2023年第四季度中国酒店市场景气调查报告11页

芻冎♃缉 作为浩华全球酒店市场景⽓调查的重要组成部分，中国酒店市场景⽓调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第34次针对中国酒店市场的景⽓调查，从住宿率、平均房价和总收⼊三⽅⾯了解业界对2023年第四季度的业绩预期。我们对以往景⽓指数进⾏对⽐分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进⾏分析和⽐较，我们⽤特定的景⽓指数模型将受访者的反馈情况进⾏量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景⽓指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150⾄+150，“-150”表⽰市场对预期业绩表现⾮常悲观，“0”表⽰业绩预期持中⽴态度，“+150”则表⽰市场的预期值⼗分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解⾏业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来⾃全国33个省、直辖市、⾃治区的680份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的⾏业⻅解分享。 呋劥⼓㚖ⴔ䋒呋劥僤紩ⴔ䋒 华中华南 五星级 15% 华东 42% 华北 16% 西南 12% 东北 4% 西北 7% 海南 4% 68% 四星级 26% 三星/经济型 6% *问卷收集⽇期为2023年9⽉11⽇⾄2023年9⽉30⽇ 厚海数据平台现已开通【酒店市场景⽓指数查询】功能 请扫描左边⼆维码或登录厚海数据平台(www.hohidata.com/home/report/msi）体验 ⪢㎼䉗㐙冎官䭰俚⼯⻓㎈訒䘒ⲹ 64 䉗㐙受䭦驐䡪▍間 2023年第四季度 酒店市场综合景⽓指数 87 7364 91183 23313227 -9 -32 -10 -30-23 -13 24 -14 -47 -62 -25 -88-40 15年H1 15年H2 16年H1 16年H2 17年H1 17年H2 18年H1 18年H2 19年H1 19年H2 20年Q1 20年Q2 20年Q4 21年Q1 21年Q2 21年Q3 21年Q4 22年Q1 22年Q2 22年Q3 22年Q4 23年Q1 23年Q2 23年Q3 23年Q4 -116 2023年Q4酒店市场综合景⽓指数 进⼊到2023年第四季度，市场对于酒店市场预期有了更加清晰的认知，对酒店市场预期的更加理性和谨慎。2023年第四季度的酒店景⽓指数为64，在第三季度的基础上继续下滑了9个指数点。 从区域市场来看，除华中和华南外，其他区域景 ⽓指数普遍低于第三季度，市场对于平均房价的预期最为消极，这主要受到⼤消费环境的影响。其中，西北地区市场业绩预期最为积极，保持较为平稳的市场预期；相⽐之下，华东地区的整体市场预期较为低迷，综合景⽓指数位于各区域末位，指数环⽐下滑较为明显。 如需了解 过往酒店市场景⽓指数及更多相关详情 问题：与2022年第四季度相⽐，请预测2023年第四季度整体酒店市场的预期业绩表现？ 平均值 住宿率 平均房价 总收⼊ 西北 77 74 73 83 华北 75 85 71 70 海南 72 85 46 85 东北 70 71 59 78 华中/华南 67 72 57 73 西南 57 58 50 63 华东 54 59 48 56 全国平均 64 68 56 69 可扫描⼆维码或登录厚海数据平台(www.hohidata.com/home/report/msi) ┞绻䉗㐙受䭦鿲╬璺卋溸䉗㐙뀔劻ⵌ☓邋臅⪢㎼ꏞ䍕䉗㐙冎官䭰俚囒눢 平均值 住宿率平均房价总收⼊ 北京 90 94 80 95 上海 65 69 60 65 ⼴州 72 72 82 63 深圳 81 81 74 86 三亚 82 98 48 100 2023年Q4各⼀线市场酒店市场综合景⽓指数 北京 虽然较上⼀季度下降了10个指数点，但 综合景⽓指数仍蝉联全国城市景⽓指数榜⾸。从业极者态对势酒。店作住为宿全率国和最总热收⻔⼊的的⽬市的场地预之期⼀仍，今延年续第积三季度北京迎来⽕爆的暑假游热潮，优异的市场业绩表现使得酒店从业者延续了对第四季度的信 三亚 ⼼预期。 综合景⽓指数为82，继续保持⼀线市场第⼆的位置，其中住宿率和总收⼊指数领先于⼀众⼀线城市。究其原因，主要是第四季度，三亚即将迎来其传统度假旺季，从⽽为从业者提供了较的为平乐均观房的价市预场期预指期数偏。低但值，反得映注出意市的场是从三业亚者市对场于平均房价的增⻓持有相对保守的态度。 -150-5050150 北京 90 上海 65 ⼴州 72 深圳 81 三亚 上下降海了 综合景⽓指数下降明显，相⽐上⼀季度82 23个指数点，位列⼀线市场末位，基本与 全化国导酒向店的市城场市景，⽓上指海数受持到平宏。观作经为济⼀下个⾏⾼压度⼒市以场及国际需求疲软的影响较⼤，从⽽拉低了从业者的市场预期。 21年Q321年Q422年Q122年Q222年Q3 22年Q423年Q123年Q223年Q323年Q4 ꓨ掾◝绻㓻䉗冎官뀔劻劔┞㴼㎈訒锟㴘⾕婣實䉗㐙뀔劻劅╬璺卋 重要⼆线城市景⽓指数对⽐ 100 80 60 40 20 0 80 69 64 57 54 52 51 45 西安武汉⻘岛成都杭州重庆苏州南京 2023年Q4重点⼆线城市酒店市场业绩预期景⽓指数 23年Q123年Q223年Q32023年Q4 平均值 住宿率 平均房价 总收⼊ 西安 80 81 74 86 武汉 69 75 56 75 ⻘岛 64 63 60 68 成都 57 58 50 63 杭州 54 60 40 61 重庆 52 46 50 61 苏州 51 59 43 53 南京 45 53 42 40 西安 武汉 的综合景⽓指数基本维持了上⼀季度积极态势，排名跃居⾄重点⼆线城市榜⾸。受访者积极的业绩预期得益于西安在2023年以来⽕爆的市场表现，不论是在暑期还是今年的“超级⻩⾦周”，旅游消费⼈次再创新⾼，使得从业者对第四季度依旧保持乐观预期。 与上⼀季度相⽐，综合景⽓指数增⻓了14个指数点，整体市场预期较为乐观，这主要得益于从业者对于第四季度武汉酒店市场住宿率和总收⼊的乐观预期。 ㎼⫐괛寛䭰俚뀔劻潸㸉璺卋 ㎼ꮪ괛寛㜩蜖♇劔䔶僓傽 问的预题计：表请现预测情2况023年第四季度以下各类需求市场 4% 3% 4% 38% 44% 1% 12% 1% 16% 20% 1% 38% 44% 8% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 各客源市场预期表现 2023年Q4指数 㕂ⰻ假康侔㹐 32 㕂ⰻ㉁⸉꨽宠 27 㕂ⰻ假康㔙ꢭ 14 ⠔雳꨽宠 12 㕂꣢㉁⸉꨽宠 -26 㕂꣢假康侔㹐 商 商 内国国际 需 需 务务 求求 内国国际国内 散 旅 散 旅 团 旅 游游游 客客队 际国会议 团 旅 需 游求 队 -36 㕂꣢假康㔙ꢭ -44 ⾮常糟糕较差持平较好⾮常突出 延续第三季度的趋势，国内需求市场进⼊常态化运⾏阶段，受访者对国内旅游、商务和会议市场的预期仍相对积极。但相对于上⼀季度，各需求市场的景⽓指数有所下滑。 相对⽽⾔，三年疫情对⼊境游产业⽣态链系统所造成的破坏仍亟待修复，加之受到复杂的地缘政治等威胁因素的影响，国际各类需求市场恢复仍有待时⽇，因此受访者对国际商务和国际旅游复苏持审慎态度。 ⻄뀉㴥間㎌筷뀔劻䭰俚㐭劔䨿㎈訒 市场对各影响因素预期 ㎼ꮪ侓㹾Ⲙ衄⾕缋嵴㙨ꪍ鱶ⲹ♇儱⹿㺥䱵艖 影响因素2023Q4指数较2023Q3变化 当地旅游发展趋势 39 -19 中央政府政策 28 -12 当地经济增⻓趋势 10 -24 对外贸易增⻓/下降趋势 -4 -18 当前货币兑换率 -22 -7 全球经济增⻓趋势 -24 -21 当地或全球股票市场表现 -26 -11 竞争市场新酒店供给 -35 0 国际政局动荡 -46 -5 问题：请预测以下各因素可能会对2023年第四季度的酒店市场业绩产⽣怎样的影响？ 对外贸易增⻓/下降趋势 中央政府政策当前货币兑换率国际政局动荡 竞争市场新酒店供给当地旅游发展趋势全球经济增⻓趋势当地经济增⻓趋势 当地或全球股票市场表现 ⾮常糟糕较差持平较好⾮常突出 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 当地旅游发展趋势是正向性最⾼的影响因素，本季度景⽓指数达到39，此外，中央政府政策和当地 经影济响发着展酒趋店势市也场被预认期为。是国积际极政的治影形响势因依素旧是。与制此约同市时场，信不⼼明恢朗复的最际消政极治的和影全响球因经素，济超环，成 认为国际局势将对酒店市场业绩产⽣消极影响。除此之外，当地和全球经济增⻓趋势环⽐下降超过 20个指数点，表明当前经济下⾏压⼒进⼀步制约了酒店市场业绩的预期。 1000 800 600 400 200 0 ⺇凂劻僘㳌䲀Ⲙ睘┩㳌䍳ꏞ䍕㵄ꮪ缋觝╃缥俠✅⻔㟲 2023年第三季度各区域市场实际业绩 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 嵳⽂銯⻌⼶⻌⼶⚎銯⽂⚎⻌⼶⚥/⼶⽂ 每可售房收益平均房价住宿率 问题：与2022年第三季度相⽐，2023年第三季度贵酒店实际经营情况的变化情况？ 100% 80% 60% 40% 近84%认为客房收⼊较去年同期实现增⻓ 近83%认为总收⼊较去年同期实现增⻓ 20% 0% ⡞㺋桧䎂㖲䨻⟟㹐䨻佐Ⰶ귬껏佐Ⰶ䚪佐Ⰶ 近80%认为 <-30%-20%to-30%-10%to-20% 0%to-10%0%0%to10% 10%to20%20%to30%>30% 住宿率较去年同期实现增⻓ 2023年，⼤众因疫情⽽压抑已久的旅游度假需求，伴随着暑期的到来在第三季度迎来完全释放，使得第三季度全国酒店市场业绩整体向好。 507元，环⽐增⻓幅度超过35%，酒店市场业绩斐然。 根据受访者酒店在第三季度的实际业绩来看，整体市场第三季度平均客房住宿率再创新⾼，达到68%，相较第⼆季度（64%）稳步提升。⽽全国各区域酒店市场的每可售房收益达到461元，相较于第⼆季度（447元）进⼀步提升。在各区域中，海南的平均房价和平均每房收益继续保持领先，每经间营可业售绩房实收现益了更显是著达增到⻓6，51每元可，售遥房遥收领益先达于到其他各区域。值得⼀提的是，第三季度西北地区酒店 缏騕 在经历了2023年前三个季度需求市场的快速增⻓后，酒店从业者对酒店市场的业绩预期逐渐趋于理性和稳健。从2023全年的景⽓指数来看，酒店市场景⽓指数在第⼆季度达到峰值后，第三季度和第四季度的酒店市场景⽓指数值呈现连续下滑趋势，其中第四季度景⽓指数回落到64。 具体来看，⼀线城市维持了较为积极的市场预期，北京以90的景⽓指数蝉联国内城市榜⾸。从细分维度来看，相对于住宿率和总收⼊，受访者对平均房价的预期相对谨慎。从各类需求类型的市场预期中可以看出，受访者对国际各类需求的信⼼预期仍然悲观。 进⼊到2023年第四季度，市场将⾯临着较多的不确定性和复杂性，俄乌冲突尚未平、巴以冲突硝烟再起、宏观经济下⾏压⼒增加、市场消费增⻓疲软等因素仍将在未来⼀段时间内对国内酒店⾏业经营在产⽣⼀定的负⾯影响，也将在某种程度上影响酒店从业者的市场信⼼。但是市场消费者对美好⽣活⽅式的向往和追求⾼品质酒店产品的意愿依然强烈，⾏业发展的⻓期形势依旧整体向好。我们也相信通过⾏业从业者的积极创新和精耕细作，酒店⾏业也将穿越市场的不确定性周期，迎来新的发展机遇。 特别鸣谢（按拼⾳⾸字⺟排序）：德胧集团、华住集团、凯悦酒店及度假村、万达酒店及度假村、万豪国际集团、希尔顿集团、雅⾼集团、洲际酒店集团等，对此次专项调查的⿍⼒协助。感谢中国旅游饭店业协会对本次调查的协助和⽀持。 如需获取酒店市场景⽓指数详情请扫描⼆维码 或登录厚海数据平台(www.hohidata.com/h