酒店行业：2023Q3中国酒店市场景气调查报告

中国酒店市场景气调查报告 2023Q3 背景介绍 作为浩华全球酒店市场景气调查的重要组成部分，中国酒店市场景气调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。此次调查是浩华管理顾问公司实施的第33次针对中国酒店市场的景气调查，从住宿率、平均房价和总收入三方面了解业界对2023年第三季度的业绩预期。我们对以往景气指数进行对比分析，以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较，我们用特定的景气指数模型将受访者的反馈情况进行量化并以指数的形式呈现，以便更加直观地反映出受访者对酒店市场的预期。 本次调查中，酒店市场业绩前景预测部分所呈现的景气指数反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150，“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观，“0”表示业绩预期持中立态度，“+150”则表示市场的预期值十分乐观。 此次调查涵盖的结论旨在协助酒店业同仁充分了解行业动态，及时调整经营策略，更快实现常态化健康运营。本次报告汇总了此专项调查的研究成果，共收到来自全国33个省、直辖市、自治区的601份有效问卷。在此诚挚感谢各参与者的行业见解分享。 四星级 24% 样本区域分布样本星级分布 华北 21% 西南 14% 华中华南 21% 东北 5% 西北 5% 海南 4% 华东 30% 五星级 70% 三星/经济型 6% 注明：问卷收集日期为2023年6月21日至2023年7月6日。 延续回暖趋势 市场景气指数虽有回落但仍维持高位 9 1823313227 13 -9 -32 -88 -40-47 -14 -10 -30 -23 -62 -13 24 -25 8773 2023Q3景气指数73 15年上半年 15年下半年 16年上半年 16年下半年 17年上半年 17年下半年 18年上半年 18年下半年 19年上半年 19年下半年 20年2⽉ 20年6⽉ 20年9⽉ 21年1⽉ 21年3⽉ 21年7⽉ 21年9⽉ 22年1⽉ 22年4⽉ 22年7⽉ 22年9⽉ 23年1⽉ 23年3⽉ 23年7⽉ -116 问题：与2022年第三季度相比，请预测2023年第三季度整体酒店市场的预期业绩表现？ 随着国内疫情管控政策的全面放开，消费端的强劲需求释放出积极信号，文旅市场回弹迅速。第三季度酒店综合景气指数为73，较上一季度虽有一定幅度下降，但仍为历史次高点。整体来看，对于第三季度的实际业绩表现，市场对于住宿率、平均房价和总收入的预期趋势较为一致，均呈现积极的预期结果。 住宿率 2023年Q3酒店市场综合景气指数 平均值 住宿率 平均房价 总收入 华北 92 102 88 85 海南 85 95 69 90 西北 80 80 73 88 东北 75 76 68 80 华东 70 73 66 72 华中/华南 62 64 54 68 西南 51 58 41 54 全国平均 73 77 65 77 本次调查中，住宿率的平均景气指数为77，其中约有八成受访者认为市场住宿率将高于2022年同期水平，有15%受访者认为住宿率与去年同期持平，另有5%的从业者认为住宿率将不及去年同期水平。该结果表明市场整体对住宿率有积极预期，但仍有部分从业者仍持有相对审慎的态度。 平均房价 相比之下，受访者对于市场平均房价的预期相对保守，平均房价的景气指数为65，低于综合景气指数。超七成受访者认为平均房价有望超越去年同期水平。另有四分之一的受访者呈持平或下降的市场预期：其中17%的受访者预期房价水平将与同期持平，8%的受访者预期房价水平将同比下降。 总收入 受访者对于总收入的预期整体较为积极。有八成受访者认为酒店市场有望实现超越去年同期水平的总收入，约二成的受访者对于总收入的表现持持平或负面预期。 分区域分析 纵观全国市场，2023年第三季度各区域的酒店景气指数普遍较第二季度有所回落。其中，华北以92的景气指数继续引领各区域市场。上一季度呈疲软态势的海南逆势上升，景气指数上升至85。但此次结果中，华中/华南、西南和华东地区景气指数下滑明显，整体市场预期较为谨慎。 100% 80% 60% 40% 20% 0% 住宿率平均房价总收入较差持平较好非常突出 一线市场景气指数仍维持高位三亚市场预期上升明显 150 100 100 88 50 0 -50 -100 707991 -150 北京上海广州深圳三亚 20年1月（疫情前）20年2月（疫情后）20年6月20年9月20年12月 21年3月21年7月21年9月22年1月22年4月 22年7月22年9月23年1月23年4月23年7月 2023年Q3各一线市场酒店市场综合景气指数 平均值 住宿率 平均房价 总收入 北京 100 105 92 103 上海 88 93 79 92 广州 70 64 69 76 深圳 79 88 67 83 三亚 91 109 64 100 三亚景气指数91 三亚市场景气指数相比上一季度提升9个指数点 ，是一线酒店市场中唯一一个景气指数上升的城市，其住宿率景气指数达到109，收入指数则升至100。继「五一」旅游市场的现象级火爆景象之后，随着暑期旅游旺季的来临，三亚作为国内唯一的热带海滨旅游度假目的地，其行业从业者对未来短期内酒店市场的预期仍延续积极态度。 北京景气指数100 第三季度正值国内疫情全面放开的首个暑期，文旅市场的强劲复苏为积极的市场预期提供了基础。作为全国政治和文化中心城市，北京的行业从业者对酒店住宿率和总收入的市场预期持十分乐观的态度 。根据第二季度受访者的实际住宿率显示，北京市受访者酒店住宿率达到77%。多家旅游平台发布的数据也印证了火热的文旅市场预期——根据携程发布的《2023暑期预订趋势洞察报告》，北京位列2023年暑期热门目的地榜首；去哪儿大数据也显示 ，截至7月3日，景区预定量较2019年增长4.5倍，市场业绩喜人。 上海景气指数88 上海综合景气指数为88，较上一季度下降了10个指数点，其中市场对于第三季度的住宿率和收入的市场预期下滑明显，住宿率指数由上一季度的106下降至93，收入指数则下降了11个指数点，说明从业者对于住宿率和收入秉持谨慎保守的预期。 广州景气指数70|深圳景气指数79 相比之下，广州和深圳在本季度展现出相对谨慎的市场预期，综合景气指数相较上一季度有一定幅度回落。广州和深圳综合景气指数均回落24个指数点，是一线城市中下降最为显著的城市，从业者对住宿率和房价表现的市场预期均持有谨慎态度。 二线城市景气预期差异明显 商务市场信心不足是指数下滑主要原因 青岛景气指数93 青岛综合景气指数达到93，相较于上一季度提升了1个指数点。作为沿海重要的中心城市和滨海旅游城市，青岛第三季度传统的暑期旅游旺季为从业者提供了十分乐观的市场预期。受访者对平均房价有更加积极的预期，平均房价指数达到97。 西安景气指数82|成都景气指数81 受访者对西安和成都两城的市场预期较为积极 ，景气指数均超过80。其中成都的景气指数与第二季度基本持平，仅下降一个指数点；西安景气指数下降了9个指数点。平均房价预期是影响两地市场预期的主要影响因素。 重庆景气指数76 相比之下，重庆对第三季度的酒店市场整体较为保守，景气指数环比下降23个指数点。平均房价和餐饮收入是影响整体市场预期下降的主要因素。 武汉景气指数55 武汉的综合景气指数为55，相比上一季度下滑 了29个指数点。其中，住宿率景气指数仅有49 ，距离其他二线城市有较大差距。受访者对商务需求及其相关的会议市场预期下滑显著。 杭州景气指数58|南京景气指数64|苏州景气指数55 杭州市距第二季度下降了35个指数点，究其缘由 ，主要是杭州为筹备亚运会集中新增了多家酒店 产品，杭州受访者普遍对「竞争市场新酒店供给 」因素敏感，该因素景气指数为-66，从而拉低 了从业者的综合酒店市场预期。 2023年Q3重点二线城市酒店市场业绩预期景气指数 平均值 住宿率 平均房价 总收入 青岛 93 94 97 88 西安 82 78 77 92 成都 81 92 59 91 重庆 76 77 72 78 南京 64 63 61 68 杭州 58 59 61 54 苏州 55 59 63 44 武汉 55 49 56 60 同为长三角经济圈的重要二线城市，南京及苏州三城均未延续上一季度的增长态势，本季度综合景气指数下滑明显，下降指数点均超过20，受访者对第三季度的收入预期保持谨慎的态度。从各类市场需求来看，受访酒店对商务与会议市场需求展现出相对消极的预期。 120 100 80 60 重要二线城市景气指数对比 76 82 93 81 58 55 64 55 40 20 0 杭州成都 武汉23年1月 南京 23年4月 青岛重庆西安苏州23年7月 国内各类需求回暖趋势有一定回落 国际需求预期仍然悲观 问题：请预测2023年第三季度以下各类需求 市场的复苏情况？ 100% 3% 3% 8% 3% 8% 8% 15% 90% 23% 80% 35% 31% 70% 50% 55% 54% 60% 57% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 国国国国国内际内际内商商旅旅旅务务游游游需需散散团求求客客队 国际旅游团队 会议需求 非常糟糕较差持平较好非常突出 随着防疫政策的全面放开，国内生产生活秩序稳步恢复，城市活力逐渐复苏。进入到第三季度，受访者对各类客源市场的复苏情况更加清晰的认知。 国内民众被压抑的出游热情终于在2023年迎来释放，但受经济下行的影响，民众从“报复性旅游”逐渐回归理性，国内商务或旅游住宿消费也受到影响，第三季度较第二季度的景气指数均有不同程度的回落，但总体上仍较为乐观。其中，国内旅游散客仍位列各需求市场恢复预期首位，环比下降幅度最低。 各客源市场恢复预期程度 自第一季度我国出入境政策全面放开的半年以来，国际旅游和国际商务需求有一定增长。然而，国际旅游和商务会议仍然受到较为复杂的国际形势的影响，例如美国发布的前往中国的旅行警告等歧视性措施一定程度上降低了国际主要客源市场游客的出游热情，从业者对国际住宿需求仍然秉持着较为悲观的预期。受访者对各类国际旅游需求和国际商务需求的消极情绪不减反增，市场预期环比下降均达到近20个指数点，其中国际旅游散客和团队景气指数均为负值。约四成受访者认为第三季度国际商务和各类国际旅游需求并不乐观。 需求市场2023Q3指数较2023Q2变化 会议需求41-37 国内旅游散客59-11 国内商务需求42-34 国内旅游团队40-18 国际旅游散客-6-19 国际旅游团队-17-20 国际商务需求1-23 当地旅游发展趋势是市场恢复首要动力国际政局动荡影响酒店恢复信心 问题：请预测以下各因素可能会对2023年第三季度的酒店市场业绩产生怎样的影响？ 对外贸易增长/下降趋势 中央政府政策 当前货币兑换率 国际政局动荡 竞争市场新酒店供给 当地旅游发展趋势 全球经济增长趋势 当地经济增长趋势 当地或全球股票市场表现 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 非常糟糕较差持平较好非常突出 市场对各影响因素预期 影响因素 2023Q3指数 较2023Q2变化 当地旅游发展趋势 58 -14 当地经济增长趋势 34 -26 中央政府政策 40 -20 对外贸易增长/下降趋势 14 -11 全球经济增长趋势 -3 -22 当前货币兑换率 -15 -9 当地或全球股票市场表现 -15 -9 竞争市场新酒店供给 -35 -14 国际政局动荡 -41 -5 从受访者对各项宏观因素影响的预期数据中，有三分之二的宏观因素较上一季度而言有所下降，其中「中央政府政策」和「当地经济增长趋势」两项因素景气指数下降明显，说明受访者对于政策制定和经济增长所能诱导的住宿需求信心表现相对不足。 整体来看，从业者