2023年国内临床检验设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月 行业范围界定 目录整体市场情况 细分市场情况 行业范围界定 本报告对于临床检验设备的分类界定 •依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），临床检验器械子目录包括用于临床检验实验室的设备、仪器、辅助设备和器具及医用低温存贮设备，不包括体外诊断试剂。主要以检验学科和设备性能为依据，分为16个一级产品类别，其中，临床检验分析设备10个，检验及其他辅助设备1个。在此基础上，对临床检验设备进行分类汇总，本报告临床检验设备主要包括血细胞分析仪、尿液分析仪、生化分析仪、血糖仪等12种。 整体市场情况 •2019-2023年期间，国内临床检验设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达63.15亿元，较2019年增加15亿元左右，期间复合增速达到7.19%。 100 90 80 70 60 49.49% 81.06% 100% 80% 60% 40% 47.84 5020% 400% -25.49% 30 -34.55% -20% 20 10-40% 86.62 64.54 96.48 63.15 0 2019年 2020年 2021年 市场规模同比增速 2022年 2023年 -60% 细分市场情况 •从细分领域来看，2023年我国临床检验设备公开中标金额占比较大的为质谱仪、生化分析仪、流式细胞仪三大细分领域，占比之和达到57%左右。 2023年国内临床检验设备细分领域公开中标金额占比 尿液分析仪,2.44%血气及电解质分析仪,1.64%微生物鉴定与药敏仪,0.81% 血糖仪,0.11% 凝血分析仪,3.59% 化学发光免疫分析仪,5.83% 质谱仪,23.42% 血细胞分析仪,8.78% 基因测序分析仪,9.58% 生化分析仪,17.69% 基因扩增仪,9.84% 流式细胞仪,16.26% 国产化率 质谱仪 •2023年，我国质谱仪国产化率达到15%以上。从销量来看，国产化率同比下降26.43%。从销额来看，国产化率同比下降31.04%。 20% 2023年国内质谱仪国产化率及同比增速 0% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% -5% -26.43%18.45% -31.04% 17.06% -10% -15% -20% -25% -30% 0% 按销量 国产化率同比增速 按销额 -35% 品牌竞争 •2023年，在国内质谱仪品牌中，安捷伦的质谱仪销额占有率与增速都最为显著，其中同比增速达到了70%以上。 35% 2023年国内质谱仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 70.68% 80% 30% 60% 25% 40% 20% 20% 15% 0% 10% -20% 5% -40% 0% -60% 安捷伦Agilent沃特世Waters爱博才思ABSciex岛津SHIMADZU英盛 销额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 安捷伦Agilent 进口 2 沃特世Waters 进口 3 爱博才思ABSciex 进口 4 岛津SHIMADZU 进口 5 英盛 国产 2023年国内质谱仪销额占比TOP5品牌 31.80% -4.17% 16.22% -20.29% 15.63% -27.66% 11.35% -35.86% 2.59% 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有7个省份的质谱仪采购金额占比超过5%，其中广东、浙江、上海的质谱仪采购金额占分别为 11.31%、9.01%、8.41%。从城市来看，2023年我国质谱仪采购金额前十城市的占比之和达到42%左右。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 11.31% 2 浙江省 9.01% 3 上海市 8.41% 4 北京市 7.28% 5 江苏省 6.47% 6 湖北省 5.67% 7 山东省 5.16% 8 江西省 4.91% 9 四川省 4.42% 10 广西壮族自治区 4.07% 排名 城市 采购金额占比 1 上海市 8.41% 2 北京市 7.28% 3 杭州市 4.33% 4 广州市 4.06% 5 武汉市 3.89% 6 深圳市 3.86% 7 南京市 3.10% 8 南昌市 2.71% 9 成都市 2.18% 10 重庆市 2.13% 2023年国内质谱仪采购金额占比TOP10省份2023年国内质谱仪采购金额占比TOP10城市 国产化率 生化分析仪 •从销量来看，2023年我国生化分析仪国产化率达到82.34%，同比增长0.20%。从销额来看，2023年我国生化分析仪国产化率达到64.26%，同比下降2.66%。 2023年国内生化分析仪国产化率及同比增速 90% 0.20% 1% 80% 0% 70% 1% 60% 50% -1% 40% -2% 30% -2% 20% 10% -3% 0% -3% 按销量按销额 国产化率同比增速 64.26% -2.66% 82.34% 品牌竞争 •2023年，在国内生化分析仪品牌中，迈瑞的生化分析仪销额占有率在40%左右，优利特增速最为显著，达到了97%。 2023年国内生化分析仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 45% 97.00% 110% 40% 90% 35% 70% 30% 25% 50% 20% 30% 15% 10% 10% 5% -10% 0% -30% 迈瑞Mindray贝克曼Beckman日立高新HITACHI迪瑞DIRUI优利特URIT 销额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 迈瑞Mindray 国产 2 贝克曼Beckman 进口 3 日立高新HITACHI 进口 4 迪瑞DIRUI 国产 5 优利特URIT 国产 2023年国内生化分析仪销额占比TOP5品牌 -12.17% 40.31% 50.77% 36.93% 15.72% -5.26% 11.39% 4.57% 3.72% 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有5个省份的生化分析仪采购金额占比超过5%，其中广东、江苏、江西的生化分析仪采购金额占分别为9.44%、6.48%、5.69%。从城市来看，2023年我国生化分析仪采购金额前十城市的占比之和达到18%以上。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 9.44% 2 江苏省 6.48% 3 江西省 5.69% 4 安徽省 5.13% 5 河北省 5.08% 6 福建省 4.98% 7 湖北省 4.82% 8 四川省 4.63% 9 浙江省 4.45% 10 山西省 4.29% 排名 城市 采购金额占比 1 深圳市 3.12% 2 北京市 2.09% 3 上饶市 1.78% 4 成都市 1.73% 5 武汉市 1.72% 6 杭州市 1.56% 7 上海市 1.56% 8 重庆市 1.51% 9 合肥市 1.48% 10 昆明市 1.45% 2023年国内生化分析仪采购金额占比TOP10省份2023年国内生化分析仪采购金额占比TOP10城市 国产化率 流式细胞仪 •从销量来看，2023年我国流式细胞仪国产化率达到20.61%，同比增长62.03%。从销额来看，2023年我国流式细胞仪国产化率达到5.97%，同比增长60.59%。 2023年国内流式细胞仪国产化率及同比增速 25% 70% 62.03% 60.59% 60% 20% 50% 15% 40% 10% 30% 20% 5% 10% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 5.97% 20.61% 品牌竞争 •2023年，在国内流式细胞仪品牌中，碧迪的流式细胞仪销额占有率在39%左右，Cytek增速最为显著，达到了235%以上。 45% 2023年国内流式细胞仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 235.37% 250% 40% 200% 35% 30% 150% 25% 100% 20% 15% 50% 10% 0% 5% 0% -50% 碧迪BDBecton贝克曼BeckmanCytek安捷伦Agilent思百拓仪器 销额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 碧迪BDBecton 进口 2 贝克曼Beckman 进口 3 Cytek 进口 4 安捷伦Agilent 进口 5 思百拓仪器 进口 2023年国内流式细胞仪销额占比TOP5品牌 -13.23% 39.05% -2.36% 23.86% 15.04% 8.32% 7.59% 5.27% 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的流式细胞仪采购金额占比超过5%，其中上海、浙江、江苏的流式细胞仪采购金额占分别为20.38%、8.62%、8.39%。从城市来看，2023年我国流式细胞仪采购金额前十城市的占比之和达到57%以上。 排名 省份 采购金额占比 1 上海市 20.38% 2 浙江省 8.62% 3 江苏省 8.39% 4 广东省 8.17% 5 北京市 7.43% 6 江西省 6.54% 7 山东省 3.96% 8 湖北省 3.50% 9 四川省 3.14% 10 福建省 3.09% 排名 城市 采购金额占比 1 上海市 20.38% 2 北京市 7.43% 3 杭州市 6.46% 4 南昌市 4.80% 5 深圳市 4.45% 6 南京市 4.26% 7 武汉市 2.78% 8 贵阳市 2.35% 9 广州市 2.33% 10 苏州市 2.32% 2023年国内流式细胞仪采购金额占比TOP10省份2023年国内流式细胞仪采购金额占比TOP10城市 国产化率 PCR基因扩增仪 2023年国内基因扩增仪国产化率及同比增速 45% 0% 40% -10% 35% 30% -20% 25% -30% 20% 15% -40% 10% -50% 5% 0% -60% 按销量按销额 国产化率同比增速 •从销量来看，2023年我国基因扩增仪国产化率达到39.65%，同比下降40.19%。从销额来看，2023年我国基因扩增仪国产化率达到29.84%，同比下降53.85%。 -40.19%39.65% -53.85% 29.84% 赛默飞世尔Thermofisher 伯乐Bio-Rad 天隆科技TIANLONG 罗氏ACCU-CHEK 博日BIOER 品牌竞争 •2023年，在国内基因扩增仪品牌中，赛默飞世尔的基因扩增仪销额占有率在25%以上，伯乐增速最为显著，达到了266%左右。 30% 2023年国内基因扩增仪销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 265.96% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% -50% -100% 销额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 赛默飞世尔Thermofisher 进口 2 伯乐Bio-Rad 进口 3 天隆科技TIANLONG 国产 4 罗氏ACCU-CHEK 进口 5 博日BIOER 进口 59.28% 25.59% 99.24% 15.79% 1.23% -26.12% 8.79% 8.59% 8.34% 2023年国内基因扩增仪销额占比TOP5品牌 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的基因扩增仪采购金额占比超过5%，其中广东、北京、山东的基因扩增仪采购金额占分别为16.66%、7.91%、7.57%。从城市来看，2023年我国基因扩增仪采购金额前十城市的占比之和达到41%以上。 2023年国内基因扩增仪采购金额占比TOP10省份2023年国内基因扩增仪采购金额占比TOP10城市 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 16.66% 2 北京市 7.91% 3 山东省 7.57% 4 上海市 7.29% 5 湖北省 5.28% 6 浙江省 5.16% 7 新疆维吾尔自治区 4.71% 8 江西省 4.32% 9 辽宁省 3.87%