土地周报 | 成交规模环比回升，南京、济南挂牌多宗低密宅地（7.15-7.21）

克而瑞研究周报 1/4 2024年7月 中国房地产土地周报 2/4 克而瑞研究周报 【周报视点】 2024年7月15日-7月21日，土地市场供求规模均环比回升，土拍热度延续降温。重点监测城 市供应建面409万平方米，环比上升28%；成交建面326万平方米，环比上升32%，成交金额204亿元，由于高单价地块成交占比下降，成交金额较上周仍是基本持平。市场热度方面，本月一二线高溢价宅地明显减少，仅石家庄高铁片区一宅地被央企以30%溢价率摘得，大多数地块仍是底价成交。从属性来看，含宅地块成交面积略有上升，本周占比约为72%。 供应：总建面409万平方米，南京、济南挂牌多宗低密宅地。本周重点城市供应67宗地块，环比继续增加，含宅地块的面积占比约为六成，份额持续有所下降。一线城市中广州有3宗商办用地、2宗宅地挂牌，北京有1宗商办用地挂牌，其中关注度较高的为广州海珠区南洲宅地，挂牌底价超47亿元，起拍单价3.1万元/平方米，周边在售新房价格约5-6万元/平方米。二线城市挂牌25宗地，其中含宅用地16宗，杭州、苏州、南京、济南等周内均有新增低密宅地挂牌，本周南京挂牌的5宗宅地容积率全部未超过2.0，其中江北新区挂牌的两宗姊妹地块较为值得关注，出让底价均在3亿元左右，起拍楼板价均为1.9万元/平方米左右，临近项目目前售价约为3.5万元/平方米，开盘去化率能达到四成左右，优于南京大多数项目。三四线共挂牌36宗地，总建面186万平方米，含宅地块主要分布于南通、台州、泉州等东南省份城市。 成交：总建面326万平方米，环比回升32%。本周重点城市共成交59宗地块，宗数增加18%，由于大体量地块占比增加，总建面环比上升32%。由于三四线成交占比上升、一线城市周内成交减少，成交金额环比持平、仍未204亿元，成交均价下探至6271元/平方米。一线城市方面，仅广州有1宗商办用地成交，成交总价6410万元；二线城市方面共成交24宗地，其中石家庄桥西区高铁板块宅地热度较高，拍出了30.6%的高溢价，最终被保利以3.37亿元竞得，成交楼板价约为1万元/平方米，周边二手房挂牌均价在1.5万元/平方米左右。三四线城市成交34宗地，台州、德清、舟山、绍兴等地出现了多宗高溢价成交地块，不过除了绍兴柯桥区宅地楼板价达到了1.1万元/平方米以外，其余楼板价均未超5000元/平方米。 热度：平均溢价率3.2%，土拍热度再度回落。本周平均溢价率再度回到年度均线下方，虽然周内二三线城市成交了不少高溢价宅地，但是最终成交楼板价大多不高，因此平均溢价率仍是不升反降。本周流拍率降至4.3%，武汉、南昌、石家庄周内均有流拍宅地，流拍地块原因多受规划条件影响，以武汉青山滨江流拍宅地为例，地块起拍楼板价为1万元/平方米，属性为住宅+公园绿地，容积率为2.76，而相邻纯宅地同日以1.76万元/平方米楼板价成交，地块容积率仅1.5，并刷新板块楼板价纪录。 克而瑞研究周报 14000 12000 7月15日 7月8日 7月1日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 6月24日 单位：元/㎡ 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 图12023年7月17日-2024年7月21日周度土地供应走势图 图22023年7月17日-2024年7月21日周度土地成交走势图 5月13日 5月6日 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 2月26日 2月19日 供应建面 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 单位：万㎡，亿元 9月11日 9月4日 单位：万㎡ 8月28日 8月21日 8月14日 8月7日 7月31日 7月24日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 7月17日 10000 8000 6000 4000 2000 0 7月15日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 7月8日 图32023年7月17日-2024年7月21日周度土地溢价率与流拍率走势（%） 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 成交均价 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 成交金额 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 1月8日 成交建面 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 8月21日 8月14日 8月7日 7月31日 7月24日 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 7月17日 7月15日 3/4 7月8日 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 7月1日 6月24日 6月17日 6月10日 6月3日 5月27日 5月20日 5月13日 5月6日 4月29日 4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日 3月11日 3月4日 流拍率 2月26日 2月19日 2月12日 2月5日 1月29日 1月22日 1月15日 溢价率 1月8日 1月1日 12月25日 12月18日 12月11日 12月4日 11月27日 11月20日 11月13日 11月6日 10月30日 10月23日 10月16日 10月9日 10月2日 9月25日 9月18日 9月11日 9月4日 8月28日 8月21日 8月14日 7月31日 7月24日 7月17日 8月7日 4/4 克而瑞研究周报 表12024年7月15日-2024年7月21日总价TOP5地块房企竞拍情况（亿元，元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 成交总价 溢价率 竞得楼板价 1 成都 QY03(070102/09):2024-020青羊区蔡桥街道华严社区4、5、6组 中海 24 6% 18100 2 成都 JN07(070102):2024-022)金牛区营门口街道茶店村5、6组 保利 21 0% 16000 3 成都 JN06(070102):2024-021金牛区营门口街道茶店子社区2、5、6组，花照社区4组 眉山海纳 18 1% 16200 4 成都 JN08(09/070102):2024-023金牛区金泉街道清水河社区集体 成都栖岸置业 13 0% 9600 5 成都 JJ06（070102/09）:2024-019锦江区三圣街道驸马村1、3组 成都华锦焱弘 10 0% 17000 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统 表22024年7月15日-2024年7月21日单价TOP5地块房企竞拍情况（元/平方米） 排名 城市 重点地块 竞得房企 溢价率 竞得楼板价 1 成都 QY03(070102/09):2024-020青羊区蔡桥街道华严 社区4、5、6组 中海 6% 18100 2 武汉 武告字（2024年）8号青山区建设九路与红钢三街、和平大道交汇处(6街坊)P（2024）036号地块 武汉市青山楠姆城市更新 0% 17500 3 成都 JJ06（070102/09）:2024-019锦江区三圣街道驸马 村1、3组 成都华锦焱弘 0% 17000 4 成都 JN06(070102):2024-021金牛区营门口街道茶店子 社区2、5、6组，花照社区4组 眉山海纳房地产开发 1% 16200 5 成都 JN07(070102):2024-022)金牛区营门口街道茶店 村5、6组 保利 0% 16000 数据来源：CRIC中国房地产决策咨询系统