数字服务行业更新 | 2023 年第一季度

德雷克之星合作伙伴全球数字服务团队很高兴地介绍了7th我们的版本季度数字服务报告。这提供 行业事件的更新，例如重要新闻和事件、合并和收购活动，以及对 影响主要领域的当前和未来趋势行业内的投资，包括： •数字变换 •云迁移 •支持技术的服务 ralf.hofmann@drakestar.com +491733930070 christophe.morvan@drakestar.com +33687990537 •保安服务gaby.silvestris@drakestar.com +447773052247 •商业情报和数据 分析 sam.levy@drakestar.com +16462453550 2 第一季度对数字服务垂直行业来说是一个积极的季度，来自大型战略公司和PE社区的一致交易。数字化仍然存在对于希望获得或保持竞争优势的企业来说至关重要，随着现代化压力的增加，IT领导者继续转向数字服务 复杂和过时的系统，同时确保网络安全。提高生产力的技术和服务比以往任何时候都更加重要业务效率和增强客户体验。总体而言，本季度与350+并购交易和50亿美元+披露and 290+融资和25亿美元+披露在Q120231,包括: •Axiom合作伙伴获得性Swisslinx对于未披露的金额，由德雷克之星合作伙伴 •Concentrix获得性Webhelpfor48亿美元 •GlobalLogic获得性Hexacta金额未公开 •Skybox提高$5000万发展资本来自CVC资本合伙人，摩根大通，and万神殿风投 •脑方筹集了一笔未公开的资本A投资合伙人 •DV伯尔尼筹集了一笔未公开的款项EGSBeteilgungen 展望第二季度，我们预计将继续看到市场的整合。作为围绕生成人工智能的“革命”nues和大型科技公司投资在OpenAI计划中，我们希望看到对服务的需求增加，这些服务可以帮助公司优化AI的商业智能应用，自动化和云迁移计划。 （1）基于并购和私募数据的德雷克之星分析3 凯捷已建立 埃及作为一个主要的外包 在其全球交付中的枢纽 Virtusa最终确定战略云与的移民伙伴关系Aecon带来数字化 QualcommAware带来作为物联网服务的软件硅 Zenoss发射身份管理能力 Businesswire，2023年3月23日 泰利乌斯副驾驶宣布， GPT集成功能 突破自我障碍 网络OperationstoAWS技术共和国，2023年2月23日 服务分析 Consultancy-me.com,Mar13,2023PRNewswire，2023年3月24日 KyndrylandDelta扩展 Atos宣布新 美通社，2023年3月17日 苏黎世选择AWS帮助加速数字 转化 InfoSysandMicrosoft扩展 加速伙伴关系行业云采用 IT协作基础设施 技术杂志，2023年2月23日 集成、自动化的5G 安全产品 Mulesoft,Tableau吸收量燃料Salesforce生长突增 技术杂志，2023年1月31日 UC今天，2023年3月10日 在这里andCognizant GlobeNewswire，2023年2月22日CIO，2023年3月2 日 Cognizant获取Mobicato 增强其IoT软件工程服务产品 KMPG英国宣布主要联盟扩张与 GoogleCloud 协作提供位置的见解和分析全球企业 埃森哲收购Morphus 扩大网络安全 巴西和拉丁语的解决方案 America 金字塔分析发射集成OpenAI TechTarget，2023年1月11日 Cognizant，2023年1月23日技术杂志，2023年2月7日GlobeNewswire，2023年2月28日dbta.com,2023年2月14日 4 成立年Employees分部门网站总访问量 收购人 AxiomPartners，总部位于阿姆斯特丹投资基金，收购Swisslinx 金额未公开。The收购水泥Axiom的雄心勃勃的国际扩张 计划及其购买和构建策略。 3月24日st, 1999苏黎世 Swisslinx是一家领先的技术支持提供商 商业智能和数据驱动型IT人才 未公开 蓝筹全球金融服务解决方案， 技术和生命科学客户。 Tech-Enabled 服务 22.3k 奥利弗·鲁丁–CEO和创始人 收购人 Concentrix，TD的子公司 SYNNEX，收购了Webhelp $4.8bn。此次收购增强了Concentrix作为领导者的地位5500亿美元+不断增长的客户体验市场。 2000 125k Tech-Enabled 服务 巴黎 CRM外包服务提供商旨在 服务于汽车和移动，时尚和奢侈品，医疗保健、金融服务、高科技和 媒体。该公司的服务包括工程代表品牌驾驶的客户体验 通过外包提高绩效。 OlivierDuha–CEO和创始人 MohamedBouchouirab–CFO 3月29日th,425.9k 收购人 GlobalLogic的子公司日立，收购了Hexacta未披露的金额。The 收购将有助于GlobalLogic的扩大产品范围的战略。 1月5日th, 1999 746 数字转型 29.5k 软件开发和数字服务公司 迎合银行和金融、TMT、零售和自然资源行业。该公司提供 IT咨询、近岸和离岸等服务定制软件开发服务、测试和用户界面设计。 布宜诺斯艾利斯 胡安·纳瓦罗–管理合伙人 &总裁 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问5 成立年Employees分部门网站总访问量 PRIVATEPLACEMENT PRIVATEPLACEMENT 该公司收到了5000万美元的 CVC资本的发展资本 PantheonVentures和J.P.的合作伙伴摩根 2023年2月8日 Brainsquare收到了一份未公开的开发资本的数量来自 资本A.资本将用于加速增长。 2002 311 安全服务 1.6k 1998 68 云迁移 网络安全平台和服务提供商解决大型、复杂的安全挑战 具有基于SaaS的安全态势的网络管理平台提供可见性、分析 以及用于识别和修复的自动化漏洞和专业服务来帮助 识别、优先考虑和交付解决方案。 IT管理服务提供商旨在 设计、开发和管理复杂的关键应用景观。该公司提供各种应用程序开发等服务， 应用程序集成和协作工具。 圣何塞 Zaventem MordecaiRosen–CEO 托德·霍兰德–CFO 马克·范·哈姆–联合创始人,共同所有者兼首席执行官 3月2日nd,1.6k PRIVATEPLACEMENT DVBern提出了一个未公开的开发资本的数量 来自EGSBeteilgungen。 2023年1月1日 1977 113 数字转型 8.7k 数字服务提供商提供开发和实施IT战略，提供和 管理城市的IT基础设施和产品各种在线工具和资源，以方便内部的沟通和协作 市政府。 伯尔尼 马克·施密德–共同所有者&共同-CEO XavierWeibel–联席首席执行官和董事会成员 来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 注意：DrakeStar并未在此页面上列出的交易中担任财务顾问6 48亿美元29.03.23技术支持的CRM外包服务提供商 未公开 未公开 未公开 未公开 未公开 未公开 $2.9m $7500万 未公开 24.03.23 01.03.23 17.02.23 13.02.23 11.02.23 20.01.23 11.01.23 05.01.23 05.01.23 技术支持的商业智能和数据驱动型IT人才解决方案提供商蓝筹全球金融服务、技术和生命科学客户 旨在转变数字业务的数据和技术服务提供商 旨在支持金融部门的咨询平台的运营商 旨在创造创新体验的CRM咨询服务提供商连接客户和组织 网络防御和风险管理的开发人员和提供商 IT和云咨询服务提供商专注于Android，联网汽车，大数据、云计算、企业IT和销售人员 数字化转型服务提供商加速数字化全球范围内的企业 提供专业和管理服务，加速销售人员电子商务增长 软件开发和数字服务提供商 来源：资本智商，Pitchbook7 未公开 未公开 未公开 $46.8m $5000万 未公开 1.19亿美元 未公开 未公开 未公开 08.03.23 02.03.23 01.03.23 24.02.23 08.02.23 23.01.23 26.01.23 20.01.23 01.01.23 01.01.23 专业技术咨询服务和解决方案提供商，包括应用程序托管服务、实施和咨询 旨在设计、开发和管理的IT管理服务提供商复杂的关键应用景观 提供数据工程咨询服务和其他商业服务 本地数据中心开发商，提供建设、监测和运营责任 解决安全性的网络安全管理平台的开发人员大型复杂网络中的挑战 数字化转型服务提供商，包括云结构、微服务基础架构和应用程序迁移 提供集成服务的基于云的平台的运营商，包括网络接口和数据库管理 面向业务发展项目的IT服务提供商 IT服务提供商提供加速的端到端云采用企业 提供IT开发和实施的数字服务提供商战略和管理城市IT基础设施 来源：资本智商，Pitchbook8 数字化转型云服务技术支持服务安全服务标准普尔500 指数 25% 0% -25% -50% 3月22日Apr-225月-22日Jun-22Jul-228月22日Sep-22Oct-2211月22日Dec-22Jan-232月23日3月23日 -2% -5% -5% -18% -22% 10.4%10.4%10.2% -7.1% -9.8% •LTIMindtree的（+10.4%）股价在第一季度继续上涨 11月合并后 •Splunk（+10.4）在2023年初每股收益后出现了势头表现优于估计 •SecureKloud（-35.9%）股票下跌，原因是周围的不确定性洗钱调查的影响 -47.1% 注：价格加权指数计算为股价的简单平均值；截至2023年3月31日的资本智商 数字化转型：埃森哲、凯捷、Cognizant、EPAM、GridDynamics、HCL、TCS、TechMahindra、Wipro 云服务：LTIMindtree、Splunk、SecureKloud9 技术支持服务:Elixirr、Wavestone 安全服务：Securitas 销售给销售给 销售给 销售给重新套现销售给销售给已收到多数 投资自 已收到投资 销售给销售给销售给销售给PRIVATEPLACEMENT From投资&合并 和ROLLOVER的 管理股份 销售给 销售给*销售给* 销售给 * 销售给 已收到投资自 已收到投资自 销售给 收购& 组合 *表示在加入公司之前，由DrakeStar的当前合作伙伴领导的交易10 销售给 销售给销售给 销售给*与销售给 * 销售给 销售给 已被收购MAJORITYSALETO 销售给 销售给* 销售给 PRIVATEPLACEMENT 销售给* 销售给 * 销售给*多数增长销售给 投资* MAJORITYSALETO 销售给* 销售给* 销售给PRIVATEPLACEMENT 和ROLLOVER的 管理股份 *表示在加入公司之前，由DrakeStar的当前合作伙伴领导的交易11 NewYork慕尼黑伦敦 旧金山巴黎迪拜 洛杉矶柏林 12