2023年1月维C保健品电商报告

2023年 1月维C保健品电商市场增长295% 膳食营养补充剂市场的热门成分和消费趋势洞察 EarlyData市场研究2023年2月 2023年1月维生素C保健品电商消费洞察 EarlyData的电商数据覆盖线上主流电商十几 个平台，专注医药、保健品、膳食营养补充剂、 传统滋补、蓝帽子和OTC领域。 EarlyData是⼀家领先的数据情报提供商，通 过顶尖的AI智能和机器学习能力提供及时、精准的商业数据洞察，最大化挖掘数据价值，辅 助品牌升级。 服务商简介 注意：所有数据为初步公开信息，未经审计，所得结果与实际情况可 能存在偏差，仅作分享、学习和交流用。如有出入，以个平台官方榜 单为准。 •平台覆盖：淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音、 苏宁、考拉、亚马逊等十几个细分平台。 •取数规则：按照EarlyData的保健品层级取数，一级类目为营养保健；二级类目共有24个细分品类。 •时间段：2018年1月-2023年1月 数据说明 自2022起，EarlyData每月都会从自研数据产品DSA中通过数据分析生成保健品行业月报，本次年报是对近6年的数据的整合、分析和汇总，旨在提供一个更为全面的数据报告，以帮助您更加清晰地了解保健品行业动态。 研究背景 报告简介 数据来源：EarlyDataDigitalShelfAnalytics©2022EARLYDATAMARKETINGINTELLIGENCECO.LTD.AllRightsReserved.ConfidentialtoEARLYDATA. 01. 成分解析 维生素C市场需求增加，销售额增涨并超越其他细分类目 维生素C产品作为一种广泛应用的保健品，其市场需求逐年增加。而随着甲流以及春季季节性流感等影响，消费者的健康关注度进一步提高，这也为维生素C的销售提供了额外的推动力。 保健品电商销售额前20的成分趋势，2023.1 300% 销售额年度增长率% 250% 200% 150% 复合维生素,100.7% 维生素C,295.0% 维生素C市场的竞争力很强，其销售额和销量增长率均高于市场平均水平，其中维生素C销售额增长率和销售量增长率排名第二和第一。 胶原蛋白,108.4% 益生菌,109.3% 100% 鱼肝油,77.3% 鱼油,79.9% 蓝莓,97.8% 蛋白粉,57.6% 酵素,48.6% 50% 维生素B1,70.2%DHA,63.4% 钙,33.3% 玛卡,44.1% 虾青素,57.0% 藻油,40.7% 0%蛋白质,31.8%奶蓟草,17.5% -1.00亿 -50%0.00亿1.00亿2.00亿3.00亿4.00亿5.00亿6.00亿7.00亿8.00亿 -100% -150% 气泡大小：市场份额% 销售额(￥) 维生素C的2023年1月销售额为2.67亿，同比增涨295% 维生素C类在一月增速较快，源自于大环境消费者对市场的信心在疫情开放后有所提升，以及后疫情时代补充VC和个别膳食营养补充剂已成为很多人的习惯，外加内容营销品牌抖音、小红书和快手的快速发展进一步促进了购买转化率；就产品维度来看，消费者对于产品的成分越发重视，对是否含糖的关注度也在提高。 3.00亿 维生素C保健品电商销售额及其同比增速%，2021-2023 销售额(￥)YOY% 400% 产品核心成分 2.00亿 1.00亿 300% 200% 100% 针叶L-抗维生 坏血 樱桃酸素E 口服综合 烟酰果蔬 胺粉 0.00亿 202101 202201 202301 0% -100% 维生素B1 维生素B2 柠檬接骨木莓果汁 酸粉 ft梨糖醇 02. 渠道纵览 维生素C的核心电商销售渠道：天猫、抖音合占半壁江山 天猫和抖音以其庞大的用户基础、强大的广告和推广能力、知名品牌入驻等为维生素C产品在这些平台上的销售额提供了强增长动力；跨境渠道仅占比25%。国内平台是维C销售的主要赛道，品牌应在国内市场加强品牌推广。 维生素C保健品电商销售额渠道占比，跨境电商vs国内2023.1维生素C保健品电商销售额渠道分布，2023.1 国内 75% 2.2亿 跨境 25% 淘宝2% 亚马逊2% 淘宝全球购2% 抖音全球购3% 唯品会3% 唯品国际4% 拼多多4% 京东全球购 7% 天猫国际 9% 京东 15% 天猫 24% 抖音 23% 天猫抖音京东 天猫国际京东全球购拼多多 唯品国际唯品会 抖音全球购淘宝全球购亚马逊 淘宝 天猫头部品牌：汤臣倍健26%、同仁堂11% 汤臣倍健，同仁堂和养生堂是天猫平台（不含天猫国际）维生素C品类销售额前三的品牌，这三家品牌占据了近5成的市场份额，在该品类市场中处于 领先地位，具有强大的竞争力。 2.0千万 天猫平台维生素C保健品的品牌销售额，2023.1 467.9% 400% 天猫平台维生素C保健品的品牌销售额市场份额，2023.1 汤臣倍健 同仁堂 26% 11% 养生堂 10% 1.6千万300% 康恩贝 斯维诗 4% 7% 1.2千万200% 3% 仁和 修正 3% 0.8千万100% 康麦斯 诺特兰德 2% 3% 3% 0.4千万0% 纽利安 0.0千万 汤臣倍健同仁堂养生堂康恩贝斯维诗修正仁和康麦斯纽利安诺特兰德 销售额(￥)销售额月度增长率% -100% 抖音头部品牌：同仁堂41%、诺特兰德13% 同仁堂，诺特兰德和仁和是抖音（不含抖音全球购）平台维生素C品类销售额前三的品牌，这三家品牌占据了近6成的市场份额，在该品类市场中处于 领先地位，具有强大的竞争力。 抖音平台维生素C保健品销售额市场份额%，2023.1 3.2千万 抖音平台维生素C保健品的品牌销售额，2023.1 20000% 2.4千万 10000% 13% 7% 41% 1.6千万 0% 0.8千万 同仁堂 诺特兰德 仁和 星鲨 黄金搭档 天然博士 养生堂 BIO-E 小葵花 MINAYO 0.0千万-10000% 数据来源：EarlyDataDigitalShelfAnalytics 销售额(￥)销售额月度增长率% 0.0%20.0%40.0%60.0% 系列1©202列2E2ARLY列DA3TAMARKETINGINTELLIGENCECO.LTD.AllRightsReserved.ConfidentialtoEARLYDATA. 03. 头部品牌 维C类目的品牌领头羊：同仁堂、汤臣倍健 销售额年度增长率来看，同仁堂增长了2752%是所有品牌中增长最快的。诺特兰德和星鲨的增长率也非常高，分别为37672%和45423%。除了同仁堂和汤臣倍健以外，其他品牌的市场份额都比较小，最大的市场份额为7.9%的养生堂。前十品牌份额达到64%，维C的细分市场竞争激烈，但新品牌可以通过不同的市场定位和差异化的产品策略来抢夺消费者。 维生素C保健品电商销售额前20品牌，2023.1 40000% 30000% 销售额年度增长率% 20000% 10000% 康麦斯 诺特兰德 1月全渠道来看，同仁堂和汤臣倍健是最大的两个品牌，销售额分别为3.0千万和2.7千万，市场份额分别为13.8%和12.2% 同仁堂 善存 0%EMERGEN-C澳佳宝圣诺 童年时光 IN…健美…康恩贝 斯维诗 养生堂 汤臣倍健,373.2% 0.0千万0.5千万1.0千万1.5千万2.0千万2.5千万3.0千万3.5千万4.0千万 -10000% -20000% 气泡大小：市场份额% 销售额(￥) 维C头部：同仁堂的渠道策略向抖音、旗舰店和药房倾斜 抖音平台是同仁堂的主要销售渠道，显然同仁堂选择了抖音作为其突破口去避免和大多数品牌在传统电商渠道上竞争，抖音作为飞速发展的内容电商 已开始被一些品牌选为避开主流战场的新方式。此外，旗舰店、药房、官方超市等拥有背书的认证店铺销售额较高，反映了消费者对于品质的重视。 同仁堂维C电商渠道销售额(￥)占比，2023.1同仁堂Top20店铺按销售额排序，2023.1 京东 拼多多… 抖音 天猫4%天猫 内廷上用滋补养生旗舰店内廷上用官方旗舰店阿里健康大药房 天猫超市内廷上用轻食旗舰店 内廷上用广鑫专卖店 17,386,030 5,795,755 4,904,153 20% 抖音 74% 京东 拼多多淘宝苏宁 淘宝全球购网易考拉海购唯品会 内廷上用营养代餐旗舰店 同仁营养生活馆内廷上用玲品专卖店 祜全斋旗舰店同仁堂京东自营旗舰店火耀保健品专营店 东泰大药房旗舰店元气满满保健品专营店 北京同仁堂内廷上用京东自营专区 优乐源保健品专营店速刻轻保健品专营店顺德大药房旗舰店苏宁易购官方旗舰店 那家密语京东自营旗舰店 同仁堂TOP产品亮点：针叶樱桃VC，单价低的捆绑销售低价产品 TOP1 TTOOPP22 TOP3 TOP4 TOP5 TOP3 TOP4 北京同仁堂内廷上用针叶樱桃维生素C咀嚼片vc 【董先生专属】门店99元一瓶！ 北京同仁堂针叶樱桃维生素C咀嚼片 同仁堂维生素c针叶樱桃果维vc片非泡腾片维生素b族官方旗舰店正品 【媛媛年货收官】北京同仁堂 内廷上用针叶樱桃维生素C咀嚼片vc 北京同仁堂内廷上用针叶樱桃维生素C咀嚼片vc 成人老人36g/瓶 平台：抖音 平台：抖音 平台：天猫 平台：抖音 平台：抖音 店铺：内廷上用滋补养生旗舰店市场均价：69 店铺：内廷上用官方旗舰店市场均价：69 店铺：阿里健康大药房市场均价：19.9 店铺：内廷上用官方旗舰店市场均价：69 店铺：内廷上用滋补养生旗舰店市场均价：69 03. 热销单品 Top维C单品特征：口感体验好，高含量的VC TOP1 北京同仁堂内廷上用针叶樱桃维生素C咀嚼片vc TOP2 汤臣倍健vc片维生素c咀嚼片维c非泡腾泡片 TOP3 沁晚香维C片含片香橙味营养咀嚼片9.9维他命压片糖果 TOP4 养生堂天然维生素c咀嚼片天然维c巴西针叶樱桃60片 TOP5 诺特兰德维生素C+E+烟酰胺咀嚼片烟酸复合维生素VB族维生素C 店铺：天下仁和旗舰店市场均价：69 店铺：诺特兰德官方旗舰店市场均价：69 店铺：汤臣倍健佰健专卖店市场均价：359 TOP维C单品：疫情开放后销售额激增 热销的维C单品的销售额于2022年12月底暴涨，并在2023年2月回落；其中，12月汤臣倍健维生素C咀嚼片环比增长近12倍，养生堂天然维生素C咀嚼片也增长了超过4倍；疫情开放后大面积的人群感染后又受到甲流的影响，消费者对于提升免疫力的需求激增。 TOP5维生素C保健品销售额，2023.1 0.30亿 北京同仁堂内廷上用针叶樱桃维生素C咀嚼片vc 0.20亿 汤臣倍健vc片维生素c咀嚼片维c非泡腾泡片 沁晚香维C片含片香橙味营养咀嚼片9.9维他命压片糖果 0.10亿 养生堂天然维生素c咀嚼片天然维c巴西针叶樱桃 诺特兰德维生素C+E+烟酰胺咀嚼片烟酸复合维生素营养VB族维生素C 0.00亿 202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302 DigitalShelfAnalytics 申请试用 DigitalShelfAnalytics是一款功能强大的全渠道电商数据分析平台，能够帮助用户敏锐洞悉并充分利用行业宏观和微观趋势， 评估品牌和竞品市场表现，深入分析店铺绩效，发掘新品和高增长单品，全方位赋能品牌增长 品类监控 价格和促销监控 舆情分析 电商咨询 品类表现如何？哪些品牌在引领品类增长？ 竞品近期实施了哪些价格策略和促销活动？ 希望聆听用户对产品、品牌和品类的真实反馈？ 针对企业当下面临的最复杂的数字化挑战提供咨询意见 在品牌、店铺和商品层面，追踪在线市场趋势、平台表现和竞争态势 针对本品或竞品，提供小时级价格变化和促销活动分析 深入了解用户对品牌及其产品的反馈，挖掘新的需求点 针对业务难题和增长机遇提供关键洞察，为客户提供战略、营销和运营决策辅助 联系我们 总部