全球数字服务行业更新 | 2022 年第一季度

数字服务 行业更新 2022年Q1 纽约|伦敦|巴黎|慕尼黑|旧金ft 拉尔夫·菲利普霍夫曼 MANAGINGPARTNER&EXCOM成员 CHRISTOPHE 莫尔文 洛杉矶|柏林|日内瓦|迪拜|新加坡MANAGING 合作伙伴 盖比 2022年4月SILVESTRIS 合作伙伴 我们的季度数字服务 NEWSLETTER联系数字服务团队 德雷克之星合作伙伴全球数字服务团队很高兴地介绍了第三个 我们的季度数字服务报告版本，提供行业事件的更新 如重要的新闻和事件，合并以及收购活动和对 影响主要因素的当前和未来趋势行业内的投资领域， 包括: 拉尔夫·菲利普·霍夫曼 EXCOM的管理合作伙伴和成员 ralf.hofmann@drakestar.com +491733930070 CHRISTOPHEMORVAN 管理合作伙伴 christophe.morvan@drakestar.com +33687990537 数字变换 云迁移 适用于技术的IT服务云提供商 保安服务商业情报 GABYSILVESTRIS 合作伙伴 gaby.silvestris@drakestar.com +447773052247 2 从我们的投资银行家的DRAKE观点 CHRISTOPHEMORVAN,管理合伙人 数字服务领域在2022年初出现了惊人的势头，标志着这一年的巨大开端。76%的首席执行官将采用更加关注数字化、可扩展性和无机增长战略(1)。这继续为该领域的并购创造机会 寻求世界一流技术和创新能力的交易将继续要求溢价。已经在2022年，我们看到了很多 PE寻求增值资产以扩展其在欧洲的数字服务组合的需求。2022年第一季度数字服务有所增长 披露了335笔并购交易和350亿美元以上的交易，披露了355笔融资，披露了70亿美元以上的交易，包括； •NTT数据 获得性矢形 金额未公开 •贝恩资本收购法国IT服务公司Inetum22亿美元 •Alteryx获得性Trifactafor$400m创建端到端分析自动化平台 •Securonix已收到10亿美元由领导的发展资本Vista股权合作伙伴 + •Megazone云 已收到 $442m由领导的资金 Kt投资 •分形分析 提高$3.6亿从 TPG，对公司的估值为10亿美元 进入2022年第二季度，我们相信并购和私募的愿望将保持强劲，因为企业家和首席执行官们感受到了压力鉴于COVID和最近金融市场的波动，重组他们的业务。对工业4.0技术领域的投资 将继续看到快速增长，因为它们广泛应用于IT和技术支持服务，这些服务通常与其他 技术。 （1）普华永道， 2021年 www.drakestar.com3 数字服务关键标题 SELECTEDSUBSECTORS 数字云 转型MIGRATION TECH-ENABledITSERVICES 云技术正在改变 2022年数字化转型 福布斯，2022年3月30日 Avaya和阿尔卡特朗讯企业扩展Avaya的可用性 OneCloudCCaaS可组合解决方案 AtlassianVentures在其 VC基金通过以下方式释放团队潜力技术驱动的服务 Channelfutures，2022年3月30日Atlassian,Mar25,2022 埃森哲推出metaverse设计和咨询实践 Consultancy.uk，2022年3月18日 VerizonConnect和AWS协作完整的云迁移 Telefonica和Microsoft扩展了他们的联合倡议协议，以满足 全球IT生态系统 Verizon，2022年3月22日西班牙电信，2022年2月28日 Gartner预测全球IT支出 2022年增长5.1% Gartner，2022年1月18日 BMG加速GoogleCloud迁移使用Rackspace技术来满足数据音乐消费热潮的需求 GlobeNewswire，2022年3月17日 Wavestone旨在打击€7.5亿收入标志到2025年 Consultancy.eu,2022年1月3日 www.drakestar.com4 数字服务关键标题 SELECTEDSUBSECTORS 云 供应商 SECURITY业务 SERVICES智能 AWS重申其云服务增长尽管2021年发生了大停电 网络安全组织帮助乌克兰在网络攻击 BT与 Google将使用其数据，AI和云工具 金融时报，2022年3月8日计算机周刊，2022年3月2日 增强其商业智能容量 GoogleCloud与团队合作商务无缝交付 购物者的体验 RetailInsightNetwork，2022年2月22日 IBM和SAP移动他们的合作伙伴关系 以色列和美国进入网络安全合作协议以促进研发 国土安全部，2022年3 月2日 英国政府发布新的网络 英国电信，2022年3月10日 MIT-IBMWatsonAILab开发 机器学习识别能力 大型基础设施网格中的故障 科学日报，2022年2月25日 更接近于进一步启用混合云 2022-2030年安全战略数据即服务市场将达到610亿美元 解决方案 IBM新闻编辑室，2022年2月10日 Gov.UK，2022年2月17 日 到2030年在北美和亚太地区 ITPro，2022年1月28 日 www.drakestar.com5 本月精选并购交易 335+交易和$35BN+公开交易 2022年第一季度活动成立年EmployeesSub-网站总访问量 部门 未公开 收购人 DEALDESCRIPTION NTTDATA获得了Vectorform，a 数字化转型与创新 公司。Vectorform的80团队成员将加入NTTDATA的 咨询和数字转型业务 3月28日th, 1998 165 数字转型 <50k 业务说明 数字产品开发提供商和 咨询服务。该公司提供数字创新战略，人类数据科学，设计和项目管理服务， 为客户提供数字化开发的产品和战略咨询服务将出现他们的企业 密歇根州 关键人员 JasonVazzano-联合创始人&CEO KurtSteckling-联合创始人兼首席执行官 关键股东 22亿美元 收购人 $400m 收购人 DEALDESCRIPTION 贝恩资本收购法国IT 卡塔尔的服务公司Inetum 集团MannaiCorp.这扩大了贝恩资本在 欧洲IT服务 1月19日th, DEALDESCRIPTION Alteryx以4亿美元收购Trifacta 创建端到端分析自动化平台Alteryx结合其行业领先的 使用Trifacta的分析解决方案面向企业的云原生技术 2月7日th, 1970 13,152 Tech-enabled 服务 318k 2012 165 云 Providers144k 业务说明 Inetum从事信息技术和通信部门在法国和南欧。集团的商业活动 业务涉及五个领域，即咨询，企业解决方案、应用服务、 基础设施服务和软件 业务说明 数据工程云平台开发者旨在从根本上提高 纠结数据，保证质量。公司 提供连接到任何数据的灵活性 任何应用程序的源，从而使用户评估、纠正和验证数据质量和 加速数据转换 Saint-Ouen 旧金ft 关键人员 VincentRouaix 董事长兼首席执行官 CyrilMalher-首席财务官 关键人员 AdamWilson-高级副总裁总裁兼总经理 JohnMcAdoo-首席财务官 关键股东 – 关键股东 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 www.drakestar.com6 本月精选的融资交易 355+交易和7BN+美元的公开融资 2022年第一季度活动成立年EmployeesSub-网站总访问量 部门 DEALDESCRIPTION 2007 业务说明 艾迪生 关键人员 关键股东 Securonix获得了10亿美元以上的提供基于云的大数据安全见解 SachinNayya-首席执行官 10亿美元+ PRIVATEPLACEMENTLEDBY 发展资本推动其快速发展云原生中的增长轨迹 安全分析和操作， 特别是通过大量的人才收购和产品扩张 2月14日th, 894 BI&安全性服务 91k 安全管理转型平台 与风险情报。该公司的平台使用机器学习技术来消费，丰富，调查并提供关于大规模的见解实时的数据量，使客户端能够检测内部威胁、网络威胁和 欺诈攻击 BrettBowman-首席财务官 $442m PRIVATEPLACEMENTLEDBY $3.6亿 PRIVATEPLACEMENTLEDBY DEALDESCRIPTION MegazoneCloud获得了4.42亿美元为培养人才而筹集资金 收购和海外 发展。注射推动 中国最大的云服务提供商韩国成为独角兽 2月15日th, DEALDESCRIPTION 分形分析从以下方面筹集了3.6亿美元 TPG，公司估值为10亿美元。投资将加速 公司的规模和满足能力全球日益增长的需求 1月5日th, 1998 362 云迁移 131k 2000 3,424 Tech-enabled 服务 n.a. 业务说明 集成式云咨询和实施平台旨在帮助 处于云过渡过程中的公司。 公司专注于AWS云及其产品包括架构咨询、部署和 托管服务、实施和运营，使客户能够优化其业务进程 业务说明 AI、数据分析和管理提供商咨询服务。该公司的服务提供借助不同的平台和数据 将传统方法转换为 营销组合建模，并提供完整的营销对销售影响的观点 首尔 NewYork 关键人员 Ju-WanLee-首席执行官兼创始人 关键人员 SrikanthVelamakanni-联合创始人,集团首席执行官兼副董事长 PranayAgrawal-联合创始人& CEO AshwathBhat-首席财务官 关键股东 关键股东 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问 www.drakestar.com7 与一月份相比，股票价格总体稳定 领先的云服务 25% 0% -25% 数字化转型云服务技术支持服务云提供商纳斯达克 -50% Jan-222月22日3月22日 2022年3月，前3名立管和降管1重点亮点 28.3% 19.0% 1.5% •Splunk（+28.3％）引起了特别关注，因为它任命了来自证明点的新任首席执行官加里·斯蒂尔宣布进一步战略聚焦安全 -42.4% -52.1% -62.9% •Alteryx（+19.0%）在宣布“Alteryx”后获得了动力 AnalyticsCloud'，其统一分析平台 •GridDynamic的股票（-62.9%）下跌，原因是主要不确定因素俄罗斯-乌克兰冲突展开，显著暴露了其 东欧办事处 资料来源：截至3月31日的资本智商st, 技术支持服务:AKKA、Elixirr、Wavestone 数字化转型：埃森哲、凯捷、Cognizant、EPAM、GridDynamics、HCL、tcs、TechMahindra、Wipro 云服务：Mindtree、Rackspace、Splunk、SecureKloud 云提供商：Alphabet、Cirtix、Dropbox、IBM、Microsoft、Oracle、Salesforce、SAP、腾讯、VMware www.drakestar.com8 数字服务空间中的无平行跟踪记录 我们在过去5年中成功执行了35多项数字服务交易 ** *** **** *表示在加入德雷克之星之前由当前合作伙伴领导的交易 公司www.drakestar.com9 领先的全球技术并购投资银行 400+ 交易 已完成 70% 跨境 交易 100+ 银行家 10* OFFICES 全球 纽约伦敦慕尼黑新加坡 SAN FRANCISCO迪拜 洛杉矶巴黎柏林GENEVA *包括合作伙伴办公室www.drakestar.com10 相信创新改变世界