2024第三季度中国酒店市场景气调查报告

芻冎♃缉 作为浩华全球酒店市场景⽓调查的重要组成部分，中国酒店市场景⽓调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第37次针对中国酒店市场的景 ⽓调查，从住宿率、平均房价和总收⼊三⽅⾯了解业界对2024年第三季度的业绩预期。我们对以往景⽓指数进⾏对⽐分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进⾏分析和⽐较，我们⽤特定的景⽓指数模型将受访者的反馈情况进⾏量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景⽓指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150⾄+150，“-150”表⽰市场对预期业绩表现⾮常悲观，“0”表⽰业绩预期持中⽴态度，“+150”则表⽰市场的预期值⼗分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解⾏业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来⾃⼤陆地区31个省、直辖市、⾃治区的1,032份问卷。经过数据有效性检测并去除不可⽐的数据，保留了891份有效样本。在此诚挚感谢各参与者的⾏业⻅解分享。 样本区域分布样本星级分布 东北 4% 西南 12% 西北 4% 华北 12% 华中 6% 华南 21% 华东 41% 三星/经济型 3% 五星级 73% 四星级 24% *问卷收集⽇期为2024年6⽉11⽇⾄2024年6⽉30⽇ 厚海数据平台现已开通【酒店市场景⽓指数（MSI）查询】功能 请扫描左边⼆维码或登录厚海数据平台(www.hohidata.com/home/report/msi）体验 䉗㐙間労䝠缦䑾悹➶❈冎官䭰俚┬鉿 ⺇駧脢뀔駉╃缥걾♨⚕⹴⹜䌑⻎劻 2024年第三季度MSI 酒店市场综合景⽓指数 -18 87 7364 1823313227 3 -9 -32 -14-10 -23 24 -13-25 91 -18 16年H1 16年H2 17年H1 17年H2 18年H1 18年H2 19年H1 19年H2 20年Q1 20年Q2 20年Q4 21年Q1 21年Q2 21年Q3 21年Q4 22年Q1 22年Q2 22年Q3 22年Q4 23年Q1 23年Q2 23年Q3 23年Q4 24年Q1 24年Q2 24年Q3 -116 -88 -40-47 -30 -62 2024年第三季度，全国酒店市场综合景⽓指数为- 18，凸显了市场的谨慎预期，因此景⽓指数也在市场观望情绪的催化之下，呈现出显著下⾏态势。 在细分指标中，住宿率维持了与去年相对稳定的⽔平，但在平均房价、餐饮收⼊及总收⼊等关键业绩上，各地受访者均认为第三季度业绩均难以达到去年同期⽔平，增⻓动能较为不⾜。区域市场中，华北、东北仍维持上季度以来的领先地位，⽽西南、华南和华中三个地区景⽓指数低于全国平均⽔平。 需要指出的是，当前的市场预期状态虽透露出⼀定的增⻓压⼒，然⽽景⽓指数并⾮代表市场真实业绩，⽽是市场情绪的晴⾬表。本季度的景⽓指数是基于去年同期的市场预测，⽽去年同期是疫情放开后的⾸个暑期旺季，累积已久的市场需求得以集中释放，这⽆疑推⾼了市场预期的业绩基数。因此，在此背景之下，今年第三季度酒店难以达到去年同期⽔平也在情理之中。 问题：与2023年第三季度相⽐，请预测2024年第三季度整体酒店市场的预期业绩表现？ 平均值 住宿率平均总收入餐饮 房价收入 华北 -12 3-18-21-28 东北 -15 -5-17-24-24 西北 -16 9-35-21-35 华东 -16 -4-21-23-31 西南 -20 -8-28-25-30 华南 -22 -10-28-30-38 华中 -30 -9-44-38-43 全国平均 -18 -4-24-25-32 2024年Q3酒店市场综合景气指数 如需了解过往酒店市场景⽓指数及更多相关详情可扫描⼆维码或登录厚海数据平台 www.hohidata.com/home/report/msi ┞绻䉗㐙䭰俚氮ⵌ蔸ⷂꄨ⭀ ┩◱䉗㐙⟥䖦劔䔶ꓨ䮵 -150-5050150 平均值 住宿率 平均房价 总收⼊ 北京 -9 4 -16 -14 上海 -10 -4 -10 -17 ⼴州 -10 2 -8 -23 深圳 -24 -12 -28 -33 三亚 -29 0 -49 -38 2024年Q3⼀线市场酒店市场综合景⽓指数 北京 上海 ⼴州 从整体来看，各⼀线城市景⽓指数均由正转负，未线能市延场续的前景⼏⽓个指季数度从以北来向的南正依向次景递⽓减，区间受。访各者⼀普遍对平均房价和总收⼊的预期持保守看法，这⼀预期对整体景⽓指数产⽣了下拉效应。 北京、上海和⼴州三个城市的景⽓指数基 -9 -10 -10 本和持休平闲，度⾼假于功全能，国平市均场，基这础些仍⼀较线为城稳市固，兼具因商此务这 深圳 些城市依然具有较强的市场韧性和稳定的需求。深圳 -24 酒店市场景⽓低于全国平均⽔平。作为⼀个以商务需求为主导的城市，深圳在暑期商务需 求偏低的情况下，三从业亚者对⼊住率和平均房价预 期增⻓较为保守。的酒店景⽓指数较上⼀三亚 季度有所回升，但仍然较为低迷。从指标来看，住宿率与去年同期持平，⽽预期的平均房价⽔平下降则⼗分明显，约七成受访者认为酒店预期平均的房旅价游⽔⽬平的将地，同得⽐下天降独厚。三的亚资作源为禀中赋国将最继具续价为值其市场发展提供强⼤动能。尽管市场信⼼有待重振，但三亚的未来发展前景仍然值得期待。 -29 22年Q322年Q423年Q1 23年Q223年Q323年Q4 24年Q124年Q224年Q3 凂劻僘㳌㸉ꌄ⮕㓻䉗劔䨿䊎Ⲙ ガⲏ䉗㐙뀔劻┯✲䫆⯜俠✅䉗㐙銩⻓ 重要⼆线城市景⽓指数对⽐ -24 -26 -29 -29 95 75 55 35 15 -5 -11 -11 -12 -20 -25 -45 2024年Q3重点⼆线城市酒店市场业绩预期景⽓指数 西安⻘岛苏州重庆成都天津杭州南京武汉-422023年Q42024年Q12024年Q22024年Q3 平均值 住宿率平均房价总收⼊ ⻘岛 -11 25-31-27 ⻄安 -11 12-31-13 苏州 -12 -2-12-22 重庆 -20 -10-28-21 成都 -24 -11-30-30 天津 -26 -10-35-35 南京 -29 -10-39-38 杭州 -29 -10-46-30 武汉 -42 -25-55-45 ⻘岛西安 2024年第三季度，除⻘岛、西安和苏州外，其余重点⼆线城市的综合景⽓指数均低于全国平均⽔平。数据显⽰，市场对平均房价和总收⼊的预期偏低，⽽对住宿率的预期相对乐观。 好。 和的综合景⽓指数均为-11，尽管⽬前处于负值区间，但在⼆线城市中表现相对较从细分指标来看，两个城市的住宿率指数表现优异，其中⻘岛住宿率更是⾼达25，这主要得益 于⻘岛作为沿海重要的中⼼城市和滨海旅游城市，旺盛的暑期度假需求极⼤提振了酒店从业者信 ⼼；西安则依靠暑期旺季的亲⼦游及研学旅游，为酒店提供了丰富的客源。 的 相⽐之下，武汉酒店市场预期则显得较为黯淡。作为⼀座⾼度依赖商务活动及相关会议市场⽀撑遇了城信市⼼，下暑滑期。并⾮武汉酒店市场需求旺季，加之今年以来的商务及会议市场需求疲软，因此市场遭 1,200 㹻硅䉗㐙╃缥⻎嬠㙨ꪍ▌ⲇ ⛰⺇凂劻僘㳌䔕⿱楒嬠♇⪾䳀ⶬ愗ⲇ 问题：请预测2024年第三季度贵酒店可能的业绩⽔平？ 2024年第三季度各区域市场预测业绩 1,000 800 600 400 200 0 华南华北华东华中西南东北西北每可售房收益（预测值）平均房价（预测值）住宿率（预测值） 75% 65% 55% 45% 35% 25% 2024Q3预测的⼊住率相较2024Q2实际业绩的变化情况热⼒图 2024Q3预测的平均房价相较2024Q2实际业绩的变化情况热⼒图 ⾼于5%⾄0%⾄⽆变化-5%⾄ -10% 低于- ⾼于5%⾄0%⾄⽆变化-5%⾄ -10% 低于- 华北东北华东华中西南西北华南 全国整体 10% 43% 14% 17% 2% 18% 17% 17% 6% 9% 13% 46% 14%19% 31%19% 20%32% 18%27% 33% 9% 10% 8% 0% 8% 8% 9%20% 19%24% 10%14% 0%4% 19%28% 2%26% 4% 1% 2% 2% 0% 2% 0%0%0% 30%22% 0% 19%28%15%19%8% 华北东北华东华中西南西北华南 全国整体 23%9%3% 9%6% 27% 8% 8% 19%6%25% 19%11%28% 0%4%0% 20% 56%20% 8% 22% 31%14% 0% 1% 0% 27%7% 19%5% 2%15%34%15% 2% 4% 2% 23%7% 13%0% 24%11% 13%9%34%11% 22%43%17%0% 15%8%31%8% 10%10%5% 0%⾄-5% 10% 10%10%5% 0%⾄-5% 10% 在本次调研中，为了更直观地呈现从业者的业绩预期，我们特别邀请受访者在填写所在酒店于第⼆季度的实际业绩后，进⼀步预测第三季度可能的⼊住率和平均房价。根据全国城市五星级酒店的预测业绩，受访者预测2024年第三季度的住宿率中位数达到70%，较第⼆季度的实际住宿率中位数提升约5个百分点；第三季度预期平均房价中位数将达到680元，较第⼆季度实际平均房价中位数提⾼约6%。 尽管⽬前国内景⽓指数转负，酒店的预期业绩不及去年同期，但这⼀变化主要是基于年度⽐较的结果。值得注意的是，与上⼀季度相⽐，多数受访者仍然相信其经营业绩能够实现正向增⻓。从整体变化趋势来看，本次调查中从业者对市场业绩预期环⽐仍有提升潜⼒，约六成受访者预测第三季度的⼊住率和平均房价将实现正增 ⻓。 聚焦区域市场，暑期效应成为推动业绩增⻓的关键动⼒，以西北、东北和西南等区域为代表的中⻓线度假市场将迎来旺季，预期提升最为显著。以西北地区为例，暑期市场叠加电视剧《我的阿勒泰》热播带来的⽂化旅游热潮，使得西北相关地区市场持续升温，约46%的受访者预测其⼊住率环⽐增幅将超过10%，⽽56%的受访者认为其平均房价环⽐增幅将超过10%。 ㎼ꮪ괛寛䉗㐙뀔劻㎈凈Ⲏꅌ ⚷駖괛寛泹䘒⭿兇 问的预题计：表请现预测情 100% 90% 024年第三季度以下各类需求市场 各客源市场预期表现 2024年Q3指数 3% 35% 29% 29% 30% 0% 13% 0% 18% 34% 23% 1% 33% 22% 1% 32% 0% 17% 41% 1% 16% 国内旅游散客 ⾮常突出 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 国 国 国 0% 商 商 旅 内际内 需 需 散 务务游 求求客 际国国内国际会议 散 旅 团 旅 需 游游旅游求 客队团队 较好持平较差 ⾮常糟糕 2 国内旅游团队 -14 国际旅游散客 -19 国内商务需求 -21 国际商务需求 -30 国际旅游团队 -33 会议需求 -39 本季度，受第⼆季度整体业绩波动的影响，从业者普遍调低了对各客源市场的增⻓预期。其中的是，作，尽为管需国求际主旅体游的散国客内市旅场游仍市处场，于负旅值游区散间客与，但旅是游回团暖队趋需势求显增著⻓预。随期着均第有三所季减度缓。欧美值国得家关也注进⼊度假旺季，在近年来持续推出的利好政策和不断扩容的免签国范围的推动下，预计将能更好地引导旺盛的国际度假需求进⼊中国，为酒店带来持续⼊境客源。 然议⽽市场，国的际预商期务指需数求延续、国了际上旅季游度团的队下和滑会趋议势，需求在依第然三处季于度低更景是⽓跌区⾄间各市。尤场为末值位，得关成注为的各是类型，会中表现最差的细分市场，约60%的受访者持悲观预期，仅有少数（约12%）表达了乐观预期。究其原因，暑期是商务