中小价值团队：市场综述，A股和港股齐涨，沪指收复3000点240328

证券研究报告|行业日报 2024年3月28日 20240328市场综述：A股和港股齐涨，沪指收 复3000点 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： 行业评级：推荐 ►A股和港股齐涨，成交额有所上升 2024年3月28日，上证指数涨0.59%，深证成指涨1.31%，创业 25,000 板指涨0.95%，北证50指数涨1.29%，A股总成交额为9371.21亿元，相较于昨日的8942.62亿元有所上升。 20,000 2024年3月28日，恒生指数涨0.91%，恒生科技指数涨2.48%， 总成交额1172.57亿港元，相较于昨日的1097.57亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入23.35亿元，南向资金今日净买入38.02亿元 北向资金今日买入656.84亿元，卖出633.50亿元，净买入23.35 亿元。 南向资金今日买入197.29亿元，卖出159.27亿元，净买入38.02亿元。 ►A股：卫星应用、其他互联网应用等板块涨幅靠前，银行、畜牧业等板块跌幅靠前；港股：香港信息技术服务、香港互联网与售货目录零售等板块涨幅靠前，香港燃气Ⅲ、香港水务Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：天永智能、华生科技、中信海直等8股涨停。 A股收盘涨停83股：华体科技、普路通、新中港等83股涨停， 其中，宁科生物7连板，华生科技6连板。此外，金奥博、沃特 股份、神宇股份等39股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停20股：威创股份、新亚制程、*ST太安等20股跌停。 A股收盘跌停10股：安孚科技、*ST碳元、*ST新纺等10股跌停，其中，*ST新纺连续跌停6天，*ST民控连续跌停4天。此外，绿康生化、翔港科技、安德利等17股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：卫星应用+6.73%，其他互联网应用 +5.20%，互联网技术+5.04%，航空航天装备+4.85%，地面装备 +4.75%。 收盘行业板块跌幅前五：银行-1.81%，畜牧业-0.63%，医疗器械 -0.53%，食品-0.41%，水泥-0.20%。 15,000 10,000 5,000 0 2023/03/282023/06/282023/09/282023/12/282024/03/28 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块涨幅前五：低空经济+7.71%，飞行汽车(eVTOL)+6.97%，同步磁阻电机+6.75%，智慧灯杆+6.66%，纳米银+6.49%。 收盘概念板块跌幅前五：跨境支付-1.64%，互联金融-0.89%，刀片电池-0.76%，乳业-0.71%，破净股-0.65%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港信息技术服务+9.86%，香港互联网与售货目录零售+3.46%，香港生物科技Ⅲ+2.83%，香港能源设备与服务+2.81%，香港多元化零售+2.74%。 收盘行业板块跌幅前五：香港燃气Ⅲ-2.63%，香港水务Ⅲ-2.42%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.99%，香港消费品经销商Ⅲ-1.71%，香港制药-1.67%。 收盘概念板块涨幅前五：汽车经销商指数+8.80%，家电指数 +7.11%，在线旅游指数+4.29%，租售同权指数+4.23%，中建系指数+4.16%。 收盘概念板块跌幅前五：光大系指数-10.26%，工业大麻指数- 2.72%，智能电视指数-2.61%，燃气指数-2.51%，彩票指数- 2.28%。 收盘涨幅前五个股：骏东控股+84.93%，HOMECONTROL+45.16%，沧海控股+41.46%，世纪金花+40.66%，富景中国控股+37.04%。收盘跌幅前五个股：伟鸿集团控股-74.67%，文业集团-39.39%，健世科技-B-34.90%，康哲药业-34.45%，承达集团-31.52%。 ►今日新股上市，次新股涨跌互现 今日新股上市：深交所新股： 星宸科技，根据招股书，发行价16.16元，今日收盘报48.10元，涨幅197.65%。 平安电工，根据招股书，发行价17.39元，今日收盘报33.11元，涨幅90.40%。 港交所新股: 富景中国控股，根据招股书，发行价1.08港元，今日收盘报 1.48港元，涨幅37.04%。 连连数字，根据招股书，发行价10.22港元，今日收盘报9.80港元，跌幅7.63%。 近两个月次新股： 2024年3月28日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨265.67%；星宸科技累计上涨197.65%；戈碧迦累计上涨163.30%。港股中，乐思集团累计上涨526.36%;泓基集团累计上涨132.00%。 ►资本运作风向标 1）星驱科技完成数亿元A轮融资。 2）慧联无限完成1.5亿元C2轮融资。星驱科技完成数亿元A轮融资。 3）HeyGen获6000万美元融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 国家金融监管总局：实现普惠信贷保量、稳价、优结构，满足重点领域信贷需求。 A股监管案例： 1）3月28日，中贝通信因未按规定履行信息披露收到湖北证监局警示函。 2）3月28日，鹏博士因业绩预告信息披露不准确、实际控制人 非经营性占用上市公司资金等问题，被青岛证监局出具警示函。3）3月28日，国盛证券烟台长江路证券营业部因未规范从业人员执业行为被出具警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数收涨，成交额有所上升5 1.2港股收涨，成交额有所上升5 2.北向和南向资金6 2.1北向资金今日净买入23.35亿元6 2.2南向资金今日净买入38.02亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅7 4.2024年3月28日新股表现及打新资讯8 4.12024年3月28日新股表现8 4.2新股涨跌幅表现9 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图6 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）7 表1深交所新股：星宸科技、平安电工8 表2港交所新股：富景中国控股、连连数字9 表3近2个月A股新股股价表现9 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯：北交所11 1.成交量 1.1A股主要指数收涨，成交额有所上升 2024年3月28日，上证指数涨0.59%，深证成指涨1.31%，创业板指涨0.95%， 北证50指数涨1.29%，A股总成交额为9371.21亿元，相较于昨日的8942.62亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 0 1000 0 2019/03/282020/03/282021/03/282022/03/282023/03/282024/03/28 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年3月28日，沪市（含科创板）成交3927.85亿元，相较于昨日的3761.38 亿元有所上升。截止2024年3月28日，沪市上市公司2268家，平均市值250.66亿 元，当日成交金额平均为1.73亿元。 2024年3月28日，深市（含创业板）成交5392.77亿元，相较于昨日的5125.59 亿元有所上升。截止2024年3月28日，深市上市公司2845家，平均市值105.47亿 元，今日成交金额平均1.90亿元。 科创板成交562.29亿元，截止2024年3月28日，科创板上市公司570家，平 均市值102.36亿元，今日成交金额平均为0.99亿元。 北交所成交50.60亿元，截止2024年3月28日，北交所上市公司246家，平均 市值14.70亿元，今日成交金额平均为2056.89万元。 1.2港股收涨，成交额有所上升 2024年3月28日，恒生指数涨0.91%，恒生科技指数涨2.48%，总成交额 1172.57亿港元，相较于昨日的1097.57亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/03/282020/03/282021/03/282022/03/282023/03/282024/03/28 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.北向和南向资金 2.1北向资金今日净买入23.35亿元 北向资金今日买入656.84亿元，卖出633.50亿元，净买入23.35亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/03/282020/03/282021/03/282022/03/282023/03/282024/03/28 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.2南向资金今日净买入38.02亿元 南向资金今日买入197.29亿元，卖出159.27亿元，净买入38.02亿元。 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 350 250 150 50 -50 -150 -250 2019/03/282020/03/282021/03/282022/03/282023/03/282024/03/28 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停8股：天永智能、华生科技、中信海直等8股涨停。 A股收盘涨停83股：华体科技、普路通、新中港等83股涨停，其中，宁科生物 7连板，华生科技6连板。此外，金奥博、沃特股份、神宇股份等39股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停20股：威创股份、新亚制程、*ST太安等20股跌停。 A股收盘跌停10股：安孚科技、*ST碳元、*ST新纺等10股跌停，其中，*ST新纺连续跌停6天，*ST民控连续跌停4天。此外，绿康生化、翔港科技、安德利等17股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：卫星应用+6.73%，其他互联网应用+5.20%，互联网技术+5.04%，航空航天装备+4.85%，地面装备+4.75%。 收盘行业板块跌幅前五：银行-1.81%，畜牧业-0.63%，医疗器械-0.53%，食品-0.41%，水泥-0.20%。 收盘概念板块涨幅前五：低空经济+7.71%，飞行汽车(eVTOL)+6.97%，同步磁阻电机+6.75%，智慧灯杆+6.66%，纳米银+6.49%。 收盘概念板块跌幅前五：跨境支付-1.64%，互联金融-0.89%，刀片电池-0.76%，乳业-0.71%，破净股-0.65%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港信息技术服务+9.86%，香港互联网与售货目录零售+3.46%，香港生物科技Ⅲ+2.83%，香港能源设备与服务+2.81%，香港多元化零售 +2.74%。 收盘行业板块跌幅前五：香港燃气Ⅲ-2.63%，香港水务Ⅲ-2.42%，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.99%，