电子行业半月报：华为“三折”折叠屏专利公布，高端机市场竞争力有望持续提升

电子设备 2024-04-03 王少南五矿证券嗯哼

专利公布：2024年3月29日，华为公布了一项名为“折叠屏设备”的专利，该专利涉及一种具备三个折叠壳体、多组铰链、以及用于实现折叠和展开功能的柔性屏的折叠屏设备。
市场竞争力提升：此专利的公布预示着华为在折叠屏手机领域的技术创新，预计将进一步提升其在高端手机市场的竞争力。据艾瑞咨询报告，2023年，华为在国内折叠屏市场的份额高达50.3%，在超高端折叠屏市场（售价超过10000元）的市场份额为65.6%。

AI PC市场预测：Canalys预测，AI PC出货量将在2025年超过1亿台，占PC总出货量的40%，并在2028年达到2.05亿台，复合年增长率高达44%。
联想集团发布智能化成熟度报告：联想集团与中国信通院合作发布的报告显示，中国企业数字化进程加速，智能化水平显著提升，尤其在智能运营层面的领先企业比例显著增加。
SEMI报告：SEMI预测，全球300mm晶圆厂设备支出将在2027年达到1370亿美元的历史高位，得益于内存市场的复苏和高性能计算、汽车应用的需求增长。
高通推出第三代骁龙7+：该平台首次在骁龙7系中整合了多项终端侧AI功能，包括支持多种大语言模型和游戏性能提升。
DRAM和NAND Flash价格预测：TrendForce预计第二季DRAM价格涨幅将收敛至3-8%，而NAND Flash合约价则将上涨13-18%，尤其是Enterprise SSD涨幅最高。
美光科技西安新厂动工：美光宣布在西安增设封装和测试新厂，旨在扩大其DRAM封装和测试能力，计划于2025年下半年投产。
美国政府对华半导体出口管制加强：美国商务部工业与安全局宣布实施新的出口管制措施，全面限制英伟达、AMD等公司向中国销售更先进的AI芯片和半导体设备。

股市表现：2024年3月下，申万电子指数下跌2.77%，在所有一级行业中排名26。涨幅前三位的个股为沃尔核材、致尚科技和华体科技，跌幅前三位为源杰科技、奥比中光-UW和*ST碳元。
机构持股：工业富联、鹏鼎控股和法拉电子的机构持股比例位列前三，分别为87.66%、82.21%和75.00%。