宁德时代2023年年报显示,公司盈利能力保持强劲,全球市占率有望进一步提升。公司在动、储电池全球市占率持续提升,持续拓展海外市场。公司有望凭借新技术及出海优势保持较高盈利水平。我们上调预期,预计2024-2026年公司营业收入将分别达到4039、4811和7200亿元,同比增长0.75%、19.11%和49.66%;归母净利润将分别达到463、538和699亿元,同比增长5.01%、16.20%和29.86%。我们维持“买入”评级。