2024第二季度中国酒店市场景气调查报告

芻冎♃缉 作为浩华全球酒店市场景⽓调查的重要组成部分，中国酒店市场景⽓调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第36次针对中国酒店市场的景 ⽓调查，从住宿率、平均房价和总收⼊三⽅⾯了解业界对2024年第⼆季度的业绩预期。我们对以往景⽓指数进⾏对⽐分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进⾏分析和⽐较，我们⽤特定的景⽓指数模型将受访者的反馈情况进⾏量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景⽓指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150⾄+150，“-150”表⽰市场对预期业绩表现⾮常悲观，“0”表⽰业绩预期持中⽴态度，“+150”则表⽰市场的预期值⼗分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解⾏业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来⾃⼤陆地区31个省、直辖市、⾃治区的887份问卷，在经过数据有效性检测后，共保留804份有效样本。在此诚挚感谢各参与者的 ⾏业⻅解分享。 样本区域分布样本星级分布 华北 13% 华中华南 19% 西南 13% 东北 4% 西北 4% 华东 43% 海南 4% 三星/经济型 5% 五星级 73% 四星级 22% *问卷收集⽇期为2023年3⽉09⽇⾄2024年3⽉29⽇ 厚海数据平台现已开通【酒店市场景⽓指数（MSI）查询】功能 请扫描左边⼆维码或登录厚海数据平台(www.hohidata.com/home/report/msi）体验 2024年第⼆季度MSI 酒店市场综合景⽓指数 1823313227 913 -9 -32 1 䌐性䨼⚃⾕䙰侅⪝┪巹Ⲙ茤⢟䒙 䉗㐙뀔劻驐䡪▍間 -40 -88 -47 -14-10 -30-23 -62 24 -13-25 87 73 64 91 -116 15年H1 15年H2 16年H1 16年H2 17年H1 17年H2 18年H1 18年H2 19年H1 19年H2 20年Q1 20年Q2 20年Q4 21年Q1 21年Q2 21年Q3 21年Q4 22年Q1 22年Q2 22年Q3 22年Q4 23年Q1 23年Q2 23年Q3 23年Q4 24年Q1 2024Q2 2024年第⼆季度中国酒店市场景⽓指数为1，市场整体信⼼指数处于谨慎乐观。⾃今年⼀季度开始，景⽓指数已回归⾄2020年以前的市场⽔平。这表明疫后需求的恢复性增⻓已彻底结束，未来景⽓指数将回归市场常态⽔平。从细分维度的指数来看，与去年同期相⽐，市场对需求增⻓的预期仍相对积极，但平均房价和总收⼊的增⻓动⼒相对不⾜，导致2024年第⼆季度酒店业绩的景⽓指数下降。 区域市场分析表明，本季度各区域的景⽓指数普遍下降，但整体排名与上⼀季度相似。其中，东北和华北区域的市场预期最为积极，景⽓指数明显⾼于其他区域，主要得益于第⼀季度市场业绩的正⾯影响。相反，西南、海南和西北区域的景 ⽓指数下降幅度较⼤，反映出受访者对平均房价和总收⼊增⻓的预期较为悲观。 问题：与2023年第⼆季度相⽐，请预测2024年第⼆季度整体酒店市场的预期业绩表现？ 平均值 住宿率平均房价总收⼊ 东北 13 121216 华北 10 14107 华中/华南 4 550 华东 2 6-11 西北 -6 5-13-10 西南 -16 -9-20-19 海南 -27 -9-43-29 全国平均 1 5-2-1 2024年Q2酒店市场综合景⽓指数 如需了解过往酒店市场景⽓指数及更多相关详情可扫描⼆维码或登录厚海数据平台 www.hohidata.com/home/report/msi 潸嬠⹜䌑⻎劻 ┞绻㓻䉗꼐䙎枵㐃┩◱䉗㐙⟥䖦劔䔶ꓨ䮵 -150-5050150 平均值 住宿率平均房价总收⼊ 北京 21 24 16 22 上海 15 16 13 17 ⼴州 16 11 26 9 深圳 6 19 -3 2 三亚 -33 -8 -50 -43 2024年Q2各⼀线市场酒店市场综合景⽓指数 北京 上海 ⼴州 从整体来看，⼀线市场中，北京、上海、⼴州和深均圳⽔这平四，个充⼀分线体城现市出的⼀景线⽓城指市数的明市显场⾼韧于性。全从国细平分指标来看，除了⼴州之外，其他⼀线市场城市对于平均房价的预期谨慎保守。 北京酒店从业者信⼼波动较⼩，仍稳居⼀线 城的业市绩之预⾸期，。这表明北京市场的持续吸引⼒和稳定 三亚 的酒店市场景⽓指数出现下滑，受访者深圳 是 三亚 普遍认为2024年的第⼆季度难以企及去年同期⽔平。⼀⽅⾯，第⼆季度是三亚市场的淡季，特别界对3⽉第市⼆场季业度绩悲不观如情预绪期。，另⼀⽅程⾯度，上随加着剧出了境业旅游市场的复苏，特别是东南亚国家对中国游客开放免签政策，也影响了三亚酒店从业⼈员对短期 业⾏绩业提从升业的者信对⼼未来。市但场值预得期注的意情的，绪景表⽓达，指数这只种是情 21 15 16 6 -33 绪通常会被放⼤，⽽⾮代表真实的市场业绩⽔平。作为中国最具价值的旅游⽬的地，三亚以其得能，天市独场厚信的⼼资有源待禀重赋振，。拥有持续发展的强⼤动 22年Q222年Q322年Q4 23年Q123年Q223年Q3 23年Q424年Q124年Q2 ꓨ掾◝绻㓻䉗⟥䖦鱂⛽ 重要⼆线城市景⽓指数对⽐ 1 1 -2 -7 -8 -15 -16 -21 -26 ꌄ⮕㓻䉗冎官䭰俚⛽◟⪢㎼䌐性寊䌐 90 70 50 30 10 -10 -30 天津苏州南京杭州西安重庆武汉⻘岛成都 2024年Q2重点⼆线城市酒店市场业绩预期景⽓指数 2023年Q32023年Q42024年Q12024年Q2 平均值 住宿率 平均房价 总收⼊ 苏州 1 17 -12 -2 天津 1 -4 13 -6 南京 -2 -7 1 -1 杭州 -7 -1 -10 -11 西安 -8 3 -18 -10 重庆 -15 -4 -26 -16 武汉 -16 -15 -17 -17 ⻘岛 -21 1 -39 -24 成都 -26 -17 -27 -33 2024年第⼆季度，重点⼆线城市的市场信⼼有所减弱，部分城市景⽓指数低于全国平均⽔平，相⽐去年同期的顶峰状态，信⼼落差显著，表明酒店从业者对今年业绩的提升倍感压⼒和挑战。特别是多数城市在房价和总收益⽅⾯的悲观预期，进⼀步压低了整体的景⽓指数。 天津和苏州的景⽓指数保持重点⼆线城市的前两名，⽽成都和⻘岛在此次调研中，景⽓指 数下滑较为明显。究其原因，下滑显著的这些⼆线城市均受益于疫后需求的集中爆发，普遍在去年第⼆季度的业绩表现优异。因此在市场回归常态后，2024年第⼆季度的市场业绩预计将与去年同期相⽐有较⼤幅度的落差，从⽽影响了从业者的市场信⼼。 ㎼ꮪ괛寛䉗㐙뀔劻Ⲏꅌ㎈凈 ⚷駖괛寛⟥䖦┯鳉 问的预题计：表请现预测情 100% 024年第⼆季度以下各类需求市场 各客源市场预期表现 1% 0% 2% 1% 1%1% 1% 30% 25% 25% 22% 28% 27% 35% 2024年Q2指数 国内旅游散客 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 国 0% 需 商 内务求 际国国内国际 需 商 散 旅 散 旅 务游游 求客客 内国国际 团 旅 团 旅 游游 队队 ⾮常突出较好 持平较差 ⾮常糟糕 需 议会 求 11 国内旅游团队 2 国内商务需求 2 会议需求 -6 国际商务需求 -14 国际旅游散客 -14 国际旅游团队 -21 本季度，受访者对国内旅游散客、国内旅游团队以及商务市场继续保持积极预期，景⽓指数维持在的正国向际区需间求市。场尽延管续国了际过需去求两市个场季的度景以⽓来指的数回距暖离趋转势正，仍不有论⼀是定国距际离，商务但需从求变化、国趋际势旅来游看，散客本还季是度国际旅游团队，景⽓指数均在逐步恢复。今年以来，得益于我国不断扩容免签“朋友圈”、优化 ⼊境旅游⽀付服务以及国际航班扩增等利好因素的推动，⼊境游客数量明显增⻓，也为酒店业界 恢复对国际市场的信⼼提供了强劲⽀撑。 然⽽，值得注意的是，会议需求的景⽓指数转负，本季度景⽓指数下滑⾄-6，这主要是积攒的会议需求在集中释放后，会议市场需求进⼊到更为理性阶段。伴随着众多企业削减会议预算，中⼩型会议逐渐成为市场的新常态，取代了传统的⼤会议模式，这⼀转变也使得市场对会议需求的增 ⻓持较为负⾯态度。 -25的负区间；⽽「当地及全球股票市场表现」的指数进⼀步降⾄-32。 㸉㜾鰅儅鱶ⲹ䳀䮵♈╃脢⟥䖦 缋嵴㙨ꪍ鱶ⲹ┱艧玭䉗㐙峒Ⲙ匙罖╃缥뀔劻 市场对各影响因素预期 影响因素2024Q2指数较2024Q1变化 当地旅游发展趋势 28 6 中央政府政策 27 2 对外贸易增⻓/下降趋势 6 7 当地经济增⻓趋势 -5 -4 当前货币兑换率 -17 4 全球经济增⻓趋势 -25 2 当地或全球股票市场表现 -32 -2 国际政局动荡 -43 2 竞争市场新酒店供给 -45 -1 问题：请预测以下各因素可能会对2024年第⼆季度的酒店市场业绩产⽣怎样的影响？ 对外贸易增⻓/下降趋势 中央政府政策当前货币兑换率国际政局动荡 竞争市场新酒店供给当地旅游发展趋势全球经济增⻓趋势当地经济增⻓趋势 当地或全球股票市场表现 10%20%30%40%50% 较差持平 60%70% 较好 80% ⾮常糟糕 90% ⾮常突出 2023年第四季度起，我国外需市场逐渐回暖。据海关总署发布数据显⽰，2024年前2 0%100% 在众多影响因素中，「当地旅游发展趋势」与「中央政府政策」依然被受访者视为最具积极影响的正向因转素变。。同⾃时，「对外贸易增⻓/下降趋势」保持了⾃上季以来的复苏势头，在本季度成功实现了个⽉，我国的货物贸易出⼝同⽐增⻓10.3%，增速⾃去年4⽉份之后重回“两位数”。然⽽，国内外经济增⻓趋势与股票市场的表现，仍是对酒店业从业⼈员信⼼构成挑战的主要因素。相较于上季仍处度于，「国内经济增⻓趋势」下滑了4个百分点；尽管「全球经济增⻓趋势」提升了2个百分点， ⺇駧脢册ꇁ뀔駉⪝⛿椚㸞楒嬠䳀ⶬ䌐性䨼⚃뀔劻⭿兇䉗㐙⟥䖦⮕婤 2024年第⼆季度各区域市场预测业绩 1,200 1,000 800 600 400 200 0 问题：请预测2024年第⼆季度贵酒店可能的业绩⽔平？ 海南华北华东华中/华南西南东北西北每可售房收益（预测值）平均房价（预测值）住宿率（预测值） 75% 65% 55% 45% 35% 25% 0% -10% 20% 20% 20% 2024Q2预测的⼊住率相较2024Q1实际业绩的变化情况热⼒图 2024Q2预测的平均房价相较2024Q1实际业绩的变化情况热⼒图 20% 20% 10% ⾼于10%⾄ 0%⾄ ⽆变化-10%⾄-20%⾄低于- ⾼于10%⾄ 0%⾄ ⽆变化-10%⾄-20%⾄低于- 9%27%41%5%12%4%1% 29%46%18% 0%0% 4%4% 华北东北 7% 16% 35%22% 47%41% 4%0% 7% 13% 0%6% 1%3% 华北东北 7%9% 13%19% 62%38% 8%0% 8% 13% 1%6% 2% 16% 华东 华中/华南西南西北 8%3% 15%12% 31%16%30%35% 46%42%31%41% 5% 10% 5%6% 8% 22%15% 3% 1%8%2%3% 0%1%2%0% 华东 华中/华南西南西北 7%3%7% 21% 11%10%13%26% 48%42%33%38% 7% 12%11%12% 23%29%23% 3% 3%3%9%0% 1%2%6%0% 海南全国平均 海南全国平均 4%0%7%22%67% 4%5% 7%12%44%8%20% 0%0% 10% 0% -10% 20% 在本次调研中，为了更直