2023年国内外科手术设备市场洞察

广州众成大数据科技有限公司2024年3月 行业范围界定 目录整体市场情况 细分市场情况 行业范围界定 本报告对于外科手术设备的分类界定 •依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），以手术治疗为目的与有源医疗器械包括超声、激光、高频/射频、微波、冷冻、冲击波、手术导航及控制系统、手术照明设备、内窥镜手术用有源设备等。本报告外科手术设备主要包括医用内窥镜、手术机器人、高频/射频手术设备、手术显微镜、激光手术设备、超声手术设备。 整体市场情况 •2019-2023年期间，国内外科手术设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达315.02亿元，较2019年增加121亿元左右，期间复合增速达到12.87%。 350 300 250 200 150 100 50 2019-2023年国内外科手术设备市场规模及变化情况 36.48% 20.02% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 2.04% 5% 0% 232.94 308.71 315.02 194.08 0 2019年 2020年 2021年 -2.89% 226.20 市场规模同比增速 2022年 2023年 -5% 细分市场情况 •从细分领域来看，2023年我国外科手术设备公开中标金额占比最大的为内窥镜，占比高达72.08%。其次是手术机器人占比达到15%左右。 2023年国内外科手术设备细分领域公开中标金额占比 激光手术设备,3.13%超声手术设备,1.34% 手术显微镜,3.99% 高频/射频手术设备,4.60% 手术机器人,14.87% 内窥镜,72.08% 国产化率 医用内窥镜 •从销量来看，2023年我国内窥镜国产化率达到58.89%，同比增长16.84%。从销额来看，2023年我国内窥镜国产化率达到 33.93%，同比增长29.01%。 2023年国内内窥镜国产化率及同比增速 70% 35% 60% 29.01% 30% 50% 25% 40% 20% 30% 15% 20% 10% 10% 5% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 33.93% 58.89% 16.84% 奥林巴斯OLYMPUS 富士FUJIFILM 卡尔史托斯KARLSTORZ 开立SonoScape 迈瑞Mindray 品牌竞争 •2023年，在国内内窥镜的销额占有率前5品牌中，奥林巴斯内窥镜销额占有率在30%以上，开立增速最为显著，达到了13%以上。 2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 35% 13.36% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 销额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 OLYMPUS 进口 2 富士FUJIFILM 进口 3 卡尔史托斯KARLSTORZ 进口 4 开立SonoScape 国产 5 迈瑞Mindray 国产 2023年国内内窥镜销额占比TOP5品牌 -13.47% 30.26% 1.83%3.23% 11.97% -10.51% 10.03% 5.52% 4.74% 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有6个省份的内窥镜采购金额占比超过5%，其中广东、山东、江苏的内窥镜采购金额占分别为 10.71%、6.89%、6.18%。从城市来看，2023年我国内窥镜采购金额前十城市的占比之和达到21%左右。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 10.71% 2 山东省 6.89% 3 江苏省 6.18% 4 四川省 5.83% 5 浙江省 5.78% 6 湖北省 5.32% 7 江西省 4.35% 8 广西壮族自治区 4.25% 9 河南省 4.08% 10 湖南省 3.47% 排名 城市 采购金额占比 1 上海市 3.17% 2 北京市 2.82% 3 广州市 2.57% 4 重庆市 2.51% 5 深圳市 2.46% 6 成都市 1.69% 7 武汉市 1.67% 8 西安市 1.35% 9 杭州市 1.28% 10 郑州市 1.27% 2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10省份2023年国内内窥镜采购金额占比TOP10城市 国产化率 高频/射频手术设备 •从销量来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到61.78%，同比增长7.50%。从销额来看，2023年我国高频/射频手术设备国产化率达到46.77%，同比增长17.98%。 2023年国内高频/射频手术设备国产化率及同比增速 70% 17.98% 20% 60% 18% 16% 50% 14% 40% 12% 10% 30%8% 20% 6% 4% 10% 2% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 46.77% 61.78% 7.50% 爱尔博ERBE 柯惠Covidien 武汉半边天BanBianTian 半岛Peninsula 北琪医疗 品牌竞争 •2023年，在国内高频/射频手术设备品牌中，爱尔博高频/射频手术设备销额占有率在26%左右，北琪医疗增速最为显著，达到了30%以上。 30% 30.59% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% 销额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 ERBE 进口 2 柯惠Covidien 进口 3 武汉半边天BanBianTian 国产 4 半岛Peninsula 国产 5 北琪医疗 国产 -0.51% 26.38% 14.74% 7.43% -9.53% 6.47% 5.39% 4.68% 3.63% 2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌2023年国内高频/射频手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有5个省份的高频/射频手术设备采购金额占比超过5%，其中广东、四川、江苏的高频/射频手术设备采购金额占分别为13.46%、7.67%、7.17%。从城市来看，2023年我国高频/射频手术设备采购金额前十城市的占比之和达到26%以上。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 13.46% 2 四川省 7.67% 3 江苏省 7.17% 4 山东省 5.43% 5 湖北省 5.42% 6 北京市 4.92% 7 浙江省 4.17% 8 河南省 3.89% 9 云南省 3.58% 10 广西壮族自治区 3.39% 排名 城市 采购金额占比 1 北京市 4.92% 2 广州市 4.49% 3 上海市 2.90% 4 成都市 2.73% 5 深圳市 2.48% 6 重庆市 2.27% 7 武汉市 2.15% 8 郑州市 1.98% 9 东莞市 1.42% 10 南京市 1.40% 2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10省份2023年国内高频/射频手术设备采购金额占比TOP10城市 国产化率 激光手术设备 •从销量来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到84.07%，同比增长7.96%。从销额来看，2023年我国激光手术设备国产化率达到63.93%，同比增长11.31%。 2023年国内激光手术设备国产化率及同比增速 90% 11.31% 12% 80% 10% 70% 60% 8% 50% 6% 40% 30% 4% 20% 2% 10% 0% 0% 按销量按销额 国产化率同比增速 63.93% 84.07% 7.96% 品牌竞争 •2023年，在国内激光手术设备品牌中，瑞柯恩和科医人激光手术设备销额占有率均在20%左右，科英激光增速最为显著，达到了33.29%以上。 25% 33.29% 40% 30% 20% 20% 15% 10% 10% 0% -10% 5% -20% 0% -30% 瑞柯恩raykeen科医人Lumenis科英激光Kinglaser镭健科技爱科凯能ACURE 销额占比同比增速 排名 品牌 品牌类型 1 瑞柯恩raykeen 国产 2 科医人Lumenis 进口 3 科英激光Kinglaser 国产 4 镭健科技 国产 5 爱科凯能ACURE 国产 2023年国内激光手术设备销额占比TOP5品牌2023年国内激光手术设备销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 13.21% 23.92% -13.01% 19.93% 8.63% -20.44% -25.31% 4.95% 4.69% 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有7个省份的激光手术设备采购金额占比超过5%，其中广东、江苏、浙江的激光手术设备采购金额占分别为10.76%、8.12%、6.84%。从城市来看，2023年我国激光手术设备采购金额前十城市的占比之和达到27%以上。 排名 省份 采购金额占比 1 广东省 10.76% 2 江苏省 8.12% 3 浙江省 6.84% 4 上海市 6.14% 5 四川省 5.86% 6 山东省 5.52% 7 湖北省 5.40% 8 广西壮族自治区 4.80% 9 河南省 3.97% 10 湖南省 3.77% 排名 城市 采购金额占比 1 上海市 6.14% 2 北京市 3.66% 3 广州市 2.96% 4 成都市 2.95% 5 杭州市 2.86% 6 深圳市 2.44% 7 太原市 2.13% 8 郑州市 1.62% 9 重庆市 1.60% 10 南通市 1.51% 2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10省份2023年国内激光手术设备采购金额占比TOP10城市 国产化率 手术机器人 •从销量来看，2023年我国手术机器人国产化率达到34.38%，同比下降30.84%。从销额来看，2023年我国手术机器人国产化率达到13.26%，同比下降48.10%。 2023年国内手术机器人国产化率及同比增速 40% 0% 35% 30% -5% -10% -15% 25% -20% 20% 15% -25% -30% -35% 10% -40% 5% 0% -45% -50% 按销量按销额 国产化率同比增速 -48.10% 13.26% 34.38% -30.84% 品牌竞争 •2023年，在国内手术机器人品牌中，直观医疗手术机器人销额占有率及其同比增速均为最高，其中销额占有率达到了73.82%。 80% 2023年国内手术机器人销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速 23.03% 70% 60% -6.18% 50% 40% -26.43% 30% 20% -52.15% -59.55% 10% 4.17% 3.31% 2.28% 2.03% 0% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% 直观医疗Intuitive美敦力Medtronic天智航TINAVI华科精准Sinovation博医来Brainlab 销额占比同比增速 73.82% 排名 品牌 品牌类型 1 直观医疗Intuitive 进口 2 美敦力Medtronic 进口 3 天智航TINAVI 国产 4 华科精准Sinovation 国产 5 博医来Brainlab 进口 2023年国内手术机器人销额占比TOP5品牌 区域分布 •从省份来看，2023年我国共有4个省份的手术机器人采购金额占比超过5%，其中四川、广东、北京的手术机器人采购金额占分别为36.40%、9.96%、5.97%。从城市来看，2023年我国手术机器人采购金额前十城市的占比之和达到65%以上。 2023年国内手术机器人采购金额占比TOP10省份2023年国内手术机器人采购金额占比TOP10城市 排名 省份 采购金额占比 1 四川省 36.40% 2 广东省 9.96% 3 北京市 5.97% 4 湖北省 5.80% 5 上海市 3.