2023年业绩稳健增长，功率预测服务夯实基本盘

国能日新科技股份有限公司的2023年年度报告显示，公司实现了稳健的增长，全年营业收入达到4.56亿元人民币，同比增长26.89%，归母净利润为8424.66万元人民币，同比增长25.59%，扣除非经常性损益后的归母净利润为7125.94万元人民币，同比增长16.32%。这一增长主要得益于功率预测服务的稳定增长和新业务的加速发展。

在服务电站规模上，国能日新的功率预测服务持续扩大，从2022年底的2958家增长到2023年底的3590家，净增632家，这推动了功率预测服务费收入的显著提升。同时，公司的新能源并网智能控制系统、新能源电站智能运营系统以及电网新能源管理系统等业务也实现了不同幅度的增长。

公司还加大了虚拟电厂布局的力度，通过控股子公司国能日新智慧能源参与了多个省份的虚拟电厂聚合商资质申请，并完成了基于各地电网新规的场站升级改造工作。同时，公司的储能能量管理系统进行了全面升级，能够支持大规模储能电站的数据接入和管理。

在财务预测方面，预计公司2024年至2026年的收入将分别达到5.82亿、7.37亿和9.24亿人民币，归母净利润将分别达到1.14亿、1.52亿和1.86亿人民币。基于这些预测，维持对公司买入-A的投资评级，并给予6个月的目标价为51.82元人民币，对应2024年的市盈率为45倍。尽管面临下游市场需求、政策推进速度和新业务拓展等方面的风险，但国能日新凭借其在新能源领域的技术优势和业务扩展策略，展现了较强的市场竞争力和发展潜力。

综合来看，国能日新通过强化核心业务、拓展新领域和优化资源配置，实现了业绩的稳步增长，并在新能源行业变革的大背景下，展现出良好的发展前景和投资价值。