土地周报 | 土地供求环比双双上升，杭州拱墅宅地溢价24%（8.12-8.18）

克而瑞研究周报 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心1/4 2024年8月 中国房地产土地周报 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心2/4 克而瑞研究周报 【周报视点】 2024年8月12日-8月18日，土地市场成交规模环比回升，不过由于一线城市高价地成交占比下降，平均楼板价出现较大幅度回落。重点城市监测供应建面733万平方米，环比增长127%；成交建面334万平方米，环比增加43%，成交金额172亿元，环比持平。市场热度方面，周内杭州、福州土拍仍有高溢价地块出现，不过整体来看平均溢价率有所回落，重新回到年内平均水平。流拍率则是出现回升，达到10%以上。 供应：总建面733万平方米，同环比均大幅上升。本周重点城市供应132宗地块，单宗平均体量5.5万平方米，依旧维持低位。其中含宅用地74幅，占比64%，份额较上周小幅下降4个百分点。一线城市中北京、上海各有2宗宅地挂牌，广州则有5宗含宅用地挂牌，其中关注度较高的当属上海静安区的曹家渡和灵石社区宅地，两宗地出让总价达107亿元，起拍楼板价分别为8.7万元/平方米和6.8万元/平方米，并且本轮两宗地块再一次优化了供地规则，实行“双高双竞”（两轮竞价、两轮竞高品质建设标准）举措，即竞买完成上一个指标要求后，转入下一个指标要求，采取梯度竞争举措，最终实现“高品质建设一地一方案”和“市场化配置价高者得”目标。二线城市方面挂拍51宗，其中含宅用地36宗，出让地块的占地面积均小于8万平方米，起拍总价最高的是西安沣东新城10-11号宅地，出让底价14亿元。本周二线城市供应宅地中，大约八成的容积率未超过2.0，较上周占比进一步上升。三四线挂牌72宗，总建面292万平方米，含宅用地主要分布在徐州、启东等城市。 成交：总建面334万平方米，环比上升43%。成交金额172亿元，环比持平，由于一线城 市高价地成交占比下降，成交均价下降至5143元/平方米。一线城市方面，本周仅广州成交了一宗 商办用地，成交总价2.2亿元。二线城市方面，本周成交31宗地块，其中宅地成交21宗，绝大多 数容积率均在2.5以下，共有三幅地块溢价率超过10%，其中杭州1宗，福州2宗。溢价率最高的 是杭州拱墅区新天地宅地，溢价率24.15%，被伟星以17.5亿元竞得，该地块吸引了超过10家房企 报名，最终经过24轮竞价成交，成交楼板价3.6万元/平方米，也刷新了板块的名义楼板价纪录。拱 墅区地块新房限售价格4.7万元/平方米，目前同板块仅1个同类项目近期可售，前期同类项目去化 良好，未来去化前景较佳。三四线城市本周成交34宗地块，其中宅地12宗，主要位于温州、徐州 等地，除桐庐县一宅地容积率达到3.0之外，其他宅地的容积率均在2以下。 热度：平均溢价率3.9%，环比大幅回落。本周平均溢价较上周下降4.3个百分点，高溢价成交的地块仍是少数，周内三线城市无一地块溢价率突破5%，二线城市方面同样冷热分化，如南京江北新区核心区的低密小体量宅地均为底价成交。本周平均流拍率10.8%，较上周上升2.8个百分点，流拍地块主要来自于洛阳老城区。 7月8日 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 克而瑞研究周报 图12023年8月14日-2024年8月18日周度土地供应走势图 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 图22023年8月14日-2024年8月18日周度土地成交走势图 单位：元/㎡ 3月25日 3月18日 供应建面 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 单位：万㎡，亿元 10月9日 10月2日 单位：万㎡ 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 8月21日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 8月14日 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 8月12日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 8月5日 图32023年8月14日-2024年8月18日周度土地溢价率与流拍率走势（%） 7月29日 7月22日 7月15日 7月8日 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 成交均价 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 成交金额 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 成交建面 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 8月21日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8月14日 8月12日 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心3/4 8月5日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 7月29日 7月22日 7月15日 7月8日 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 流拍率 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 2月12日 溢价率 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 8月28日 8月21日 8月14日 9月4日 8月12日 8月5日 7月29日 7月22日 7月15日 版权所有©易居企业集团·克而瑞研究中心4/4 克而瑞研究周报 表12024年8月12日-2024年8月18日总价TOP5地块房企竞拍情况（亿元，元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 成交总价 竞得楼板价 溢价率 1 武汉 东湖开发区武汉绕城高速以东、花城大道以南（3） P（2024）054号地块 湖北联发 19 7778 0% 2 杭州 杭规划资源告[2024]R009号杭政储出[2024]81号东新单元XC0607-R21-10地块 伟星置业 17 36259 24% 3 杭州 杭规划资源告[2024]R009号杭政储出 [2024]80号牛田单元R21-03-2地块 滨江集团 11 28691 18% 4 武汉 东湖开发区武汉绕城高速以东、花城大道以南（2） P（2024）053号地块 湖北联发 11 7213 0% 5 大连 2024年第40号中山区东港区，港隆路以南，珠光街以西，长江东路以北、珠宝街以东。 大连双中置业 8 11649 0% 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 表222024年8月12日-2024年8月18日单价TOP5地块房企竞拍情况（元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 竞得楼板价 溢价率 1 杭州 杭规划资源告[2024]R009号杭政储出 [2024]81号东新单元XC0607-R21-10地块 伟星置业 36259 24% 2 杭州 杭规划资源告[2024]R009号杭政储出 [2024]80号牛田单元R21-03-2地块 滨江集团 28691 18% 3 南京 NO.新区2024G05江北新区横江大道以东、七里河大街以南（NJJBd010-21-06）地块 南京弘宁投资置业 19042 0% 4 南京 NO.新区2024G04江北新区横江大道以东、七里河大街以南（NJJBd010-21-09）地块 南京弘宁投资置业 18807 0% 5 成都 GX2024-06（0701）高新区中和街道观东社区2组（原观东村3社）、3组（原观东村4社） 成都高投聚智 17500 0% 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统