专题 | 《2024-2025年节能降碳行动方案》对钢材影响分析

2024年5月29日国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》。该方案是积极稳妥推进碳达峰碳中和、全面推进美丽中国建设、促进经济社会发展全面绿色转型的重要举措。为加大节能降碳工作推进力度，采取务实管用措施，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。 《行动方案》要求2024年，单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放分别降低2.5%左右、3.9%左右，规模以上工业单位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消费占比达到18.9%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨。2025年，非化石能源消费占比达到20%左右，重点领域和行业节能降碳改造形成节能量约5000万吨标准煤、减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。 根据2021年12月28日国务院发布《“十四五”节能减排综合工作方案》的通知，方案要求到2025年，全国单位国内生产总值能耗比2020下降13.5%。根据发改委的初步测算，扣除原料用能和非化石能源消费量后，“十四五”前三年，全国能耗强度累计降低约7.3%，在保障高质量发展用能需求的同时，节约化石能源消耗约3.4亿吨标准煤、少排放二氧化碳约9亿吨。根据《行动方案》，扣除原料用能和非化石能源消费量后，2024年国内单位国内生产总值能耗下降2.5%，如果要完成“十四五”能耗降幅指标，2025年预估单位国内生产总值能耗需要同比2024年下降4.3%。发改委在答记者问中表示，受新冠疫情等因素影响，全国能耗强度降低仍滞后于时序进度，部分地区节能降碳形势较为严峻，完成“十四五”规划《纲要》确定的节能降碳约束性指标，任务仍然艰巨。不过从措辞上看，在《2024-2025年节能降碳行动方案》中提到尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。《行动方案》并未对“十四五”的节能降碳目标提出硬性规定，措辞中性。 一、2021年能耗双控分析 1、2021年能耗双控综述 为贯彻落实党中央、国务院关于强化能耗双控的决策部署，加强能耗双控形势分析预警，根据上半年各地能源消费情况，2021年8月12日，发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》的通知。发改委按照能耗强度和能源消费总量控制划分三级预警。根据文件规定，能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9省上半年能耗强度不降反升，为一级预警；浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求，为二级预警；上海、重庆、北京、天津、湖南、山东、吉林、海南、湖北、河北、内蒙古11个省市为三级预 警。能源消费总量控制方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省为一级预警；新疆、陕西、浙江、四川、安徽5省为二级预警；河南、甘肃、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西、上海、重庆、北京、天津、湖南、山东、吉林、海南、河北、内蒙古17个省市为三级预警。 2021年上半年江苏等9省能耗强度不降反升，能耗降低压力大。为了完成2021年全年的能耗目标，2021年9月份国内多数省市出台能耗双控措施，甚至部分地区出台限电停产等一刀切的措施。9月，广西要求部分钢厂在9月份排产的基础上再压减20%，部分钢厂9月用电负荷不超过2021年上半年平均月用电负荷的70%。江苏省要求企业按照分级进行限产。A类不得超过去年同期用电；B类要下降10%；C类企业全部按照“开二停二”的措施进行限产，分为两批，轮流生产；D类地块上的企业进行全部停产。9月中旬开始，江苏地区钢厂减产停产的范围扩大。9月中下旬，国内能耗双控涉及省市范围不断扩大，贵州、云南、福建、广东、浙江、江苏、山东、安徽、江西、内蒙古、天津、吉林、辽宁等省市进行能耗双控，国内钢厂长流程以及电炉均出现大范围的停产限产。 2、2021年能耗双控期间价格表现 2021年8月17日，发改委公布上半年能耗双控完成情况晴雨表之后，到9月30日全国各地能耗双控行动结束。黑色各品种表现各不相同。其中，焦煤涨幅最大，之后涨幅排序为焦炭>螺纹>热卷>矿石。矿石在8月中旬到9月底能耗双控期间价格下跌13.49%。钢材现货方面，2021年能耗双控期间，上海地区螺纹现货价格涨幅11.74%，热卷先涨后跌，价格变化不大。国内钢材现货价格强于盘面价格，基差走强。螺纹期现货价格涨幅大于热卷。 能耗双控期间螺纹热卷期现货价格上涨，不仅是因为能耗双控的影响。2021年是国内粗钢产量压减元年，7月份开始国内各省市纷纷出台粗钢产量压减政策措施。粗钢产量开始逐步下降。同时，由于环保及安全检查的影响以及国内煤炭进口受限，国内煤炭供应量大幅下降，煤炭供应紧张，助推成材价格在8、9月份出现触底回升。 由于电炉耗电量大，江苏、广东、福建等地是电炉产能集中地。在9月中下旬的拉闸限电期间，电炉厂大量停产限产，导致螺纹的产量下降幅度大于热卷。从数据上看，2021年8月底样本钢厂螺纹周度产量为327.38万吨，9月底样本钢厂螺纹产量降至248.27万吨，环比下降24.16%；同期热卷周度产量环比4.93%。 二、2024-2025年行动方案分析 《2024-2025年节能降碳行动方案》对钢铁行业的要求主要有以下三项： 1.加强钢铁产能产量调控。严格落实钢铁产能置换，严禁以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能，严防“地条钢”产能死灰复燃。2024年继续实施粗钢产量调控。“十四五”前三年节能降碳指标完成进度滞后的地区，“十四五”后两年原则上不得新增钢铁产能。新建和改扩建钢铁冶炼项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平。 2.深入调整钢铁产品结构。大力发展高性能特种钢等高端钢铁产品，严控低附加值基础原材料产品出口。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结和热轧企业及工序。大力推进废钢循环利用，支持发展电炉短流程炼钢。到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%，废钢利用量达到3亿吨。 3.加快钢铁行业节能降碳改造。推进高炉炉顶煤气、焦炉煤气余热、低品位余热综合利用，推广铁水一罐到底、铸坯热装热送等工序衔接技术。加强氢冶金等低碳冶炼技术示范应用。到2025年底，钢铁行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，全国80%以上钢铁产能完成超低排放改造；与2023年相比，吨钢综合能耗降低2%左右，余热余压余能自发电率提高3个百分点以上。2024—2025年，钢铁行业节能降碳改造形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨。 《2024-2025年节能降碳行动方案》中提到2024年进行粗钢产量调控、节能降碳减排以及技术改造升级等方面。 1、粗钢产量调控 行动方案中提出2024年将继续实施粗钢产量调控。 2021年国内开始进行粗钢产量压减工作。从粗钢产量压减的情况来看，2021年-2023年期间，国内粗钢产量年同比变化分别为-3197.85万吨、-1978.5万吨、 607.83万吨。2021年、2022年国内粗钢产量同比出现下降，特别是2021年作为国内粗钢产量压减第一年，各地严格执行产量调控政策，粗钢产量压减工作超额完成。2023年由于疫情以及经济复苏力度不足等因素影响，国内粗钢产量实施平控政策，产量小幅增加607.83万吨，同比基本持稳。从2021-2023年6月以及下半年粗钢日均产量变化情况来看，2021-2023年下半年日均粗钢产量环比当年6月下降12.95-18.22%。粗钢日均产量环比降幅大。 2024年1-4月国内粗钢累计产量达到34367.2吨，累计同比下降3%。4月当月产量8594.3万吨，当月同比下降7.2%，4月日均粗钢产量286.48万吨。2023年国内粗钢总产量为101908.13万吨。如果2024年粗钢产量按照平控来算的话，5-12月粗钢的总产量为67270.93万吨，日均粗钢产量274.58万吨。5-12月国内粗钢日均产量环比4月份下降4.15%，环比降幅不大，远低于前几年粗钢减量期间的降幅。2024年1-4月份受到需求不振的影响，预估全年国内粗钢的需求将较2023年下降，粗钢产量也将受到需求影响同比下降。行政化去产量对粗钢供应影响有限。 从2024年1-4月粗钢产量及需求情况来看，2024年粗钢产量调控政策对粗钢供应的影响明显低于前几年，对粗钢供应影响有限。 2、节能降碳 国内钢铁生产有烧结、球团、焦化、炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢、钢加工等工序。中钢协统计显示，1-4月除焦化、钢加工工序单位能耗同比上升外，其他的工序单位能耗均出现同比下降。炼铁系统（包括焦化、烧结、球团、炼铁）能耗占总能耗的比例为77.9%，其中炼铁工序能耗占总能耗的63%，烧结占总能耗的10.8%。国内钢铁生产能耗最大工序主要是炼铁、焦化、烧结、球团等炼铁系统。 根据中钢协统计的数据显示，2024年1-4月纳入能源统计的101家会员钢企累计总能耗11702.14万吨标煤，同比下降2.82%；1-4月吨钢综合能耗544.86千克标煤/吨，同比下降0.21%。从综合能耗情况来看，1-4月累计总能耗降幅较大，但吨钢综合能耗降幅仅为0.21%，距离下降2%目标有较大距离，国内钢铁行业吨钢综合能耗目标完成仍有较大压力。 3、技术改造 中国钢铁工业协会副会长姜维在北京举行的信息发布会上说，截至2024年4月23日，共有136家钢铁企业完成或部分完成超低排放改造和评估监测。其中，95家企业完成了全工序超低排放改造，涉及粗钢产能约4.495亿吨，占总产能40%左右。超低排放改造情况离目标仍有较大差距，2025年之前国内钢铁行业超低排放改造将加速进行。 4、废钢使用 根据废钢协会的数据，2023年国内电炉粗钢产量9842万吨，占粗钢总产量比例9.66%。国内电炉粗钢产量占比不到10%，远低于15%的比例目标。为了完成电炉产量占比目标，提升电炉产量占比，河北、福建等国内部分省市提出提升电炉产量的重点任务目标。 根据富宝资讯调研的数据显示2023年国内废钢的使用量约为2.44亿吨，预估2024年废钢的消耗量将在2.4-2.6亿吨之间，距离《行动方案》废钢使用量3亿吨的目标差0.5-0.6亿吨。国内增加电炉粗钢产量以及废钢的使用量，将减少矿石和煤焦的需求量，有助于完成节能降碳的目标，减少能耗总量，降低煤炭消耗量以及二氧化碳排放量。 根据Mysteel数据显示，截至2024年5月底，国内105家样本企业废钢回收量同比2023年下降19.28%。其中，工地废钢回收量同比下降32.46%。国内废钢回收量同比下降，特别是工地废钢回收量的下降，将会限制废钢的供应。不过2024年国内推行大规模设备更新和消费品以旧换新行动，要求报废汽车回收量较2023年增加约一倍，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。这会增加国内废钢资源的供应量，缓解工地废钢回收量下降幅度。 5、《行动方案》对价格的影响 2021年能耗双控期间，成材价格出现反弹回升。《行动方案》能否能推升成材价格，复制2021年的走势？ 从目前情况来看，预计2024年节能减碳对成材价格的影响幅度将小于2021年的幅度。主要是由于当前市场环境和2021年能耗双控期间有较大的差别。一是2021年国内钢材需求处于高需求阶段，而2024年国内钢材需求处于下行阶段。 二是2021年成材价格上涨有一部分原因是煤炭供应紧张导致价格大幅回升带动。2021年国内煤炭价格大幅回升，主要是产地安监和环保减产干预密集以及进口煤受限导致煤炭供应紧张，煤炭价格大幅回升。2024年国内煤炭价格虽有反弹，但由于保供、煤炭库存高位以及需求不足，国内煤炭价格难以复制2021年的涨幅。 三是2021年是国内粗钢产量压减元年。2021年上半年市场对于粗钢供不应求的预期很足。2021年7月开始国内各地陆续开始进行粗钢产量压减，粗钢产量逐月开始下降，日均降幅