电力周报：内需企稳修复，全社会用电量显著增长

投资咨询业务资格：证监许可【2011】1778号 专业研究·创造价值 2024年3月29日电力周报 内需企稳修复，全社会用电量显著增长 核心观点 宝城期货研究所 姓名：阮俊涛 宝城期货投资咨询部 从业资格证号：F03088116投资咨询证号：Z0019603电话：0571-87006873 邮箱：ruanjuntao@bcqhgs.com 作者声明 本人具有中国期货业协会授予的期货从业资格证书，期货投资咨询资格证书，本人承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收到任何形式的报酬 今年全国两会期间，各代表委员对于如何发展新质生产力建言献策，在能源行业，同样需要以新质生产力为引领，深入推进能源革命，加快建设新型能源体系。在过去的一年里，我国可再生能源装机总量历史性超过火电装机，在全国发电装机中占比过半，其中风电、光伏构成了新增装机的双重主体，且储能、氢能等能源新兴产业发展也进入了新阶段，显示随着科技发展，新质生产力已成为推进新型能源体系建设的强劲推动力、支撑力。 3月下旬，国内气温继续回暖，全国电厂煤耗开始走低，截至3 月20日，沿海8省电煤日耗为189万吨，周环比减少10万吨/天，同比减少2万吨/天，火电供应季节性走弱。水电方面，截止到3月28日，三峡水库入库流量为5400立方米/秒，周环比增加3.8%，同比降低6.9%；出库流量为6830立方米/秒，周环比降低2.3%，同比降低6.4%。根据澜沧江水电消息，4月份云南降水偏少，不过4~5月是传统枯水期，当地来水主要依靠西藏融水，预计降水不足对水电供应的影响较小；另外二季度四川来水同样偏少，其中4月份降水情况稍好，5月或与常年持平，6月相对偏枯。整体而言，迎峰度冬旺季过后，电力供需季节性回落，后续重点在于工业品需求表现。 （仅供参考，不构成任何投资建议） 电力|周报 1/17请务必阅读文末免责条款 专业研究·创造价值 请务必阅读文末免责条款部分 正文目录 1行业要闻4 2周度电力数据跟踪11 2.1火电11 2.2水电12 2.3光电13 2.4国际电力市场14 3结论16 图表目录 图1秦皇岛动力煤报价（元/吨）11 图2秦皇岛港动力煤库存（万吨）11 图3火电发电量（亿千瓦时）11 图4火电平均利用小时数（小时）11 图5火电新增装机量（万千瓦）11 图6火电投资完成额（亿元）11 图7三峡入库流量（立方米/秒）12 图8三峡出库流量（立方米/秒）12 图9水电发电量（亿千瓦时）12 图10水电平均利用小时数（小时）12 图11水电新增装机量（万千瓦）12 图12水电投资完成额（亿元）12 图13多晶硅料价格（RMB/KG）13 图14单晶硅片价格（RMB/PC）13 图15单晶PERC电池片价格（RMB/PC)13 图16单晶PERC组件价格（RMB/PC）13 图17太阳能发电量（亿千瓦时）13 图18光电平均利用小时数（小时）13 图19光电新增装机量（万千瓦）14 图20光电投资完成额（亿元）14 图21新交所电力期货价格（新加坡元/兆瓦时）14 图22美国新英格兰地区电价（美元/兆瓦时）14 图23美国大西洋中部地区电价（美元/兆瓦时）14 图24美国南部地区电价（美元/兆瓦时）14 图25美国中西部地区电价（美元/兆瓦时）15 图26美国西北部地区电价（美元/兆瓦时）15 图27美国加州地区电价（美元/兆瓦时）15 图28美国西南地区电价（美元/兆瓦时）15 1行业要闻 国家发改委：前2个月全国统调发电量同比增长11.7% 十四届全国人大二次会议于3月6日举行记者会。 国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，开年以来，中国经济延续回升向好态势。实物量等先行指标较快增长，前2个月全国统调发电量同比增长11.7%，工业用电量增长9.7%。文化、旅游、餐饮等消费旺盛，春节假期全国国内旅游出游人次同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19%。 2月份，制造业企业生产经营预期活动指数为54.2%，非制造业业务活动预期指数为57.7%，持续位于扩张区间。综合分析，一季度有望实现良好开局。 又一省级能源集团成立 3月27日上午,新组建的湖南省能源投资集团有限公司在长沙正式揭牌成立。省委副书记、省长毛伟明出席并为湖南能源集团揭牌。 湖南能源集团以原湖南湘投控股集团有限公司为主体组建而成。经过32年的发展，湘投集团逐步形成以能源产业为核心，战略性新兴产业、产业投资与金融业务协同发展的“一核两辅”主业格局，集团当前参控股电力装机2404万千瓦，其中在湘装机容量1813万千瓦，占全省总装机的25.6%；累计投建省级天然气管网总里程超2000公里；在能源新材料、先进装备等战略性新兴产业领域投资培育了6家国家级、省级专精特新“小巨人”企业。 作为湖南综合性能源投资建设运营省级平台和全省能源战略实施主体，湖南能源集团注册资本300亿元，承担着全省能源保供功能性任务，落实省内能源资源开发任务，承接重大能源项目投资建设，代表全省开展省内外重大能源项目合作。 湖南能源集团将聚焦能源主责主业，不断完善电力、天然气等能源基础设施建设，强化能源安全保障支撑，推进能源绿色低碳转型，加速新型能源体系建设，引领带动我省能源及相关产业链发展壮大，打造集能源规划设计、投资建设、能源交易、装备制造、新材料、综合能源服务于一体的现代化能源产业集群，为全省高质量发展提供坚强能源保障。 力争到2025年，集团资产规模达1200亿元，在运在建控股电力装机1200万千瓦，占全省电力总装机的10%以上；到2030年，资产规模达2000亿元，控股电力装机2200万千瓦，占全省比重约20%。 国家能源局发布2024年能源工作指导意见2024年能源工作指导意见 2024年是新中国成立75周年，是深入实施“四个革命、一个合作”能源安全新战略十周年，是完成“十四五”规划目标任务的关键一年，做好全年能 源工作十分重要。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续推动能源绿色低碳转型和高质量发展，保障能源安全，制定本意见。 一、总体要求 （一）指导思想 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央经济工作会议和政府工作报告的部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，深入践行能源安全新战略，更好统筹发展和安全，处理好新能源与传统能源、全局与局部、能源开发和节约利用等关系，着力提升能源安全保障能力，着力推进能源绿色低碳转型，着力深化能源改革创新，着力提高能源国际合作水平，加快规划建设新型能源体系，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障。 （二）基本原则 坚持把保障国家能源安全放在首位。持续巩固“电力稳定可靠、油气底线可保、煤炭压舱兜底、新能源高质量跃升”良好态势。保持能源生产能力合理弹性，强化储备能力建设，坚守安全生产底线，有效应对能源安全风险挑战，保障经济社会发展和人民群众美好生活用能需求。 坚持积极有力推进能源绿色低碳转型。深入践行生态优先、绿色发展理念，坚定不移落实双碳目标，把握好节奏和力度，着力加强供需协同，强化系统消纳，保持清洁能源高质量较快发展势头。 坚持依靠科技创新增强发展新动能。深入实施能源技术装备补短板、锻长板、拓新板，加强关键核心技术联合攻关，强化优势能源产业国际竞争力。加强科研成果转化运用，促进新质生产力发展。 坚持以深化改革开放激发发展活力。深入推进重点领域和关键环节体制机制改革，持续推进全国统一电力市场体系建设，深化油气市场体系改革，不断提高能源治理效能。务实推进能源国际合作，扩大高水平对外开放，积极参与全球能源治理。 （三）主要目标 供应保障能力持续增强。全国能源生产总量达到49.8亿吨标准煤左右。煤炭稳产增产，原油产量稳定在2亿吨以上，天然气保持快速上产态势。发电 装机达到31.7亿千瓦左右，发电量达到9.96万亿千瓦时左右，“西电东送”输电能力持续提升。 能源结构持续优化。非化石能源发电装机占比提高到55%左右。风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上。天然气消费稳中有增，非化石能源占能源消费总量比重提高到18.9%左右，终端电力消费比重持续提高。 质量效率稳步提高。能源清洁高效开发利用取得新成效。煤电“三改联动”持续推进。跨省跨区输电通道平均利用小时数处于合理区间。推动北方地区清洁取暖持续向好发展。科技创新成果应用取得新进展。 二、持续夯实能源保障基础 把能源安全作为高质量发展的基石，持续巩固提升油气产量，保持煤炭产能合理裕度，增加战略储备和调节能力，强化区域协同保障，筑牢能源安全保障的根基。 强化化石能源安全兜底保障。深入研究实施油气中长期增储上产发展战略。加大油气勘探开发力度，推进老油田稳产，加快新区建产，强化“两深一非一稳”重点领域油气产能建设。有序推动炼油项目改造升级。加快储气设施建设，推进地下储气库、沿海液化天然气接收站储罐工程。加强油气管道保护。有序释放煤炭先进产能，推动已核准项目尽快开工建设，在建煤矿项目尽早投产达产，核准一批安全、智能、绿色的大型现代化煤矿，保障煤炭产能接续平稳，在安全生产基础上，推动产量保持较高水平。建立煤炭产能储备制度，加强煤炭运输通道和产品储备能力建设，提升煤炭供给体系弹性。 提升电力系统稳定调节能力。印发实施指导火电转型发展的相关政策。推动煤炭、煤电一体化联营，合理布局支撑性调节性煤电，加快电力供应压力较大省份已纳规煤电项目建设，力争尽早投产。推动退役机组按需合规转为应急备用电源。在气源有保障、气价可承受、调峰需求大的地区合理规划建设调峰气电。深入落实《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，提升配电网支撑保障能力和综合承载能力。强化迎峰度夏、度冬电力供需平衡预警，“一省一策”做好电力供应保障，加大供应紧张和偏紧地区的督促指导力度。优化抽水蓄能中长期发展规划布局。推动新型储能多元化发展，强化促进新型储能并网和调度运行的政策措施。压实地方、企业责任，推动电力需求侧资源参与需求侧响应和系统调节。 提高区域协同保障能力。推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、黄河流域等重点区域能源规划落地实施，支持东北等地区能源高质量发展。优化完善政策机制，推动跨省跨区输电通道高质量发展。重点推进陕北—安徽、甘肃—浙江、蒙西—京津冀、大同—天津南等特高压工程核准开工，加快开展西南、西北、东北、内蒙古等清洁能源基地送出通道前期工作。强化蒙东与东北主网联网，推进华北特高压交流电网向蒙西地区延伸加强，提升西北省间通道输电能力，建成华中特高压骨干网架。加快推进西气东输四线、川气东送二线、中俄东线南段、虎林—长春等干线管道建设。持续做好农村电网巩固提升。 三、大力推进非化石能源高质量发展 深入落实双碳目标任务，多措并举提高非化石能源比重，优化完善产业发展政策，以能源绿色发展支撑美丽中国建设。 巩固扩大风电光伏良好发展态势。稳步推进大型风电光伏基地建设，有序推动项目建成投产。统筹优化海上风电布局，推动海上风电基地建设，稳妥有序推动海上风电向深水远岸发展。做好全国光热发电规划布局，持续推动光热发电规模化发展。因地制宜加快推动分散式风电、分布式光伏发电开发，在条件具备地区组织实施“千乡万村驭风行动”和“千家万户沐光行动”。开展全国风能和太阳能发电资源普查试点工作。 稳步推进水电核电开发建设。编制主要流域水风光一体化基地规划，制定长江流域水电开发建设方案。有序推进重大水电工程前期工作。积极安全有序推动沿海核电项目核准，建成投运山东荣成“国和一号”示范工程1号机组、广西防城港“华龙一号”示范工程4号机组等。 持续完善绿色低碳转型政策体系。科学优化新能源利用率目标，印发2024年可再生能源电力消纳责任权重并落实到重点行业企业，以消纳责任权重为底线，以合理利用率为上限，推动风电光伏高质量发展。