土地周报|土地供求持续收缩，新政后杭州4宅地均底价成交（05.13-05.19）

版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心1/4 克而瑞研究周报 克而瑞研究周报 【周报视点】 2024年5月13日-5月19日，土地市场供求规模继续下滑、热度延续低位，重点监测城市供应建面 271万平方米，环比下降29%，成交建面203万平方米，成交总金额102亿元，由于二线城市成交占比较上周显著提升，受到成交结构性影响，平均楼板价增至5051元/平方米。市场热度继续走低，新政后杭州首拍4宗宅地均底价成交，溢价率仅有2.1%。此外，从成交地块属性来看，商办用地连读多周成为主流，含宅地块出让幅数件不足35%。 供应：总建面271万平方米，含宅地块占比增至六成。本周重点城市供应56宗地块，总建面271万平方米，环比大降29%，含宅地块的幅数占比增至六成。一线城市共挂牌4宗地块，总建面仅8万平方米，仅广州南沙挂牌一宗综合地块，京、沪挂牌少量商办用地，住宅用地含量较低；二线城市本周供应规模最大，共挂牌16宗地块，总建面137.7万平方米，其中有12宗含宅地块，含宅地块主要分布于宁波、厦门、郑州、石家庄和西安；三四线城市共挂牌36宗地，总建面125.1万平方米，有一半以上地块为涉宅用地，含宅地块主要分布于清远、安庆、云浮、湛江、洛阳等地。  成交：总建面203万平方米，二线城市占55%。本周重点城市成交41宗地块，总建面203万平方米，环比下降35%，但由于二线成交占比增至55%，总金额仅下降8%至102亿元，成交均价增至5051元/平方米，环比大涨41%。一线城市零成交；二线城市共成交14宗地，总成交建面112万平方米，其中商办用地3宗、含宅地块11宗，含宅地块主要集中在杭州（4宗）和长沙（5宗），杭州的4宗虽然配套比较完善，但由于位置偏远（富阳、临平、钱塘），均底价成交；此外石家庄和沈阳各1宗，也均底价成交；三四线城市共成交27宗地，总建面91万平方米，商办地块占9宗，含宅地块18宗，含宅地块主要位于义乌、嵊州、温州、台州等长三角城市。 热度：平均溢价率2.1%，超八成流拍地块为商办地块。本周重点城市整体成交溢价率为2.1%，超过七成地块底价成交，市场热度持续低位运行。分能级来看，一线城市零成交；二线城市零溢价，杭州、长沙、石家庄和沈阳均底价成交；三四线城市平均溢价率8.2%，高溢价地块以义乌小规模、低底价的商住用地为主，义乌有7宗地溢价率超过30%。总体来说本周重点城市无高热度的核心地块成交。本周流拍率26.8%，环比增加15.5个百分点。主要是清远本周有多达10宗商办地块撤牌，因此极大地拉高了流拍率，并且流拍地块超八成为商办地块；流拍的涉宅地仅济南、洛阳分别有1宗。 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心2/4 5月13日 5月6日 4月29日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 4月22日 单位：元/㎡ 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 图12023年5月13日-2024年5月19日周度土地供应走势图 图22023年5月13日-2024年5月19日周度土地成交走势图 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 供应建面 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 8月21日 8月14日 8月7日 7月31日 7月24日 7月17日 7月10日 单位：万㎡，亿元 7月3日 6月26日 单位：万㎡ 6月19日 6月12日 6月5日 5月29日 5月22日 5月15日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 5月8日 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 5月13日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 图32023年5月13日-2024年5月19日周度土地溢价率与流拍率走势（%） 5月6日 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 成交均价 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 成交金额 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 成交建面 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 8月21日 8月14日 8月7日 7月31日 7月24日 7月17日 7月10日 7月3日 6月26日 6月19日 6月12日 6月5日 5月29日 5月22日 5月15日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 5月8日 5月13日 5月6日 4月29日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 流拍率 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 溢价率 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心3/4 9月4日 8月28日 8月21日 8月14日 8月7日 7月31日 7月24日 7月17日 7月10日 7月3日 6月26日 6月19日 6月12日 6月5日 5月29日 5月22日 5月15日 0.0% 5月8日 克而瑞研究周报 克而瑞研究周报 表12024年5月13日-2024年5月19日总价TOP5地块房企竞拍情况（亿元，元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 成交总价 溢价率 竞得楼板价 1 杭州 钱塘东部湾新城单元QT020102-05地块（原05、07、 09地块）、QT020102-04、06地块 建发&杭州东部湾 新城开发 19.0 0.0% 19360 2 长沙 [2024]长沙市013号雨花区湘府路以南、天华路以 西、圭塘河路以东 中建信和 13.0 0.0% 6904 3 长沙 [2024]长沙市012号雨花区韶山路以西，赤黄路以 北，国防科技大学社科院以东，市工人文化宫以南 长沙房产（集团） 8.3 0.0% 7345 4 杭州 临平副城星桥区块控规LP0704-R21-25地块 保亿置业&杭州临 平乔司国际商贸城 7.6 0.0% 10680 5 泉州 (泉自然资告告字[2024]3号)丰泽区北峰街道丰 2023-30号 泉州建工集团 7.4 0.0% 4314 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 表22024年5月13日-2024年5月19日单价TOP5地块房企竞拍情况（元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 溢价率 竞得楼板价 1 杭州 钱塘东部湾新城单元QT020102-05地块（原05、07、 09地块）、QT020102-04、06地块 建发&杭州东部湾新城开发 0.0% 19360 2 杭州 临平副城星桥区块控规LP0704-R21-25地块 保亿置业&杭州临平乔司国际商贸城 0.0% 10680 3 扬州 GZ569蒋王街道，东至琴台西街，南至红旗大街，西 至中心西路，北至滨河路 扬州维投建设发展 0.0% 7701 4 中山 2024-04-11东区G21-2024-0017 保利发展&远洋 0.0% 7500 5 长沙 [2024]长沙市012号雨花区韶山路以西，赤黄路以北， 国防科技大学社科院以东，市工人文化宫以南 长沙房产（集团） 0.0% 7345 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心4/4