数字服务行业更新 | 2023 年第四季度

DrakeStarPartners全球数字服务团队很高兴向大家介绍10th我们的季度数字服务报告的版本。这提供了有关行业事件的最新信息，例如重要的新闻和事件，合并和收购活动，以及对影响行业内主要投资领域的当前和未来趋势的见解，包括： •数字变换 •云迁移 •支持技术的服务 •保安服务 •商业情报和数据分析 +491733930070 +33687990537 +447773052247 +16462453550 2 虽然2023年市场动荡且不确定，但金融投资者和企业买家继续推进数字创新和成本优化的战略议程。这推动了数字服务垂直领域的强劲交易活动，特别是对于技术支持和安全业务，因为买家正在寻找破坏性，固有安全和专有的IP。总体而言，本季度的交易具有里程碑意义。315+和37亿美元+披露的并购交易and340+&43亿美元+披露的融资在Q420231,包括: •洞察企业获得性SADA系统for$800m •NTT数据业务系统获得性蓝宝石系统金额未公开 •Thales获得性Tessentryfor1.13亿美元 •Viatel技术集团筹集了一笔未公开的开发资金麦格理集团 •Skytap提高$1800万风险投资来自Vistara增长 •DSP提高$9300万发展资本来自LDC 展望2024年第一季度，我们预计进一步的市场整合和私募股权对补强收购的持续投资以及其丰富的干粉将推动该领域的更多投资。数字服务将继续引领并购活动，尤其是工作流程和运营效率，AI解决方案和传统技术的现代化仍然是2024年的重要投资主题。 (1)基于并购和私募数据的德雷克之星分析3 我们很高兴看到并购阿特拉斯奖认可以下交易的成功，德雷克之星在数字服务空间: 4 Palantir获得一年的延期美国陆军数据管理合同 投资媒体，2023年12月15日 美国、英国与其他16个国家就人 工智能网络安全准则达成一致 福布斯，2023年11月27日 物联网和数字化转型如何塑造巴黎 2024年奥运会 直接工业，2023年12月22日 捷豹路虎继续进行数字化转型塔拉通信捆绑 商业杂志，2023年12月15日 LinkedIn怠慢母公司Microsoft的 Azure云留在本地 技术监测，2023年12月14日 Sabio集团帮助ENGIE提前实现云迁移目标 董事俱乐部，2023年12月14日 国防数字应用程序和2000万英镑的 AI交易凯捷 英国管理局，2023年12月21日 埃森哲andGoogleCloud启动联合卓越中心，帮助企业利用生成式AI的价值 埃森哲，2023年12月13日 中小企业“输掉”与 AI驱动的网络攻击，专家警告 技术监测，2023年12月13日 FactSet的由于对数据、分析的强劲需 求，季度利润上升 路透社，2023年12月19日 利物浦足球俱乐部欢迎Orion创新作 为其官方数字化转型合作伙伴 美通社，2023年12月13日 WiproandRSA签署一项新的多年合同 ，以加速RSA的云迁移 Wipro，2023年12月12日 收购基金贝恩,Cinven仔细购买因陀罗的技术支持的咨询业务Minsait, 路透社，2023年12月12日 埃森哲收购Innotec安全，西班牙 领先的网络安全公司 埃森哲，2023年11月2日 KKR在谈判中购买医疗数据分析公 司的股份Cotiviti 医疗保健潜水，2023年12月13日 5 注：DrakeStarPartners并未担任交易的财务顾问已列出在这个页面上 Year创立员工分部门Website访问总数 收购人 InsightEnterprises以8亿美元收购了SADASystems。此次收购推进了Insight的战略，并进一步加强了其作为多云解决方案领先提供商的地位 12月1日st, 2000 1,240 云服务265.2k 洛杉矶 屡获殊荣的GoogleCloud合作伙伴旨在协助IT运营的管理和自动化。该公司的IT咨询服务包括企业咨询，云平台迁移，自定义应用程序开发，托管IT服务和IT基础架构管理。 TonySafoian-总裁兼首席执行官兼董事会成员 HovigSafoian-联合创始人& 主席 AnnieSafoian-联合创始人兼董事会成员 收购人 NTTDataBusinessSolutions以未公开的金额收购了SapphireSystems。此次收购强调了NTTDataBusiness 解决方案巩固的雄心中型企业。 11月8日th, 1993 570 数字化转型 21.6k 伦敦 数字转型咨询和管理服务提供商旨在将运营摩擦转化为数字业务动力。该公司提供云咨询、实施、项目管理和一系列商业智能工具，以获得整个业务的全面可见性，并在批量数据中找到可操作的见解。 IanCaswell-创始人和董事会成员 VincentDeLuca-CEO 收购人 Thales收购了Tesserent 1.13亿美元。此次收购使Thales能够加快其网络安全发展路线图，并扩大其在澳大利亚和新西兰的足迹。 10月4日th2023 2002 430 安全和云服务 82.7k 墨尔本 为亚太地区的组织提供全面服务的网络安全和云服务提供商。Tesserent的“Cyber360”功能包括外围保护，内部监控和警报，安全的互联网连接以及与包括政府在内的一系列垂直客户的协同定位。 KurtHansen-CEO 6 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注：DrakeStarPartners并未担任上市交易的财务顾问 在这个页面上 Year创立员工分部门Website访问总数 PRIVATEPLACEMENT ViatelTechnologyGroup从MacquarieCapital筹集了一笔未公开的开发资金。这项投资将支持爱尔兰和海外业务的持续增长和扩展。 PaulRellis-首席执行官 GinaLaverty-首席财务官 都柏林 提供先进的语音，数据连接，数据中心和托管WAN服务。该公司为客户提供数据存储，托管服务，宽带连接，云计算和网络安全服务以及量身定制的服务，从而帮助客户专注于其核心业务。 1991 400 数字化转型 12月15日th, 15.4k PRIVATEPLACEMENT Skytap从VistaraGrowth筹集了1800万美元的风险投资。这些资金将用于推进其技术路线图，并与MicrosoftAzure，IBM和其他合作伙伴一起扩展进入市场的计划。 10月19日th, 2006 160 技术支持服务 272.6k 西雅图 云自动化平台的开发人员，旨在使公共云中的传统IBMPower工作负载现代化。该公司的平台集成到现有流程中，并通过将传统工作负载快速迁移到云中，轻松构建、运行和发展混合应用程序。 HankLevy-联合创始人StevenGribble-联合创始人BradleySchick -首席执行官兼董事会成员 +7 PRIVATEPLACEMENT DSP从LDC筹集了9.30亿美元的开发资金。这项投资将增强该公司的Oracle云服务能力及其在北美和欧洲的收购增长战略 。 10月9日th, 1999 320 数字化转型 25.2k 伦敦 企业数据库管理专家为Oracle，SQLServer和多云技术提供托管服务和咨询。该公司的服务包括数据平台云迁移，多云数据管理，托管服务，咨询服务，提供稳定，优化的数据平台。 SimonGoodenough-联合所有者兼首席执行官 DavidChislett-CFO 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站 注：DrakeStarPartners并未担任交易的财务顾问已列出7 在这个页面上 $800m 01.12.23 屡获殊荣的GoogleCloud合作伙伴协助IT运营的管理和自动化 未公开 08.11.23 数字化转型咨询和管理服务提供商 1.13亿美元 04.10.23 为亚太地区的组织提供全面服务的网络安全和云服务提供商 未公开 03.08.23 通过在其集成平台LeadActivationHub上设计和执行有价值的营销和销售策略，帮助公司将访客转变为买家 未公开 31.07.23 机器学习和人工智能解决方案公司的操作员 未公开 21.07.23 面向Web和移动平台的应用开发服务提供商及其他数字化转型服务 未公开 16.05.23 IT、电信和托管服务提供商，包括定制IT、云解决方案、业务连续性、结构化布线和技术解决方案 未公开 15.05.23 软件开发和数字服务提供商 未公开 03.04.23 提供咨询服务，包括IT、数据管理、数据中心和管理、数字工作空间、云和基础设施以及网络安全服务 未公开 24.03.23 为蓝筹全球金融服务、技术和生命科学客户提供商业智能和数据驱动型IT人才解决方案的技术支持提供商 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注意：除了这些指示之外，DrakeStarPartners没有充当8 本页面所列交易的财务顾问 未公开15.12.23提供一系列数字服务，包括数字转型、数据存储、托管服务、云计算和网络安全 $1800万 19.10.23云迁移自动化平台开发人员 $9300万09.10.23企业数据库管理专家为Oracle、SQLServer和多云技术提供托管服务和咨询 3.36亿美元14.09.23实时数据集成平台开发者 未公开26.07.23数字营销和技术服务提供商，旨在提供战略、运营和技术支持 未公开06.06.23下一代云基础架构和服务提供商，旨在提供网络和计算服务 未公开08.03.23专业技术咨询服务和解决方案的提供商，包括应用程序托管服务、实施和咨询 未公开02.03.23IT管理服务提供商，旨在设计、开发和管理复杂的关键应用环境 $5000万08.02.23网络安全管理平台的开发人员，可解决大型复杂网络中的安全挑战 未公开23.01.23数字化转型服务提供商，包括云结构、微服务基础设施和应用程序迁移 资料来源：类似网站，CapitalIQ，Pitchbook，LinkedIn，公司网站注：DrakeStarPartners并未担任上市交易的财务顾问9 在这个页面上 数字服务索引 纳斯达克综合指数 13% 10% 12% 39.0% • 29.3% Endava（+39.0%）超过第三季度盈利预期，反弹 在艰难的一年之后 26.5% •Wavestone（26.5%）上涨，超出盈利持续增长的预期 7.9% 7.5% •Infosys（+7.5）由于对领导和继任计划缺乏信心而未能执行 -2.1% •Genpact（-2.1%）股票下跌，第三季度营收低于预期 0% -10% 10月-2023年11月-2023年12月-2023年 注：价格加权指数计算为股价的简单平均值；截至1月8日的资本智商th2024 数字服务：HCL，埃森哲，Wipro，Cognizant，DXC，凯捷，TCS，Elixirr，富士通，SopraSteria，Infosys，Genpact,10 网格动力学,EPAM系统,Endava,Atos,Wavestone,LTIMindtree,SysGroup,IBM,NECCorporation TRANSACTEDWITH 销售给SAETOO 销售给 销售给销售TO重新套现已获得多数 投资自 销售给销售给已收到投资 销售给销售给销售给销售给PRIVATEPLACEMENT 和股份管理 投资与合并 销售给销售给* 销售给* 销售给 销售给*已收到投资已收到投资 11 *表示由DrakeStarPartners当前合作伙伴领导的交易，以前to加入公司 销售给 收购和合并 销售给销售给 销售给 销售给*与销售给* 销售给 销售给 已被收购MAJORIT