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根据提供的研报内容，以下是风电/电网产业链周评的主要内容总结：
风电部分
市场动态
- 原材料价格：有色金属原材料保持强势，黑色类原材料价格在4月份后显著下行。
- 招标与定标：2023年8月，全国风机公开招标容量4.41GW，其中海上风电1.20GW；定标容量4.85GW，海上风电0.80GW。上半年累计招标容量39.8GW，同比减少20%，其中陆上风电34.9GW，同比下降13%，海上风电4.9GW，同比下降50%。
- 板块表现：风电板块整体呈现上涨走势，轴承、叶片、铸锻件等细分领域涨幅明显。五洲新春、恒润股份、长盛轴承等个股涨幅居前。
- 供应链与市场需求：风电零部件、零配件企业一季度业绩亮眼，二季度陆上风电交付受多重因素影响略有延迟，但下半年市场放量趋势不变。7月主机厂发货计划环比提升，8月零部件发货情况有望显著好转。2024年海外零部件订单开始洽谈，预计海外需求将迎来复苏。
上市公司业绩
- 明阳智能：2023年第二季度收入78.40亿元，同比增长10.23%，净利润8.80亿元，同比下降15.30%，销售毛利率20.09%。
- 三一重能：2023年第二季度收入23.51亿元，同比增长15.57%，净利润3.34亿元，同比增长66.28%，销售毛利率20.72%。
- 运达股份：2023年第二季度收入35.53亿元，同比增长5.67%，净利润0.75亿元，同比下降59.33%，销售毛利率17.13%。
- 天顺风能：2023年第二季度收入29.46亿元，同比增长124.22%，净利润3.82亿元，同比增长72.66%。
- 海力风电：2023年第二季度收入5.37亿元，同比增长8.08%，净利润0.53亿元，同比下降58.85%。
- 金雷股份：2023年第二季度收入3.61亿元，同比增长2.7%，净利润1.01亿元，同比增长39.77%。
- 日月股份：2023年第二季度收入13.24亿元，同比增长25.01%，净利润1.60亿元，同比增长273.19%。
市场趋势与策略
- 风电：建议关注四大方向：导管架产能高、远期出口空间大的塔筒/管桩龙头；大兆瓦轮毂底座产能弹性大的铸件龙头；预期修复、出口空间逐步打开的海缆龙头企业；出口迎来拐点、盈利能力触底反弹的头部整机企业。
- 电网：2023年国家电网投资预计超过5200亿元，特高压建设有望迎来集中放量，建议关注主网投资和用电侧改革两大主线。
风险提示
- 原材料价格大幅上涨风险。
- 风电下游建设节奏不达预期。
- 特高压核准开工进度不达预期。
- 行业竞争加剧。
- 政策变动风险。
电网部分
市场动态
- 原材料价格：与风电部分相似，原材料价格整体保持稳定。
- 投资完成额：2023年1-7月全国电网工程投资完成额2473亿元，同比增加10%；电源工程投资完成额4013亿元，同比增加54%。7月电源工程投资完成额694亿元，电网工程投资完成额419亿元。
- 项目建设：2023年已新增开工/核准4条特高压直流线路，已完成部分线路的主设备招标，8月已开工哈密-重庆线路。
- 政策与市场环境：中央全面深化改革委员会审议了相关指导意见，国家能源局制定了电力市场“1+N”基础规则制度，新型电力系统和全国统一电力市场的建设正在推进。电源与电网投资持续错配，电网投资需求日益强化。
上市公司表现
- 四家主要企业：发布2023年半年报的企业包括明阳智能、三一重能、运达股份、天顺风能等，具体财务指标显示不同企业的经营状况和战略
