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24Q1归母净利润显著改善，关注利基型存储量价齐升

2024-04-24 唐泓翼长城证券肖峰

兆易创新24Q1归母净利润显著改善，关注利基型存储量价齐升。2022年公司营收8.13亿，同比下降4.5%，归母净利润2.05亿，同比下降12.1%。2023年营收57.61亿，同比下降29.14%，归母净利润1.61亿，同比下降92.15%。24Q1营收16.27亿，环比增长19.10%，归母净利润2.05亿，环比扭亏为盈。毛利率38.16%，环比提升3.61pct，归母净利率12.58%。三大产品 ASP至23Q4已接近或触达底部，持续关注利基型存储价格反弹。预计24年DRAM关联交易额度同比+135%，股权激励彰显公司成长信心。维持“增持”评级。

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