2024 年第一季度数字服务行业更新

DrakeStarPartners全球数字服务团队很高兴地介绍了11th我们的季度数字服务报告的版本。这提供了有关行业事件的最新信息，例如重要的新闻和事件，合并和收购活动，以及对影响行业内主要投资领域的当前和未来趋势的见解，包括： •数字变换 •云迁移 •支持技术的服务 •保安服务 •商业情报和数据分析 +491733930070 +33687990537 +447773052247 +16462453550 2 2024年第一季度的交易持续进行，并购交易略有增加，因为财务和战略买家继续寻找颠覆性的数字服务资产，重点是业务优化，生产力和安全利益。本季度标志着私募股权公司的一致参与，对协同性螺栓式收购有着强烈的兴趣，以释放进一步的价值和潜在回报，作为购买和建设战略的一部分。整体活动。Q12024总计320+和44亿美元+披露的并购交易 and420+和21亿美元+披露的融资在Q120241,包括: •埃森哲获得性Arhs集团金额未公开 •Saalex获得性斯伯丁咨询for$7500万 •Wavestone获得性AspirantConsulting金额未公开 •GSS提高$4700万A2系列资金来自AlixPartners,Cynosure组and澳大利亚联邦银行 •Velosio筹集了一笔未公开的开发资金法院广场 •丛筹集了一笔未公开的开发资金PortobelloCapital 展望2024年第二季度，随着市场的继续巩固，我们预计并购和筹款活动将上升。我们预计对数字和技术支持服务的持续需求，有可能帮助公司理解和利用下一代技术，如生成人工智能，以实现商业智能、生产力，并加快数字转型议程。 (1)基于并购和私募数据的德雷克之星分析3 GoogleCloud将AI置于数据分析计 划的中心 计算机周刊，2024年3月1日 毕马威合作伙伴与Databricks为客户 提供高级数据分析 技术杂志，2024年3月15日 AT&T网络安全总监谈网络安全即服 务 Spiceworks,2024年3月27日 Keysight引发11亿英镑的安全专家竞标战： 天空新闻，2024年3月28日 Kyndryl对伙伴关系和咨询部门的 押注 CIO，2024年2月23日 Cognizant推出最先进的旧金山实 验室，以促进企业人工智能的采用 VentureBeat，2024年3月7日 埃森哲合作伙伴与Microsoft启 动云现代化和迁移工厂 埃森哲，2024年3月27日 AWSJoinsGoogleCloudin 消除客户退出成本 Forrester，2024年3月13日 ServiceNow揭幕新 智能自动化工具 ITWeb，2024年3月26日 毕马威英国联接 SAPPartnerEdge推动业务 转型 ERP今天，2024年3月27日 Qlik扩展非结构化数据分析功能 Kyndi采集 CRN，2024年1月19日 Telefónica继续推出NextDefense英 国和爱尔兰的安全服务 Telecoms.com，2024年3月11日 空客与签署多年现代化合同 SopraSteria 机场技术，2024年1月22日 经济学家影响：欧洲银行拥抱云迁 移 付款人，2024年2月16日 数字化转型推动收益适用于IT和软 件组 金融时报，2024年3月25日 注：DrakeStarPartners并未担任本文件所列交易的财务顾问page4 Year创立员工分部门网站总访问量 收购人 埃森哲以未公开的金额收购了ArhsGroup。此次收购将进一步增强埃森哲的公共服务产品 数字化转型 26.4k JourdanSerderidis-联合创始人、首席 执行官兼董事长 Luxemboug 提供信息技术项目和系统管理服务，旨在服务于比荷卢和欧洲机构市场。该公司的服务包括软件开发，数据科学，数字信任，移动开发，机器学习和云服务。 2003 2,330 。 3月18日th, 收购人 Saalex以7500万美元的价格收购了SpaldingConsulting。此次收购使Saalex能够扩大对联邦机构的访问权限并增强软件开发服务。 1月23日th, 2001 430 技术支持服务 <5k 列克星敦公园 面向国防部的信息技术服务提供商。该公司专门从事项目管理 ，财务管理，软件开发，研发，原型设计和开发，移动应用程序，微服务架构设计，遗留系统，迁移和其他服务。 BarrySpalding-创始人兼首席执行官 收购人 Wavestone以未公开的金额收购了AspirantConsulting。此次合并使Wavestone能够加强其在美国的业务并利用协同效应。 1月16日th2024 2003 405 技术支持服务 29.0k 匹兹堡提供管理咨询服务，包括战略规划，流程设计，营销和客户体验，品牌战略， 并购、应用开发和Microsoft云解决方案。 MichaelMcClaine-CEO 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站5 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 Year创立员工分部门网站总访问量 PRIVATEPLACEMENT GSS从AlixPartners，CynosureGroup和澳大利亚联邦银行筹集了4700万美元的A2系列资金。这项投资与公司准备与就职客户一起生活的准备相吻合。 3月25日th, 2021 122 技术支持服务 10.5k 伦敦 提供金融筛选服务，包括制裁交易筛选，合规性，监视列表筛选以及警报生成和处置服务，通过提高筛选和提供有效性和效率来减少客户的延误。 TomScampion-CEO RuthFletcher-CFO&COO PRIVATEPLACEMENT Velosio从CourtSquare筹集了一笔未公开的开发资金。这些资金将用于进一步扩大作为创新业务解决方案和云技术提供商的行业影响力 。 3月1日st, 2017 450 云服务 56.0k 俄亥俄州都柏林 提供基于云的业务管理服务，包括实施流程自动化、商业智能和分析解决方案。 BobKnott-首席执行官DanPetschke-首席财务官 PRIVATEPLACEMENT Plexus从PortobelloCapital筹集了未公开的开发资金。该投资将支持收购的增长和融资。 2月20日th, 2000 2,425 数字化转型 25.2k 圣地亚哥 提供IT咨询服务，包括数据主导的数字化转型、超自动化、系统咨询、网络安全、产品开发和托管服务。 AntonioAgrasar-创始人兼首席执行官 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站6 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 未公开 18.03.24 信息技术项目和系统管理服务提供商 $800m 01.12.23 屡获殊荣的GoogleCloud合作伙伴协助IT运营的管理和自动化 未公开 08.11.23 数字化转型咨询和管理服务提供商 1.13亿美元 04.10.23 为亚太地区的组织提供全面服务的网络安全和云服务提供商 未公开 03.08.23 通过在其集成平台LeadActivationHub上设计和执行有价值的营销和销售策略，帮助公司将访客转变为买家 未公开 31.07.23 机器学习和人工智能解决方案公司的操作员 未公开 21.07.23 面向Web和移动平台的应用开发服务提供商及其他数字化转型服务 未公开 16.05.23 IT、电信和托管服务提供商，包括定制IT、云解决方案、业务连续性、结构化布线和技术解决方案 未公开 15.05.23 软件开发和数字服务提供商 未公开 03.04.23 提供咨询服务，包括IT、数据管理、数据中心和管理、数字工作空间、云和基础设施以及网络安全服务 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 注意：除了这些指示之外，DrakeStarPartners并没有担任财务顾问the7 此页面上列出的交易记录 $4700万 25.03.34 金融筛选服务的提供者，包括制裁交易筛选、合规和观察名单筛选 未公开 01.03.24 提供基于云的业务管理服务，包括实施流程自动化、商业智能和分析解决方案 未公开 20.02.24 提供IT咨询服务，包括数据主导的数字化转型、超自动化、系统咨询和网络安全服务 未公开 24.01.24 数据驱动的智能和技术支持服务的提供商 未公开 15.12.23 提供一系列数字服务，包括数字转型、数据存储、托管服务、云计算和网络安全 $1800万 19.10.23 云迁移自动化平台开发人员 $9300万 09.10.23 企业数据库管理专家为Oracle、SQLServer和多云技术提供托管服务和咨询 3.36亿美元 14.09.23 实时数据集成平台开发者 未公开 26.07.23 数字营销和技术服务提供商，旨在提供战略、运营和技术支持 未公开 06.06.23 下一代云基础架构和服务提供商，旨在提供网络和计算服务 8 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 数字服务索引 纳斯达克综合指数 12% 11% 8% 4%4% 0% -4% 1月24日2月24日3月24日 • 24.2% 18.7% IBM（+18.7%）在强劲的收入增长后上升，特别是在 其红帽和咨询业务 14.3% •SopraSteria（+14.3%）报告2月23财年经营业绩有所改善 -10.7% -16.0% •LTIMindtree（-16.0）下跌，未达到最新收益预期 -48.2% •Endava（-48.2%）股票下跌，原因是季度业绩喜忧参半 2023年第四季度强劲的股价表现 注：价格加权指数计算为股价的简单平均值；截至4月4日的资本智商th2024 数字服务：HCL，埃森哲，Wipro，Cognizant，DXC，凯捷，TCS，Elixirr，富士通，SopraSteria，Infosys，Genpact,9 网格动力学,EPAM系统,Endava,Wavestone,LTIMindtree,SysGroup,IBM,NECCorporation TRANSACTEDWITH 销售给SAETOO 销售给 销售给销售TO重新套现已获得多数 投资自 销售给销售给已收到投资 销售给销售给销售给销售给PRIVATEPLACEMENT 和股份管理 投资与合并 销售给销售给* 销售给* 销售给 销售给*已收到投资已收到投资 *表示在加入公司10之前，由DrakeStarPartners的当前合作伙伴领导的交易 销售给 收购和合并 销售给销售给 销售给 销售给*与销售给* 销售给 销售给 已被收购MAJORITYSALETO 销售给 销售给* 销售给 PRIVATEPLACEMENT 销售给*销售给*销售给*多数增长 投资 销售给* MAJORITYSALETO 销售给*销售给* 以及管理股份的滚动 *表示在加入公司之前，由DrakeStarPartners的当前合作伙伴领导的交易11