2024年货季电商消费复盘

2024 年货季电商消费复盘 | ©2024Flywheel.Allíightsíeseíved. 数据来源：Flywheel数据库 2023年货季*：2022年12月-2023年1月 3| Agenda 010203 | 01 中国国内生产总值（GDP）及最终消费支出对经济增长的贡献率 76.20%1149237 1260582 1204724 82.508000%% 2023年全年 GDP同比增长 5.2% 66.40%64.60% 58.80% 919281 9865151013567 65.40% 51.80%50.00%50.20% 635910689052 820754 743585 57.80%54.40% 519470 588019 32.8… 2023年全年 最终消费支出对经济增长的贡献率同比增长 201220132014201520162017201820192020202120222023 % 49.7% 5|数据源：国家统计局 2023年12月，社会消费品零售总额43550亿元，同比增长7.4%。其中，除汽车以外的消费品零售额38131亿元，增长7.9%； 2023全年，社会消费品零售总额471495亿元，同比增长7.2%。其中，除汽车以外的消费品零售额422881亿元，增长7.3%。 按消费类型分，2023全年，商品零售418605亿元，同比增长5.8%；餐饮收入52890亿元，增长20.4%。 按零售业态分，2023全年限额以上零售业单位中便利店、专业店、品牌专卖店、百货店零售额同比分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%，超市零售额同比下降0.4%。 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 近三年社会消费品零售总额 社会消费品零售总额（亿元）社会消费品零售总额月度同比增长（%） 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 2023年12月 社零总额同比 7.4% 2023全年 社零总额同比 7.2% 20201-220211-220221-220231-2 6|数据源：国家统计局 2020年-2023年限额以上消费品销售同比增速 2020年2021年2022年2023年 必选消费 可选消费 10.6% 12.9% 13.3% 5.2% 3.2% 2.7% 5.1% 5.1% 0.5% 2.8% 粮油、食品类饮料类烟酒类日用品类中西药品类服装鞋帽、针纺织品类化妆品类金银珠宝类家用电器和音像器材类家具类 7|数据源：国家统计局 全国居民人均可支配收入居民人均消费支出同比增速 9.00% 8.00% 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% 食品烟酒 衣着居住 生活用品及服务 -3.8% 4.2% 6.7% 8.4% 4.3% 3.6% 0.6% 交通通信 教育文化娱乐-5.0% 医疗保健 其他用品及服务 1.2% 0.2% 6.6% 4.6% 14.3% 17.6% 16.0% 17.1% 单位：元 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 8.10% 7.30% 6.50% 5.80% 6.30% 2.90% 2.10% 2017201820192020202120222023 全国居民人均可支配收入 扣除价格因素，实际增长 20222023 8|数据源：国家统计局 2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降3.7%，非食品价格上涨0.5%；消费品价 格下降1.1%，服务价格上涨1.0%；2023全年，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。 2019年以来CPI同比变化2023年CPI分类别同比变化 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 食品烟酒 衣着 居住生活用品及服务 交通通信 教育文化娱乐 医疗保健 其他用品及服务 -2.3% 0.3% 1.0% 0.0% 0.1% 2.0% 1.1% 3.2% 说明：CPI即居民消费价格指数（ConsumerPriceIndex），反映居民购买的商品及服务项目价格水平的变动趋势和变动程度，其按年度计算的变动率通常被用来反映通货膨胀或紧缩的程度。当CPI>3%的增幅时通常会被认定为进入了通货膨胀的区间；当CPI为负且持续3个月以上则有通货紧缩的担忧。 9|数据源：国家统计局 2023年12月，全国网上零售额14693亿元，同比增长10.74%。 2023全年，全国网上零售额154264亿元，同比增长11%，占社会消费品零售总额的比重为32.72%。 35.00% 30.00% 2019年以来全国网上零售额占社会零售总额比重 20192020202120222023 2023年12月 全国网上零售额同比 10.7% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月 2023全年 全国网上零售额同比 11% 10|数据源：国家统计局 2023年12月，实物商品网上零售额12465亿元，增长8%，占全国网上零售额的比重为84.8%； 2023全年，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。 近三年实物商品网上零售额吃类、穿类、用类商品与累计社零同比增长情况2023年实物商品网上零售额 50.0%吃类穿类用类累计社零同比增长 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 中吃类商品同比 11.2% 2023年实物商品网上零售额中穿类商品同比 10.8% -10.0% -20.0% -30.0% 2020年1-2月2020年1-7月2020年1-12月2021年1-6月2021年1-11月2022年1-5月2022年1-10月2023年1-4月2023年1-9月 2023年实物商品网上零售额 中用类商品同比 7.1% 11|数据源：国家统计局 1 31.2% 全国快递服务企业业务量 1320.7 快递单包裹价值走势 0% 单位：元说明：单包裹价值=线上实物零售额/快递业务量 12 10 833.6 6 2 108329.9% 1105.8 2.1% 0% % 19.4%0% %0% 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 20201-220201220211120221020239 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2020202120222023 全国快递服务企业业务量（亿件）同比增速（%） 单包裹价值（元）同比增速（%） 12|数据源：国家统计局 | 02 年货品类同比销售趋势动销商品数趋势 60% 酒类 生鲜菜肴 40% 同比增长 零食 饮料 20% 0% 0B10B20B30B 2023春节季2024春节季 14| | A 生鲜菜肴品类销售趋势 27B 41% 16| 生鲜菜肴平台趋势 2024年货季头部品类 销售额占比销量占比 1 96 1 74 1 57 2 34 2 68 2 46 3 65 3 39 3 48 4 15 4 120 4 89 5 59 5 23 5 60 17| 生鲜菜肴二级品类同比销售趋势增速最快品类 138% 73% 4692% 18| 预制菜肴中菜色同比销售趋势增速最快菜色 4254% 337% 745% 19| 销售头部品牌份额增长最快品牌 排名品牌核心品类 20|数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。 2024年货季头部商品 21| | B 零食品类销售趋势 27B 37% 23| 零食平台趋势 2024年货季头部品类 销售额占比 销量占比 1 33 1 48 1 44 2 20 2 28 2 42 3 19 3 25 3 27 4 27 4 60 4 27 5 18 5 39 5 24 24| 零食二级品类同比销售趋势增速最快品类 60% 豆干/素食零食糕点/点心 24% 糖果肉类零食 同比增长 40% 20% 果冻布丁 海味零食 巧克力 蜜饯果干 饼干膨化 4% 坚果炒货 0% 0B2B4B6B 166% 25| 销售头部品牌份额增长最快品牌 排名品牌核心品类 THREESQUIRRELS/三只松鼠 BE＆CHEERY/百草味BESTORE/良品铺子诺梵 徐福记 DOVE/德芙YANKERSHOP/盐津铺子Member'sMark 旺旺 WOLONG/沃隆 THREESQUIRRELS/三只松鼠 甄磨坊 SillyfunnyBear/憨豆熊YANKERSHOP/盐津铺子江中 忆小萌巧遇心香意亿 Skang/食乐康诺梵 26|数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。 2024年货季头部商品 27| | C 饮料品类销售趋势 3.8B 29% 29| 饮料平台趋势 销售额占比销量占比 2024年货季头部品类 1451 2432 3433 4334 5455 44157 46246 61348 50489 64560 30| 饮料二级品类同比销售趋势增速最快品类 80% 60% 40% 即饮咖啡 茶饮料 碳酸饮料 果蔬汁 46% 同比增长 20% 0% 含乳饮料 饮用水 植物蛋白饮料 54% -20% -40% 功能饮料 0B1B1B2B 578% 31| 销售头部品牌份额增长最快品牌 排名品牌核心品类 32|数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。 2024年货季头部商品 33| | D 酒类销售趋势 32B 53% 35| 酒类平台趋势 销售额占比 销量占比 2024年货季头部品类 1 618 1 759 1 431 2 230 2 334 2 290 3 51 3 101 3 649 4 589 4 636 4 104 5 68 5 163 5 115 36| 酒类二级品类同比销售趋势增速最快品类 120%白兰地/干邑 100% 80% 60% 同比增长 40% 20% 0% -20% 黄酒/米酒/养生酒果酒/梅酒/露酒 朗姆酒白酒 啤酒葡萄酒 威士忌 59% 30% -40% -60% 鸡尾酒/预调酒 0B10B20B 759% 37| 销售头部品牌份额增长最快品牌 排名品牌核心品类 38|数据源：Flywheel数据库。核心品类为销售占比大于20%的细分品类。数据未经审计，仅供参考，若数据与官方公布冲突，以官方数据为准。 2024年货季头部商品 39| 2024年货季消费趋势 | 0102 年全抖量 货线音价 消复崛齐 费苏起升 0304 传面小满 统子众足 品优尝好 牌选鲜奇 0506 供京东强 应东方势 物之甄占 流本选领 关于我们 Flywheel是一站式全球数字商务智能解决方案提供商，基于电商平台和社媒渠道的全域数据，Flywheel为大型企业（Enteípíise）和新兴企业（Emeíging）提供高效精简的全链路数智解决方案，覆盖业绩衡量、策略规划、落地执行。 Flywheel中国主要服务大型跨国企业进入中国市场的生意策略和布局，以及帮助本土品牌跨境出海，进入国际市场。助力品牌打造增长飞轮，