2023年国内放射治疗设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月 行业范围界定 目录整体市场情况 细分市场情况 行业范围界定 本报告对于放射治疗设备的分类界定 •依据国家药监局《医疗器械分类目录》 （2017），放射治疗设备具体分为医用电子加速器、医用轻离子治疗系统、医用X射线治疗设备、伽玛射束远距离治疗机、近距离后装治疗设备、放射性粒籽植入治疗系统六大类。 整体市场情况 •2019-2023年期间，国内放射治疗设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达34.16亿元，较2019年增加25亿元左右，期间复合增速达到42.01%。 （单位：亿元） 2019-2023年国内放射治疗设备公开中标金额及变化情况 60312.47% 50 350% 300% 250% 40200% 34.65 150% 100.68% 30 100% 2050% -23.57% -35.72% 0% 10 8.40 -50% 26.48 53.14 34.16 0 2019年 2020年 2021年 市场规模同比增速 2022年 2023年 -100% 细分市场情况 •从细分领域来看，2023年，医用电子加速器细分领域公开中标金额占据了我国放射治疗设备市场的九成以上，其次近距离后装治疗设备公开中标金额占比在5%左右，伽玛射束远距离治疗机、放射性粒籽植入治疗系统公开中标金额占比较小。 放射性粒籽植入治疗系统,0.24% 伽玛射束远距离治疗机,1.96% 近距离后装治疗设备,5.02% 医用轻离子治疗系统,0.00% 医用X射线治疗设备,0.00% 医用电子加速器,92.79% 2023年国内放射治疗设备细分领域公开中标金额占比 国产化率 医用电子加速器 2023年国内医用电子加速器国产化率及同比增速 25% 25% 23.63% 20% 20% 15% 15% 10% 10% 5% 5% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 •从销量来看，2023年我国医用电子加速器国产化率达到20%以上，同比增长23.63%。从销额来看，2023年我国医用电子加速器国产化率达到15%左右，同比增长17.35%。 20.49% 17.35% 14.74% 瓦里安Varian 医科达Elekta 联影UNITEDIMAGING 安科锐Accuray 新华医疗SHINVA 品牌竞争 •2023年，在国内医用电子加速器的销额占有率前5品牌中，瓦里安和医科达医用电子加速器销额占有率均在30%以上，联影医疗和瓦里安增速较为显著，分别达到29.05%、26.02%。 2023年国内医用电子加速器销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 50% 26.02% 29.05% 40% 40% -3.24% 20% 30% -13.74% 0%-20% 20% -40% 10% -70.44% -60% 44.58% 34.73% 12.34% 4.78% 2.39% 0% -80% 销额占比同比增速 2023年国内医用电子加速器销额占比TOP5品牌类型 排名 品牌 品牌类型 1 瓦里安Varian 进口 2 医科达Elekta 进口 3 联影UNITEDIMAGING 国产 4 安科锐Accuray 进口 5 新华医疗SHINVA 国产 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的医用电子加速器采购金额占比超过5%，其中福建和广东的医用电子加速器采购金额占比均超过10%。从城市来看，2023年我国医用电子加速器采购金额前十城市的占比之和达到38%左右。 排名 省份 采购金额占比 1 福建省 11.05% 2 广东省 10.78% 3 河南省 9.96% 4 湖北省 7.93% 5 山西省 7.25% 6 安徽省 5.09% 7 北京市 4.47% 8 上海市 4.34% 9 河北省 4.31% 10 云南省 3.83% 排名 城市 采购金额占比 1 福州市 8.22% 2 广州市 4.50% 3 北京市 4.47% 4 上海市 4.34% 5 郑州市 3.37% 6 长治市 3.29% 7 洛阳市 2.74% 8 重庆市 2.67% 9 怀化市 2.41% 10 昭通市 1.96% 2023年国内医用电子加速器采购金额占比TOP10省份2023年国内医用电子加速器采购金额占比TOP10城市 国产化率 近距离后装治疗设备 2023年国内近距离后装治疗设备国产化率及同比增速 70% 0% 60% -5% 50% 40% -10% 30% -15% 20% -20% 10% 0% -25% 按销量按销额 国产化率同比增速 •2023年，我国近距离后装治疗设备国产化率达到60%左右。从销量来看，国产化率同比下降22.27%；从销额来看，国产化率下降5.66%。 -22.27% 63.33% -5.66% 59.72% 品牌竞争 •2023年，在国内近距离后装治疗设备品牌中，核通医科达和科霖众近距离后装治疗设备销额占有率均在40%左右，科霖众增速最为显著，达到了220%以上。 50% 2023年国内近距离后装治疗设备销额占比及同比增速 224.85%250% 200% 40% 150% 30% 100% 20% 9.76% 50% 0% 10% -56.25% -67.31% -50% 40.28%39.16% 0% 核通医科达Nucletron科霖众 13.31% 新华医疗SHINVA 4.29% 荣力电子 2.96% 瑞美达 -100% 销额占比同比增速 2023年国内近距离后装治疗设备品牌类型 排名 品牌 品牌类型 1 核通医科达Nucletron 进口 2 科霖众 国产 3 新华医疗SHINVA 国产 4 荣力电子 国产 5 瑞美达 国产 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有9个省份的近距离后装治疗设备采购金额占比超过5%，其中湖北、广东、陕西的近距离后装治疗设备采购金额占分别为15.44%、9.23%、8.13%。从城市来看，2023年我国近距离后装治疗设备采购金额前十城市的占比之和达到46%左右。 2023年国内近距离后装治疗设备采购金额占比TOP10省份2023年国内近距离后装治疗设备采购金额占比TOP10城市 排名 省份 采购金额占比 1 湖北省 15.44% 2 广东省 9.23% 3 陕西省 8.13% 4 江西省 7.48% 5 湖南省 6.99% 6 福建省 6.80% 7 广西壮族自治区 5.39% 8 安徽省 5.29% 9 山西省 5.11% 10 浙江省 4.06% 排名 城市 采购金额占比 1 荆州市 6.59% 2 南昌市 6.49% 3 百色市 5.39% 4 榆林市 4.41% 5 台州市 4.06% 6 锦州市 4.06% 7 宁德市 4.06% 8 北京市 3.97% 9 郴州市 3.54% 10 惠州市 3.20% 国产化率 伽玛射束远距离治疗机 2023年国内伽玛射束远距离治疗机国产化率及同比增速 120% 60% 50.00% 100% 50% 80% 40% 60% 30% 40% 20% 20% 10% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 •2023年，我国伽玛射束远距离治疗机国产化率达到100%。从销量来看，国产化率同比增长50%；从销额来看，国产化率增长14.32%。 100.00% 14.32%100.00% 品牌竞争 •2023年，在国内伽玛射束远距离治疗机品牌中，西安大医伽玛射束远距离治疗机销额占有率及其同比增速均为最高，其中销额占有率达到了80%以上。 90% 2023年国内伽玛射束远距离治疗机销额占比及同比增速 322.84% 350% 80% 300% 70% 250% 60% 200% 50% 150% 40% 100% 30% 50% 20% 0% -58.81% 10% -50% 0% -100% 大医集团TAICHIRT奥沃OUR中核高通CNGT 销额占比同比增速 6.53% 11.54% 81.93% 2023年国内伽玛射束远距离治疗机品牌类型 排名 品牌 品牌类型 1 大医集团TAICHIRT 国产 2 奥沃OUR 国产 3 中核高通CNGT 国产 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有5个省份的伽玛射束远距离治疗机采购金额占比超过5%，其中河北、内蒙古、黑龙江的伽玛射束远距离治疗机采购金额占比分别为37.58%、28.75%、14.57%。从城市来看，2023年我国伽玛射束远距离治疗机采购金额前五城市的占比之和达到85%以上。 2023年国内伽玛射束远距离治疗机采购金额占比省份排名2023年国内伽玛射束远距离治疗机采购金额占比城市排名 排名 省份 采购金额占比 1 河北省 37.58% 2 内蒙古自治区 28.75% 3 黑龙江省 14.57% 4 陕西省 6.07% 5 新疆维吾尔自治区 6.07% 6 四川省 2.56% 7 广东省 2.29% 8 河南省 2.12% 排名 城市 采购金额占比 1 石家庄市 37.58% 2 锡林郭勒盟 28.45% 3 哈尔滨市 8.26% 4 佳木斯市 6.31% 5 汉中市 6.07% 6 乌鲁木齐市 6.07% 7 成都市 2.56% 8 江门市 2.29% 9 郑州市 2.12% 10 呼和浩特市 0.30% 数据说明 •数据来源： 全国各省市政府采购平台、各大医院官网等。 •数据维度： 2023年放射治疗设备市场规模以公开中标数据为基础开展测算，中标数据包括：发布时间，采购单位，中标品牌型号，中标金额，中标数量，区域等内容。 •统计范围： 本报告统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据，可能存在院内招标公告未公开、众成数科数据库未收录等情况。 免责声明 •本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包含但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。 •本公司不针对其结果内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。 •本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包含但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包含但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。 •需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与完整性负法律责任。 专注：专注于医疗器械数据服务的专业机构 权威：中国医学装备协会、新型生物材料与高端医疗器械广东研究院等权威机构认可与背书 共享：所发布行业数据被引频次超数千次，行业渗透高第三方：与现有医疗器械企业的业务及服务不形成竞争 2023 医疗器械数据应用服务商 2025 医疗器械数据能力服务商 协同行业客户构建数据能力 2027 医疗器械数据智能服务商 数据驱动产业创新 2019 启动 2021 医械器械数据技术服务商 提升医疗器械行业服务效率 为行业客户提供应用数据服务 数据体系 数据产品 MDClOUD3.0 医械数据云 医械数据云MDCloud是国内领先的医疗器械 行业数据服务门户，提供面向研发、市场、销售、投资的行业数据、工具及应用，为行业企业、专业人士及服务机构提供数据支撑、服务 支持及创新支点。 产业格局 投资数据投资机会投资助手 研发数据 研发情报研发分析临床文献临床资源注册导引 市场数据 市场洞察分析工具市场报告 销售线索 销售分析销售监测 产品信息 行业企业服务机构标准法规行业资源市场数据热门专题市场监管知识产权产业宏观