2023年2月体重管理保健品电商报告

『体重管理』保健品线上消费现状和趋势 EarlyData市场研究©2022EARLYDATAMARKETINGINTELLIGENCECO.LTD.AllRightsReserved.ConfidentialtoEARLYDATA. 2023年 体重管理保健品电商新格局 膳食营养补充剂市场的热门成分和消费趋势洞察 EarlyData市场研究 2023年3月 『体重管理』保健品线上消费现状和趋势 报告简介 自2022起，EarlyData每月都会从自研数据产品DSA中通过数据分析生成保健品行业月报，本次年报是对近6年的数据进行整合、分析和汇总，旨在提供一个更为全面的数据报告，以帮助您更加清晰地了解保健品行业动态。 研究背景 注意：所有数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可 能存在差距，仅作分享、学习和交流用。如有出入，以个平台官方榜 单为准。 •平台覆盖：淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音、 苏宁、考拉、亚马逊等十几个细分平台。 •取数规则：按照EarlyData的保健品层级取数，一级类目为营养保健；二级类目共有24个细分品类。 •时间段：2018年1月-2023年3月 数据说明 EarlyData的电商数据覆盖线上主流电商十几 个平台，专注医药、保健品、膳食营养补充剂、 传统滋补、蓝帽子和OTC领域。 EarlyData是⼀家领先的数据情报提供商，通 过顶尖的AI智能和机器学习能力提供及时、精准的商业数据洞察，最大化挖掘数据价值，辅 助品牌升级。 服务商简介 EarlyData市场研究©2022EARLYDATAMARKETINGINTELLIGENCECO.LTD.AllRightsReserved.ConfidentialtoEARLYDATA. 01. 市场总览 体重管理的销售额集中在6-11月，22年同比增长总体更高 后疫情时代，中国消费者对健康的重视程度有所提升，这促使体重管理市场的需求逐渐增加。消费者对于体重管理的关注不仅仅是对美容减肥的需求， 更多是对健康身体素质的考量。体重管理市场的发展机遇在于能够满足消费者对健康养生的需求，提供科学有效的产品和服务。 8.00亿 体重管理月度销售额及同比增长率，202101-202302 ¥30.8亿 ¥34.1亿 销售额同比增长率 60% 6.00亿 40% 4.00亿 20% 0% 2.00亿 -20% 0.00亿-40% 体重管理保健市场增长迅猛，销售额年均增长率超20% 国内渠道仍然是电商平台体重管理产品销售的主要市场，占总销售额的大多数。虽然跨境销售额有所增长，但仍远不及国内。总体销售额增长率在2021年下降，但2022年上升并保持稳定。虽然有一些月份出现了下降，但总体趋势呈上升趋势，随着人们对健康和健身的关注度不断提高，体重管理产品的需求也在增加。 6.00亿 体重管理国内/跨境平台销售额月度增长趋势和同比增长率,202203-202302 体重管理跨境平台销售额(￥)体重管理国内平台销售额(￥)体重管理全平台同比增长率 34% 40% 4.00亿 21% 11% 25% 10% 19% 20% 2.00亿 -11% -7% -18% -20% -1% -7% 0% -20% 0.00亿 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 -40% 体重管理市场波动大，销售额呈现明显季节性特征 体重管理已成为中国营养保健市场的重要二级分类之一，占比6%。营养保健品全类市场增长趋势较体重管理类更为平稳，除2022年7月和12月的大幅 下降整体呈现稳步上升的趋势。 二级体重管理VS其他二级，销售额市场份额2023.2 二级体重管理环比增长趋势VS一级营养保健增长趋势，2022.3-2023.2 助眠 2% 骨关节健康 肠胃健康 14% 体重管理销售额月环比增长率%营养保健月环比增长率% 3%草本植物 110% 运动营养3% 4% 心血管健康… 增强免疫 4%肝脏健康 4% 维生素 12% 矿物质 10% 70% 30% 眼部健康 5% 美容养颜 必须脂肪酸 -10% 体重管理6% 6% 胶原蛋白 6% 10% -50% 02. 平台表现 国内渠道表现优于跨境，中国市场消费升级 体重管理销售额全市场份额中，国内渠道占比高至78%，呈压倒性优势，也存在部分消费者出于对产品品质的考虑选择跨境渠道。导致渠道涨幅差异 的重要因素为消费者在大促节假日期间因渠道或品牌的优惠措施的消费倾向性，次要因素还包含中国消费者的消费习惯及购物需求等。 体重管理销售额市场份额国内VS跨境， 2023.2 跨境渠道 22% ¥4亿 8.00亿 6.00亿 4.00亿 跨境VS国内渠道销售额以及环比增速，2022.03-2023.02 跨境平台销售额(￥)国内平台销售额(￥)跨境月环比增速国内月环比增速 国内还是跨境，渠道差异在重要的销售节点上具有强的竞争力，6月国内增长更高因为其更适应中国消费者的消费习惯和购物需求，也可能因为国内电商在此期间促销推广等力度更大 140% 100% 60% 20% 78% 国内渠道 2.00亿 -20% 0.00亿 202203 202204 202205 202206 202207 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 -60% 竞争白热化，巨头平台稳居前列，小众平台寻求突破口 体重管理类目中，国内电商市场持续增长，增速高于跨境电商市场。天猫和淘宝是国内电商市场的主要领导者，销售额环比增长超过100%。抖音、拼 多多等新兴电商平台的增长势头依然强劲，但增速开始逐渐放缓。 4.00亿 3.00亿 109.8%100.0% 国内VS跨境渠道销售额以及环比增长率，2023.2 MoMGrowth 2023.2销售额(￥) 110.6% 150.7% 160% 120% 2.00亿 55.7% 80% 50.5% 40% -10.7% 1.00亿 -0.7%0% 0.00亿-40% 03. 竞争格局 体重管理细分类目：新兴品牌崛起，传统品牌受挫 WONDERLAB品牌在销售额和市场份额上均表现突出，呈快速增长的势头。多燕瘦品牌在过去一年中销售额大幅增长，市场表现出色。仁和、康宝莱和碧生源品牌在过去一年中销售额下降较为明显。 WONDERLAB 诺特兰德多燕瘦 康宝莱 TOP10品牌销售额市场份额%，202302 8.1% 4.1% 3.6% 2.5% 0.35亿 0.30亿 0.25亿 99% 13% TOP品牌销售额同比，202302 202202销售额（￥）202302销售额(￥) -63% -41% 碧生源姿美堂仁和 POSITIVEHOTEL 修正 2.5% 2.5% 1.8% 1.7% 1.5% 0.20亿 0.15亿 0.10亿 0.05亿 0.00亿 98% -39% 9% 478%-10% -11% 同仁堂 1.3% POSTIVEHOTEL业绩翻番,“激瘦饮食”从INS流行至国内 韩国品牌POSTIVEHOTEL在INS上走红后引发国内代购一时难求的现象，随后进入市场通过与明星、KOL和KOC联动，PH成功建立了品牌形象及粉丝群体。同时与“抖in健康计划”联合发起活动，实现规模化增长。通过矩阵式自播和私域阵地经营，PH持续夯实品牌用户资产，实现了快速增长。 POSTIVEHOTEL 的产品宣传图 POSTIVEHOTEL 的TOPSKU POSTIVEHOTEL 的平台销售额占比 POSITIVEHOTEL销售额和销量，202004-202302 激瘦饮食：通过食用富含 乙酰化酶的食物来促进身体内乙酰化酶的活性，从而达到减肥的效果。乙酰化酶被认为是身体内的“纤瘦基因”，如果身体内的乙酰化酶活性较强，则容易拥有瘦身体质。 =也就是说 摄入激瘦食物=运动+禁食的效果 销售额(￥)销量 30.00百万元 20.00百万元 10.00百万元 0.00百万元 20,000 16,000 12,000 8,000 4,000 202004 202006 202008 202010 202012 202102 202104 202106 202108 202110 202112 202202 202204 202206 202208 202210 202212 202302 0 65% 28% 04. 赛道热点 体重管理市场的成分：白芸豆和左旋肉碱成主流，维C大增 成分销售额最好前三个成分都和减脂功能密切相关，销售额份额最大的成分为左旋肉碱，份额达到21%；另外2月份数据显示白芸豆，维生素C的同比 增长数令人瞩目，分别是+940%，+1065%。 体重管理Top15成分同比增长率%，202302按销售额份额排序 销售额年度增长率%销售额市场份额% 左旋肉碱膳食纤维/果蔬纤维 大麦若叶共轭亚油酸 巴西莓 蛋白粉 纤维 左旋肉碱 共轭亚油酸 蓝莓 大麦若叶白芸豆 酵素 膳食纤维 胶原蛋白 纤维 蛋白粉 茶多酚 益生菌 0%200%400%600%800%1000% 巴西莓 2月体重管理市场：白芸豆压片糖爆单！ 白芸豆成分产品成市场主流，其中一款白芸豆压片糖果和小绿条膳食纤维的组合以高销量达到了932万销售额；国际品牌也在中国市场表现出色，来自新加坡的Biowell品牌柑橘多酚211K碳糖成为2月销量最好的Top商品之一，销售额高达494万。抖音成为体重管理产品的主平台，top产品的主要店铺集中在抖音。 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 白芸豆压片是糖果口味的 过年期间大餐不断，该适当减减了搭配起来期待效果，告别小肚腩！浪味仙直播间拍下的 活动还是蛮好的，VeryNice！ 刚收到就吃起来了我是配合饮食一起中午饭后服用 希望对我的减脂能起到辅助作用帮我瘦身成功 味道挺好的，弹性十足 今天刚拿回来一口气吃了一盒 其实应该饭前饭后吃一个或者两个我一口气吃了这么多 有点奢侈了 东西还是不错的 卖家发货是真够快的 昨天早晨拍的，第二天就到了坚持服用 希望效果会更明显吧 之前是老妈买给我吃的吃了一个多月了 感觉效果不错耶，来回购了和描述一样，给服务点赞五星！ 高增长商品：液体左旋肉碱/膳食纤维大热 与健身人数增长和健康意识提升呈正相关，左旋肉碱类产品在体重管理市场具有较高的销售额和销售增长率。基于消费者的瘦身需求，如“不控制食欲不运动减肥瘦身”的相关产品受欢迎程度亦日益上升，代餐类产品也有着较好的销售表现。在销售额前五的商品中，拼多多是重要的销售平台，因其价格实惠、性价比高的优势被越来越多消费者认可。 TOP1 TOP2 TOP3TOP4TOP5 诺特兰德左旋肉碱十万 液体液态男女健身运动饮料 100袋便携装橙子味 Allnature安美奇减肥瘦身胶囊不控制食欲不运动 燃脂排油全身减脂大肚腩小腹神器 医食同源日本大麦若叶青汁粉末植物代餐粉健康营养 PhD蛋白棒Smart智选Diet左旋低热量生酮便携代餐能量解馋甜食出差 恩威万绿茶肉碱 共轭亚油酸绿茶肉碱软胶囊 60粒