东南亚游戏市场洞察v2

2024 东南亚电子游戏市场洞察 【出海广告就选维卓】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 报告要点 •2015-2022年全球游戏市场收入 •2018-2027年东南亚电子游戏市场收入 •2014-2023年亚洲手机游戏市场价值 •2018-2027年东南亚手机游戏市场收入 目录 扫描领取报告 1.数据概览 •市场收入详情 •全球游戏渗透率 3.电子竞技 •收入与资金 • 4. • • •顶尖电竞赛事电竞选手 2.手机游戏 •收入与运营 •玩家数量 •游戏开发 •游戏公司 消费者视角 设备偏好消费者偏好 2 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第01章 数据概览 2015-2022年全球游戏市场收入（按地区） 亚太地区北美地区欧洲拉丁美洲中东与非洲欧洲、中东、非洲 200 180 160 收入（十亿美元） 140 120 100 80 60 40 20 0 20152016201720182019202020212022 2018-2027年东南亚电子游戏市场收入，按国家划分 菲律宾印度尼西亚泰国马来西亚越南新加坡 8.07.0 6.0 收入（十亿美元） 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2018201920202021202220232024202520262027 •2022年，亚太地区仍然是最大的游戏市场（按收入计算），预计将达到879亿美元。然而，随着新冠疫情之后游戏行业的蓬勃发展，全球视频游戏市场预计将比2021年下降4%以上。 •预计到2027年，所有地区的收入都将出现显着增长。从选定的地区来看，数字媒体市场“电子游戏”领域的收入排名预计将由菲律宾以26亿美元领先。相比之下，新加坡以4.8亿美元落后，与菲律宾相差21.2亿美元。 2018-2027年东南亚数字电子游戏市场收入 （按细分市场） 移动游戏单机游戏网络游戏会免服务 7,000 6,000 收入（百万美元） 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 2018-2027年东南亚数字电子游戏市场收入增长 （按细分市场） 移动游戏会免服务网络游戏单机游戏 40% 35% 30% 增长率 25% 20% 15% 10% 5% 0 2018201920202021202220232024202520262027 0% 2018201920202021202220232024202520262027 •根据过去两次观察，预计所有细分市场的收入都将显着增加。2018年至2027年观察到的趋势在整个预测期内保持一致。所有细分市场的指标都在持续增长。值得注意的是，手机游戏领域的价值到2027年将达到39亿美元的最高值。 •预计所有部门在预测期内的收入变化都会出现重大波动。在选定的四个细分市场中，会免服务细分市场的收入变化最大，为7.8%。 相比之下，下载游戏排名垫底，为5.06%。与会免服务相比，他们的差异为2.74个百分点。 1.数据概览 •全球游戏渗透率 截至2023年第三季度按地区划分，全球在任何设备上玩电子游戏的互联网用户比例 0%20%40%60%80%100%120% 扫描领取报告 印度尼西亚 菲律宾土耳其 泰国越南 沙特阿拉伯 印度南非墨西哥 台湾阿联酋马来西亚 巴西香港 保加利亚 96.5% 95.9% 94.8% 93.2% 93.2% 91.8% 91.7% 91.7% 91.2% 91.1% 91.1% 89.7% 88.9% 88.6% 87.9% •根据2023年第三季度对互联网受众的调查，全球83.1%的互联网用户在任何设备上玩过电子游戏。印度尼西亚的电子游戏使用率最高，以96.5%的游戏渗透率排名第一。菲律宾排名第二，95.9%的受访互联网用户表示他们玩过电子游戏。 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第02章 传统广告 2014-2023年亚洲手机游戏市场价值 70 64.765.263.8 61.6 60 51 50 市值（十亿美元） 42.1 4035.4 4.0 3.5 3.0 收入（十亿美元） 2.5 2018-2027年东南亚手机游戏市场收入，按国家划分 菲律宾泰国马来西亚印度尼西亚越南新加坡 30 20 11.6 22.9 27.6 2.0 1.5 1.0 10 0.5 0 201420152016201720182019202020212022*2023* 0.0 2018201920202021202220232024202520262027 •自2014年起，亚太地区的移动内容市场价值大幅增长，预计到2023年将接近640亿美元，较2021年的市场峰值略有下降。亚太地区游戏的实力众所周知，亚太地区几乎占据了全球游戏市场收入的一半，全球知名的亚太游戏巨头持续展现出巨额收入。 •从选定的地区来看，数字媒体市场“手机游戏”领域的收入排名预计将由菲律宾以17.2亿美元领先。相比之下，新加坡以0.8亿美元 落后，与菲律宾相差16.4亿美元。 截至2023年，东南亚开发的手机游戏中使用的盈利方式所占比例（按国家/地区划分） 付费游戏app内消费app内广告 4% 31% 55% 80% 72% 100% 90% 80% 70% 游戏占比 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 80% 18% 3% 31% 51% 5% 1% 7% 28% 4% 72% 3% 86% 74% 42% 1% •截至2023年12月，GooglePlay商店中86%的越南开发手机游戏通过应用内广告实现变现。在所有选定的东南亚市场中，通过应用内购买或广告获利的所谓免费(F2P)手机游戏比付费游戏更常见。 印度尼西亚马来西亚缅甸*菲律宾新加坡泰国越南 2.手机游戏 •玩家数量 2018-2027年东南亚手机游戏玩家数量（按国家/地区划分） 印度尼西亚菲律宾马来西亚越南泰国新加坡 160 扫描领取报告 140 120 个体数量（百万） 100 80 6040 20 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 •根据过去两次观察，预计所有地区的用户数量都会显着增加。从选定的地区来看，数字媒体市场“手机游戏”领域的用户数量排名预计将由印度尼西亚以7692万用户领先。相比之下，新加坡以144万用户排名落后，与印度尼西亚相差7548万用户。 截至2023年东南亚开发的GooglePlay手机游戏数量 （按国家/地区划分） 5,816 越南 3 印度尼西亚 92 新加坡 13 泰国 马来西亚 411 883 菲律宾 371 45 缅甸 29 424 718 1,2 1,102 1,5 3,308 4,45 01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,000 越南 印度尼西亚 新加坡 泰国马来西亚菲律宾 缅甸 截至2023年东南亚活跃在GooglePlay上的手机游戏开发商数量（按国家/地区划分） 02004006008001,0001,2001,4001,600 1,511 •截至2023年12月，GooglePlay商店中约有582万款手机游戏是在越南开发的。印度尼西亚本地开发的手机游戏数量位居东南亚国家第二，约为445万款。 •截至2023年12月，约有1500名越南开发商在GooglePlay商店上提供手机游戏。印度尼西亚是东南亚地区GooglePlay上活跃移动游戏开发者数量第二多的国家，接近1300名 2.手机游戏 •游戏公司 截至2023年东南亚知名手机游戏开发商，按总下载量 （以百万计） 05001,0001,5002,000 3,000 冬海集团2016-2022财年数字娱乐EBITDA （单位：百万美元） 904.19 1,710.21 2,500 2,000 1,982.73 03.77 8 1,500 1,313.09 457.8 .52 79 2 1,021.94 1,000 500 262.54 7 85.49174.94 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 222.34 231.4 251.41 259.11 290.6 337. 388 737.2 9 1,074.61 1,126.77 1,137.16 1, 2,775.96 扫描领取报告 GarenaInternationalI(新加坡) AmanotesPteLtd(新加坡)LevelInfinite(新加坡) EBITDA(百万美元) 1Soft(新加坡)GametionGlobal(新加坡) IGG.Com(新加坡)ZegoStudio(越南)JimaApps(泰国)AzuraGlobal(新加坡) ABIGamesStudio(新加坡)OnesoftGlobalPteLtd(新加坡)RealFreestyleSoccer(泰国)XGameGlobal(越南) NeworldGames(泰国)MizoStudioInc(新加坡) 2.手机游戏 •游戏公司 扫描领取报告 •截至2023年12月，东南亚六家领先的移动游戏开发商均来自新加坡。GarenaInternationalI是下载量最多的开发者，总下载量已超过19亿次。总部位于越南的Zegostudios是新加坡以外领先的东南亚开发商，拥有近7.373亿次手机游戏下载。 •2022财年，SeaLimited（冬海集团）数字娱乐业务的EBITDA约为13亿美元。SeaLimited的数字娱乐业务Garena是一个专注于东 南亚市场的游戏平台，拥有《英雄联盟》等热门多人在线竞技游戏的发行权。 2.手机游戏 •游戏公司 2019年第一季度至2022年第四季度GarenaDigitalEntertainmentBusinessofSeaLimited季度活跃用户数 800 725.2729 扫描领取报告 700 活跃用户数（百万） 600 500 400 300 200 100 0 648.8 610.6 572.4 499.8 402.1 354.7 310.5321.1 271.6 654 615.9619.3 568.2 •2022年第三季度，Garena数字娱乐业务活跃用户数达5.682亿。Garena是一个专注于东南亚市场的游戏平台，拥有英雄联盟等热门多人在线竞技游戏的发行权。Sea Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 Limited是Garena数字娱乐业务的母公司。 201920192019201920202020202020202021202120212021202220222022 扫描领取报告 ©2023Wezo.-AllRightsReserved 第03章 电子竞技 3.电子竞技 •收入与资金 2018-2021年东南亚电竞市场收入及预测至2027年，按细分市场 赞助&广告商品&售票直播媒体版权发布费用 70 6050 2015-2022年东南亚电竞相关初创企业股权融资价值 40 35 30 融资额度（百万美元） 25 22 扫描领取报告 38 收入（百万美元） 40 30 2010 0 20 15 10 5 0 14 6 212 20182019202020212022*2023*2024*2025*2026*2027*2015201620172019202020212022 3.电子竞技 •游戏公司 扫描领取报告 •到2027年，东南亚电子竞技行业的收入预计将超过6400万美元。媒体版权部分预计将超过赞助和广告，成为该市场最大的部分，约为2400万美元。 •2022年，东南亚