【商用车月报】2023年4月轻型商用车市场预测研究报告

K科瑞咨询 CERUICONSULTING 2023年4月 轻型商用车市场预测研究报告 KERUICONSULTING 科瑞卓信（北京）咨询有限公司2023.4 目录CONTENTSR科瑞咨询 01行业洞察 宇通新能源轻卡T系列产品分析 北汽福田新能源战略2.0解析 02产品趋势 后新规时代轻卡应用场景变化后新规时代轻卡动力新格局后新规时代轻卡柴油机新趋势 03市场预测 2023年一季度经济运行开局良好 2023轻型商用车市场销量预测 R科瑞咨询 01 行业洞察 宇通新能源轻卡T系列产品分析 R科瑞咨询 3月25日，以“科技承载美好物流”为主题的宇通新能源轻卡T系列全球首发暨首批客户交付仪式在北京举行。 宇通旗下包含新能源客车、专用车、环卫车、新能源重卡，有多年的新能源车经验。本次推出的新能源轻卡 依托宇通集团新能源商用车20余年技术积淀，已形成完善、领先的新能源核心资源三大链接能力，高起点进入 城市物流行业。 专业的商用电动化平台一体化电池、智能化、网联化 全新一体化电池模块，电池系统物料减少25% 电池77、83、88、100、114kW/h多种电量电池 三电安全采用多里熔断保护设计 3.0时代 电动化平台 少维护电池8年/40万公里质保 前后桥轮端免维护、直拉杆免维护、板簧免维护、电机免维护 低能耗低风阻设计、低滚阻轮胎、智能能量管理、制动能量回收、轻 2.0时代 市场驱动量化宇通新能源轻卡经典款内饰 油电共用技术平台 政策+市场驱动性能EHB线控制动、0-50km/h满载力速时问6.8s 1.0时代货箱18.5m² 内饰 油改电12.8英寸是浮式大尺寸中控大屏，多功能方向盘，一体化旋钮 政策驱动为主导换挡，电子驻车制动、自动温空调，主副驾通道左右打通 宇通新能源轻卡销量智能化防溜坡、防误踩、定速巡航、复合制动系统、有智能灯光、前碰预警、车适偏离预警、360全景环视系统 宇通轻卡数字化运营系统（车辆的分布、车况、运行里程、 网联化耗、驾驶行为等）、睿通管理平台（可实时查看车辆位置，远程操控空调、电池预约加热、车辆解闭锁等） 宇通新能源轻卡连年销量大幅增长“电动化、智能化和网联化 20182019202020212022的新产也品顺应了新能源轻卡的发展方向 数瑞来源：科瑞璃咨淘调研、零告数据 宇通新能源 北汽福田新能源战略2.0解析科瑞咨询 4月13日，北汽福田新能源大会在北京雕栖湖国际会展中心降隆重开幕。北汽福田发布新能源战略，生态规划布局与技术品牌，实现商用车及新能源价值全球共创共建，迈向共筑低碳生态新征程， 新阶段六大举措新能源战略30·50业务战略 坚定不移发展加大研发投入加强创新引领>2030年新能源比重超过50%，成为世界一流新能源商用车企业 新能源保持技术发展力和产品竞争构建新的商业生态2050年碳中和，成为全球绿色交通生态领导者 专压平台自主技术 1目标 中国市场 3线并举 核心橙块 加强组织领导抓住机递强化营销组织的协同 成为世界一流新能 海外市场低碳产业链 产品领先商业生态 技术引领 加大支持力度筑牢京津翼新能源市场发管理和国际能力建设源商用车企业 展的护城河 2市场 智能化 生态游合能源科技 新能源战略发展历程 生态规划生态科技 2025年，北汽福田将初步建立初步构建起“车+桩+光+储+荷+智的新能源产业和商业生态闭环体 系。 2023年 新能源战略升级至2.0，成为北汽福田 新能源发展的新转折点 2030年，联合生态圈合作伙伴，福田新能源新生态将打造电动商用汽车最大的生产商，用汽车版图中最大的清洁能原提供商， 能源消费建立面向膏户、面向实现从电动商用车生 未来的“共创·共建产商向绿色运始能源 ，也成为新能源商 将新能源汽车作为北汽福田未来战略发展 能源生产 -共享新能源商业解决方实提供商的转 2022年能源交易新生态型 重心，明确2025年15万辆销售目标 2018年成立智蓝新能源事业部技术品牌 北汽福田分别与生态合作伙伴中化石油销技术路线智蓝技术品牌 成立福田新能源汽车设计制造产业基地 >纯电动 售、特来电、韵能、宁德时代举行合作签 欧马可智蓝ES 2008年 约。构注换电重卡/轻卡销售、电池经>插电式混合动力、基于新一代智蓝技术 、燃料电池欧马可智蓝ES1纯电轻卡整车搭 2003年启动新能源技术的研发 性租赁、电池全周期管理、充电场站建设 载宁德时代81/86/100度电池 数据来源科瑞咨询调研 等全生态业务格局，>油改电/氢+全新平台>E/P双工作模式节能技术 R科瑞咨询 02 产品趋势 后新规时代轻卡应用场景变化 R科瑞咨询 蓝牌轻卡是城际物流，城市物流的主力，一股运距在200km以内，在蓝牌新规出台之前，部分重载型轻卡也承 担着部分城乡物流（绿通为主） 外省市乡镇、农村、郊区市区 邻省、省内城乡物流城市一份城市二级城市三份 工集散物流配送配送物流配送分销点物冷配送 消费者 外省物流园，工业园中心 中心门店 重卡、中卡、轻卡（重载型） 货物重量：10吨以上 距离：500km以上 中卡、轻卡（重载型） 中卡、轻卡 轻卡、小卡 轻卡、小卡、微卡、三轮、VAN 货物重量：5-10吨 货物重量：2-5吨 货物重量：1-3吨 货物重量：1吨以下 距离：100-200km 距离：50-100km 距离：50-100km 距离：50km以下 蓝牌新规前轻卡应用场景范围 蓝牌新规后轻卡应用场景范围 蓝牌新规实施前，部分蓝牌轻卡（重载型），既有黄牌中卡承载能力和大容积，又有蓝牌轻卡的路权，同时C1驾照就可驾驶，因此重载轻卡市场一时销量激增。 蓝牌新规实施后，从发动机、轮胎、货箱体积等方面限制了轻卡整车的承载能力，承载能力回归到2吨左右，轻卡用 户在失去城际重载物流的情况下，势必会向拥有路权的城市配送下探，相应对货箱容积的需求就不如之前那么强烈。 数瑞来源科璃咨询调研 后新规时代轻卡动力新格局科瑞咨询 近几年轻卡市场较为动荡，2020年疫情恢复后爆发式增长，2021年国六排放实施，2022年蓝牌新规实施，造成轻卡市场 跌岩起伏，特别是蓝牌新规的实施，轻卡承载能力回归到标载2吨，较之前大幅缩水、（柴油机排量不大于2.5L，冷藏车不大于3.0L），消费者存在较强的观望情绪，一方面对新规下市场表现的观望，一方面对产品表现的观望，造成市场一直处于观望期。 从长远看在同等运量需求下，标载轻卡需求量会上升，但短期内受超载轻卡仍在运行的影响，合规标载轻卡销量仍不会有 较大起色，这也是各地紧抓4米2超载的一个主要原因。 从燃料看，柴油轻卡仍是绝对主流，新能源物流的兴起也给柴油轻卡带来一定冲击。 近三年轻卡销量走势（万辆） +29%11%%0t- 2020年疫情摄发国六正式实施，预蓝牌新规实施，部分超中国率先恢复经透支大量轻卡规车型给予6个月过度 济，轻卡需求激增期，超规车辆集中上牌 29% 蓝牌新规过渡期载至 车辆再次集中上牌 新规实施后紫油轻卡市场一直处于低位，消费者观望情绪严生 69A 柴紫油■纯电动■汽油■播电漫动■天然气■燃料电池同比增速 数瑞来源科璃咨询调研，轻卡：3.5吨总质量≤6吨，掌告款瑞 后新规时代轻卡柴油机新趋势.科瑞咨询 轻量化高端化 发动机机体可以大量采用铝合金、镁合金等新材料，可以在保证有足轻卡市场向高端化发展的需求也带动了轻型发动机的高端化趋势，轻够强度、刚度的同时，最大限度的减轻重量，进而降低整车整备质卡行业对于动力配套的认识进入新阶段。 量。 小排量化 新规后一方面大排量发动机无法上蓝牌，小排量发动机自重优势明显，能够正常上牌。另一方面 HD小油适用性 区 虽然国六发动机禁止加小油，但轻卡用户对于油价 敏感度过高，因此发动机对于小油适用性也是用户 随若发动机技术升级换代，小排量发动机具有以前中等排量发动机相同的动力性，具有替代基础 条件。 2.5L选择发动机的一个关键因素。 插电混动 单缸四气门化插电混动车型既拥有新能原车型的绿牌路权 提升小排量发动机动力性的技术，将发动机从又没有纯电车型的里程焦虑，这对于轻卡来说 单缸两气门升级到单缸四气门。 一举两得，客户也更容易接受，2022年开始陆 续有柴油插电混动车型上市，并且完全取代汽 油播电混动车型。 B 系列化 满足不同细分市场需求，发动机功率将标定为不同功率H2 高燃烧效率 热效率越高，则燃油消耗越少，因而节能减排效果就越显 段，不仅能够节省开发成本及制造成本，还能提升发动机著，2022年潍柴将柴油机本体热效率从50.23%提升到 可靠性。为售后服务也提供足够的便利。52.28%，实现油耗、二氧化碳排放分别降低12%。 清洁燃料 清洁燃料也是内燃机行业减碳的主要方向，天然气、甲萨、氢气、氢气等低喷替 代燃料的使用也是未来的发展趋势。 R科瑞咨询 03 市场预测 2023年一季度经济运行开局良好.科瑞咨询 2023年一季度经济运行开局良好。2023年3月，消费、出口指标超预期，制造业回暖加速，房地产保交楼效果 继续发力，大宗商品及物流受企业供应端稳步向好，但仍需注意出口订单减少，地产及消费意愿不强。 GDP增长率（%）因素影响分折趋势 投资 4.5%® 1一3月份，全国固定盗产投盗（不含农户）107282亿元，同比增长5.1% 基础设施投资同比增长8.8%，其中，水利管理业投资增长10.3%，公共设施管理业投资增 长7.7%，道路运热业投资增长8.5%，铁路运热业投资增长17.6%， 房地产 一3月份，全国房增产开发投盗25974亿元，同比下降5.8% 2018年：6.6%2019年：6.1%2020年：2.3%2021年：8.1%2022年：3.0%2023年：日标 5.0% 当前全国多个里点城市土地市场开始复苏，但这一趋势主要集中在高能级城市，其他城市表 现相对较。保交楼推动房屋设工较快回升，一季度房屋设工同比增长14.9%，并带动房地产投资下跌动能减器。 一手度，CP同比上涨1.3%，扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.8%，3月份，全 消费国民消费价格同比上涨0.7%，环比下降0.3% 一手度，社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%，其中3月更是增长10.6%，3月 CPI/PPI 10 5 CP阅比长（%)PP同比增长(%)社会消费品零售总额领增速在加快恢复 工业1-2月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%，连埃2个月快复增长，目前工业企业复工复产节美加快，生产企稳回升。 3月份制造业PMI已经回升到了51.9%，较上月下降0.7个百分点。 制造业新订单在出口订单回落2个百分点的情况下仅回潜0.5个百分点，说明内需支撑仍然较强， -5服务业PMI录得56.9，环比2月上升1.3，生活性消费与商务出行共同支撑。 3月受上年同期基教较低，当前以电动汽车为代表的汽车出口增势强劲，以及我国对东盟等 进出口新兴市场出口大幅增长等因素影明，3月出口额增速远超市场预期，显示当前外贸初性较强2022年初RCEP生效，关税减让安排、贸易便利化等进一步降低了中国东照贸易合作的成本 制造业PMI 60 生产措数(%)库存指数(%)3月我国对第一大留显伙伴东盟的出口额增速高达35.4%，成为拉动整体出口提速的主因， 新订单指数(%)PMI 3月份中国大宗商品措数（CBMI）为103.4%，指数两连升至2020年8月份以来的量高点， 55大宗商品随若疫情国素明显消退遇和传统消费旺季的来临，行业预期持续向好，采购、生产等经营活动积极，当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。 50 40物流运输 452月份中国物流业票气撑数为55.5%，较上月回升5.4个百分点，连续两个月同升，累计升幅 超过10个百分点，中国合储业指数为50.2%，较上月下降6.1个百分点， 后期来看，业务活动预期指数升至高位水平，反映企业信心链续增强，在经济保持平稳较快 回升的音最下，合储行业将继换平偿向好运行。 数据来源：国家统计局 2023