2023 年欧洲流动性报告

欧洲流动启动状态 2023 2024年1月 面向移动企业家的领先创新生态系统 ViaID ViaID是Mobivia（Norauto，Midas...）新移动和自动技术初创公司的投资基金和业务加速器。由于其作为投资者，生态系统和创业工作室的混合定位，ViaID为可持续移动领域最具创新性的初创公司提供长期支持，使其成为欧洲领导者。 如今，ViaID拥有21家初创公司（包括Beev，BlaBlacarDaily，15，Heetch，Trusk，VelyVelo...），里尔，巴黎和慕尼黑的团队以及3项主要计划：Move实验室，欧洲创业奖移动和移动俱乐部。 流动俱乐部 通过ViaID的移动俱乐部是移动参与者（企业，企业，规模扩大，投资者）的加速平台。移动俱乐部支持其成员的创新战略，并帮助他们了解关键的移动趋势，以及由此带来的机会。它的价值主张围绕三个主要支柱：灵感，牵线搭桥，加速。它聚集了全球参与者，如GropeADP，现代汽车集团，哈钦森，GropeIMA，BaqedesTerritoires，TomTom... 全球创业和风险投资情报平台。 Dealroom.co是一个全球智能平台，用于发现和跟踪最有前途的公司，技术和生态系统。客户包括许多世界上最重要的组织，例如红杉，Accel，IndexVentures，麦肯锡，BCG，德勤，Google，AWS，Microsoft，Stripe。 Dealroom与当地技术生态系统开发机构和推动者紧密合作，为技术生态系统创建全面的多维蓝图，包括资本，人才，创新，企业家精神和整体经济活力。 资料来源: Page/ 2023年机动性发生了什么。 2023年，VC对欧洲移动创业公司的投资达到9B美元，比去年下降了26%。 虽然后期融资大幅下降，但早期融资表现出更强的弹性，尤其是在A轮融资中。 与其他行业相比，Mobility在欧洲获得的资金排名第三，并且下降幅度低于欧洲平均水平，尽管这主要是由电动汽车电池和电动汽车充电的大轮驱动的。 电动汽车电池和充电占移动资金的大部分 。 在2023年，基础设施密集型电动汽车电池和充电占移动资金的一半以上。从其余的移动出行来看，我们看到2023年的显着下降。 欧洲电动汽车资金主要由电动汽车电池主导，与2022年相比增长了25%，尽管这主要归因于Northvolt和Verkor 公司在该领域占据越来越多的空间 欧洲移动创业公司的企业资金在过去几年中持续增长。值得注意的是，面对今年充满挑战的融资环境，企业投资已被证明具有弹性，现在几乎与VC资金一样多。 公司介入并参与了重大收购,标志着该部门的整合。 的大型电动汽车。 Page/3资料来源: Dealroom.co *Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 1|价值与风险投资 Page/4 资料来源: VC对欧洲移动初创公司的投资 2023年，VC对欧洲移动创业公司的投资达到9B美元 ，比上年下降26%。 Page/ 资料来源: Dealroom.co.数据截至2024年1月8日。 *流动性是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 从种子到系列A的路径 荷兰 $109MA系列 2023年3月 UK $1080MA系列 2023年2月 UK $6.3M2023年 11月A系列 法国 $3M早期VC 2023年11月 Germany $2.7M种子 五月2023 系列A 在A系列中，今年投资了超过9亿美元，几乎与2022年的水平持平。 种子 在种子阶段，今年的投资刚刚超过4亿美元，与2022年相比总体下降了20%。 2023年选定的早期阶段回合 Page/6资料来源: Dealroom.co.数据截至2024年1月8日。 *Mobilityreferstothe“Transportation”industryinDealroom.Fordetailsseemethodologyand定义。由于报告滞后长达12个月，预计早期轮次的数量和数量，特别是种子前期轮次的数量和数量将增加。 在2023年，基础设施密集型电动汽车电池和充电占移动资金的一半以上。从其余的移动出行来看，我们看到2023年的显着下降。 $4B $5B 按细分市场对欧洲移动初创公司的VC投资 2023年剩余的流动性 $508MA系列-2023年9月 英格兰 $190M成长型股票VC-2023年6月 英格兰 1.4亿美元C系列-2023年1月 英格兰 $1.25M早期VC-2023年9月 西班牙 $8200后期VC-2023年6月 奥地利 2023年电动汽车电池和电动汽车充电排名第一 $1.4B敞篷车-2023年8月和9月 瑞典英格 兰 $111M成长型股票VC-2023年9月 $926MC系列-2023年9月 法国德 国 $16300成长型股票VC-2023年5月 挪威 $16300后期VC和敞篷车-2023年5 月和9月 Page/7资料来源: Dealroom.co.数据截至2024年1月8日。 *Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 尽管与上一年相比下降了26％，但在2023年，流动性在欧洲资金最多的行业中排名第三。 当不考虑电动汽车充电和电池时，Mobility以不到一半的资金跌至第7位，下降幅度几乎是前者的两倍。 Page/ 按VC资助排名前10的行业"在线查看 2023年VC投资VC变化（2022-2023年） 欧洲平均VC资金 -37% Dealroom.co.数据截至2024年1月8日。 资料来*流动性是指Dealroom中的“运输”行业。源:有关详细信息，请参阅方法和定义。 除了电动汽车电池和电动汽车充电之外，SaaS和制造业现在占据主导地位，而Marketplace的份额跌至十多 年来的最低水平。 从2012年到2021年，Marketplace&eCommerce部门 主导了移动融资，但现在在融资蛋糕中所占份额最小 。这是由许多移动细分市场（例如汽车共享/叫车、微型移动运营商、在线汽车市场）的上升和“下降”推动的。 SaaS首次位居榜首，尽管这在很大程度上是由工业和商用车辆的自主移动性推动的。 Page/ 按商业模式划分的VC对移动性（不包括电动汽车充电和电池）的资助 Dealroom.co.数据截至2024年1月8日。 资料来*Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。源: “ 在移动环境中，B2C并非易事（共享移动和快速 商务等方面的挑战），资金障碍越来越大。 However,intheB2Bspace,thesupply/ demanddynamicarebetter,soVCopportunitiesthrough.Thecomputingdrivetodecarbonizeoperations(especiallysincetheCSRDirective)fulledademandsurability-relatedmovalsolutions." VincentCabanel Dealflow&StartupAccelerationManager 在ViaID 在过去的十年中，分配给移动行业B2B初创公司的资金增加了一倍多。 Page/10 源: 资料来 Dealroom.co.Data截至2024年1月8日。来源报价：ViaID *Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 以客户为中心的风险投资对流动性的资助 欧洲移动创业公司的企业投资者在2023年的投资速度略有放缓，但表现出比VentureCapitals更强的弹性。 欧洲流动性中的公司融资初创公司与企业投资者的著名回合 "在线查看 $3.6B $2.6B $2.8B Page/11资料来源: Dealroom.co.数据截至2024年1月8日。 *Mobilityreferstothe“Transportation”industryinDealroom.Fordetailsseemethodologyand定义。 **其他投资者指私募股权、资产管理公司等。 每个企业投资者部门的流动性轮数 企业投资者在某种程度上持续参与欧洲移 动公司。 金融保险和车辆生产 企业在这个领域最活跃。 Page/ 资料来源: Dealroom.co.数据截至2024年1月8日。 金融和保险：私募股权，投资银行，保险公司和其他金融机构。车辆生产：原始设备制造商和一级供应商。其他流动性：公共交通或其他 运输方式(如航空、海运、城市mobility). *Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 深潜：Siemens对超级电容器制造商SkeletonTechnologies的投资。 Siemens是工程和电子领域的全球领导者，主要在能源，运输和医疗保健领域。 骨架是爱沙尼亚的超级电容器制造商，用于储能。其名为“SuperBattery”的电池由公司专有的原材料组成：“弯曲的石墨烯”，可实现高水平的性能，例如极快的充电，同时消除对有毒金属的依赖。 去年10月，两家公司达成战略合作伙伴关系。西门子资助了1.08亿欧元的一部分1股权和债务回合为骨架，旨在支持其电池技术的开发和制造，同时开放德国新工厂. 新工厂的产量预计将是目前的40倍，从2024年底开始，每年将生产1200万个电池2。西门子是这些效率改进不可或缺的一部分，不仅使工厂电气化、自动化和数字化，而且还利用规模经济预计90%3在项目完成五年后降低了生产成本。 骨架标记Siemens储能领域的最新冒险，加入以前对Sila、Northvolt和Morrow等行业巨头的投资。西门子的战略动机包括保持其在工业和能源领域的技术领先地位，并扩大其在新兴技术领域的优势面向未来。Siemes在这些创新领域的新颖存在已证明 可以加快其技术的发展，为公司提供竞争优势，而且比任何事情都重要，为其提供更广泛的产品和服务所需的组件。除了技术进步之外，西门子还被Seleto的正面形象和相关的环境效益所吸引。这种与可持续发展的一致性吸引了像西门子这样的大公司，帮助其履行企业责任并加强“可持续品牌”计划，特别是在它积极支持全球能源转型的情况下。 Page/13资料来源: Dealroom.co 1)Techeu 2)Electrive 3)Siemens M&Aisshowingall-time-highactivityleadbysegmentconsolidation,aswellasfire-sales&bankruptancies.Thepublicmarketisalmostcompletelyclosedo. 按类型划分的退出数“联机视图”2023年按创业部门对欧洲移动创业公司的部分收购 买方目标 车辆生产和销售 其他流动性 微移动性 其他行业/电动汽车充电 Page/14资料来源: Dealroom.co.数据截至2024年1月8日。 *Mobility是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 流动部门的退出总数和每个部门的份额百分比 ▊物流 21% 19% 14% 13% 13% 16% 9% 9% 8% 9% Dealroom.co *流动性是指Dealroom中的“运输”行业。有关详细信息，请参阅方法和定义。 ▊其他（公共交通、停车场等） ▊EV电池和充电 ▊微移动性（自行车，踏板车等） 去年在某些领域开始了整合 ，并一直在进行。物流，公共交