2023年国内生命支持设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月 行业范围界定 目录整体市场情况 细分市场情况 行业范围界定 本报告对于生命支持设备的分类界定 •生命支持设备是指用于长时间维持患者生命指征的医疗器械，其安全性和可靠性对患者的生命安全至关重要。常见的生命支持设备可分为监护类（监护仪、心电图机等）、器官支持类（呼吸机、麻醉机、血液净化设备、体外肺膜氧合装置（ECMO）等）、急救类 （反搏泵、除颤仪、输注泵、心肺复苏机等）及其他类（降温毯、排痰仪等）。 整体市场情况 •2019-2023年期间，国内生命支持设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达150.71亿元，较2019年增加47亿元左右，期间复合增速达到9.79%。 （单位：亿元） 180 160 140 120 100 2019-2023年国内生命支持设备公开中标金额及变化情况 43.64% 25.27% 50% 40% 30% 20% 103.72 -13.21% 129.3 8010% 60 -6.95% 0% 40 -10% 20 148.98 161.97 150.71 0 2019年 2020年 2021年 市场规模同比增速 2022年 2023年 -20% 细分市场情况 •从细分领域来看，2023年我国生命支持设备公开中标金额占比较大主要为呼吸机、监护仪、血液净化设备以及麻醉机四大细分领域，占比之和在80%左右。 2023年国内生命支持设备细分领域公开中标金额占比 心电图机,4.92% 心肺复苏机,1.38% 输液泵,1.05% 降温毯,0.02% 除颤仪,5.98% 体外膜肺氧合装置（ECMO）,6.72% 呼吸机,32.51% 麻醉机,12.94% 血液净化设备,15.74% 监护仪,18.74% 国产化率 呼吸机 •2023年，我国呼吸机国产化率达到75%以上。从销量来看，国产化率同比增长18.55%；从销额来看，国产化率同比增长 23.84%。 2023年国内呼吸机国产化率及同比增速 100% 30% 90% 80% 23.84% 25% 70% 20% 60% 50% 15% 40% 30% 10% 20% 5% 10% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 75.51% 83.24% 18.55% 品牌竞争 •2023年，在国内呼吸机的销额占有率前5品牌中，迈瑞呼吸机销额占有率在30%以上，鱼跃医疗增速最为显著，达到了 1100%以上。 35% 2023年国内呼吸机销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 1114.92% 1200% 30% 1000% 25% 800% 20% 600% 15% 400% 10% 95.47% 200% 5% 0% 0% -200% 迈瑞Mindray科曼COMEN德尔格医疗Dräger谊安Aeonmed鱼跃yuwell 中标金额占比中标金额占比同比增速 4.35% 6.80% -43.67% 7.38% 13.65% 63.38% -12.07% 31.68% 2023年国内呼吸机销额占比TOP5品牌 排名 品牌 品牌类型 1 迈瑞Mindray 国产 2 科曼COMEN 国产 3 德尔格医疗Dräger 进口 4 谊安Aeonmed 国产 5 鱼跃yuwell 国产 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有3个省份的呼吸机采购金额占比超过5%，其中广东、广西、福建的呼吸机采购金额占分别为 17.69%、7.34%、6.94%。从城市来看，2023年我国呼吸机采购金额前十城市的占比之和达到26%左右。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 17.69% 2 广西壮族自治区 7.34% 3 福建省 6.94% 4 山西省 4.50% 5 内蒙古自治区 4.15% 6 江苏省 4.10% 7 四川省 3.91% 8 河南省 3.66% 9 辽宁省 3.64% 10 浙江省 3.36% 排名 城市 采购金额占比 1 深圳市 6.01% 2 福州市 4.97% 3 南宁市 2.20% 4 北京市 2.18% 5 广州市 1.98% 6 上海市 1.85% 7 东莞市 1.81% 8 重庆市 1.69% 9 郑州市 1.59% 10 贵阳市 1.56% 2023年国内呼吸机采购金额占比TOP10省份2023年国内呼吸机采购金额占比TOP10城市 国产化率 监护仪 2023年国内监护仪国产化率及同比增速 100% 12% 90% 80% 10% 70% 8% 60% 50% 6% 40% 30% 4% 20% 2% 10% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 •2023年，我国监护仪国产化率达到85%以上。从销量来看，国产化率同比增长4.91%；从销额来看，国产化率同比增长9.37%。 4.91%92.12% 9.37% 85.31% 品牌竞争 •2023年，在国内监护仪品牌中，迈瑞监护仪销额占有率在57%左右，宝莱特增速最为显著，达到了56%以上。 2023年国内监护仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 60%80% 56.13% 50% 60% 36.34% 40% 40% 20% 30% 2.92% 1.59% 0% 20% -20% 10% 57.50% 0% 迈瑞Mindray 9.12% 科曼COMEN 5.26% 理邦EDAN -53.19% 4.75% 飞利浦PHILIPS -40% 3.55% 宝莱特BLT -60% 中标金额占比中标金额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 迈瑞Mindray 国产 2 科曼COMEN 国产 3 理邦EDAN 国产 4 飞利浦PHILIPS 进口 5 宝莱特BLT 国产 2023年国内监护仪销额占比TOP5品牌 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有7个省份的监护仪采购金额占比超过5%，其中广东、福建、广西的监护仪采购金额占分别为 13.45%、6.33%、6.10%。从城市来看，2023年我国监护仪采购金额前十城市的占比之和达到28%以上。 2023年国内监护仪采购金额占比TOP10省份2023年国内监护仪采购金额占比TOP10城市 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 13.45% 2 福建省 6.33% 3 广西壮族自治区 6.10% 4 新疆维吾尔自治区 5.94% 5 四川省 5.43% 6 北京市 5.12% 7 河南省 5.07% 8 江苏省 4.18% 9 湖北省 4.14% 10 山西省 3.70% 排名 城市 采购金额占比 1 北京市 5.12% 2 福州市 4.34% 3 深圳市 3.47% 4 广州市 3.09% 5 郑州市 2.72% 6 南宁市 2.11% 7 上海市 1.99% 8 武汉市 1.99% 9 昌吉回族自治州 1.91% 10 成都市 1.90% 国产化率 血液净化设备 •2023年，我国血液净化设备国产化率达到40%以上。从销量来看，国产化率同比增长13.21%；从销额来看，国产化率同比增长14.08%。 2023年国内血液净化设备国产化率及同比增速 50% 18% 14.08% 16% 40% 14% 12% 30% 10% 8% 20% 6% 10% 4% 2% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 41.87% 44.77% 13.21% 威高WEGO 费森尤斯FRESENIUSSE 贝朗B.BraunAuitumAG 山外山 百特金宝GambroLundiaAB 品牌竞争 •2023年，在国内血液净化设备品牌中，威高和费森尤斯血液净化设备销额占有率均在20%以上，山外山增速最为显著，达到了101%以上。 25% 2023年国内血液净化设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 101.55% 20% 15% 10% 5% 0% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 中标金额占比中标金额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 威高WEGO 国产 2 费森尤斯FRESENIUSSE 进口 3 贝朗B.BraunAuitumAG 进口 4 山外山 国产 5 百特金宝GambroLundiaAB 进口 -2.98% 20.67% -0.84% 20.64% -30.28% 16.63% 12.10% -4.13% 6.93% 2023年国内血液净化设备销额占比TOP5品牌 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的血液净化设备采购金额占比超过5%，其中广东、广西、湖北的血液净化设备采购金额占分别为10.80%、9.37%、7.62%。从城市来看，2023年我国血液净化设备采购金额前十城市的占比之和达到20%以上。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 10.80% 2 广西壮族自治区 9.37% 3 湖北省 7.62% 4 江苏省 6.22% 5 江西省 5.26% 6 安徽省 5.26% 7 四川省 4.92% 8 湖南省 4.46% 9 贵州省 4.24% 10 福建省 4.11% 排名 城市 采购金额占比 1 南宁市 3.85% 2 广州市 3.69% 3 武汉市 2.18% 4 上海市 1.78% 5 北京市 1.73% 6 赣州市 1.59% 7 深圳市 1.59% 8 长春市 1.49% 9 南京市 1.42% 10 福州市 1.37% 2023年国内血液净化设备采购金额占比TOP10省份2023年国内血液净化设备采购金额占比TOP10城市 国产化率 麻醉机 •2023年，我国麻醉机国产化率达到60%以上。从销量来看，国产化率同比增长16.52%；从销额来看，国产化率同比增长18.14%。 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 16.52% 2023年国内麻醉机国产化率及同比增速 18.14% 20% 18% 16% 69.86% 63.39% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 品牌竞争 •2023年，在国内麻醉机品牌中，迈瑞麻醉机销额占有率在50%左右，谊安增速最为显著，达到了51%以上。 60% 2023年国内麻醉机销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 51.93% 50% 40% 22.24% 9.39% 30% 20% -18.56% 10% -27.14% 50.72% 17.76% 16.52% 6.96% 2.59% 0% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 迈瑞Mindray德尔格医疗Dräger通用电气GE科曼COMEN谊安Aeonmed 中标金额占比中标金额占比同比增速 2023年国内麻醉机销额占比TOP5品牌 排名 品牌 品牌类型 1 迈瑞Mindray 国产 2 德尔格医疗Dräger 进口 3 通用电气GE 进口 4 科曼COMEN 国产 5 谊安Aeonmed 国产 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有5个省份的麻醉机采购金额占比超过5%，其中广东、北京、湖北的麻醉机采购金额占分别为12.09%、6.59%、6.31%。从城市来看，2023年我国麻醉机采购金额前十城市的占比之和达到29%以上。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 12.09% 2 北京市 6.59% 3 湖北省 6.31% 4 四川省 5.59% 5 河南省 5.55% 6 山东省 4.81% 7 江苏省 4.40% 8 浙江省 4.25% 9 上海市 4.13% 10 广西壮族自治区 4.07% 排名 城市 采购金额占比 1 北京市 6.59% 2 上海市 4.13% 3 广州市 3.56% 4 武汉市 3.14% 5 郑州市 2.40% 6 东莞市 2.27% 7 杭州市 2