计算机行业周报：周观点：继续重视AI产业新进展

计算机 2024年05月19日 投资评级：看好（维持） 周观点：继续重视AI产业新进展 陈宝健（分析师）刘逍遥（分析师） ——行业周报 行业走势图 chenbaojian@kysec.cn 证书编号：S0790520080001 liuxiaoyao@kysec.cn 证书编号：S0790520090001 29% 14% 0% -14% -29% -43% 计算机沪深300 市场回顾：本周（2024.5.13-2024.5.17），沪深300指数上涨0.32%，计算机 指数上涨0.19%。 周观点：继续重视AI产业新进展 （1）中移动公布191亿AI服务器大单，国内AI算力需求旺盛 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果， 总中标金额约为191.04亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇 2023-052023-092024-01 数据来源：聚源 （17.54%）、宝德计算机（15.79%）、百信信息（14.04%）、长江计算 相关研究报告 （12.28%）、神州鲲泰（10.53%）、湘江鲲鹏（8.77%）7家厂商中标。据此前 中国移动发布的集采公告显示，中国移动本次新型智算中心项目标包1主要为 《通义千问开源千亿模型，中文大模型生态加速发展—行业点评报告》-2024.5.13 《周观点：AI行业催化不断，坚定看好产业大势—行业周报》-2024.5.12 《营收端逐渐企稳，把握产业创新大趋势—行业点评报告》-2024.5.6 7994台人工智能服务器及配套产品，整体的采购规模及单价均超出预期。 （2）BlackwellGB200计划2024年发货，为AI产业发展提供强算力支撑 早在3月19日，英伟达发布最强AI加速卡--BlackwellGB200，计划在2024年发货。GB200采用新一代AI图形处理器架构Blackwell，黄仁勋表示，Blackwell的AI性能可达20petaflops，GB200包含了两个B200BlackwellGPU和一个基于Arm的GraceCPU组成，推理大语言模型性能比H100提升30倍，成本和能耗降至25分之一。根据华尔街见闻消息，大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 （3）OpenAI与谷歌加快AI模型升级，模型创新不断涌现 北京时间5月14日，OpenAI正式发布了其最新一代的AI模型GPT-4o，实现了音频、视觉和文本推理的实时交互。据OpenAI介绍，GPT-4o在处理速度上提升了高达200%，同时在价格上也实现了50%的下降，GPT-4o还将在未来几周内推出语音和视频输入功能，这将进一步提升用户与AI模型的交互体验。北京时间15日凌晨，谷歌I/O2024大会召开，谷歌将搜索业务做了最彻底的AI改造，还更新升级了Gemini1.5Pro版本，同时推出Gemini1.5Flash轻量化小模型。 投资建议 国内外AI领域创新不断涌现，坚定看好AI算力与应用端投资机会。 AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等； AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。 风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。 行业研究 行业周报 开源证券 证券研究报 告 目录 1、周观点：继续重视AI产业新进展3 2、公司动态：神州数码中标“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”，份额为10.53%4 2.1、项目合作与中标：神州数码中标“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”，份额为10.53%4 2.2、股权激励：锐明技术发布员工持股计划4 2.3、其他公告：高新兴控股子公司进入创新层4 3、行业动态：字节跳动豆包大模型掀起价格战，OpenAI推出新一代AI模型GPT-4o5 3.1、国内要闻：字节跳动豆包大模型掀起价格战，HarmonyOS4.2已升级用户超2000万5 3.2、国外要闻：OpenAI推出新一代AI模型GPT-4o6 4、风险提示6 1、周观点：继续重视AI产业新进展 一周市场回顾：本周（2024.5.13-2024.5.17），沪深300指数上涨0.32%，计算机指数上涨0.19%。 周观点：继续重视AI产业新进展 （1）中移动公布191亿AI服务器大单，国内AI算力需求旺盛 中国移动公示2024年至2025年新型智算中心集采项目采购包1的中标结果，总中标金额约为191.04亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇 （17.54%）、宝德计算机（15.79%）、百信信息（14.04%）、长江计算（12.28%）、神州鲲泰（10.53%）、湘江鲲鹏（8.77%）7家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示，中国移动本次新型智算中心项目标包1主要为7994台人工智能服务器及配套产品，整体的采购规模及单价均超出预期。 （2）BlackwellGB200计划2024年发货，为AI产业发展提供强算力支撑 早在3月19日，英伟达发布最强AI加速卡--BlackwellGB200，计划在2024年发货。GB200采用新一代AI图形处理器架构Blackwell，黄仁勋表示，Blackwell的AI性能可达20petaflops，GB200包含了两个B200BlackwellGPU和一个基于Arm的GraceCPU组成，推理大语言模型性能比H100提升30倍，成本和能耗降至25分之一。根据华尔街见闻消息，大摩更新了GB200供应链的情况,提到GB200DGX/MGX的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。 （3）OpenAI与谷歌加快AI模型升级，模型创新不断涌现 北京时间5月14日，OpenAI正式发布了其最新一代的AI模型GPT-4o，实现了音频、视觉和文本推理的实时交互。据OpenAI介绍，GPT-4o在处理速度上提升了高达200%，同时在价格上也实现了50%的下降，GPT-4o还将在未来几周内推出语音和视频输入功能，这将进一步提升用户与AI模型的交互体验。北京时间15日凌晨，谷歌I/O2024大会召开，谷歌将搜索业务做了最彻底的AI改造，还更新升级了Gemini1.5Pro版本，同时推出Gemini1.5Flash轻量化小模型。 投资建议 国内外AI领域创新不断涌现，坚定看好AI算力与应用端投资机会。 AI算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等； AI应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。 2、公司动态：神州数码中标“中国移动2024年至2025年新 型智算中心采购”，份额为10.53% 2.1、项目合作与中标：神州数码中标“中国移动2024年至2025年新型 智算中心采购”，份额为10.53% 【达实智能】与广州孚能科技有限公司就广州基地一期IT智能化及数据中心项目有关事项协商一致，正式签署了项目合同，合同金额1168万元。 公司全资子公司江苏达实久信与上海建工二建集团有限公司就上海市第六人民医院临港院区二期净化项目有关事项协商一致，在上海市杨浦区正式签署了合同，合同金额9805.28万元。 【拓维信息】全资子公司湘江鲲鹏参与了“中国移动2024年至2025年新型智算中心采购”投标，投标总价为190.58亿元，中标份额为8.77%。 【神州数码】中国移动采购与招标网发布了《中国移动2024年至2025年新型智算中心采购中标候选人公示》，神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司神州鲲泰(厦门)信息技术有限公司（以下简称“神州鲲泰”）为该项目标包1的中标候选人之一，投标报价为19,116,746,188.47元（不含税），中标份额10.53%。 【雄帝科技】于2024年5月14日与布基纳法索国土管理和地方分权国务部签订了《公私合作伙伴关系协议（PPP协议）》，约定由雄帝科技在布基纳法索当地成立一家100%控股的项目公司，项目公司为项目的建设、实施、运营主体，为布基纳法索国家政府提供符合ICAO国际标准的电子护照系统以及整体解决方案。合同总金额为西非法郎19,725,301,005（按最新汇率计算约23,659万元人民币，以最终实际确认的金额为准），占公司2023年度经审计营业收入的比例超过了50%。 2.2、股权激励：锐明技术发布员工持股计划 【锐明技术】本员工持股计划募集资金总额不超过1,372.80万元，以“份”作 为认购单位，每份份额1元，本员工持股计划的份数上限为1,372.80万份，最终募 集资金总额以实际募资总额为准。受让公司回购股份的价格为13.20元/股，在初始 设立时的参与对象合计不超过17人。业绩考核目标值为：以公司2023年净利润为基数，2024年净利润增长率达到42.60%；触发值为：以公司2023年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于21.20%。 2.3、其他公告：高新兴控股子公司进入创新层 【高新兴】根据公布的2024年第三批创新层进层挂牌公司名单，高新兴科技集团股份有限公司控股子公司高新兴创联科技股份有限公司（以下简称“创联科技”）满足《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》进入创新层的标准，按照市场层级调整程序，创联科技自2024年5月20日起调入创新层。 【格灵深瞳】红杉中国因自身资金需求，计划通过大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过517.95万股，即不超过公司总股本的2%。通过大宗交易方式减持的，减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。 【云从科技】本次解除限售并申请上市流通的股份数量总数为546.52万股，占 公司股本总数的0.53%，将于2024年5月27日起上市流通。 【电科网安】孟玲女士因工作原因申请辞去公司董事、董事长及董事会下设相关委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，董事会同意选举董事陈鑫先生为公司董事长。 【梅安森】董事、副总裁金小汉持有公司股份813,760股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本的0.2713%，计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年6月5日至2024年9月4日）以集中竞价交易方式减持 本公司股份不超过203,440股，占公司剔除回购专用账户中的股份数量后的总股本的0.0678%。 【安联锐视】董事、总经理李志洋计划在本公告披露之日起15个交易日后的3 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过10万股（占剔除公司回购专户持股数后总股本比例0.15%）。 【云星宇】选举王占军先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2024年5月13日起生效。 3、行业动态：字节跳动豆包大模型掀起价格战，OpenAI推出新一代AI模型GPT-4o 3.1、国内要闻：字节跳动豆包大模型掀起价格战，HarmonyOS4.2已升级用户超2000万 余承东：HarmonyOS4.2已升级用户超2000万 【TechWeb】5月15日，华为常务董