风电再推荐:江苏有望Q2顺利开工,持续看好海风高增速高天花板-0306 今日风电盘中大涨主要系传江苏海风项目即将签字,后续跑手续流程,预计5月顺利开工,年内并网。江苏直接受益标的:海缆-中天,亨通;塔筒:天顺,海力,泰胜 后续持续催化:江苏二期竞配,广东青洲五七、深远海管理办法有望在Q2、Q2-Q3陆续落地。当前新能源板块内部对比,海风作为国内市 风电再推荐:江苏有望Q2顺利开工,持续看好海风高增速高天花板-0306 今日风电盘中大涨主要系传江苏海风项目即将签字,后续跑手续流程,预计5月顺利开工,年内并网。江苏直接受益标的:海缆-中天,亨通;塔筒:天顺,海力,泰胜 后续持续催化:江苏二期竞配,广东青洲五七、深远海管理办法有望在Q2、Q2-Q3陆续落地。 当前新能源板块内部对比,海风作为国内市场增速快+中长期欧亚增量,不受到美国地缘风险的影响,且没有盈利高位的担忧,作为防御品种看性价比高。 海风最大的魅力依旧在于中长期国内海风低渗透率高天花板+海外增量市场带来的量利弹性,虽然短期月度方面项目进度不好把握,但是从年度来看青洲六及江苏项目并网确定性强,当前估值性价比高。 #重点推荐标的:大金重工,泰胜风能,东方电缆,亚星锚链 。 此外,看好其他投资机会:塔筒-海力风电(纯海风估值弹性大)、天顺风能(广东导管架高盈利确定性等);海缆-中天科技(通信组覆盖,海缆子公司全资持股打消分拆担忧的同时增厚业绩,海外订单确定性强)。 28