证券研究报告|行业日报 2024年2月23日 20240223复盘,市场延续强势,沪指收复 3000点 行业评级:推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/02/232023/05/232023/08/232023/11/232024/02/23 深证成指 恒生指数 证券分析师:丁一洪 邮箱:dingyh3@hx168.com.cn SACNO:S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要: ►A股主要指数上涨,港股下跌 2024年2月23日,上证指数涨0.55%,深证成指涨0.28%,创业板指涨0.02%,北证50指数跌0.31%,A股总成交额为9300.76亿元,相较于昨日的8306.73亿元大幅上升。 2024年2月23日,恒生指数跌0.10%,恒生科技指数跌0.30%, 总成交额960.53亿港元,相较于昨日的1000.97亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出0.92亿元 北向资金今日买入645.21亿元,卖出646.13亿元,净卖出0.92亿元。 ►A股:营销服务、影视动漫等板块涨幅靠前,煤炭、航空机场等板块跌幅靠前;港股:香港食品与主要用品零售Ⅲ、香港休闲设备与用品等板块涨幅靠前,香港电脑与外围设备、香港消费信贷Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况: A股开盘涨停23股:铜牛信息、克来机电、淳中科技等23股涨停。 A股收盘涨停147股:思创医惠、纳川股份、东杰智能等147股 涨停,其中克来机电11连板,蓝科高新7连板。二六三6连板,该公司构建了核心视频技术,正在对接清华质谱GLM大模型,涉及AIGC、虚拟数字人等热门板块。睿能科技6连板,公司涉及机器人和储存芯片概念,两大概念板块皆上涨。此外,正业科技、泉为科技、森远股份等25股涨停后开板。 跌停情况: A股开盘跌停1股:ST贵人跌停。 A股收盘跌停1股:*ST商城跌停。此外,ST贵人跌停后打开。A股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:营销服务+4.78%,影视动漫+4.38%,电机+4.36%,互联网商务+3.90%,体育+3.82%。 收盘行业板块跌幅前五:煤炭-1.75%,航空机场-1.15%,石油天然气-1.08%,通信运营-0.82%,白色家电-0.81%。 收盘概念板块涨幅前五:机器人执行器+6.76%,数字哨兵 +5.75%,汽车一体化压铸+5.44%,Sora概念+5.00%,微盘股 +4.84%。 收盘概念板块跌幅前五:净水概念-1.57%,油价相关-1.30%,页岩气-1.12%,煤化工-0.91%,天然气-0.79%。 港股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:香港食品与主要用品零售Ⅲ+2.92%,香港休闲设备与用品+2.78%,香港媒体Ⅲ+2.69%,香港金属、非金属与采矿+1.98%,香港纺织品、服装与奢侈品+1.92%。 收盘行业板块跌幅前五:香港电脑与外围设备-3.16%,香港消费信贷Ⅲ-2.10%,香港公路与铁路运输-1.64%,香港多元电信服务 -1.53%,香港水务Ⅲ-1.53%。 收盘概念板块涨幅前五:钴金属指数+4.15%,影视传媒指数 +3.67%,奢侈品指数+3.17%,涉矿指数+2.83%,LED照明指数 +2.80%。 收盘概念板块跌幅前五:煤炭指数-2.18%,金融IC指数-2.11%,中资电信指数-1.69%,电信指数-1.67%,人民币升值指数-1.58%。 收盘涨幅前五个股:滉达富控股+121.21%,超大现代+47.06%,万华媒体+45.65%,直通电讯+36.36%,太和控股+30.77%。 收盘跌幅前五个股:中彩网通控股-18.52%,宝新置地-18.03%,旅橙文化-17.39%,上海小南国-17.14%,常满控股-16.67%。 ►当日无新股上市,次新股涨跌互现 今日无新股上市。近2个月次新股: 2024年2月23日收盘,上市近2个月次新股涨跌互现。A股中,诺瓦星云累计上涨237.22%;云星宇累计上涨132.61%;达利凯普累计上涨105.51%。港股中,经纬天地累计上涨266.00%;长久股份累计上涨84.20%。 ►资本运作风向标 1)中合基因获联想创投等数千万元Pre-A轮融资。 2)智能机器人初创公司宇树科技B2轮融资完成。 3)平台型人力资源科技公司今日人才获得近亿元融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策: 证监会回应“禁止机构做空A股”:对正常市场交易不干预。 A股监管案例: 1)2月22日,因独董同时担任董事、监事或高管的公司数超5家、相关声明与事实不符,爱克股份收深圳证监局警示函。2)2月22日,因超期未履行业绩补偿协议,润邦股份原持股5%以上股东王春山遭江苏证监局责令改正。 3)2月23日,因1.24亿元募资置换自筹资金事项未经董事会审议通过等违规,致远新能收吉林证监局行政监管措施决定书。港股监管政策: 中国香港交易所:3月29日起将货币期货及期权纳入衍生产品假期交易。 港股监管案例: ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源,统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量4 1.1A股主要指数上涨,成交额大幅上升4 1.2港股收跌,成交额有所下降4 2.北向资金今日净卖出0.92亿元5 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅5 4.2024年2月23日新股表现及打新资讯6 4.12024年2月23日新股表现6 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯8 5.资本运作风向标9 6.监管资讯9 6.1A股监管资讯9 6.2港股监管资讯10 7.风险提示11 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图4 图2近5年港股成交金额走势图4 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)(横轴以下是流出,横轴以上是流入)5 表1近2个月A股新股股价表现7 表2近2个月港股新股股价表现8 1.成交量 1.1A股主要指数上涨,成交额大幅上升 2024年2月23日,上证指数涨0.55%,深证成指涨0.28%,创业板指涨0.02%, 北证50指数跌0.31%,A股总成交额为9300.76亿元,相较于昨日的8306.73亿元大幅上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 4000 8,0006,000 2000 4,000 1000 2,000 0 0 2019/02/23 2020/02/23 2021/02/23 2022/02/23 2023/02/23 2024/02/23 3000 A股总成交额(亿元/左轴)沪深300指数走势(右轴) 资料来源:Wind,华西证券研究所 2024年2月23日,沪市(含科创板)成交3978.91亿元,相较于昨日的3650.74 亿元有所上升。截止2024年2月23日,沪市上市公司2265家,平均市值250.55亿 元,当日成交金额平均为1.76亿元。 2024年2月23日,深市(含创业板)成交5236.13亿元,相较于昨日的4570.57 亿元有所上升。截止2024年2月23日,深市上市公司2842家,平均市值101.57亿 元,今日成交金额平均1.84亿元。 科创板成交573.79亿元,截止2024年2月23日,科创板上市公司569家,平 均市值101.80亿元,今日成交金额平均为1.01亿元。 北交所成交85.72亿元,截止2024年2月23日,北交所上市公司244家,平均 市值15.10亿元,今日成交金额平均为3513.11万元。 1.2港股收跌,成交额有所下降 2024年2月23日,恒生指数跌0.10%,恒生科技指数跌0.30%,总成交额960.53 亿港元,相较于昨日的1000.97亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2019/02/23 2020/02/23 2021/02/23 2022/02/23 2023/02/23 2024/02/23 港股总成交额(亿港元/左轴)恒生指数走势(右轴) 资料来源:Wind,华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出0.92亿元 北向资金今日买入645.21亿元,卖出646.13亿元,净卖出0.92亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)(横轴以下是流出,横轴以上是流入) 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/02/232020/02/232021/02/232022/02/232023/02/232024/02/23 资料来源:Wind,华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况: A股开盘涨停23股:铜牛信息、克来机电、淳中科技等23股涨停。 A股收盘涨停147股:思创医惠、纳川股份、东杰智能等147股涨停,其中克来 机电11连板,蓝科高新7连板。二六三6连板,该公司构建了核心视频技术,正在对接清华质谱GLM大模型,涉及AIGC、虚拟数字人等热门板块。睿能科技6连板,公 司涉及机器人和储存芯片概念,两大概念板块皆上涨。此外,正业科技、泉为科技、森远股份等25股涨停后开板。 跌停情况: A股开盘跌停1股:ST贵人跌停。 A股收盘跌停1股:*ST商城跌停。此外,ST贵人跌停后打开。A股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:营销服务+4.78%,影视动漫+4.38%,电机+4.36%,互 联网商务+3.90%,体育+3.82%。 收盘行业板块跌幅前五:煤炭-1.75%,航空机场-1.15%,石油天然气-1.08%,通信运营-0.82%,白色家电-0.81%。 收盘概念板块涨幅前五:机器人执行器+6.76%,数字哨兵+5.75%,汽车一体化压铸+5.44%,Sora概念+5.00%,微盘股+4.84%。 收盘概念板块跌幅前五:净水概念-1.57%,油价相关-1.30%,页岩气-1.12%,煤化工-0.91%,天然气-0.79%。 港股板块行情: 收盘行业板块涨幅前五:香港食品与主要用品零售Ⅲ+2.92%,香港休闲设备与用品+2.78%,香港媒体Ⅲ+2.69%,香港金属、非金属与采矿+1.98%,香港纺织品、服装与奢侈品+1.92%。 收盘行业板块跌幅前五:香港电脑与外围设备-3.16%,香港消费信贷Ⅲ-2.10%,香港公路与铁路运输-1.64%,香港多元电信服务-1.53%,香港水务Ⅲ-1.53%。 收盘概念板块涨幅前五:钴金属指数+4.15%,影视传媒指数+3.67%,奢侈品指数+3.17%,涉矿指数+2.83%,LED照明指数+2.80%。 收盘概念板块跌幅前五:煤炭指数-2.18%,金融IC指数-2.11%,中资电信指数-1.69%,电信指数-1.67%,人民币升值指数-1.58%。 收盘涨幅前五个股:滉达富控股+121.21%,超大现代+47.06%,万华媒体 +45.65%,直通电讯+36.36%,太和控股+30.77%。 收盘跌幅前五个股:中彩网通控股-18.52%,宝新置地-18.03%,旅橙文化-17.39%,上海小南国-17.14%,常满控股-16.67%。 4.2024年2月23日新股表现及打新资讯 4.12024年2月23日新股表现 1)上交所主板:今日无新股。 2)上交所科创板:今日无新股。 3)深交所主板:今日无新股。 4)深交所创业板:今日无新股。 5)港交所:今日无新股。 6)北交所:今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年2月23日收盘,上市近2个月次新股涨跌互现。A股中,诺瓦星云累计上涨237.22%;云星宇累计上涨