【烹小鱼】小米SU7首批锁单用户调研报告——电动汽车用户联盟出品0429（修订）

电动汽车用户联盟 电动汽车用户联盟 锁单用户调研报告 SU7车主有多少米粉？苹果用户会买单吗？ 冲动下单，是什么让人如此上头？SU7上市，谁最受伤？ 车主怎么看“保时米”？ 生态互联成新宠？多少人真正在意“人车家”？ 小米SU7没破圈，收割的主要是米粉和雷军粉 1.80%的锁单用户认为自己是米粉，64%的用户拥有10个以上米家生态产品，使用小米手机的比例为67%，使用苹果手机的比例为47% 2.81%的用户为90后，均龄31岁，未婚者和已婚无孩者占比63%，家庭年收入高达43.5万元（与岚图梦想家和腾势D9等MPV用户几乎持平），家庭保有车辆多为BBA。年轻的米粉或许经济收入一般，但背后还有父母的支持 3.外观、生态互联和品牌是用户选择小米SU7的TOP3因素，也是小米SU7成功的最核心因素 电动汽车用户联盟 4.75%的用户认为小米SU7的外形设计不构成抄袭，34%的用户认为小米SU7和保时捷Taycan相似度高，而认为相似度高的用户中，有82%的人对此表示接受，甚至有的用户直言：“谁会介意自己的老婆长得像刘亦菲？” 5.80%的用户都很关注生态互联，但只有28%的用户认为生态互联直接影响了他们的购车决策，另有41%的用户认为生态互联是重要加分项 6.同样是SU7这款车，如果出品方不是小米汽车而是其他品牌，有67%的用户表示不会购买。他们坚定选择小米品牌，主要是因为看好小米这家公司、喜欢雷军的真诚、被小米生态互联所吸引 7.72%的用户在锁单时没有妥协和顾虑点，28%的用户对售后服务、质保政策、电池和续航方面以及新车质量有所担忧 8.小米SU7上市，特斯拉和极氪最受伤。如果不买小米SU7，20%的用户会买特斯拉Model3，12%的用户会买特斯拉ModelY，10%的用户会买极氪001，9%的用户会买极氪007，8%的用户会买蔚来ET5（T） 蒋保信 在微博、抖音、B站、视频号上搜索“蒋保 信”，即可观看《电动汽车用户联盟》创始 人对本/往期调研的深度解读视频节目。 调研目的、方法及样本情况 调研目的：呈现一份真实全面的小米SU7锁单用户调研报告 1.了解小米SU7首批锁单用户是一群什么样的人，他们为何购买SU7，便于同行深度了解小米SU7 2.传达小米SU7首批锁单车主对小米汽车的意见和诉求，为厂家改进产品和服务提供参考 调研方法：定量研究和定性研究相结合 采用定量研究（线上问卷调研）和定性研究（线上一对一深访、座谈会）相结合的调研方法 质控和样本情况 1.质量控制：线上问卷调研共回收730份答卷，经过车主身份验证（需核验“小米汽车”APP相关页面实时截图）和问卷作答情况（内容逻辑、填答时间）审核去除547份无效问卷，以余下的183份有效答卷作为定量分析样本 电动汽车用户联盟 2.深访配额：根据定量数据比例选取代表主流群体的车主进行邀约，同时兼顾年龄、购车情况、对比车型、地区分布等 样本情况 定量样本 定性样本 样本来源 小米SU7认证车主社群 定量用户邀约 时间 2024年4月11日-4月12日 2024年4月13日-4月15日 地区 全国24个省/自治区/直辖市（Top5：北京、浙江、广东、江苏、四川） 浙江、广东、江苏、四川、河北 样本量 在线调研车主183人 在线深访7人 SU721.59w 25.7% SU7Pro24.59w 21.9% SU7低配 （21.59w） 39.3% SU7Max29.99w 19.7% SU7顶配 （29.99w） 38.8% SU7Max创始版29.99w 19.1% SU7创始版21.59w 13.7% SU7中配 （24.59w） 21.9% 款型分布 电动汽车用户联盟 电动汽车用户联盟 90后自己或家里有钱的颜值党，多为米粉/雷军粉，在意生态互联 小米SU7车主以90后男性为主，均龄30.1岁；未婚者和已婚无孩者占比63% 本科学历占比62%，家庭平均年收入高达43.5w，多从事IT业 他们是颜值党，也是在意生态互联的米粉和雷军粉，不少人是冲动下单 平均年龄：30.1岁 家庭平均年收入：43.5w 87% 62% 13% 9%11% 2754% % 27% 16%20% 37% 26% 4% 8% 4%1026%17%11%10%5%4%2%2%8% % 35% 20% 24% 37% 33% 16% 28% 23% 1% 15% 3% 2% 13%10%10% 7%7% 15% 万以上 万（含）万（含）万（含）万（含） 一般职员 万（含） 万（含）万（含） 万（含） 其他 万（含） 万及以下 制造业 硕士及以上 本科大专 高中中专及以下 房地产业 金融业 批发零售业 业 已婚有孩 已婚无孩恋爱单身 年以上 年及以后 年年 年 年 年及以前 年 女 男 年 100 90-100 80-90 70-80 60-70 50-60 40-50 30-40 20-30 10-20 10 / IT 21 16-20 11-15 95 90-94 85-89 84 7-10 4-6 2-3 0-1 平均工作年限：7.1年 近7成是小米手机用户，8成是米粉，家中多拥有11-30个小米产品 基层管理人员 中级管理人员 高级管理人员 与社会团体 国家党政机关 年 年 电动汽车用户联盟 将近7成用户使用小米品牌的手机，其次是苹果（47%），再次是华为（16%） 他们家中小米的产品数量主要集中在11-30个（44%）。具体而言，60%及以上用户家中的小米产品是手机、智能家居、手表/手环，拥有耳机/音响、小家电、大家电的也超过半数 使用的手机品牌 vivo,8% OPPO,9% 家中小米产品个数 家中小米产品种类 （N=169） 华为,16% 苹果,47% 小米,67% 0 10个以下 是否为“米粉” 11-30个 8% 28% 44% 手机智能家居手表/手环耳机/音响 小家电 大家电 63% 63% 60% 59% 58% 54% 不确定, 不是米5% 粉,15% 是米粉,80% 31-100个 101个以上 2% 18% 厨房电器 平板电视电脑 运动户外 49% 44% 41% 30% 30% 注：Base=183，由于样本覆盖范围和抽样局限性，本次调研车主画像不具有完全代表性 购车与拥车情况：家庭增换购占比61%，家里还有BBA或比亚迪/特斯拉的新能源车 从家庭购车情况来看，小米SU7车主以家庭增换购为主，合计占比61%；但与此同时，个人首购（含家庭首购和部分家庭增购）占比也偏高，为57%，其中未婚占58% 从购车前拥车情况来看，家庭保有车辆多为奥迪、宝马和奔驰，可见小米SU7车主多转化自BBA等豪华品牌，还有一部分转化自比亚迪、特斯拉等新能源品牌 家庭增购53% 家庭首购,39% 个人首购情况 家庭首购，个人首购 39% 家庭增购，个人首购 18% 家庭换购,8% 个人首购（个人名下第一台车）合计占比57% 购车类型 A3、A6五系E300秦、宋——ModelY/3凯美瑞 奥迪 宝马奔驰比亚迪大众特斯拉 丰田 （车型总量N=148） 12% 10% 10% 9% 8% 7% 6% 家庭目前保有其他车型品牌TOP7 电动汽车用户联盟 购车动机：出现自己喜欢的车、有经济实力 购车限定：多限定了目标或心意车型，预算在20w以上 分别有61%的用户因为出现了自己喜欢的车、具备购车经济实力而产生购车想法 43%用户已限定了目标或心意车型，限定预算的用户中，66%为20-30w，与小米SU7的价格范围基本相符 可见，小米SU7的上市，很大程度促成了用户的购车决策 购车动机 购车情况限定 购车预算（N=52） 出现喜欢的车型具备购车经济条件 上下班代步周末假期出游、亲朋好友聚会 喜欢尝鲜汽车爱好者家庭结构变化 原有车辆不够用，需要再添置一辆 节约用车成本 万元（含） 万元（含） 万元（含） 万元（含） 万元（含） 万元及以内下 限定在 限定了车辆品牌 限定了购车预算 35-40 30-35 25-30 20-25 15-20 15 SUV 家庭需要车辆升级，旧车淘汰购车有补贴/优惠 61% 61% 40% 39% 30% 28% 21% 21% 19% 15% 15% 13% 43% 28%25%24% 16%13% 15% 限定了车辆燃料类型 限定在轿车范围内选择 锁定了目标或心意车型 6% 33%33% 10%4% 牌照/限行政策7% 身边买车的人越来越多，自己也要有6% 注：40万元以上占比为0，不做呈现 范围内选择 注：Base=183，左上图：您的小米SU7属于哪种购车情况？右上图：除了这辆小米SU7，您家里目前保有车具体是什么品牌、车型？ 左下图：您想买辆新车的原因？[多选题]中图：以下哪些情况符合您当时购车前的状况?[多选题]右下图：您最初设定的购车预算是?[单选题] 电动汽车用户联盟 小米SU7成功抢走了部分特斯拉（Model3/Y)、极氪(001/007)、蔚来 （ET5、ET5T）的客户；但SU7用户与比亚迪用户的重合度低 特斯拉是主要对比品牌，其次是比亚迪和极氪 Model3是小米SU7最核心的对比车型，有一半的车主对比过Model3，且20%的人不买小米SU7就会买这款车。车主还核心对比过ModelY、极氪001/007、蔚来ET5（T），可见小米SU7抢走了特斯拉、极氪以及蔚来不少潜在用户 比亚迪汉EV是SU7的主要对比车型，但却没有进入核心的前五，用户重合度低 主要对比品牌 主要对比车型 核心对比车型 特斯拉比亚迪极氪蔚来 69% 51% 47% 26% Model3极氪007 50%% 33% Model3 •如果小米不是3月底开发布会，可能我这段时间就买Model3了。我在小米SU7和Model3之间纠结的时候，女朋友不停地说她很喜欢小米的外观，我最后想了一下，就不纠结了，就买小米SU7。（河北，赵先生） 电动汽车用户联盟 汉EV 29% ModelY 26% 极氪001 23% 小鹏 18% 蔚来ET5 13% 问界 15% 问界M7 13% 理想 11% 宋L 12% 宝马 8% 奔驰 6% 奥迪 5% 智界 4% 阿维塔 4% 小鹏P7i蔚来ET5T理想L7ModelS海豹EV小鹏G6 12% 12% 9% 9% 9% 9% 问界M74% ModelY •我租过ModelY，感觉ModelY开起来、坐起来都很舒服，空间也大，品牌也是我喜欢的。当时准备在2月18日左右提ModelY，但看到小米要出来了，就没有提车。（四川，钟先生） •其实我刚开始最喜欢的是特斯拉ModeY。它的价格和Model3就差一万块钱。而且特斯拉属于一线品牌，它的外形我也能够接受。如果不买小米SU7，我就买ModelY了。（浙江，王先生） 极氪001 •我试驾过极氪001，感觉驾驶起来非常舒适和顺畅，就比较想买它。但后来小米SU7出来了，感觉极氪在智能化方面打不赢小米，就比较倾向小米的车了。（广东，陈先生） 注：Base=183 左图：在购买小米SU7这辆车前，您都对比过那些品牌？中图：具体是以下哪些车型？右图：如果不买小米SU7，您最有可能购买哪款车？ Model3 •前排头部空间小，乘坐压抑：我身高一米七七左右，它上下是真的很窄，我坐在Model3前排感觉很压抑。 •实际续航短：续航太短了，我身边同事、包括我在网上看过续航测试，他们都说续航不行，实际可能只能跑400公里左右。（四川，钟先生） •没有换挡杆，不太符合驾驶习惯：新款取消实体换挡杆，主推触控屏换挡，左右转向灯都是在方向盘上面，我觉得有点别扭。 •动力、加速、续航、配置不如SU7：小米的出现，让我觉得Model3不香了。Model3的外观没SU7好看，加速没SU7快，续航没SU7高。SU7有电吸门、抬头显示等配置，Model3都