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港股公司点评：投销表现积极，高分红提升价值

2024-03-22 杜昊旻,方鹏国金证券一抹朝阳

建发国际集团发布2023年业绩报告，全年实现营业收入1344.3亿元，同比+35%；归母净利润50.3亿元，同比+2%。以股代息每股分红1.3港元，分红率52%，股息率约10%。公司销售逆势增长，现金为王回款高效，资产质量优、流动性高，稳健经营持续发展。考虑行业形势和公司结转周期，我们调整公司2024/2025年归母净利润至78.5/82.6亿元（原为85.1/101.7亿元），新增2026年归母净利润预测87.2亿元，同比增速分别为56.0%、5.3%和5.5%。公司股票现价对应PE估值为3.1/3.0/2.8倍，维持“买入”评级。

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