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煤炭量价致业绩承压，提分红彰显投资价值

2024-04-29 张绪成开源证券有梦想的人不睡觉

华阳股份发布2024年一季报，实现营业收入61.6亿元，同比-26.5%，实现归母净利润8.7亿元，同比-49.8%；实现扣非归母净利润7.8亿元，同比-54.6%。我们维持盈利预测不变，预计2024-2026年实现归母净利润46.2/52.5/57.3亿元，同比-10.8%/+13.6%/+9.2%；EPS为1.28/1.45/1.59元，对应当前股价PE为7.3/6.4/5.9倍。公司有合计1000万吨在建矿井将于未来投产，煤炭产能仍有增量，同时钠离子电池、光伏组件、飞轮储能及碳纤维等新能源新材料业务进展顺利，未来转型大有可为，维持“买入”评级。

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煤炭量价致业绩承压，提分红彰显投资价值

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