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、林洋能源、东方电子、国网信通、威胜信息。报告还提到了华电100万千瓦风光制氢氨醇一体化项目签约。报告还推荐了具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源；优质设备厂商双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能。报告还推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。报告还提到了2024年5月W3储能相关招标项目总规模约355