全球数字服务行业更新 | 2022 年第二季度

德雷克之星合作伙伴全球数字服务团队很高兴地介绍了4th我们的版本 季度数字服务报告，提供行业事件的更新，例如重要新闻和事件、合并和 收购活动和对当前的见解 和影响主要领域的未来趋势行业内的投资，包括： 数字变换 云迁移 适用于技术的IT服务云提供商 保安服务商业情报 ralf.hofmann@drakestar.com +491733930070 christophe.morvan@drakestar.com +33687990537 gaby.silvestris@drakestar.com +447773052247 2 随着人工智能、机器学习和云计算继续颠覆商业模式并推进转型议程，数字领域的增长 服务部门保持稳定。我们在超过2021年的创纪录的一年中步入正轨，交易数量和交易价值已经增长了19％和90％ 分别从2022年第一季度(1)。第二季度数字服务交易有所增加，有375多笔并购交易和700亿美元的披露，以及445多笔融资和已披露100亿美元以上，包括； •AMD以19亿美元收购了Pensando •Amdocs以1.88亿美元收购了MYCOMOSI(2)扩大其网络服务保障和货币化服务 •SecunetSecurity以6900万美元收购了Syseleven，以加速其安全云基础设施活动 •堡垒信息安全从高盛资产管理公司获得了1.25亿美元的增长资金 •OSFDigital筹集了由SunstonePartners牵头的1亿美元C系列资金 •ContainerSolutions获得了GrowthCapitalPartners的大量少数股权投资 进入第三季度，我们预测该行业将继续整合，因为运营优化和数字效率将成为IT议程的重中之重竞争日益激烈的环境。我们预计对人工智能和机器学习支持的业务的需求将激增-专注于数据 分析和商业智能，因为企业寻求实时监控和预测关键业务指标。 （1）基于并购和私募数据的德雷克之星分析 （2）预计交易价格3 TechMahindra与IBM和红帽加速数字化转型 对于企业 云迁移服务市场见证增长71亿美元 Technavio，2022年6月13日 IT服务公司Atos计划分拆，其数字化转型、大数据和 网络安全部门 TechMahindra，2022年6月29日CIO，2022年6月20 日 医疗保健慈善机构AmrefHealth非洲将数字工具与Cognizant集成 Computerweekly.com，2022年6月28日 Microsoft选择的SAPRISE 迁移到S/4HANA 技术，2022年5月12日 Immuta和Wipro将合作伙伴关系扩展到提前雪花解决方案 Businesswire，2022年6月15日 达索航空加速数字化与凯捷的转变 卡夫亨氏与微软合作迁移到AzureCloud Gartner预测全球IT支出 2022年达到4.4万亿美元 雅虎财经，2022年6月28日微软，2022年4月21日Gartner，2022年4月6 日 4 GoogleCloud新的可持续发展平台旨在帮助企业达到他们的气候 目标 DarktraceCEO呼吁“技术北约” 警察网络犯罪 商业周刊，2022年6月15日 IBM和温布尔登正在合作将数据转换为个性化数字风扇体验 TechCrunch，2022年6月28日IBM，2022年6月25 VMware帮助客户带来的好处将云到现有的本地 基础设施 云计算，2022年6月28日 Dropbox改进了云备份服务 英国国家网络安全中心显着扩展服务以保护从记录的在线诈骗数量 NCSC.gov.uk，2022年5月10 日 微软推出网络安全服务帮助客户抵御网络威胁 日 埃森哲和微软成为合作伙伴和 部署数据管理、AI和云 帮助客户实现ESG目标的服务 微软，2022年6月2日 商业智能和分析公司 金字塔分析筹集了1.2亿美元 Techradar，2022年4月5 日 CNBC，2022年5月9日TechCrunch，2022年5月9日 5 成立年Employees分部门网站总访问量 AMD收购了Pensando系统，a 分布式服务平台 $1.9bn.ThePensandodistributed 2017 303 Pensado是分布式服务的运营商旨在为云提供整体服务的平台计算、网络、存储和云安全。 Milpitas PremJain–联合创始人兼首席执行官，彭桑多 VipinJain–高级工程师， 收购人 服务平台将整合 该公司的平台提供分布式计算AMD(以前是联合创始人兼首席技术官 AMD数据中心解决方案集团 5月26日th, Tech-Enabled 服务 15.3k 系统通过执行软件堆栈交付 云上的网络、存储和安全服务- 规模 在Pensando) 收购人 Amdocs进入了一个确定的收购MYCOMOSI的协议。此次收购将扩大Amdoc的网络组合，包括终端到-终端服务和网络 编排 5月20日th, 1997 476 BusinessIntelligence 9.5k 伦敦 预期的自动化和分析服务提供商对于通信和托管服务提供商，作为以及企业。该公司专门从事 电信和网络虚拟化并提供服务例如高级自动化和数据分析性能管理,故障管理,数字化生态系统部署 安德鲁·科尔–CEO MounirLadki–联合创始人，总裁 &CTO 收购人 Secunet安全网络收购 SysEleven售价5300万美元+1600万美元可能的收益。收购将 加快Secunet的活动安全的云基础设施 5月17日th, 2007 98 云服务 41k 柏林 IT基础设施和云服务的提供商。 公司提供包括Metakube在内的解决方案 托管Kubernetes,SysEleven堆栈OpenStack 云、托管云、SysElevenDDoSGuard和提供高速互联网接入服务 计算的有效管理和优化，存储和网络资源 MarcKorthaus–创始人兼CEO 延斯·伊伦菲尔德–CFO 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站6 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 成立年Employees分部门网站总访问量 PRIVATEPLACEMENT 堡垒信息安全收到 1.25亿美元的发展资本来自高盛资产管理公司。 投资将帮助公司确保美国关键行业 网络安全和运营威胁 4月19日th, 2015 225 安全服务 n.a. 网络安全和供应链风险提供商 旨在加速安全性和安全性的托管服务增加法规遵从性。公司的 专注于第三方脆弱性风险的服务管理监管驱动的餐饮企业 电力公司，港口当局，交通运输，金融、公用事业和医疗保健行业 奥兰多 亚历克斯·桑托斯–联合创始人兼首席执行官 彼得·卡萨博夫–联合创始人& 执行主席 OSFDigital筹集了1亿美元的C系列由SunstonePartners领导的资金。 2003魁北克市 全球商务和数字云提供商 向顶级品牌提供转型服务，以及 GerardSzatvanyi–联合创始人, 总裁兼首席执行官 PRIVATEPLACEMENTLEDBY 资金将用于加速 服务能力扩展，销售 和营销，并支持他们的并购战略 Apr13th, 1,751 数字转型 226.3k 商家。该公司通过其平台提供咨询、应用程序开发和 跨渠道、设备、 和使用敏捷方法扩展全球的区域设置增长 AlinDorobantu–联合创始人兼首席运营官 容器解决方案收到了大量少数族裔投资来自 GCP.GCP将支持他们的 PRIVATEPLACEMENT雄心勃勃的增长计划，成为一个 2014苏黎世 容器解决方案是领先的泛欧洲云 本地专家，提供复杂的端到端 90 全球蓝筹股云转型方案 客户端。由专有转换支持 杰米·多布森–CEOPiniReznik–COO 巩固平台和主导 “独立”云原生空间 6月16日th, 云服务 62.7k 以参与为中心的模型，它们解决了复杂的通过识别、设计、构建、 在一个 云原生方式 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问7 数字化转型云服务技术支持服务云提供商纳斯达克 10% -10% -30% -50% 3月22日Apr-225月-22日Jun-22 20.3% 8.5%2.7% •GridDynamics的股价（+20.3%）在宣布地理扩张和“欧洲中心” 瑞士 -36.1%-38.5% -40.2% •IBM的股价（+8.5%）上涨，超出了市场预期对2022年第一季度收益和收入的预期 •Rackspace的由于对运营的担忧，股票（-38.5%）下跌边距 来源：截至7月19日的资本智商th2022 技术支持服务:AKKA、Elixirr、Wavestone 数字化转型：埃森哲、凯捷、Cognizant、EPAM、GridDynamics、HCL、tcs、TechMahindra、Wipro 云服务：Mindtree、Rackspace、Splunk、SecureKloud8 云提供商：Alphabet、Cirtix、Dropbox、IBM、Microsoft、Oracle、Salesforce、SAP、腾讯、VMware ** * ** ***** *表示在加入公司之前，由DrakeStar的当前合作伙伴领导的交易9 *包括合作伙伴办公室10