2023年国内医学影像设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月 l行业范围界定l整体市场情况l细分市场情况 目录 行业范围界定 本报告对于医学影像设备的分类界定 •依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），医学影像设备根据成像原理划分为18个一级产品类别，根据预期临床用途、产品组成划分为93个二级产品类别。本报告医学影像设备主要包括CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR和超声影像诊断设备。 n资料来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017） 整体市场情况 •2019-2023年期间，国内医学影像设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达825.8亿元，较2019年增加300亿元左右，期间复合增速达到11.75%。 细分市场情况 •从细分领域来看，2023年我国医学影像设备公开中标金额占比较大主要为超声影像诊断设备、CT、MRI三大细分领域，三者占比之和超过了75%。 X射线计算机体层摄影设备(CT) n国产化率 •从销量来看，2023年我国CT国产化率已达到50%左右，同比增长6.29%。从销额来看，2023年我国CT国产化率达到35%以上，同比增长14.82%。 n品牌竞争 •2023年，在国内CT的销额占有率前5品牌中，GE医疗、联影医疗和西门子医疗CT销额占有率均超过20%，东软医疗和联影医疗增速较为显著，分别达到32.45%、12.59%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有8个省份的CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖北、河南的CT新设备采购金额占比分别为8.17%、7.43%、7.03%。从城市来看，2023年我国CT新设备采购金额前十城市的占比之和达21.47%。 磁共振成像设备(MRI) n国产化率 •从销量来看，2023年我国MRI国产化率达到33.51%，同比下降0.18%。从销额来看，2023年我国MRI国产化率达到23.88%，同比下降4.14%。 n品牌竞争 •2023年，在国内MRI的销额占有率前5品牌中，西门子医疗和GE医疗MRI销额占有率均在30%左右，联影医疗接近20%，东软医疗增速最为显著，达到了149.47%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的MRI新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、江西的MRI新设备采购金额占比分别为9.48%、7.18%、6.14%。从城市来看，2023年我国MRI新设备采购金额前十城市的占比之和达22.88%。 血管造影X射线机(DSA) n国产化率 •从销量来看，2023年我国DSA国产化率达到10%左右，同比增长18.22%。从销额来看，2023年我国DSA国产化率达到6.63%，同比增长26.04%。 n品牌竞争 •2023年，在国内DSA的销额占有率前5品牌中，飞利浦和西门子医疗DSA销额占有率均超过30%，西门子医疗增速最为显著，达到了10.73%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有7个省份的DSA新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、湖北的DSA新设备采购金额占比分别为10.03%、7.17%、7.06%。从城市来看，2023年我国DSA新设备采购金额前十城市的占比之和达26.44%。 摄影X射线机(DR) n国产化率 •从销量来看，2023年我国DR国产化率达到80%左右，同比增长4.61%。从销额来看，2023年我国DR国产化率达到65%左右，同比增长6.07%。 n品牌竞争 •2023年，在国内DR的销额占有率前5品牌中，联影医疗和万东医疗DR销额占有率均超过10%，迈瑞医疗和岛津增速较为显著，分别达到14.48%、11.7%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有4个省份的DR新设备采购金额占比超过5%。其中广东、江苏、浙江的DR新设备采购金额占比分别为10.5%、6.07%、5.87%。从城市来看，2023年我国DR新设备采购金额前十城市的占比之和达23.37%。 正电子发射及X射线计算机断层成像系统(PET-CT) n国产化率 •从销量来看，2023年我国PET-CT国产化率达到50%左右，同比增长13.79%。从销额来看，2023年我国PET-CT国产化率达到45%左右，同比增长12%。 n品牌竞争 •2023年，在国内PET-CT的销额占有率前5品牌中，联影医疗和GE医疗PET-CT销额占有率均超过30%，飞利浦医疗增速最为显著，达到了159.07%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有9个省份的PET-CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖南、湖南的PET-CT新设备采购金额占比分别为13.27%、12%、7.28%。从城市来看，2023年我国PET-CT新设备采购金额前十城市的占比之和达38.78%。 正电子发射及磁共振成像系统(PET-MR) n国产化率 •从销量来看，2023年我国PET-MR国产化率达到17.39%，同比下降73.91%。从销额来看，2023年我国PET-MR国产化率达到18.92%，同比下降71.62%。 n品牌竞争 •2023年，在国内PET-MR品牌中，西门子医疗PET-MR销额占有率达到57.51%，GE医疗和联影医疗均在20%左右。 n区域分布 •从省份来看，2023年北京和上海是我国PET-MR新设备采购的主要地区，占比分别为41%、40.7%。 超声影像诊断设备 n国产化率 •从销量来看，2023年我国超声影像诊断设备国产化率达到57.11%，同比增长4.09%。从销额来看，2023年我国超声影像诊断设备国产化率达到36.95%，同比增长4.37%。 n品牌竞争 •2023年，在国内超声影像诊断设备的销额占有率前5品牌中，GE医疗、迈瑞医疗和飞利浦超声影像诊断设备销额占有率均在25%左右，开立医疗和GE医疗增速较为显著，分别达到7%、5.49%。 n区域分布 •从省份来看，2023年我国共有4个省份的超声影像诊断设备新设备采购金额占比超过5%。其中广东、江苏、浙江的超声影像诊断设备新设备采购金额占比分别为10.40%、6.61%、6.14%。从城市来看，2023年我国超声影像诊断设备新设备采购金额前十城市的占比之和达21.18%。 数据说明 •数据来源： 全国各省市政府采购平台、各大医院官网等。 •数据维度： 2023年医学影像设备市场规模以公开中标数据为基础开展测算，中标数据包括：发布时间，采购单位，中标品牌型号，中标金额，中标数量，区域等内容。 •统计范围： 本报告统计结果不代表市场中相关产品线所有中标数据、招标数据，可能存在院内招标公告未公开、众成数科数据库未收录等情况。 免责声明 •本服务系基于“现况”及“现有”基础提供，不构成任何投资建议，且不提供任何明示或暗示的担保或保证。本公司在法律允许的范围内提供服务，拒绝所有明示或暗示之担保，包含但不限于保证适销性、特定用途或其他因交易产生之担保。•本公司不针对其结果内容之准确性与完整性做任何陈述与（或）担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何数据、资料、内容所引致的任何损失负任何责任，阅读者自行承担风险。•本公司不对因合约、担保及侵权行为，即包含但不限于疏忽、产品责任或其他事情等造成第三方成本增加或其他直接、间接、特定或偶发损失（包含但不限于收益、营收、商务及数据之损失）负法律责任，即使第三方已被告知此类费用或损失之可能性。•需将中文转译为英文或日文之内容，含公司名称、地址及其他信息皆须依照音译或意译翻译之。本公司恕不对其正确性与完整性负法律责任。 p数据产品 MDClOUD3.0医械数据云 MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台 MDCER医疗器械临床评价数据服务平台 医 械 数 据 云M D C lo u d是 国 内 领 先 的 医 疗 器 械行 业 数 据 服 务 门 户， 提 供 面 向 研 发 、 市 场 、 销售 、 投 资 的 行 业 数 据 、 工 具 及 应 用 ， 为 行 业 企业 、 专 业 人 士 及 服 务 机 构 提 供 数 据 支 撑 、 服 务支 持 及 创 新 支 点 。 MDBIDS医疗器械行业标讯服务平台，提供实时的标讯输出及众成算法提取的结构化数据，包括中标金额，招标金额，项目编号，标的物，产品线，招标单位，中标单位等；同时，提供对比功能，与众成标讯进行对比，达到补充数据的功能。 M D C E R是 国 内 首 款 面 向 医 疗 器 械同 品 种 临 床评 价 的 数 据 服 务 应 用， 通 过 整 合 临 床 评 价 数 据资 源 和 打 通 从 产 品 、 文 献 、 不 良 事 件 到 报 告 撰写 的 全 流 程 ， 将 同 品 种 临 床 评 价 服 务 流 程 标 准化 ， 提 升 临 床 评 价 效 率 。 产品信息行业企业服务机构标准法规行业资源市场数据热门专题市场监管知识产权产业宏观 ·标讯查询·标讯对比·数据上传记录 ·同品种筛选·差异分析·文献评议·有效安全分析 研发数据研发情报研发分析临床文献临床资源注册导引 产业格局投资数据投资机会投资助手 使用人工智能算法聚合标讯数据，串联成项目，能够清晰查看一个项目的完整生命周期 ·临床路径·适用范围·技术要求·产品说明书 ·订阅方案·标讯订阅·项目追踪 ·文献检索·文献筛选·文献提取·标签索引 市场数据市场洞察分析工具市场报告 销售线索销售分析销售监测 人工标注标讯数据并进行复核后，准确率极高的标讯结构化数据，支持长久订阅，产品线分类 ·不良事件·产品召回·适应症库·导则标准 p咨询服务 联系方式：020-31600128，15521603875公司官网：www.joinchain.cn广州公司：越秀区东风东路745号紫园商务大厦512-513室上海公司：静安区康定路211号艺海大厦1603乙室北京公司：海淀区知春路68号领航科技大厦F16层西（中国医学装备协会内）