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油气产量再创新高，看好公司长期成长

2024-03-22 杨林,薛聪国信证券 ζޓއއKun

中国海油（600938.SH）的油气产量再创新高，公司预计2024-2026年产量目标分别为700-720、780-800、810-830百万桶油当量。同时，公司资本开支目标为1250-1350亿元，证实净储量6784百万桶油当量，储量替代率达180%，储量寿命连续7年稳定在10年以上。预计2024-2025年布伦特原油均价为85美元/桶，上调2024-2025年并新增2026归母净利润为1468/1564/1633亿元（原值为1545/1783亿元），同比+18.6%/+6.5%/+4.5%，EPS为3.09/3.29/3.43元，对应A股PE分别为9.2/8.6/8.3倍，对于H股PE分别为5.4/5.1/4.9倍，维持“买入”评级。

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