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2024Q1公司营收同比增长超100%，带动盈利能力显著改善

2024-04-30 叶中正,高宇洋,谷茜,冯瑞山西证券落枫

根据研报，集成电路芯动联科（688582.SH）在2024年一季度实现了营收的翻倍增长，且归母净利润和扣非归母净利润均呈现快速增长态势。同时，公司毛利率和净利率均较去年同期有显著改善。预计公司2024-2026年分别实现营收4.63、6.56、9.25亿元，同比增长46.0%、41.7%、40.9%；分别实现净利润2.31、3.20、4.38亿元，同比增长40.0%、38.3%、36.6%；对应EPS分别为0.58、0.80、1.09元。研报给予公司“增持-A”评级。然而，研报也提到了公司可能面临的风险，包括产品研发失败、技术升级迭代风险、新客户及新市场开拓风险、晶圆代工及封测厂商管控风险、市场占有率、经营规模等方面和行业龙头存在差距带来的市场竞争风险。

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2024Q1公司营收同比增长超100%，带动盈利能力显著改善

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