2023年国内医学影像设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月 行业范围界定 目录整体市场情况 细分市场情况 行业范围界定 本报告对于医学影像设备的分类界定 •依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），医学影像设备根据成像原理划分为18个一级产品类别，根据预期临床用途、产品组成划分为93个二级产品类别。本报告医学影像设备主要包括CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR和超声影像诊断设备。 整体市场情况 2019-2023年国内医学影像设备公开中标金额及变化情况 1200 66.28% 1000 47.43% 800 600 400 200 0 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 2019年2020年2021年2022年2023年 市场规模 同比增速 529.53 -18.00% 640.16 780.69 -22.42% 825.80 1064.44 （单位：亿元） •2019-2023年期间，国内医学影像设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达825.8亿元，较2019年增加300亿元左右，期间复合增速达到11.75%。 细分市场情况 •从细分领域来看，2023年我国医学影像设备公开中标金额占比较大主要为超声影像诊断设备、CT、MRI三大细分领域，三者占比之和超过了75%。 2023年国内医学影像设备细分领域公开中标金额占比 PET-CT,3.31%PET-MR,0.78% DR,4.96% DSA,12.86% 超声影像诊断设备,27.95% MRI,22.65% CT,27.49% 国产化率 X射线计算机体层摄影设备(CT) 2023年国内CT国产化率及同比增速 60% 14.82% 16% 50% 14% 12% 40% 10% 30% 8% 20% 6% 4% 10% 2% 0% 0% 按销量按销额 2023年国产化率同比增速 •从销量来看，2023年我国CT国产化率已达到50%左右，同比增长6.29%。从销额来看，2023年我国CT国产化率达到35%以上，同比增长14.82%。 6.29%49.91% 36.25% 通用电气GE 联影UNITEDIMAGING 西门子医疗SIEMENS 飞利浦PHILIPS 东软医疗Neusoft 品牌竞争 •2023年，在国内CT的销额占有率前5品牌中，GE医疗、联影医疗和西门子医疗CT销额占有率均超过20%，东软医疗和联影医疗增速较为显著，分别达到32.45%、12.59%。 30% 2023年国内CT销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 32.45% 40% 25% 30% 20% 10.62% 20% 15% 10% 10% 0% 5% -10% 0% -20% 销额占比同比增速 8.98% 13.85% -17.33% 20.08% 22.62% 12.59% 26.92% -7.52% 2023年国内CT销额占比TOP5品牌 排名 品牌 品牌类型 1 通用电气GE 进口 2 联影UNITEDIMAGING 国产 3 西门子医疗SIEMENS 进口 4 飞利浦PHILIPS 进口 5 东软医疗Neusoft 国产 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有8个省份的CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖北、河南的CT新设备采购金额占比分别为8.17%、7.43%、7.03%。从城市来看，2023年我国CT新设备采购金额前十城市的占比之和达21.47%。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 8.17% 2 湖北省 7.43% 3 河南省 7.03% 4 广西壮族自治区 5.45% 5 江西省 5.26% 6 山东省 5.18% 7 江苏省 5.03% 8 浙江省 5.01% 9 上海市 4.82% 10 四川省 4.36% 排名 城市 采购金额占比 1 上海市 4.82% 2 北京市 3.58% 3 郑州市 2.05% 4 重庆市 2.01% 5 广州市 1.62% 6 桂林市 1.57% 7 武汉市 1.53% 8 赣州市 1.47% 9 深圳市 1.44% 10 黄冈市 1.38% 2023年国内CT采购金额占比TOP10省份2023年国内CT采购金额占比TOP10城市 国产化率 磁共振成像设备(MRI) 2023年国内MRI国产化率及同比增速 35% -0.18% 0% 30% 1% -1% 25% -2% 20% -2% 15% -3% -3% 10% -4% 5% -4% 0% -5% 按销量按销额 2023年国产化率同比增速 •从销量来看，2023年我国MRI国产化率达到33.51%，同比下降0.18%。从销额来看，2023年我国MRI国产化率达到23.88%，同比下降4.14%。 33.51% -4.14%23.88% 西门子医疗SIEMENS 通用电气GE 联影UNITEDIMAGING 飞利浦PHILIPS 东软医疗Neusoft 品牌竞争 •2023年，在国内MRI的销额占有率前5品牌中，西门子医疗和GE医疗MRI销额占有率均在30%左右，联影医疗接近20%，东软医疗增速最为显著，达到了149.47%。 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2023年国内MRI销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 149.47% 2.37% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% 销额占比同比增速 29.08% -17.47% 13.46% 8.14% 18.97% -12.14% 32.67% 3.52% 2023年国内MRI销额占比TOP5品牌 排名 品牌 品牌类型 1 西门子医疗SIEMENS 进口 2 通用电气GE 进口 3 联影UNITEDIMAGING 国产 4 飞利浦PHILIPS 进口 5 东软医疗Neusoft 国产 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的MRI新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、江西的MRI新设备采购金额占比分别为9.48%、7.18%、6.14%。从城市来看，2023年我国MRI新设备采购金额前十城市的占比之和达22.88%。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 9.48% 2 山东省 7.18% 3 江西省 6.14% 4 河南省 6.08% 5 浙江省 6.01% 6 湖北省 5.73% 7 四川省 4.96% 8 江苏省 4.53% 9 湖南省 3.96% 10 安徽省 3.91% 排名 城市 采购金额占比 1 上海市 3.60% 2 北京市 3.60% 3 深圳市 2.58% 4 重庆市 2.32% 5 广州市 2.23% 6 郑州市 1.93% 7 成都市 1.89% 8 武汉市 1.63% 9 合肥市 1.58% 10 南昌市 1.52% 2023年国内MRI采购金额占比TOP10省份2023年国内MRI采购金额占比TOP10城市 国产化率 血管造影X射线机(DSA) •从销量来看，2023年我国DSA国产化率达到10%左右，同比增长18.22%。从销额来看，2023年我国DSA国产化率达到 2023年国内DSA国产化率及同比增速 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 30% 26.04% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 按销量按销额 2023年国产化率同比增速 6.63%，同比增长26.04%。 18.22%9.28% 6.63% 飞利浦PHILIPS 西门子医疗SIEMENS 通用电气GE 东软医疗Neusoft 万东WDM 品牌竞争 •2023年，在国内DSA的销额占有率前5品牌中，飞利浦和西门子医疗DSA销额占有率均超过30%，西门子医疗增速最为显著，达到了10.73%。 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2023年国内DSA销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 10.73%15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 销额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 飞利浦PHILIPS 进口 2 西门子医疗SIEMENS 进口 3 通用电气GE 进口 4 东软医疗Neusoft 国产 5 万东WDM 国产 -1.59% 44.57% -4.25%-3.83% 31.99% -20.05% 14.67% 2.93%1.76% 2023年国内DSA销额占比TOP5品牌 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有7个省份的DSA新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、湖北的DSA新设备采购金额占比分别为10.03%、7.17%、7.06%。从城市来看，2023年我国DSA新设备采购金额前十城市的占比之和达26.44%。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 10.03% 2 山东省 7.17% 3 湖北省 7.06% 4 河南省 6.41% 5 云南省 5.53% 6 上海市 5.41% 7 浙江省 5.15% 8 北京市 4.65% 9 湖南省 4.60% 10 河北省 4.45% 排名 城市 采购金额占比 1 上海市 5.41% 2 北京市 4.65% 3 广州市 3.46% 4 重庆市 2.43% 5 郑州市 2.43% 6 武汉市 1.97% 7 杭州市 1.68% 8 西安市 1.53% 9 石家庄市 1.45% 10 南京市 1.43% 2023年国内DSA采购金额占比TOP10省份2023年国内DSA采购金额占比TOP10城市 国产化率 摄影X射线机(DR) 2023年国内DR国产化率及同比增速 90% 7% 80% 70% 6.07% 6% 5% 60% 50% 40% 4% 3% 30% 20% 2% 10% 0% 1% 0% 按销量按销额 2023年国产化率同比增速 •从销量来看，2023年我国DR国产化率达到80%左右，同比增长4.61%。从销额来看，2023年我国DR国产化率达到65%左右，同比增长6.07%。 4.61% 79.44% 64.44% 联影UNITEDIMAGING 万东WDM 迈瑞Mindray 岛津SHIMADZU 西门子医疗SIEMENS 品牌竞争 •2023年，在国内DR的销额占有率前5品牌中，联影医疗和万东医疗DR销额占有率均超过10%，迈瑞医疗和岛津增速较为显著，分别达到14.48%、11.7%。 2023年国内DR销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 20% 14.48% 11.70% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 销额占比同比增速 -5.28% 7.53% 7.54% 8.38% 12.59% 2.36% 14.88% 5.91% 2023年国内DR销额占比TOP5品牌类型 排名 品牌 品牌类型 1 联影UNITEDIMAGING 国产 2 万东WDM 国产 3 迈瑞Mindray 国产 4 岛津SHIMADZU 进口 5 西门子医疗SIEMENS 进口 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有4个省份的DR新设备采购金额占比超过5%。其中广东、江苏、浙江的DR新设备采购金额占比分别为10.5%、6.07%、5.87%。从城市来看，2023年我国DR新设备采购金额前十城市的占比之和达23.37%。 2023年国内DR采购金额占比TOP10省份2023年国内DR采购金额占比TOP10城市 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 10.50% 2 江苏省 6.07% 3 浙江省 5.87% 4 四川省 5.71% 5 安徽省 4.92% 6 江西省 4.51% 7 湖北省 4.