汽车智能化加速渗透，自动驾驶市场潜力巨大

汽车智能化加速渗透，自动驾驶市场潜力巨大 汉鼎智库咨询2024-04-29 自动驾驶是一种技术，它允许汽车在没有任何人类主动操作的情况下，自动安全地完成驾驶任务。 自动驾驶汽车依靠人工智能、视觉计算、雷达、监控装置和全球定位系统等技术的协同合作来实现这一目标。这些技术使汽车能够感知周围环境、做出决策，并自动执行加速、减速、转向等操作。自动驾驶系统的发展还依赖于高级传感器 （如激光雷达、毫米波雷达）和高精度地图的使用，以提供详细的道路和环境信息。 自动驾驶功能的出现一方面可以将驾驶员从驾驶行为中解放出来，带来极致的驾乘体验。另一方面由于自动驾驶拥有强大的传感器和高算力的控制器，车变得更加“智能”，无疑提升了整车的主动安全性能。根据特斯拉公开数据显示，目前支持FSDBeta的车型中，车辆平均行驶320万英里才会发生一次碰撞事故，而美国司机平均行驶50万英里就会发生一次碰撞事故，自动驾驶系统能够时刻保持高专注，或将大幅提升整车的主动安全性能。 （1）各类文件细则相继出台，推动自动驾驶技术快速发展 自动驾驶的发展离不开政策的推动。2015年，国家推出“中国制造2025”计划，首次从顶层对智能网联汽车的发展做出重要规划。其中，无人驾驶被列为汽车产业未来转型升级的重要方向之一。 2016年，《“十三五”国家科技创新规划》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中就已正式提出发展智能自动驾驶汽车，并将其上升为国家发 展战略。2020年，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出到2025年，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特点场景商业化应用；力争经过15 年到持续努力，到2035年，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。除了在国家层 面的政策引领下，我国21个省市的地方政府也积极介入，将政策具体落到实处。北京、上海、广州等地纷纷出台了详尽的管理办法，为自动驾驶产业的健康快速发展提供了具体而细致的指导。 （2）汽车智能化推动自动驾驶市场发展，自动驾驶市场规模不断扩大 随着电动车智能化的普及，自动驾驶功能已成为汽车产业升级的一大动能。根据PreerenceResearch在2023年10月公布的数据，2022年全球自动驾驶汽车市场规模为1,217.8亿美元，预计到2032年将达到23,539.3亿美元左右，2022-2032年复合年增长率为34.5%;2022年全球高级驾驶辅助系统(ADAS)市场规模为446.2亿美元，预计到2032年将达到1582.4亿美元，2022-2032年复合年增长率为13.5%。 图表1全球自动驾驶汽车市场规模及预测(单位:十亿美元) 资料来源：PreerenceResearch 近年来随着相关硬件降本和技术升级，自动驾驶进入泛化阶段，中国的自动驾驶市场规模逐年递增。根据中泰证券研究所统计，中国自动驾驶市场规模由2017年的681亿元增长至2023年的3301亿元，年均增长率约为30%，预计 2024年达到3832亿元的规模。 图表22017-2024年中国自动驾驶市场规模（亿元） 资料来源：中泰证券研究所 （3）当前自动驾驶功能渗透率较低，未来市场空间巨大 根据《汽车驾驶自动化分级》（GB/T40429-2021）规定，目前自动驾驶技术中分为L0-L5的六个等级：1、L0，纯人工驾驶；2、L1，驾驶自动化；3、L2，辅助驾驶；4、L3，自动辅助驾驶；5、L4，自动驾驶；6、L5，无人驾驶，不同等级代表不同程度的自动化和驾驶员参与度。值得一提的是，最近备受关注的“小米SU7”，该汽车配备的自动驾驶技术达到了业内领先的L4级自动驾驶技术水平。 目前我国处于L2向L3的过渡阶段，高阶自动驾驶系统的渗透率较低。根据中泰证券研究所数据，2022年中国在售新车自动驾驶的L3搭载率为9%，自动 驾驶的L4搭载率仅为2%。 图表32022-2023年中国在售车型自动驾驶搭载率 资料来源：中泰证券研究所 随着技术逐步走向成熟、产品价格逐渐下降及用户智能化体验需求的不断提升，自动驾驶功能正逐渐从豪华车向中低端车型发展，渗透率快速提升，未来自动驾驶市场的空间巨大。