爷爷才是中国车市的玩酷子弟老年车市洞察报告2024

爷爷汽车买家：块上的新“孩子” 老年汽车市场洞察(2024) 益切研究院 Authors 总监/首席分析师 周丽君 行业分析师 应高 行业分析师 BenyaShi 老年车市场：销售给55岁及以上的买家 截至2023年底，中国80后、90后每千人的汽车保有量达到500辆，在全国普及汽车消费。但是 ，60后的同一指标不到50，这意味着这群买家仍有巨大的潜力。中国正在迅速成为老龄化社会，到2023年，60岁及以上的人口数量达到2.98亿，占全国总人口的21.1％。这代表了巨大的市场潜力；。 在中国，许多汽车制造商的策略仍然集中在解决年轻买家的问题上，而在过去的2-3年中 ，少数汽车制造商将注意力转向了中年汽车市场，而像LiAuto和AITO这样的品牌成为领跑者。然而，很少有人能恰当地解决老年汽车市场； 本报告提供的研究数据主要基于YRI在线研究，样本量超过6万，以及Yiche大数据和YRI离线研究，样本量超过1万。 老年汽车市场示意图 青年中老年人 老年人 03555岁 2023年，老年汽车购买者在中国购买了227万辆PV，同比增长 36.44％，在PV市场的份额超过10％，超过了韩国，法国和英国的整个汽车市场 在过去的10年中（2014-2023年），中国的老年汽车市场一直保持增长势头： 2014年最终用户销量仅为55万台，但在2017年达到近100万台。在过去的2-3年中，增长加速，2022年销量突破150万台，2023年销量突破200万台，达到227万台，超过了韩国、法国和英国的整个市场； 尽管中国的老年车市场出现了爆炸性增长，但截至2023年底，大多数汽车制造商都没有明确的战略来解决这一特定的买家群体。当他们想到老年车市场时，许多人仍然会想到小型低速仿车。正是由于这种看法，汽车制造商在为老年买家提供合适的车型方面落后，因此没有抓住机会。那些幸运的人并没有从中受益。完整的范围； 我们所说的老年车市场正在增长，如果从2024年到2030年继续增长并腾飞，老年车购买者将是 重塑中国汽车市场竞争格局的关键。许多汽车制造商可能会后悔他们错过了这个机会。截至2024年初，中国最杰出的四位汽车领导者-尹同跃，李书福，魏建军和王传福-分别出生于1962年，1963年，1964年和1966年，都是60多岁。作为老年商人，他们肯定了解老年汽车市场的潜力。不是吗？ 2014-2023年中国光伏市场老年汽车最终用户销售与增长（万台） 最终用户销售额同比增长 25040% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 200 30% 150 20% 100 10% 50 00% 来源：YRI 市场份额：某个变量的销售额占行业销售额的百分比 2014-2023年老年汽车购买者在中国光伏市场的份额 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2014201520162017201820192020202120222023 2023年全球十大汽车市场的销售和增长 （10,000辆） 销售增长 400040% 300030% 200020% 100010% 00% 来源：YRI 市场份额：某个变量的销售额占行业销售额的百分比 爷爷是中国老年车市场的主要力量：2023年贡献200万辆销量或 88%市场份额 中国老年车市场强劲增长的背后力量是老年男性购买者：在过去10年（2014-2023年）中，这些爷爷购买的车辆的最终用户销量从不到50万辆上升到近200万辆，占老年车市场的88%。很明显：如果你想在老年车市场取得成功，你必须吸引爷爷； 当谈到老年男性购车者时，人们过去常常会想到低速仿冒电动汽车。但在过去的4-5年里，这个市场基本上已经破产了。2020年推出的五菱宏光MINIEV被认为是这些低速山寨车的升级，本应迎合爷爷，但无济于事。幸运的是，该模型受到了女性买家的大张旗鼓。这些越来越涌向汽车市场的爷爷到底是谁？。 爷爷汽车市场 2014-2023年最终用户销售 和增长（10,000台） 2023年按性别分列的中国老年汽车市场份额 最终用户销售额同比增长 女性：12% 男性：88% 25040% 35% 200 150 100 50 30% 25% 20% 15% 10% 5% 00% 来源：YRI 退休人员，而不是那些购买低速山寨车的人，已经成为爷爷购车者的主要力量：他们有更大的消费能力 如果说老年车市场背后的主要力量是爷爷购买者，那么爷爷购买者背后的主要力量是谁？从行业角度来看，主要力量来自曾经在党政机关工作的购买者，政府附属机构和行业协会，占13.87％的份额，其次是制造业，占8.76 ％，运输和物流占6.81％；从职业角度来看，爷爷购买者中22.63％是退休人员，11.25％是工人，6.09％是公务员；综上所述，爷爷购买者背后的主要力量是退休公务员，这与过去购买大量低速仿车的郊区农民大相径庭； 。 这些退休公务员在上世纪的最后十年和本世纪的第一个十年中都度过了职业生涯的黄金岁月，这一时期所谓的“公务用车”相当流行，以至于被过度使用。这意味着这些退休人员有很多驾驶和拥有高端车辆的经验。2014年启动的“公务用车”改革意味着这些退休人员中的许多人失去了“公务用车”的所有权，而不得不购买自己的汽车。 在短短4-5年内,爷爷车市场的初级力量和消费能力明显升级,汽车制造商必须意识到并理解这一转变。 2023年汽车购买者代表的十大行业 0%5%10%15% 党和政府，政府 AšliatedInstitutions,IndustryAssociations 制造业运输、物流传导、Sicentiific研究农业,林业,畜牧业,渔业 矿业建设,房地产能源医 疗保健批发和零售 2023年爷爷汽车购买者代表的十大职业 0% 5% 10% 15% 20% 25% 退休人员公务员 企业基础管理 教师，科学fic研究公司中层到高级管理层 农民私人企业家自由职业者，兼职工作，财务，人力资源 来源：YRI 北京爷爷在2023年的销售额为127,600台，超过所有城市，这要归功于老干部大多居住在中国首都，但在小城市的渗透率更高。 作为中国的首都，北京拥有高度集中的中央部门和行业协会，因此退休人员也很集中。因此，北京在 2023年以127,600辆的销量领先于爷爷购买的汽车的销量也就不足为奇了，远远超过排名第二和第三 的城市天津和南京的销量分别为67,000辆和58,900辆。北京出台的限购政策也抑制了年轻购房者的消费，导致爷爷购房者在全市的渗透率接近20%。在南京，长春和大连等城市的渗透率也相对较高； 。 从城市一线来看，新一线城市主要由省会城市和 副省级城市的爷爷买家占比最高，为22.84%。从城市线的渗透率来看，城市线越小，爷爷买家的渗透率越高，从3到5，5线城市的渗透率接近20%； 从2024年到2030年，如果年轻买家的需求继续减弱，爷爷买家在小城市的渗透率只会进一步上升。随着爷爷买家进一步向小市场扩张，汽车制造商将不得不加大对爷爷买家的竞争。 爷爷车市场前20个城市终端用户销量及对应渗透率2023年(万台) 最终用户销售渗透率 2 20% 0 8 15% 6 10% 4 5% 2 0 0% 1425% 1 1 按城市等级划分的爷爷汽车购买者份额和相应的爷爷汽车购买者渗透率 配电渗透 25% 20% r 2 Tie Tier Tie 5 Tie 15% 1 r4 第 10% r3 层 5% 新 第1 0% 层 来源：YRI 渗透率：自有类别中的变量份额；不包括香港、澳门和台湾 用户ID：532115，docid：162262，日期：2024-05-20，sgpjbg.com 江苏Grandpas在2023年贡献了164,700台销量，得益于丰富的人才 ，在中国北方的渗透率更高 江苏省拥有丰富的人才，因为在中国各地的党政机关，政府附属机构和行业协会工作的许多人通常来自江苏。2023年，江苏省新增中国科学院和中国工程院院士14名，居中国首位。截至2024年初，江苏省有513名院士（非外籍），远远超过第二名浙江的426名。因此，江苏省有更多的爷爷买家也就不足为奇了：2023年，这些江苏爷爷为中国光伏市场贡献了164,700台，领先所有省份。山东 、北京、辽宁、河南、广东紧随其后；。 从全省渗透率来看，2023年，黑龙江爷爷买家渗透率最高，为25.58%：全省每四个购车者中，就有一个是54岁以上的老年男性买家。辽宁，新疆，北京和天津紧随其后，是爷爷买家渗透率最高的国家。中国北方省份的爷爷买家渗透率明显较高，这意味着大众和哈弗等相对更依赖北方市场的品牌应该提供更多适合爷爷买家的产品。 按省份划分的爷爷汽车购买者最终用户销售额和相应的渗透率 2023年 最终用户销售渗透率 2030% 15 10 5 0 25% 20% 15% 10% 5% 0% 来源：YRI 渗透率：自有类别中的变量份额；不包括香港、澳门和台湾 爷爷买家喜欢公路旅行，其中65.77%的买家选择公路旅行/旅行作为2023年的首要购买因素 从2019年到2023年，随着中国汽车市场进入以旧换新和额外购买主导的时代，中国购车者对公 路旅行的兴趣显著上升。截至2023年底，选择公路旅行、工作通勤和出行的买家比例大致相同 ，但对于爷爷买家来说，它高度偏向公路旅行的比例为65.77%，远高于出行和工作通勤的比例。 就公路旅行的类型而言，购车者总体上喜欢观光，休闲和育儿公路旅行，而爷爷购买者主要是观光和休闲公路旅行。中国年轻人经常谈论长途旅行，但实际上是爷爷完成了。在欧洲和美国，年轻人喜欢去旅游。但在中国，是老年人这样做。 在过去的2-3年中，包括GWM，奇瑞，长安和北京在内的汽车制造商已经推出了许多专门针对公路旅行的产品，例如TANK300，BigDog，SecondDog，Menglong，HavalH5，Traveler，Deepal318和BJ60。喜欢公路旅行的爷爷买家可能只是这些车型成功的关键。 爷爷汽车购买者与工业2023年的十大购买因素 爷爷工业 0%10%20%30%40%50%60%70% 道路旅行/旅行机动性使正常升级工作通勤 接送孩子渔船需 要报废运输货物/人员业务接待 礼品 Grandpas与工业2023年的前5种道路旅行类型 爷爷工业 0%10%20% 30% 40% 50% 60% 70%80% 观光（自然 、人文等） 休闲（露营，B&B等） 兴趣（钓鱼、摄影等） 育儿（公园，动物园等） 长距离（环球旅 游等） 来源：YRI 爷爷喜欢随机进行长途旅行 尽管中国购车者普遍对公路旅行越来越感兴趣，但2023年的公路旅行中有近70％发生在周末。鉴于 只有两天，这些公路旅行的距离相对较短：2023年，这些公路旅行中有27.03％在50-100公里之间 ，24.01％在101-200公里之间，只有13.3％在500公里以上。另一方面，爷爷更冲动：38.95％的人喜欢随时进行公路旅行，远高于行业平均水平的17.25％。爷爷喜欢长途旅行：31.58％的旅行超过500公里。他们当然是年轻的心脏！ 在高速公路上，尤其是在很长的高速公路上，电动汽车可能处于不利地位。爷爷汽车市场的崛起应有助于维持ICEV的消费，但也刺激了PHEV和HEV的消费。汽车制造商不应浪费时间辩论电动汽车是否会取代ICEV，反之亦然，而应专注于寻找其核心客户并满足其需求。 爷爷与工业2023年公路旅行的前5个时间段 Radius爷爷与工业的公路旅行 2023 爷爷工业爷爷工业 0%20%40%60%80%35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 周末 任何时候 小假期 （清明节） 长Hodliday休息 （国庆节、春节） 夏季寒假 来源：YRI 这需要两个：爷爷喜欢带他们的配偶进行公路旅行，因为2023年近 70％的旅行