2023年国内临床检验设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月 l行业范围界定l整体市场情况l细分市场情况 目录 行业范围界定 本报告对于临床检验设备的分类界定 •依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），临床检验器械子目录包括用于临床检验实验室的设备、仪器、辅助设备和器具及医用低温存贮设备，不包括体外诊断试剂。主要以检验学科和设备性能为依据，分为16个一级产品类别，其中，临床检验分析设备10个，检验及其他辅助设备1个。在此基础上，对临床检验设备进行分类汇总，本报告临床检验设备主要包括血细胞分析仪、尿液分析仪、生化分析仪、血糖仪等12种。 整体市场情况 •2019-2023年期间，国内临床检验设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达63.15亿元，较2019年增加15亿元左右，期间复合增速达到7.19%。 细分市场情况 •从细分领域来看，2023年我国临床检验设备公开中标金额占比较大的为质谱仪、生化分析仪、流式细胞仪三大细分领域，占比之和达到57%左右。 质谱仪 n国产化率 •2023年，我国质谱仪国产化率达到15%以上。从销量来看，国产化率同比下降26.43%。从销额来看，国产化率同比下降31.04%。 n品牌竞争 •2023年，在国内质谱仪品牌中，安捷伦的质谱仪销额占有率与增速都最为显著，其中同比增速达到了70%以上。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有7个省份的质谱仪采购金额占比超过5%，其中广东、浙江、上海的质谱仪采购金额占分别为11.31%、9.01%、8.41%。从城市来看，2023年我国质谱仪采购金额前十城市的占比之和达到42%左右。 生化分析仪 n国产化率 •从销量来看，2023年我国生化分析仪国产化率达到82.34%，同比增长0.20%。从销额来看，2023年我国生化分析仪国产化率达到64.26%，同比下降2.66%。 n品牌竞争 •2023年，在国内生化分析仪品牌中，迈瑞的生化分析仪销额占有率在40%左右，优利特增速最为显著，达到了97%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有5个省份的生化分析仪采购金额占比超过5%，其中广东、江苏、江西的生化分析仪采购金额占分别为9.44%、6.48%、5.69%。从城市来看，2023年我国生化分析仪采购金额前十城市的占比之和达到18%以上。 流式细胞仪 n国产化率 •从销量来看，2023年我国流式细胞仪国产化率达到20.61%，同比增长62.03%。从销额来看，2023年我国流式细胞仪国产化率达到5.97%，同比增长60.59%。 n品牌竞争 •2023年，在国内流式细胞仪品牌中，碧迪的流式细胞仪销额占有率在39%左右，Cytek增速最为显著，达到了235%以上。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的流式细胞仪采购金额占比超过5%，其中上海、浙江、江苏的流式细胞仪采购金额占分别为20.38%、8.62%、8.39%。从城市来看，2023年我国流式细胞仪采购金额前十城市的占比之和达到57%以上。 PCR基因扩增仪 n国产化率 •从销量来看，2023年我国基因扩增仪国产化率达到39.65%，同比下降40.19%。从销额来看，2023年我国基因扩增仪国产化率达到29.84%，同比下降53.85%。 n品牌竞争 •2023年，在国内基因扩增仪品牌中，赛默飞世尔的基因扩增仪销额占有率在25%以上，伯乐增速最为显著，达到了266%左右。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的基因扩增仪采购金额占比超过5%，其中广东、北京、山东的基因扩增仪采购金额占分别为16.66%、7.91%、7.57%。从城市来看，2023年我国基因扩增仪采购金额前十城市的占比之和达到41%以上。 基因测序分析仪 n国产化率 •2023年，我国基因测序分析仪国产化率达到65%以上。从销量来看，国产化率同比增长21.82%。从销额来看，国产化率同比增长20.60%。 n品牌竞争 •2023年，在国内基因测序分析仪品牌中，华大智造的基因测序分析仪销额占有率与增速都最为显著，其中同比增速达到了107%以上。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有9个省份的基因测序分析仪采购金额占比超过5%，其中广东、湖北、河北的基因测序分析仪采购金额占分别为9.08%、7.92%、6.57%。从城市来看，2023年我国基因测序分析仪采购金额前十城市的占比之和达到39%以上。 血细胞分析仪 n国产化率 •从销量来看，2023年我国血细胞分析仪国产化率达到83.22%，同比增长7.58%。从销额来看，2023年我国血细胞分析仪国产化率达到74.38%，同比增长6.92%。 n品牌竞争 •2023年，在国内血细胞分析仪品牌中，迈瑞的血细胞分析仪销额占有率在58%以上，帝迈生物增速最为显著，达到了52%以上。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的血细胞分析仪采购金额占比超过5%，其中广东、安徽、湖北的血细胞分析仪采购金额占分别为10.15%、6.44%、5.62%。从城市来看，2023年我国血细胞分析仪采购金额前十城市的占比之和达到20%左右。 化学发光免疫分析仪 n国产化率 •从销量来看，2023年我国化学发光免疫分析仪国产化率达到76.46%，同比下降1.89%。从销额来看，2023年我国化学发光免疫分析仪国产化率达到62.35%，同比增长1.29%。 n品牌竞争 •2023年，在国内化学发光免疫分析仪品牌中，迈瑞、新产业生物、罗氏的化学发光免疫分析仪销额占有率均在12%以上，亚辉龙和新产业生物的增速较为显著，分别为28.71%和26.84%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有4个省份的化学发光免疫分析仪采购金额占比超过5%，其中广东、浙江、江苏的化学发光免疫分析仪采购金额占分别为9.34%、6.32%、5.69%。从城市来看，2023年我国化学发光免疫分析仪采购金额前十城市的占比之和达到26%左右。 凝血分析仪 n国产化率 •从销量来看，2023年我国凝血分析仪国产化率达到75.87%，同比增长2.38%。从销额来看，2023年我国凝血分析仪国产化率达到52.51%，同比下降5.96%。 n品牌竞争 •2023年，在国内凝血分析仪品牌中，希森美康、迈瑞的凝血分析仪销额占有率均在20%左右，积水医疗增速最为显著，达到了666%以上。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有4个省份的凝血分析仪采购金额占比超过5%，其中广东、山西、上海的凝血分析仪采购金额占分别为11.61%、5.46%、5.21%。从城市来看，2023年我国凝血分析仪采购金额前十城市的占比之和达到27%左右。 尿液分析仪 n国产化率 •2023年，我国尿液分析仪国产化率达到80%以上。从销量来看，国产化率同比下降1.24%；从销额来看，国产化率同比增长6.17%。 n品牌竞争 •2023年，在国内尿液分析仪品牌中，优利特的尿液分析仪销额占有率在25%以上，爱威增速最为显著，达到了240.64%以上。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有5个省份的尿液分析仪采购金额占比超过5%，其中湖北、山西、辽宁的尿液分析仪采购金额占分别为8.15%、7.53%、6.83%。从城市来看，2023年我国尿液分析仪采购金额前十城市的占比之和达到24%左右。 血气及电解质分析仪 n国产化率 •从销量来看，2023年我国血气及电解质分析仪国产化率达到63.91%，同比增长13.65%。从销额来看，2023年我国血气及电解质分析仪国产化率达到52.30%，同比增长24.85%。 n品牌竞争 •2023年，在国内血气及电解质分析仪品牌中，康立、雷度米特的血气及电解质分析仪销额占有率均在20%以上，理邦增速最为显著，达到了137.83%以上。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有5个省份的血气及电解质分析仪采购金额占比超过5%，其中广东、四川、广西的血气及电解质分析仪采购金额占分别为16.57%、7.13%、6.40%。从城市来看，2023年我国血气及电解质分析仪采购金额前十城市的占比之和达到27%左右。 微生物鉴定与药敏仪 n国产化率 •2023年，我国微生物鉴定与药敏仪国产化率达到75%以上。从销量来看，国产化率同比增长20.69%；从销额来看，国产化率同比增长7%。 n品牌竞争 •2023年，在国内微生物鉴定与药敏仪品牌中，安图的微生物鉴定与药敏仪销额占有率在43%以上，布鲁克增速最为显著，达到了111%以上。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有7个省份的微生物鉴定与药敏仪采购金额占比超过5%，其中浙江、上海、湖北的微生物鉴定与药敏仪采购金额占分别为14.22%、13.31%、8.08%。从城市来看，2023年我国微生物鉴定与药敏仪采购金额前十城市的占比之和达到52%左右。 血糖仪 n国产化率 •2023年，我国血糖仪国产化率达到70%以上。从销量来看，国产化率同比下降16.70%；从销额来看，国产化率同比增长18.67%。 n品牌竞争 •2023年，在国内血糖仪品牌中，三诺的血糖仪销额占有率在23%以上，艾康生物和奥源的增速较为显著，分别为259.45%和249.01%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的血糖仪采购金额占比超过5%，其中山东、重庆、内蒙古的血糖仪采购金额占分别为22.28%、11.33%、9.37%。从城市来看，2023年我国血糖仪采购金额前十城市的占比之和达到58%左右。 数据说明 •数据来源： 全国各省市政府采购平台、各大医院官网等。 •数据维度： 2023年临床检验设备市场规模以公开中标数据为基础开展测算，中标数据包括：发布时间，采购单位，中标品牌型号，中标金额，中标数量，区域等内容。 •统计范围： 本报告统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据，可能存在院内招标公告未公开、众成数科数据库未收录等情况。 免责声明 •本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包含但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。•本公司不针对其结果内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。•本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包含但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包含但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。•需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与完整性负法律责任。 p数据产品 MDClOUD3.0医械数据云 MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台 MDCER医疗器械临床评价数据服务平台 医 械 数 据 云M D C lo u d是 国 内 领 先 的 医 疗 器 械行 业 数 据 服 务 门 户， 提 供 面 向 研 发 、 市 场 、 销售 、 投 资 的 行 业 数 据 、 工 具 及 应 用 ， 为 行 业 企业 、 专 业 人 士 及 服 务 机 构 提 供 数 据 支 撑 、 服 务支 持 及 创 新 支 点 。 MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台，提供实时的标讯输出及众成算法提取的结构化数据，包括中标金额，招标金额，项目编号，标的物，产品线，招标单位，中标单位等；同时，提供对比功能，与众成标讯进行对比，达到补充数据的功能。 M D C E R是 国 内 首 款 面 向 医 疗 器 械同 品 种 临 床评 价 的