数字服务行业更新 | 2023 年第三季度

DrakeStarSecuritiesLLC受FINRA监管，是SIPC的成员。英国的所有证券都是交易的通过德雷克之星英国有限公司(FRN942020)，KessionCapitalLtd(FRN582160)的指定代表由金融行为监管局授权和监管 德雷克之星合作伙伴全球数字服务团队很高兴地介绍了9th我们的版本季度数字服务报告。这提供 行业事件的更新，例如重要新闻和事件、合并和收购活动，以及对 影响主要领域的当前和未来趋势行业内的投资，包括： •数字变换 •云迁移 •支持技术的服务 ralf.hofmann@drakestar.com +491733930070 christophe.morvan@drakestar.com +33687990537 •保安服务gaby.silvestris@drakestar.com +447773052247 •商业情报和数据 分析 sam.levy@drakestar.com +16462453550 2 Q3在多个数字服务垂直领域的里程碑式交易中看到了巨大的交易势头。对数字化转型和成本的需求- 效率继续推动对数字服务的需求，这使公司能够在当今动荡的cl中保持竞争力imate.Overall,activityinthe 空间从第二季度开始上升，305+并购交易和100亿美元+披露and280+融资和35亿美元+披露在Q320231,包括: •CoreMedia获得性BySide&Smarkio对于未披露的金额，由德雷克之星合作伙伴 •贝恩公司获得性MaxKelsen金额未公开 •Tietoevry获得性MentorMate金额未公开 •Inetum获得性继续,47QuaiandViseo的MicrosoftDynamics业务金额未公开 •Denodo提高3.36亿美元发展资本来自TPG •Josys提高9270万美元B系列资金来自全球大脑andGlobisCapitalPartners •MediaMint筹集了一笔未公开的开发资金EverstoneCapitaland认可合作伙伴 随着第四季度利率企稳，我们预计投资者信心将继续增强。具有颠覆性AI和机器学习能力的公司将继续吸引战略和私人投资者，希望在下一代数字服务提供商中购买股份。我们也希望看到更高的技术支持服务和数字转型垂直行业的需求，因为公司继续投资于技术，以迈向现代化和 数字化。 （1）基于并购和私募数据的德雷克之星分析3 EU数字化转型报告项目至少2000亿欧元 实现2030年目标所需包括所有的千兆 欧盟委员会，2023年9月27日 EY宣布战略联盟 与SymphonyAI变换具有生成性的组织 纳斯达克NASDAQ迁移债券交换至AWS的云 Waters技术，2023年8月30日 Dynatrace展开Microsoft伙伴关系，以帮助企业加速云迁移和 优化 Inetum使三个战略收购作为贝恩Capital-支持加速 积累 Inetum，2023年9月27 日 埃森哲投资30亿美元在生成式AI&计划翻番 其AI专家人数 Orca安全展开与GoogleCloud &添加了创成性AI功能 福布斯，2023年9月20日 DHS宣布再增加3.75亿美元在国家的网络安全赠款 &当地政府 Cisco三倍下降 具有公告的可观察性 of280亿美元Splunk采集 福布斯，2023年9月25日 HCLTech水龙头雪花to 启动基于AI的业务智能解决方案 企业 支持AI的平台 EY，2023年8月10 日 TechnologyRecond，2023年7月19日DHS.gov,2023年8月7日 福布斯，2023年8月7日 TechCircle，2023年7月14 日 吉利德andCognizant展开 加快数字化的交易转化 Pharmaceutical-technology.com，7月25日 ， 2023 Legal&General水龙头Kyndril, 微软和戴尔对于混合云数据中心迁移 技术监测，2023年7月11日 WavestoneandQ_Perior 合并以形成欧洲咨询强国 Consultancy.eu,2023年7月26日 Thales合作伙伴与欧洲航天局上伽利略 网络安全增强 GPS世界，2023年8月1日 数据分析是最优先的 为首席审计执行官 2023 Gartner，2023年7月11 日 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问4 成立年Employees分部门网站总访问量 收购人 CoreMedia，一家投资组合公司OpenGateCapital收购了BySide，客户旅程的先驱， 2006 75 BySide帮助公司将访客变成买家设计和执行有价值的营销和 在他们的集成平台之上的销售策略， 波尔图 VítorMagalhães–联合创始人&CEO 苏珊娜席尔瓦–联合创始人兼首席运营官 投资组合公司 参与度和个性化 技术和领先的Smarkiochatbot技术。 8月3日rd, Tech-Enabled 服务 n.a. LeadActivationHub。Smarkio提供交叉联系人管理中的切割解决方案，从 聊天机器人到自动化工具和领导管理。 贝恩公司收购了马克斯Kelsen的金额未公开。此次收购将允许贝恩提供 2015 54 机器学习和人工操作员 智能解决方案公司，提供机器学习研究、开发和实施 布里斯班 尼古拉斯·特里–联合创始人兼首席执行官 RyanMcStay–首席人事官&联合创始人 收购人 增强的ML和AI功能世界各地的客户。 7月31日st, Tech-Enabled 服务 6.8k 大规模自动化手动工作流程，提取价值DarrenGaunt-首席运营官 从内部数据和个性化客户 interactions. 收购人 Tietoevry收购了MentorMateaundisclosedamount.The收购加强了Tietoevry Create的北美客户 基地和全球数字人才。 2001 1000 数字转型 Web应用程序开发服务提供商 和移动平台，以及UX设计，后端集成、数据分析和管理以及 咨询服务，帮助客户提供数字化服务规模转型。 明尼阿波利斯 BjornStansvik–创始人兼CEO 7月21日st202360.7k 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站5 注：除了这些表明，德雷克之星合作伙伴没有担任财务顾问 此页面上列出的交易记录 成立年Employees分部门网站总访问量 PRIVATEPLACEMENT Denodo筹集了3.36亿美元的 TPG的发展资本。资金将用于加速增长。 1999 722 Tech-Enabled服务和BusinessIntelligence 实时数据集成平台开发者 创建以集成数据，而无需将其从原始存储库。该公司的虚拟化 平台提供商数据集成和抽象广泛的来源。 帕洛阿尔托 天使维娜–创始人、CEO& 总裁 AlbertoPan–CTO&EVP 9月14日th,109.6k PRIVATEPLACEMENT Josys筹集了9270万美元的B系列在全球大脑领导的交易中提供资金和GlobisCapitalPartners。 资金将用于扩大其全球 2021 30 东京 IT服务公司的运营商旨在授权中小企业发展 业务和进入企业 数字转型 数字化转型,网络安全,物理 市场。 安全、咨询服务和网络服务。 9月6日th, 7.9k 并执行IT战略，以实现他们的未来增长。该公司提供托管IT服务， YasukaneMatsumoto–联合创始人&CEO SanjayRajasekhar–联合创始人&CTO PRIVATEPLACEMENT Mediamint提出了一个未公开的开发资本的数量 来自EverstoneCapital和认识合作伙伴。 投资将有助于加速公司的路线图。 7月26日th, 2017 1,712 Tech-Enabled 服务 17.5k 数字营销和技术提供商 旨在提供战略性、操作性的服务和技术支持。该公司专门从事提供广告运营、创意设计、技术开发、数据分析客户体验 和其他服务。 海得拉巴 AdityaVuchi–联合创始人兼首席执行官NeelimaMarupuru–联合创始人& 财务副总裁 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网6 站注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 通过设计和执行有价值的产品，帮助公司将访客转变为买家 未公开 03.08.23 在他们的集成平台之上的营销和销售策略，领先 未公开 31.07.23 激活集线器机器学习和人工智能解决方案公司的操作员 未公开 未公开 未公开 未公开 未公开 未公开 $7500万 未公开 21.07.23 16.05.23 15.05.23 03.04.23 24.03.23 11.02.23 05.01.23 05.01.23 Web和移动平台的应用开发服务提供商和其他数字化转型服务 IT、电信和托管服务提供商，包括定制IT、云 解决方案、业务连续性、结构化布线和技术解决方案软件开发和数字服务提供商 提供咨询服务，包括IT、数据管理、数据中心和 管理、数字工作空间、云和基础设施以及网络安全服务 技术支持的商业智能和数据驱动型IT人才解决方案提供商蓝筹全球金融服务、技术和生命科学客户 网络防御和风险管理的开发人员和提供商提供专业和管理服务，加速销售人员 电子商务增长 软件开发和数字服务提供商 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网 站注：除了这些表明，德雷克之星合作伙伴没有担任财务顾问7 此页面上列出的交易记录 3.36亿美元 9270万美元 未公开 未公开 未公开 未公开 未公开 $4700万 $5000万 未公开 14.09.23 06.09.23 26.07.23 06.06.23 01.04.23 08.03.23 02.03.23 24.02.23 08.02.23 23.01.23 实时数据集成平台开发者 提供数字管理服务的IT服务公司的运营商转型、网络安全和中小企业咨询 数字营销和技术服务提供商旨在提供战略、运营和技术支持 旨在提供的下一代云基础架构和服务的提供商网络和计算服务 用于动态管理人员的信息和运营服务开发人员和团队，全球，实时 专业技术咨询服务和解决方案提供商，包括应用程序托管服务、实施和咨询 旨在设计、开发和管理的IT管理服务提供商复杂的关键应用景观 本地数据中心开发商，提供建设、监测和运营责任 解决安全性的网络安全管理平台的开发人员大型复杂网络中的挑战 数字化转型服务提供商，包括云结构、微服务基础架构和应用程序迁移 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 注意：DrakeStarPartners未在此页面上列出的交易中担任财务顾问8 10% 0% 数字服务索引纳斯达克综合指数 2% -4% -10% Jul-238月23日Sep-23 34.1% 14.9%13.2% •网格动力学（+29.6）在击败分析师收益后上涨第二季度报告中的估计 •Endava（+15.3%）反弹，因为人们对生成人工智能对业务可能产生的负面影响 -8.7% -23.1% -51.5% •凯捷（-8.1%）在更加保守和成本中下跌美国有意识的市场 •Atos（-53.7%）下降，原因是重组成本螺旋式上升它计划分成两家上市公司 注：价格加权指数计算为股价的简单平均值；截至9月30日的资本智商th2023 数字服务：HCL，埃森哲，Wipro，Cognizant，DXC，凯捷，TCS，Elixirr，富士通，SopraSteria，9 Infosys，Genpact， 网格动力学,EPAM系统,